去年8月19日起停牌的航天科技今日公布重大資產重組預案，擬將控股股東科工集團旗下汽車電子板塊業務注入，實現業務轉型。

　　據重組預案，航天科技擬發行股份收購益圣國際持有的Hiwinglux公司100%股權、以發行股份加支付現金相結合的方式收購Easunlux公司持有的IEE公司97%的股權、以現金方式收購國新國際持有的Navilight公司100%的股權，三家標的公司擬作價合計17.4億元，其發行股份購買資產的發行價為44.12元每股。同時，上市公司擬向不超過十名特定對象發行股份募集配套資金不超過16.8億元，發行底價為50.94元每股。

　　由于標的公司中的Hiwinglux及Navilight均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權，另外IEE公司也持有AC公司39%的股權。因此，本次交易完成后，航天科技將直接持有IEE公司97%股權，合計間接持有AC公司96%股權。

　　預案顯示，此次重組中，Hiwinglux公司100%股權的預估值為1.87億元，IEE公司97%股權的預估值為14.24億元，Navilight公司100%股權的預估值為1.38億元。據此，航天科技將向益圣國際、Easunlux公司等交易對方發行約2199.43萬股，其中：向益圣國際發行約423.69萬股、向Easunlux公司發行約1775.74萬股。

　　據了解，IEE公司的總部和研發中心位于盧森堡，旗下工廠則位于斯洛伐克和中國廊坊，是公司重要的生產基地。IEE公司主要生產電子產品以及主動和被動汽車安全系統，包括乘客傳感探測系統（ODS）、乘員分選系統（OCS）、安全帶報警（SBR）等產品。其主要客戶涵蓋眾多世界知名的汽車OEM廠商，包括通用、寶馬、日產、戴姆勒、大眾等。主要銷售區域為北美、歐洲和亞洲。2013年、2014年分別實現營業收入13.06億元和13.87億元，2015年1-9月營業收入達13.36億元。上述年度對應凈利潤分別為4284.09萬元、4860.71萬元和2149.16萬元。目前，IEE公司單一股東為Easunlux公司，實際控制人為央企航天科工集團。

　　AC公司控股股東則是IEE公司，也屬航天科工集團旗下。據介紹，AC公司及其子公司是全球領先的汽車電子制造商，主要從事汽車行業的電子控制模塊制造服務。該公司實際業務經營主要通過旗下三個子公司MSL、BMS 和TIS展開。2013年、2014年，AC公司分別實現營業收入20.22億元、19.36億元和12.43億元，對應凈利潤分別為-150.19萬元、5286.06萬元和-1520.36萬元。

　　本次航天科技擬置入的三家標的公司均為海外資產，擁有世界領先的汽車電子技術和生產水平。其中，AC公司目前還從事醫療、通訊、電力、高鐵等電子產品的生產制造。本次資產重組后，汽車電子業務板塊的注入意味著航天科技繼續提高對車聯網及工業物聯網產品的投入和推廣力度，在這一細分產品領域獲得競爭優勢。本次借助外部資源，以新領域、新市場和新技術帶動促進公司內部產品、技術、市場、營銷等資源的統籌優化，實現業務的轉型升級。