全球智能手機持續成長,DisplaySearch預估2014年將會達到1億2千萬臺,2015年將達到1億3千7百萬臺;值得注意的是至2015年智能手機的年度成長率預估為14%,遠低于2013年的40%與2014年的23%,智能手機的成長力道正在減慢。除了北美與西歐等先進國家智能手機的成長速度趨慢之外,預估中國智能手機的年成長率在2016年之后將會低于10%,全球智能手機成長動能將會轉向其他新興地區,包括南亞、南美與東歐等地區。這些地區的平均薪資并不高,也因此智能手機的平均單價將會下降,而快速成長的低價手機趨勢將會影響手機品牌的排名。傳統國際品牌大廠除了在中國面臨當地品牌的挑戰,在其他新興地區也同時面臨當地手機品牌的挑戰。
DisplaySearch研究表明，中國智能手機市場2013年約有3億1千8百萬臺,2014年將成長至超過4億臺,隨著中國智能手機市場的成長,不只數量上的快速成長,同時在規格與技術也是大幅成長,不只是CPU的速度與多核心架構,同時對于4G LTE的需求與顯示器面板的規格相較于去年都有大幅度的提升,然而平均單價卻是不斷往下,在中國的發展動能皆在中低階手機市場。而其他新興地區的智能手機的產品規格會受中國中低階產品的影響,往低價但高規格發展。
中國移動等電信商在今年中宣示補貼政策的改變,往后會逐漸減少對OEM或者ODM的制造補貼,同時在未來三年內會將補貼金額減少至最低金額甚至歸零。然而即使補貼政策的改變對手機制造商與品牌產生一定的影響,尤其是高階手機品牌受到沖擊的影響遠大于中低階手機，中國電信商仍然有銷售手機與門號數量的壓力,在補貼金額壓縮的情況之下,將會減少對高單價手機的補貼,將資源轉向中低階手機,希望在相同的補貼金額之下,可以銷售更多的智能手機數量。而這項政策也因而影響到品牌的排名,在中國除了Apple之外,其他傳統國際品牌也都受到影響，在今年第三季出現數量下滑的情況,而小米則依然維持強勢,在第三季小幅超越聯想,成為全球第四大智能手機品牌。
圖一、全球智能手機品牌分析 (單位:%)
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Brand |
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||||||
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(%) |
Q1'13 |
Q2'13 |
Q3'13 |
Q4'13 |
Q1'14 |
Q2'14 |
Q3'14 |
|
Samsung |
32.7% |
32.4% |
34.3% |
31.0% |
32.2% |
26.6% |
26.2% |
|
Apple |
17.6% |
13.5% |
13.5% |
18.3% |
16.1% |
12.4% |
12.9% |
|
Huawei |
4.7% |
4.8% |
5.4% |
6.3% |
5.0% |
7.3% |
6.8% |
|
Xiaomi |
0.8% |
0.8% |
1.7% |
2.7% |
4.1% |
5.3% |
5.7% |
|
Lenovo |
3.9% |
4.7% |
5.1% |
5.0% |
4.9% |
5.6% |
5.4% |
|
LG |
4.8% |
5.2% |
4.8% |
4.7% |
4.5% |
5.1% |
5.0% |
|
Nokia |
2.9% |
3.2% |
3.5% |
2.9% |
2.6% |
3.1% |
3.7% |
|
CoolPad |
3.7% |
3.6% |
3.5% |
3.3% |
3.6% |
4.4% |
3.5% |
|
TCL |
0.6% |
1.3% |
2.0% |
2.6% |
2.2% |
3.0% |
3.3% |
|
Sony |
3.8% |
4.1% |
4.0% |
3.8% |
3.2% |
3.3% |
3.3% |
|
ZTE |
4.2% |
4.1% |
3.6% |
4.5% |
3.4% |
4.0% |
3.2% |
|
Motorola |
1.8% |
1.8% |
1.5% |
1.8% |
2.4% |
2.8% |
2.9% |
|
Others |
18.5% |
20.5% |
17.1% |
13.0% |
15.7% |
17.2% |
18.2% |
|
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
數據源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
智能手機面板分辨率分析
隨著即將邁入2015年,檢視智能手機品牌與系統廠對于面板分辨率的預估,雖然包括面板與Application Processor等價格不斷下滑,但是全球智能手機市場更快速的往低價市場移動,也因此即使可以支持HD分辨率的面板與其他關鍵零組件價格快速下滑,但是與WVGA或者qHD仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA與qHD的智能手機仍然有33%的市場規模。
iPhone 6 4.7”的規格,更帶動5”-5.5”HD在2015年的成長,雖然無法使用在最低階的產品,但是在150-250美金價格帶的智能手機市場,使用HD分辨率的智能手機將會大幅度的成長;另外一個促成快速成長的重要原因則是4G LTE在2015年將會大幅度的增加,而對應到64 bit 4G LTE的application processor都能夠支持HD甚至FHD的分辨率,也因此讓手機品牌與系統廠商對于使用HD面板的意愿增加,同時預估從2014年到2015年,大部分面板廠對于a-Si的制程能力能夠有更大的掌握,也因此更促使面板價格下滑并增加更多的出貨數量。
在FHD的智能手機數量,預估在2015年上半年仍然由主要的品牌主導這個市場,除了Apple、Samsung與華為等主要品牌之外,包括小米在2015年皆會以FHD為產品要求主軸。而到了2015年下半年,當a-Si面板廠無論是在a-Si的良率或者Sub-Pixel Rendering的技術皆會有更好的表現,也因此讓5.5" FHD的面板價格拉低,預估明年下半年使用FHD的智能手機將會有很大幅度的增加。
DisplaySearch預估使用2K的智能手機數量在2015年會有所增加,除了Samsung與LG之外,中國手機品牌包括小米與Meizu等皆有規畫在明年推出具有2K分辨率面板的智能手機,也因此預估使用2K(2560x1440)的智能手機市場比例將會由2014年的3%成長至2015年的9%。雖然仍有很長的一段路,4K(3840x2160)超高分辨率面板使用在智能手機上仍然有許多困難必須克服,但是Driver IC與面板廠已經開始在評估與研究,預估有機會看到在2015年有4K分辨率的智能手機在下半年問世。
圖二、全球手機面板分辨率分析 (單位:%)
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Worldwide Smartphone Shipments and Forecast Share by Technologies |
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Technology |
Shipments Share(%) |
||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
300-799 |
26.5% |
19.4% |
1.8% |
0.7% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
800-1199 |
55.7% |
56.4% |
45.2% |
33.1% |
29.3% |
26.8% |
25.4% |
|
1280 - 1440 (HD) |
17.6% |
11.8% |
27.7% |
32.7% |
28.6% |
26.7% |
25.7% |
|
1980 (FHD) |
0.2% |
12.3% |
22.6% |
24.6% |
25.5% |
24.6% |
23.5% |
|
2560 (WQHD) |
0.0% |
0.0% |
2.7% |
8.6% |
13.8% |
16.5% |
18.1% |
|
3840 (UHD) |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.4% |
2.8% |
5.5% |
7.4% |
數據源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
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DisplaySearch 將在2014年12月19日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第二屆DisplaySearch中國觸控顯示會議。會議中廣泛深討智能顯示產業發展趨勢、觸控面板發展動態及未來產業變遷、觸控新材料發展趨勢，另外智能手機產業動態及市場發展趨勢、平板電腦市場最新動態等都將在本次研討會中邀請一線廠商和與會者共同討論。因此，這是您絕對不可錯過的重要研討會，更是一個可以廣泛接觸業界廠商與尋求最佳商業伙伴的最好機會，誠摯邀請您的參加。更多資訊請參考http://www.displaysearch.com.cn/events_cn/event_detail_cn_2014Touch.php
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