?? 過去十年，電信行業作為最具變革活力與進取精神的行業之一，發展迅猛。期間，雖然經歷了起伏波折，但是變革和轉型的腳步從未停頓。順著延展的畫卷看去，層出不窮的新概念、新技術和新模式，一直在驅動行業突破自身成長障礙。進入2009年，在全球經濟危機的大背景下，電信行業將如何迎接挑戰，把握機遇，創造更廣闊的發展空間？華為從網絡時代特征，以及新挑戰、新機遇等多個維度，對電信行業未來市場愿景和發展趨勢進行展望。
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??? 一．電信行業未來愿景——網絡化世界
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??? 在技術發展與用戶需求的驅動下，軟件業、IT業與電信業互相滲透，傳統的傳媒、娛樂等產業也對行業的影響越來越大。行業深度融合的背后，昭示著電信業一個新的時代已經來臨，即網絡化世界。網絡化世界具備如下特征：
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??? 1.移動滲透率將臻于飽和，用戶數將超過五十億——網絡社會的到來
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??? 截至2008年底，全球移動用戶數已經超過35億，而在未來的幾年內更將超過50億，人人都可以平等地接入網絡，自由地使用通信工具進行溝通，人們的工作和生活方式也將隨之發生深刻的改變，人類社會真正進入網絡化的社會。特別是在新興市場，超過10億人口將跨越數字鴻溝，第一次通過移動終端接入到信息社會。
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??? 2.六億固定寬帶用戶和二十億移動寬帶用戶——泛在寬帶時代的到來
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??? 寬帶業務特別是移動寬帶業務將進入快速發展的軌道。未來五年，全球固定寬帶用戶將達到6億，其中新增3億；移動寬帶用戶將超過14億，其中新增用戶12億，呈現出爆發式增長的態勢；基于光纖的高速接入和LTE成為主要技術選擇。有線的高帶寬和移動的廣覆蓋能力結合在一起，“泛在寬帶”時代來臨，人們實現隨時隨地的“AnyScreen（手機、電腦、電視……）融合”的業務體驗。
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??? 3．新萬億美元的內容和應用服務市場——“云計算”形成規模
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??? 未來五年，“云計算”將超越概念和技術的探討，進入規模發展的階段。隨著網絡的寬帶化以及信息技術的進步，基于網絡架構，越來越多的業務和服務隨時能夠以低廉的價格，方便的獲得和應用。“信息電廠”的“云計算”時代到來。用戶不再需要購買昂貴的軟件和硬件等基礎設施，只需要通過網絡/Internet連接“云”，就可以獲得所需服務，這好比我們今天方便地使用電力，而無需自己購買發電機。
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??? 4．千艾字節的數字內容和十倍以上的網絡流量增長——數字洪水的來臨
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??? 此前，人類5000年的文字記載總共是5艾（1018）；而僅2006年全年，全球產生的數字內容字節數就超過280艾。在“高清、三維、用戶創造內容（UGC）”的驅動下，海量信息的產生引發數字洪水的來臨。今后，人類每年都將產生超過1000艾字節的數字內容。在數字洪水的沖擊下，電信骨干網絡的流量將每年以50%～80%的速度增長，而網絡流量將呈現出十倍甚至百倍的增長。????
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??? 二、電信行業發展的十大趨勢
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??? 未來五年，電信行業所面臨的主要挑戰是海量內容以及數以十億計的接入需求，和電信行業基礎設施所能提供的計算能力的矛盾。這一矛盾主要體現在以下十個方面：?
??? 1、解決網絡能力快速發展與投資增長相對緩慢之間的矛盾——All-IP轉型
??? 全球的電信運營商每年投入百億美元用于寬帶基礎設施的建設，盡管如此仍然無法完全滿足用戶對帶寬的需求。All-IP轉型是提升網絡能力同時降低Capex和Opex的必然選擇。在固定接入領域，“大容量能力、光銅一體”的接入設備成為趨勢；為提高移動網絡性能和傳輸效率，通過移動接入IP化可大大幫助運營商降低傳輸成本；在傳送與承載層面，IP承載是實現網絡扁平化和降低運維成本的有效選擇；而核心網IP化，則真正成為“云計算”的基礎，實現了海量信息集中計算和處理。
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??? 2、解決全業務IP網絡和電信級能力之間的矛盾——TelecomIP
??? 起源于互聯網的IP技術和傳統電信業務的實時性需求之間存在一定差距。基于此，TelecomIP成為全業務IP網絡的必然選擇。另一方面，電信業務具有端到端的特性，要求IP網絡能夠保證端到端的帶寬和性能，以及構建端到端的網絡管理能力。TelecomIP把電信級的能力與IP網絡的高效能力結合起來，保證端到端IP網絡的可靠性、性能和可維護性，從而使IP技術和電信網絡的結合成為可能。
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??? 3、解決新增10億用戶與低ARPU值之間的矛盾——低ARPU值解決方案
??? 未來五年，新的用戶增長將主要來自新興市場，受制于新興市場經濟發展狀況，未來10億級新增用戶ARPU值將遠低于目前水平，處于三到五美元之間。在這種用戶模型下，電信運營商同時保持盈利，將依賴于基于新興市場的業務創新，例如，占印度人口72%的農村市場，電信業務的滲透率僅為13%。基于全IP技術的低TCO解決方案及業務創新，驅動用戶規模增長。低ARPU值解決方案是消除數字鴻溝、保障運營商成功的關鍵。
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??? 4、解決無處不在的寬帶與網絡覆蓋成本之間的矛盾——移動寬帶
??? 移動寬帶未來幾年會呈現出爆發式的增長，成為推動電信行業增長的新亮點，高速移動寬帶技術、終端以及業務已經成熟，將推動整個移動寬帶產業鏈的發展。盡管如此，移動寬帶的發展仍舊面臨的挑戰，主要表現在網絡方面，當網絡帶寬達到100M時，基站密度將增加50倍。根據運營商的測算，對站址獲取、傳輸、規劃和運維提出了巨大的挑戰。Metrozone覆蓋、基站小型化、分組傳送和分級傳送以及自組織網絡等問題制約移動寬帶的發展。近年來，華為一直推動基站小型化的發展，支持分組傳送、自組織網絡即插即用，促使Metrozone覆蓋問題的解決。
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??? 5、解決網絡演進與技術革命之間的矛盾——SingleRAN演進
??? 如前所述，未來呈現出的電話用戶和寬帶用戶雙增長的局面。同時，多種路線圖的網絡演進，如GSM/Edge/UMTS/HSPA/LTE將共存10年以上。運營商需要的不是垂直堆疊的“標準高塔”，而是期望水平融合的“一張網絡”，同時滿足各類用戶的話音、窄帶數據和移動寬帶等業務，無線承載方式都融合在一個網絡之中，并具備演進到LTE的能力。華為推出的SingleRAN解決方案是今后移動網絡發展的重要趨勢。其主要優點體現在一個架構、一次演進，從而實現從現在到未來的平滑演進。?
??? 6、解決十倍甚至百倍流量增長和網絡能力之間的矛盾——Tera-Scale承載網
??? “高清、三維、用戶創造內容（UGC）”的內容引發的數字洪水，促使網絡流量未來幾年增長10倍甚至100倍，驅動承載網進入端到端的T-bit時代。以德國、法國和英國等的組網模型測算，以太網交換機需要3T的容量、業務路由器需要1.2T-2.4T的容量、骨干路由器需要12-24T的容量、骨干WDM/OTN需要達到6T的容量，甚至隨著OLT部署位置的提升，OLT也需要T-Bit的容量；像中國和美國這樣的人口和地域大國，設備的容量需求會更大，整個承載網進入到端到端的T-bit時代。構建Tera-Scale的承載網，將極大緩解數字洪水的沖擊。
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??? 華為面向未來的IPTime解決方案具有極強的擴展性，集群功能容量高達80T，隨著100G接口技術的突破和發展，容量可以達到更高的水平。在統一的控制平面下，IP和光無縫連接，這一創新架構高效、有序的傳送有效流量，大幅提高投資收益，提升運營商在寬帶時代的核心競爭力。
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??? 7、解決語音業務占70%收入與ARPU下降的矛盾——新商業模式挖潛語音業務
??? 盡管未來寬帶高速發展，語音業務仍占電信收入的70％以上，但是語音ARPU逐年下降眾所周知，語音作為最自然和高效的溝通方式，即使在數字洪水的沖擊下，仍然保持著獨特的魅力。新的商業模式不斷驅動語音業務產生新的價值，如中國電信的“號碼百事通（BestTone）”業務是業界領先的創新。它將海量的信息獲取和語音業務結合，同時向電子商務等更高級的業務衍生，為傳統的話音業務添加了新的活力。
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??? 8、解決流量快速增長與收入增長相對緩慢的矛盾——智能流量管理與流量創造價值
??? 網絡流量的增速超過摩爾定律成為必然趨勢，因此，由于摩爾定律帶來的網絡能力的提升和設備成本下降，不能滿足流量爆炸式的增長對網絡性能和成本的要求；另一方面，收入的增長速度遠遠低于流量增長的速度，因此，流量增長帶來的成本上升速度將超過收入增長的速度。運營商面臨著盈利能力減弱的壓力，應對挑戰，運營商需要采用智能流量管理，提高帶寬的有效利用，同時基于流量分析用戶行為，通過定向精準廣告等新模式，增加收益。華為的BRAS和GGSN等支持分層QoS機制和DPI(深度報文檢測)技術，通過統一的策略控制，實現“基于用戶和基于業務”的智能流量管理，在保證業務質量和整體用戶體驗的前提下，帶寬的利用率可以提高30%。
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??? 9、解決新萬億美元的市場與運營商傳統定位的矛盾——內容和媒體服務的轉型
??? 網絡發展到今天，特別是Internet的發展，網絡已經從通訊手段變成了支撐整個社會運作的基礎設施。因此，未來不會有所謂的Internet服務商，所有的企業都將基于Internet提供服務，這將成就新的萬億美元市場。面對新的機會，傳統上作為管道提供者的運營商，在做好網絡業務的基礎上，依托網絡和用戶的優勢，向內容和媒體服務轉型成為趨勢。IPTV和多媒體業務是最重要切入點。
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??? 目前網絡時代的內容和媒體有了更多新意，業務體驗、開發模式、商業模式等方面已經發生根本的變化。同時，長尾理論造就海量的個性化業務。網絡帶來的價值之一是業務成本的加劇下降，從而為“小眾客戶業務”的商業成功提供了基礎。
??? 10、解決海量信息處理與傳統IT較低的性價比之間的矛盾——新一代數據中心
??? “云計算”從商業角度看體現為“云服務”，從“購買產品（計算/存儲/軟件）”向“購買服務（IaaS/PaaS/SaaS）”轉變，實現“OnDemand”的服務模式，是對傳統“軟件Box和硬件Box”的革命性顛覆；“云計算”從技術角度看體現為“云平臺”，是分布式/并行計算系統，是集群和網格的技術延續。如果說網絡上的流量是數字洪水的話，新一代數據中心就是具備調節功能的“數字水庫”。在“云計算”的推動下，新一代數據中心向超大計算能力、更高的可靠性、更低的硬件成本以及智能化和全自動化的任務管理和調度的方向發展。在電信行業向內容和媒體服務的轉型中，新一代數據中心綜合性價比最優，并將在內容分發、IPTV、BOSS等方面發揮重要的作用。????
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??? 即使在全球經濟運行的低谷區，電信業仍然會以很快的速度發展，甚至會呈現出加速發展的態勢。更多的人們連接到網絡的渴望，驅動著電信行業承擔著消除數字鴻溝的社會責任，過去的十年，一個信息化世界的雛形基本形成。平等、自由的連接是電信行業下一個增長的動力。
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??? 在這個過程中，創新與變革是不變的主題。讓我們積極進取、開放合作，致力于人人享有無差別的溝通體驗。