通信行業的整體情況

2023年，是疫情管控結束后的第一年。我們可以看到，各行各業似乎都憋了一股勁，想在這一年大干一場，彌補過去三年的損失。

但事實上，疫情雖然結束，我們面臨的形勢，卻更加復雜。因為各種各樣的原因，我們的經濟遇到了更大的困難和壓力，復蘇也沒有想象中那么順利。

站在通信行業的角度來看，三年疫情帶來的影響，其實并沒有別的行業大。恰好相反，因為疫情，反而刺激了整個社會對信息和通信技術的需求，帶來一波額外增長。

疫情結束，行業發展回到正常的軌道。此時，對行業發展造成影響的，又是那四個要素： 用戶需求、國家政策、國際環境、技術升級。

2023年，對通信行業來說，這四個要素都有不同程度的變化。

首先看用戶需求，這是最核心的要素。

用戶需求分為C端（個人和家庭消費者）、B端（企業）和G端（政府）。

C端對通信的需求，明顯進入了一個疲軟的狀態。3G/4G帶來了移動互聯網，獲得了很大的成功。但坦率來說，5G并未獲得C端認可。前幾年對于5G的過熱炒作，帶來了過高期望，反而使得用戶對5G產生了一些失望情緒。

光纖寬帶業務也是一樣，當帶寬進入100M以上區間后，用戶對速率體驗缺乏感知差異，需求意愿減弱。

這幾年，C端用戶對通信的主要需求，來自游戲、視頻和直播業務。移動視頻的流量，占全部移動流量的比例，超過了75%。

通信行業在C端上可以講的故事，并不是太多。除了VR/AR/元宇宙，就是全息通信。很顯然，用戶目前并不太買賬。

相比之下，B端和G端的情況，要稍微好一點。

IT（算力）和通信（聯接力）在傳統產業的落地，正在持續推進之中。各行各業對數字化轉型的重視，是毋庸置疑的。但是，數字化轉型的難度之大，也令很多企業產生了畏懼，觀望心態較多。

過去幾年，我們可以看到，一些有資金和技術實力的頭部企業，已經在數字化轉型上有所行動，并取得了一定的成果。但如何進行快速復制，降低技術門檻和成本，讓更多企業實現數字普惠，仍然是一個巨大的難題。

企業用戶的需求是存在的。在嚴峻的經濟形勢下，他們優先考慮的，是如何活下去。

而數字化轉型，既是機會，也是風險。如果轉型成功，可以增強自身競爭力，繼續生存。如果轉型失敗，畫虎不成反類犬，反而可能成為壓垮自己的最后一根稻草。

小棗君之前就說過，數字化轉型是一個長期過程。既不可操之過急，也不可拔苗助長。打牢根基，把基礎工作做好，讓技術更成熟，讓成本更低廉，自然會加速這一過程。

G端的數字化轉型，從整體上來看，頂層設計合理性、采購流程規范性、建設過程科學性方面，明顯比前幾年好了很多。數字系統的實用性和利用率也高了很多。這說明，數字化項目的實施，總體還是在向好。

這些G端項目，也確實提升了治理效率，也方便了老百姓的生活。

這里就要說到國家政策。

國家將投資重點從“舊基建”轉向“新基建”，是毫無疑問的。在數字基礎設施上的投資，能夠推動數字經濟，帶來更大的回報。而產業轉型的成敗，也直接決定了第四次工業革命的競爭結果。

這是國運之爭，我們國家好不容易發展到今天的科技和經濟成就，肯定想要把握住機會，搶占C位。

所以，從政策和投資的角度來說，對算力和通信產業肯定是扶持的。政策會更加關注對有序發展的引導，而資金則會強調合理使用。具體落地如何，存在大量的不確定因素。但我總體上還是傾向于樂觀。

在政策方面，還有一個趨勢是公民技術普惠。包括之前的提速降費、攜號轉網、適老化等，很多政策都是有利于用戶的。

今年政府又提了“信號升格”，類似于敦促運營商進行信號覆蓋專項優化，既提升手機用戶滿意度，也會刺激一波通信網絡建設和優化項目投資。

第三，是國際環境。說白了，就是國際政治和科技博弈的影響。

關于這部分，不好多說什么。全球通信產業仍然延續了此前的不利趨勢。技術和服務已經不再是決定市場份額的首要因素，不可抗力在暗中主導整個產業的格局。

算力和通信是國民經濟的重要基礎設施。基于意識形態的相互不信任，已經導致形成了技術標準的裂痕，還有整個供應體系的彷徨與迷茫。

在核心技術上實現全面自主可控，仍是國內ICT產業的長期任務。國內產業鏈其實是有很大優勢的，但是，挑戰也同樣巨大。這些挑戰，不僅來自歐美日韓發達國家，也來自東南亞、南亞、南美等新興力量。

最后，是技術因素。

2023年，科技領域最大的熱點，就是AI。

AI表面上是算力技術。但通信和算力的關系實在是太緊密，所以很幸運地蹭到了不少熱點。

最突出的影響，就是圍繞AI訓練和推理帶來的光通信產業爆發。

GPU是AI計算的主力工具。單個GPU是無法完成AI計算任務的，需要GPU集群。有集群，就有集群網絡。AI計算所需要的接口帶寬是400G、800G甚至更高，這導致了光通信產業很多企業的股票暴漲。

AI計算，也推動了Infiniband和RoCE等技術的發展。很多企業大力投入高性能網絡的研究，希望能夠參與到AI這場盛宴之中，搶到一些蛋糕。

AI對通信的影響是方方面面的。從終端到網絡，再到云，我們都可以看到圍繞AI發生的改變。這是一件好事。傳統通信自身已經到了技術瓶頸階段，借助外部力量，才有可能實現新的破局。

通信的熱點方向

說完了宏觀，我們再來看看微觀。

通信行業有這么多的細分領域，2024年，哪些領域會產生新的機會呢？

小棗君逐一和大家盤點一下，僅供參考：

5G-Advanced

還是先從移動通信開始。

今年移動通信行業最大的熱點，必須是5G-Advanced，也就是5.5G。

從3GPP長周期來看，今年R18標準凍結，標志著5G-A第一個版本ready。

對于5G-A，社會輿論存在一些質疑。很多人認為，5G才建設幾年，怎么又要升級？是不是造成了浪費？

關于這個問題，我之前曾經專門撰文解釋過。5G-A不是要替換5G，而是根據用戶需求，在有需要的場景，進行部分升級（主要是軟件升級）。

鄔賀銓院士之前曾經發表了關于5G-A的幾個重要觀點，我覺得非常及時。他也認為，5G-A是場景覆蓋，而非全域覆蓋。5G-A和5G不存在替代關系，也不會有很大的成本壓力。

事實上，關于5G-A的一些試點，在2023年就已經開始了。例如RedCap、通感一體、無源物聯，已經有不同規模的實驗。前幾天，還有新聞報道，說江蘇移動已經率先實現了全省縣級以上城市RedCap全覆蓋。

2024年，運營商在5G-A上肯定會有更多動作。基于5G的經驗，相信他們這次可能會采用一個更穩健的推進策略，把握升級節奏。

5G-A的關鍵特性里面，“萬兆下行，千兆上行”，適用于工業制造、遠程醫療等少部分場景，屬于尖刀技術。我個人覺得，相比這種高端場景，我更關注的是RedCap的反向裁剪。

原因沒有別的，越經濟實惠的技術，有時候反而更容易成功。

RedCap的模組價格已經降到200元以內，未來可能到150甚至100元。它的功耗更低，價格更便宜，且具備5G的基本特性（切片、5G LAN等），會受到用戶的歡迎。

5G-A的通信感知和無源物聯，也是我認為值得關注的方向。

通信感知是一個全新的世界。它在通信的基本能力基礎上，新增了一個類似雷達探測的感知能力。主要針對的是無人機這樣的低空飛行器。

無人機是未來很熱門的一個方向，由無人機開啟的低空經濟，很有潛力。通信感知有助于政府部門對無人機進行有序管理，從而促進無人機業務的健康發展。

無源物聯是加強版的NFC，成本極低，特別適合倉儲物流方面的應用，也適合商超消費類行業。國內在這塊的市場規模很大，一旦技術成熟，就會被大量采用。

6G

除了5G-A之外，很多人還關心6G。前段時間，因為信通院召開了6G會議，所以也刷了一波熱度。

不過，我個人認為，6G還是有些遙遠，早期進行技術預研和儲備是可以，但現在就去談商業價值，還是早了一點。

我仍然堅持之前的觀點——移動通信網絡進行代際升級的階段已經結束，我們沒有必要每隔數年，就新建一整套網絡，幾百萬基站。

6G即使要發展，也是集中在無線空口。承載網和核心網，已經在走自己獨特的演進路線。

換句話說，敏捷升級、灰度升級將取代瀑布升級、代際升級。根據需求來逐步替代，拒絕一刀切，才能更好地保護投資，實現網絡價值最大化。

6G的商用應該和5G-A一樣，進行點商用，按需建設。在看不到明確需求的情況下，不應該進行全網升級。

光通信

再看看傳輸技術。

前面提到，2023年光通信技術發展火爆，原因就是因為AI的帶動。

數據中心內部網絡，發展需求強烈。底層光技術肯定會加大研究力度，向1.6T等更高速率挺進。高速率對器件性能和功耗的要求很高，由此帶來的SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO/NPO/LPO技術升級，肯定會有更多成果出現。部分技術，可能會從試用走向全面商用，帶動設備商及供應鏈利潤增長。

在長距離光通信方面，相干光仍然是關注焦點。目前，基于東數西算等算力基礎設施的帶動，國內運營商已經開始進行400G的規模化。圍繞800G的標準研究，也在加速。

另一個值得關注的細分領域，是OSU。前不久，圍繞OSU的fgOTN（細粒度OTN）3項核心標準在ITU-T會議上報批，是一次里程碑式的突破。在電網等很多專網場景，應該能看到小顆粒剛性硬管道OTN技術的更多應用。

光通信是有持續需求的領域，我看好這個領域的長期發展。

在網絡上層，SDN、IPv6、SRv6還在穩步發展。IP網絡的升級也是一個漫長的過程，一旦升級完成，就能夠給應用層的業務發展提供更堅實的底座。

寬帶接入

在固網接入側，主要看下一代PON技術的升級，以及Wi-Fi 7的商用。

基于PON的光纖寬帶業務，目前主要是1000M及以內。50G-PON還在準備階段，預計今年會有更多的試點。快的話，年底或明年會進入普及階段。

小棗君前面說過，個人及家庭用戶對光纖寬帶的帶寬不是非常敏感。帶寬達到100M以上，體驗差距明顯減小，這是原因之一。

這幾年，運營商和設備商一直在致力推動FTTR（光纖進房間）。我不太看好FTTR，它只針對大戶型高端用戶場景，市場體量并不是特別大。

相比FTTR，我覺得Wi-Fi技術的升級，對大部分用戶來說更有價值。很多家庭使用的低端路由器，是目前影響用戶體驗的主要因素。

Wi-Fi 7近期有多家廠商發布產品，正式進入了全面商用階段。我不太推薦大家升級Wi-Fi 7，我也不看好Wi-Fi 7。沒有6GHz頻段，Wi-Fi 7不會帶來明顯提升。

降低Wi-Fi 6中高端路由器的價格，推出面向家庭用戶的Wi-Fi優化服務，其實是改善C端用戶體驗的最有效手段。打造好用且豐富的機頂盒內容平臺，也是吸引用戶的途徑之一。

說到6GHz頻段。國家將該頻段用于移動通信的態度已經非常明確。后續5G/5G-A/6G圍繞6GHz的產業布局（基站產品）應該會有所動作，對移動通信是一個大利好。

在短距通信方面，還有一個值得關注的，是星閃。

憑借國內強大的市場和產品鏈，還有星閃本身的技術領先優勢，這個標準應該有更大的發展空間。

衛星通信

去年，衛星是放在6G的空天一體化里面說的。今年，需要單獨拎出來，因為它太火了。2023年的通信亮點，說白了就兩個，一個光通信，還有一個就是衛星通信。

國外低軌衛星和高通量衛星的高速發展，對國內產生了很多的刺激。雖然我們地面通信網絡發達，對衛星通信的依賴度沒有國外高。但衛星通信牽扯到頻譜、空間軌道和國家安全，所以，不爭是不行的。

國內民營航天企業和國外差距很大。所以，參加國際競爭的主要任務，還是國企承擔。國內星網成立已多年過去，暫未看到大的動作。主要是衛通和中國電信動作較多。星網在2023年發射了實驗星，等時機成熟，應該會盡快開啟星鏈的布局。就像北斗和GPS一樣，國內也一定會有自己的自主星鏈。

給常規手機賦予衛星通信能力，也是2023年的一個重要趨勢。

基于衛星天線陣列、波束指向等技術的升級，傳統手機在不做硬件改造的情況下，也可以通過衛星進行通信。2024年，肯定會有更多的運營商跟進這個技術，提供相關服務。

值得一提的是，近年來全球災害頻發，基于衛星和無人機的應急通信在關鍵時刻能夠發揮重要作用，已經得到政府部門的認可。后續幾年，圍繞這塊的投資，應該會有所加強。

AI

最后一定要說說AI。

AI是目前全社會公認的技術趨勢。它和以往的區塊鏈、元宇宙完全不同。它更加靠譜，能夠應用落地，而且和各個行業結合緊密。

擁抱AI，已經成為所有人的共識，通信行業也是如此。

目前，我們看到，AIGC大模型已經在改變手機領域。手機基本都開始植入大模型，幫助在聊天、會議等場景進行輔助，并推動多模態通信的發展。

這只是開始，未來，在核心網、承載網和接入網，都會有AIGC或其它AI應用的落地。在用戶體驗優化、網絡優化、網絡調度、故障運維等關鍵環節，AI的很多基礎模型已經出現，并開始試點。（過幾天，我還會專門撰文，介紹AI給核心網帶來的深刻變革。）

通信網絡的下一代革命，幾乎可以肯定是AI智能革命。如果2024年通信行業會有顛覆性技術，我相信很有可能是AI帶來的。

傳統通信工程師，需要注意在AI方面及早介入，進行知識儲備和更新。越早行動，對于個人職業發展會越有利。

最后的話

好了，以上就是小棗君對2024年通信行業發展趨勢的一些看法。都是個人觀點，僅供參考，也歡迎拍磚。

2024年，通信行業的增長驅動主要還是來自AI產業和行業數字化。傳統視頻相關業務對流量的拉動，已經出現了趨于平緩的跡象。而AR/VR等被寄予厚望的流量應用，其實仍然沒有明顯的起色。

在技術層面，通信的天花板效應越來越明顯。單位頻率資源能承載的數據流量已達極限。如果基于傳統馮諾依曼架構和香農公式的體系能夠被打破，信息和通信行業才會有真正的變革。

我們寄希望于量子通信、類腦計算、語義通信等領域，能夠帶給我們更多的驚喜。當下，踏踏實實發展行業數字化，加大AI的研究和投入，是比較合適的策略。

希望新的一年，首先努力活著、健健康康，然后調整心態、開開心心，如果可以的話，多賺點錢，體面生活。