正值美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 訪華，8月29日中午，華為Mate60 Pro低調(diào)發(fā)售，魅族官方發(fā)布祝賀海報(bào)，配文“輕舟已過萬(wàn)重山”。像是對(duì)美國(guó)無(wú)端打壓和蠻橫制裁的一次迎頭痛擊，更引發(fā)了消費(fèi)者“為情懷買單”的呼聲。

　　這次華為關(guān)于新機(jī)很低調(diào)，沒有透露關(guān)于其中芯片的任何細(xì)節(jié)，但是各路博主及消費(fèi)者們通過大量的測(cè)速以及拆機(jī)視頻，發(fā)現(xiàn)新機(jī)可以支持5G下載速度，同時(shí)核心處理器芯片是麒麟9000s，而半導(dǎo)體行業(yè)觀察機(jī)構(gòu)TechInsights在隨后的拆解中發(fā)現(xiàn)麒麟9000s的設(shè)計(jì)、制造基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。

　　一些券商臆測(cè)整理了所謂的“Mate60 Pro供應(yīng)鏈”清單，但毫無(wú)根據(jù)，部分清單中的廠商已明確華為不是客戶，或不能確定供貨Mate 60 Pro。但是受此事件刺激引起蝴蝶效應(yīng)，相關(guān)供應(yīng)鏈一片漲勢(shì)，隨著Mate60 Pro出貨預(yù)期調(diào)高，高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果和臺(tái)積電等各方則將遭受損失。

　　隨著華為Mate60 Pro以及接下來(lái)蘋果iPhone 15系列的發(fā)布，TechInsights預(yù)計(jì)，華為智能手機(jī)的復(fù)蘇之旅將在今年繼續(xù)，出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬(wàn)部(同比增長(zhǎng)36%)；到2023年底，僅Mate 60 Pro在中國(guó)的出貨量預(yù)計(jì)將超過100萬(wàn)部。相比之下郭明錤的預(yù)測(cè)樂觀許多，他認(rèn)為Mate 60 Pro出貨量在發(fā)售后僅4個(gè)月即可達(dá)550–600萬(wàn)部。按此市場(chǎng)趨勢(shì)，Mate 60 Pro在發(fā)售12個(gè)月后的累積出貨量，預(yù)期至少將達(dá)到1200萬(wàn)部，供應(yīng)鏈更透露已加單到1500萬(wàn)~1700萬(wàn)部。DIGITIMES Research則預(yù)測(cè)，蘋果今年8月向供應(yīng)鏈訂購(gòu)的iPhone 15系列手機(jī)總數(shù)為8000~9000萬(wàn)部，低于2020年8月iPhone 14系列手機(jī)的9000萬(wàn)~1億部訂單。

　　華為的“彼長(zhǎng)”必然會(huì)導(dǎo)致蘋果的“此消”。杰富瑞 (Jefferies) 分析師Edison Lee就認(rèn)為，華為Mate 60 Pro可能會(huì)對(duì)蘋果下一代iPhone的銷量產(chǎn)生高達(dá)38%的影響。而且因?yàn)槿A為有了麒麟芯片，對(duì)聯(lián)發(fā)科和高通的需求也會(huì)減少，相應(yīng)的在臺(tái)積電的投片量也會(huì)減少。

　　但是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈都在渴望市場(chǎng)因此回暖。一位頭部手機(jī)OEM品牌的傳感器供應(yīng)商告訴集微網(wǎng)，公司今年以來(lái)就有意識(shí)減少投片量，已經(jīng)完成去庫(kù)存，如今已經(jīng)開始重新向手機(jī)客戶供貨。

　　華為出貨量增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈來(lái)說是好事，但短期內(nèi)影響預(yù)計(jì)有限，且對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的拉動(dòng)影響有限。更重要的是，隨著華為復(fù)出，全世界都在窺視Mate 60 Pro中“安的什么芯”，雖然國(guó)內(nèi)沉浸在中國(guó)芯突出重圍的狂歡中，但更要警惕后續(xù)面臨的更大風(fēng)險(xiǎn)。

　　集微咨詢指出，華為始終是美國(guó)首要打擊目標(biāo)，Mate60 Pro的供應(yīng)商都面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。“該手機(jī)的上市，并不意味著國(guó)內(nèi)輿論認(rèn)為的‘美國(guó)對(duì)華為的制裁失敗’，而是說明其出口管制措施存在漏洞。美國(guó)要繼續(xù)維持其霸權(quán)，必然要修補(bǔ)漏洞。”集微咨詢預(yù)計(jì)，“很快美國(guó)一些議員們就將引用TechInsights的拆解報(bào)告內(nèi)容，向美國(guó)商務(wù)部施壓，對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采取嚴(yán)厲措施。”

　　事實(shí)上，2022年7月，TechInsights拆解比特幣礦機(jī)企業(yè)MinerVa Semiconductor挖礦用的專用芯片，分析后確認(rèn)這顆芯片是由國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭制造，制程為7nm，直接導(dǎo)致了3個(gè)月后的10月份對(duì)華出口管制的進(jìn)一步升級(jí)措施出臺(tái)；

　　2022年4月，TechInsights向BIS提交報(bào)告稱華為手機(jī)中試用了國(guó)內(nèi)某存儲(chǔ)大廠芯片，引起了BIS的調(diào)查；2022年11月，也是TechInsights的報(bào)告中表示，在海康威視固態(tài)硬盤中發(fā)現(xiàn)了該公司制造的232層3D NAND芯片。一個(gè)月后包括該公司在內(nèi)的36家中國(guó)科技公司被列入實(shí)體清單。

　　集微咨詢預(yù)測(cè)，此次TechInsights對(duì)華為Mate 60 Pro的拆解報(bào)告，大概率也將引發(fā)美國(guó)方面一系列激烈的反應(yīng)，首當(dāng)其沖的就是一些激進(jìn)的議員給商務(wù)部施壓，對(duì)報(bào)告中涉及的供應(yīng)商啟動(dòng)調(diào)查，預(yù)計(jì)BIS也將視情況向一些企業(yè)發(fā)送問詢函，繼而就是嚴(yán)厲的制裁或處罰。

　　一個(gè)可參考的案例是，今年4月19日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)美國(guó)硬盤制造公司希捷科技做出3億美元的處罰，并與希捷達(dá)成協(xié)議，以解決對(duì)其違反出口管制條例向華為銷售740萬(wàn)個(gè)總價(jià)值超過11億美元硬盤的指控。這是該機(jī)構(gòu)有史以來(lái)開出的最大一筆單獨(dú)行政罰款。

　　實(shí)際上，美國(guó)國(guó)家安全顧問沙利文在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月5日的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上已明確透露出正在調(diào)查Mate 60 Pro供應(yīng)鏈，他表示“美國(guó)政府想知道華為Mate 60 Pro芯片的準(zhǔn)確組成，在我們獲得有關(guān)其特性和成分的更多信息之前，我將不對(duì)特定芯片發(fā)表評(píng)論。但無(wú)論如何，這明確讓美國(guó)應(yīng)該繼續(xù)其‘小院高墻’的技術(shù)限制，狹隘地關(guān)注國(guó)家安全問題，而不是更廣泛的商業(yè)脫鉤問題。”

　　杰富瑞也直言，BIS的調(diào)查預(yù)計(jì)將在美國(guó)引發(fā)更多關(guān)于制裁有效性的辯論，并促使國(guó)會(huì)在其正在準(zhǔn)備的競(jìng)爭(zhēng)法案中納入更嚴(yán)厲的科技制裁中國(guó)，中美科技戰(zhàn)可能會(huì)升級(jí)。

　　產(chǎn)業(yè)觀察人士指出，美國(guó)方面可能對(duì)工藝制程的限制進(jìn)一步擴(kuò)大到14nm之上，即22nm乃至28nm等更成熟制程，以及對(duì)應(yīng)的部分關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備、材料和EDA等工具。另外也可能將更多公司列入實(shí)體清單/未驗(yàn)證清單中。

　　這對(duì)于華為及其供應(yīng)商乃至國(guó)內(nèi)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說，無(wú)疑需要準(zhǔn)備著面對(duì)更大的暴風(fēng)雨來(lái)臨的可能。

　　不可否認(rèn)，華為新機(jī)面世的意義非同小可：它標(biāo)志著在中美科技戰(zhàn)中受到美國(guó)“重刑”制裁的華為，在經(jīng)歷了至暗時(shí)刻之后，重新迎來(lái)晨曦的希望，也充分體現(xiàn)了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的韌性，打壓制裁不會(huì)讓中國(guó)企業(yè)屈服，美國(guó)及其盟友的伎倆不會(huì)得逞。

　　但是我們也不可過分沉迷于當(dāng)前取得的成績(jī)，更不能盲目樂觀。蘋果目前最新的iPhone 14使用的是臺(tái)積電4納米芯片；下周即將發(fā)布的iPhone 15預(yù)計(jì)將使用臺(tái)積電最新的3納米制程芯片(A17 Bionic)。與蘋果、三星5G智能手機(jī)相比，華為Mate60 Pro在性能上仍然落后許多。就整體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，也仍有許多環(huán)節(jié)仍然受制于人。

　　敢于亮劍，也要重視鑄劍。切實(shí)地把我們的國(guó)產(chǎn)替代搞得更好一些、更快一些，才能真正心平氣和地說出那一句：輕舟已過萬(wàn)重山。

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