文章來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
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疫情紅利消失，科技廠商歡樂派對告一段落，堆得天高的庫存將科技廠從云端打落凡間，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業(yè)包括消費性電子（手機、NB）、面板、DRAM、LED、IC設(shè)計業(yè)現(xiàn)已初現(xiàn)曙光，七大產(chǎn)業(yè)大佬承認慘業(yè)不再，臺積電董事長劉德音更揚言「臺積電已準備好迎接明年下一波很好的成長」。
盡管目前景仍是霧氣迷蒙，但持續(xù)下滑的庫存卻讓科技大佬懸著的心放下一半，包括臺積電董事長劉德音、聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介、大立光董事長林恩平，宏碁董事長陳俊圣、友達董事長彭雙浪，威剛董事長陳立白及華邦電董事長焦佑鈞均已改口表示，產(chǎn)業(yè)谷底已現(xiàn)。
臺積電迎接下一波成長
劉德音表示，近期已觀察到客戶庫存逐漸降低，整年度來看，臺積電可能會有少許的負成長，相信跨過第二季業(yè)績周期的低點，在AI（人工智能）、高速及云端運算等長期趨勢推動下，臺積電可望迎接明年下一波很好的成長。
至于現(xiàn)貨價跌跌不休的DRAM報價也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，陳立白透露DRAM現(xiàn)貨價在今年3月時已處谷底，目前價格跌無可跌，上游原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，在庫存降低且產(chǎn)能調(diào)控下，可望在第三季率先反彈。然NAND現(xiàn)貨價因庫存仍然龐大，現(xiàn)貨價可能得等到第三季才會落底，合約價則還要再等等。
面板業(yè)早在2021年第四季就逐季往下走，彭雙浪強調(diào)，當時客戶就已經(jīng)開始調(diào)整庫存，電視是第一個調(diào)整的產(chǎn)品、因此最快上來，IT產(chǎn)品庫存水位已回到健康、甚至低于平常水平，消費型產(chǎn)品需求恢復(fù)，預(yù)期商用產(chǎn)品需求在下一個季度好轉(zhuǎn)。整體而言，面板產(chǎn)業(yè)秩序已趨好轉(zhuǎn)，市場供需健康，走勢會一季比一季好。
復(fù)蘇之光 照亮手機、NB
復(fù)蘇曙光現(xiàn)也照到最疲弱的手機和筆電市場，焦佑鈞慨言，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)現(xiàn)處于較平穩(wěn)的狀態(tài)，預(yù)期產(chǎn)業(yè)會在第二季觸底，手機市場將較其他消費性電子產(chǎn)品率先回溫，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)下半年會比上半年好一些，明年需求則會回復(fù)正常，并強調(diào)「現(xiàn)在我對下半年沒有特別擔(dān)心的地方」。蔡明介預(yù)期，2023將是手機市場谷底，因為AI導(dǎo)入之后，手機將迎來技術(shù)革新，準備進入下一個周期，預(yù)估兩年就會恢復(fù)成長。
大立光寄成長于傳統(tǒng)旺季，林恩平指出，下半年進入傳統(tǒng)旺季，客戶會提出一些預(yù)期值，屆時會依銷售情況來決定拉貨動能，不過7月營收會比6月好。
通路庫存回暖
NB品牌廠宏碁也逐步感受到訂單回流的暖意。陳俊圣表示，第一季「跌到?jīng)]天良」的PC慘市，隨著整體產(chǎn)業(yè)清庫調(diào)整期接近尾聲，「通路庫存鬧鬼」的情況已過，現(xiàn)已進入第二季的「轉(zhuǎn)折點」，下半年起不論在商用、消費及電競等領(lǐng)域，皆已有新訂單涌進，部分產(chǎn)品甚至開始出現(xiàn)「追貨」。
不過，另有消息指出，半導(dǎo)體成熟制程 未見明顯回溫。
臺積電先進制程產(chǎn)能利用率明顯提升，但并不代表半導(dǎo)體整體景氣回溫，尤其在最通用的成熟制程晶圓代工領(lǐng)域方面，部分IC設(shè)計業(yè)者坦言，上半年投片量仍有限，整體成熟制程狀況仍尚未見到明顯回溫，僅部份28納米高壓制程因為供應(yīng)OLED驅(qū)動IC等應(yīng)用，目前供需吃緊，是低緩市況中難得的例外。
從需求面來看，IC設(shè)計廠表示，現(xiàn)階段下游只有基本訂單需求，而且都是給急單，第2季營運雖然有望比第1季好，但后續(xù)看不到明確的動能，618購物檔期已經(jīng)不用期待，第3季可能不見得會很旺，目前對雙11檔期的期待度也沒有很高，整體來說，「今年已經(jīng)沒戲唱」。
至于投片策略，IC設(shè)計業(yè)者則說，首季投片量已經(jīng)比去年第4季來得多，第2季投片量不算多，是針對存貨比較不足的品項備貨，同時也還在消化庫存。
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