前言：

從技術趨勢上看，人類每次工業革命都伴隨著能源和動力革命，第四次工業革命也不例外。

第四次工業革命以數字技術浪潮為特征，大規模智能設備的運行和網絡通信需要的電力，將遠超傳統工業體系所需的電力。

化石能源難以擔此重任，唯有開發新的能源技術。

作者 ｜ 方文三

圖片來源 ｜  網 絡

有“欲望”的能源：從減碳提速到能源自主

歐洲能源危機之前，以［碳中和］為目標的減碳計劃正在全球推行。

實現碳中和的路徑包括兩個過程，其一是在消費端實現能源使用模式的電氣化，其二是在供應端實現能源生產和輸送的可持續化。

就消費端而言，交通、工業等行業過去都直接消耗化石能源，碳中和目標下，這些行業都要轉為更多使用電力。

供應端的變化，在這場能源轉型中則更多意味著創新和增長。

電網源頭可以利用風能和光伏等可再生能源發電；

在電力輸送中應用能夠調節可再生能源波動性的分配技術，即智能電網；

以及可以實現大規模、長周期存儲電力的儲能技術，比如氫儲能。

這三個可再生能源供應環節都被視為市場潛力巨大的投資對象。

除了減碳，更多使用可再生能源的另一個重要價值在于實現能源自主。

化石能源危機重重的原因之一，就是在分配上的不均。

與化石資源相比，風、光等當代能源在全球的分布相對更均勻，國家掌握并部署這些新能源技術，有利于實現能源自主。

最后，能源轉型最具潛力也更具吸引力的地方在于，它意味著下一個技術時代的領導權。

投資破紀錄：去年持平，今年反超

全球2022年可再生能源獲得的新投資額達到創紀錄的5320億美元。

其中4950億美元用于項目部署，即資產融資和分布式光伏。

2022年，可再生能源及相關公司于公開市場總計融得196億美元，比2021年減少57％。

VC／PE用于擴張規模的投資總計188億美元，比2021年提升55％。

2022年對新建大型可再生能源項目的投資額比2021年增長15％，達到4050億美元。

對大型和分布式光伏項目的投資達到創紀錄的3080億美元，比2021年增長36％。

風電融資額大致保持不變，穩定在1740億美元。

隨著各國和企業繼續執行能源轉型計劃，能源轉型投資非但沒有放緩，反而飆升至新紀錄。

2022年全球化石燃料投資額約為1．1萬億美元，與能源轉型投資總額相同。

盡管2022年的能源危機引發了化石燃料投資增長，但全球能源轉型投資的增長也讓其首次與化石燃料投資持平。

除可再生能源領域之外，資金也向更多元的領域流入。

包括電動汽車和相關基礎設施在內的交通電氣化領域的投資額就達到了4660億美元，同比增長54％，幾乎趕上可再生能源領域的投資額度。

雷斯塔能源預計，今年全球用于可再生能源的投資會達到4940億美元，超過4460億美元的油氣上游投資規模，為史上首次。

DNV GL認為：從長遠來看，煤炭的短期增長無法與可再生能源成本下降、電氣化和碳價格上漲的趨勢相抗衡。

過去十年，可再生能源的成本降低了約90％，發電效率大大提高，技術的可靠性和穩定性取得了長足進步。

巨頭企業加大可再生能源領域投資力度

通過收購一些可再生能源公司，增加自身能源資產更加多樣化的同時，降低未來化石能源碳鎖定的風險。

世界能源巨頭Shell于2021年10月宣布了一個絕對減排目標，即到2030年公司凈排放量比2016年減少50％，并承諾到2050年或更早成為凈零排放企業。

英國石油天然氣巨頭BP曾承諾到2050年實現凈零排放，并到2030年實現50GW的可再生能源凈發電量。

美國能源巨頭Chevron承諾到2050年實現上游凈零排放，并承諾在2021－2028年期間減少大約100億美元的碳資本分配。

可再生能源發電的增長將在很大程度上滿足電力需求的增長。

目前，美國可再生能源發電總量超過核能和煤炭。預計2030年左右，可再生能源的增長將超過天然氣。

從這一呈指數增長的長期趨勢中受益的公司主要集中在風能和太陽能，以及那些能夠向家庭和企業提供這種電力的公司。

其他受益人將包括那些能夠提供發電和輸電所用原材料的公司。

投資機構向傳統能源“宣戰”

近日，數十家投資機構突然聯名向歐洲五大銀行施壓，強烈要求五大銀行停止向化石燃料公司提供貸款。

這些投資機構在正式信函中表示，持續對化石燃料項目提供融資，可能危及全球凈零排放道路。

因此，要求歐洲五大行在2023年年底前停止對新油氣田提供直接融資。

英國巴克萊銀行、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、德意志銀行、法國興業銀行都收到了信函。

可再生能源與世界經濟發展的“強關系”

國際能源署（IEA）最新報告顯示，今年全球能源投資將增長8％，達到2．4萬億美元，增長主要來自清潔能源領域。

其中，增長最快的是可再生能源和電網，以及相關的能源效率技術。

投資強勁增長的原因在于主要經濟體加大了對清潔能源的財政扶持力度。

投資重點集中在可再生能源、電網和存儲方面，一些新興技術的投入正在快速增長，特別是電池、低排放氫、碳捕獲利用和存儲等。

在儲能、電池、氫和燃料電池的帶動下，中后期能源風險投資也增長了70％，反映了投資者對能源轉型的持續信心。

隨著電動汽車市場的成熟，電動汽車相關投資者和初創企業更加關注零部件和電池價值鏈，早期風險投資開始從電動汽車轉向電池制造和關鍵礦產。

此外，在重工業中避免使用化石燃料的創新方法的早期投資不斷增加，氫能也繼續吸引大量的早期風險資本。

化石能源撤資旨在推動各類機構投資者將資金從化石能源公司中撤出。

通過限制資金投入等方式對傳統化石能源企業施壓，迫使其采取各種方法降低二氧化碳排放，從而減緩全球變暖趨勢。

結尾：

當可再生能源投資超過上游油氣投資，這將是全球向清潔能源轉型的重要里程碑。

除了可再生能源項目投資，VC和PE融資的增加也是全球可再生能源投資持續增長背后的推動力。

       原文標題 : AI芯天下丨深度丨2023投資新象：從化石能源轉向可再生能源

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