過去的一年，中國半導體產業(yè)受到電子消費市場和美國芯片管控的雙重影響，芯片進口出現了下降的現象。
近日，海關公布了2022年芯片進口數據情況。據數據顯示，2022 年中國進口集成電路5384億件，比 2021 年下降 15%。按價值計算，中國集成電路進口額為4156億美元，與2021年相比下降5%左右。而2021年中國芯片進口量增長16.9%，2020年增長22.1%。
據悉，自2004年以來，中國芯片進口基本上處于上升的趨勢（2019年芯片進口規(guī)模下降2%左右）。2022年中國芯片進口數量，進口金額下滑最嚴重的一年。從數據表面上來看，似乎情況一片大好，但實際上從這些數據的背后，我們可以看到兩個“殘酷”的事實：國產化和市場萎靡。
芯片國產化任重道遠
最近三年，中國芯片進口持續(xù)上升，2021年芯片進口更是高達4397億美元，即使受到各種因素的影響，2022年芯片進口仍然高達4156億美元，進口芯片支付的費用相當于2022年進口原油和鐵礦石的總和。
2022年，中美在芯片上的博弈趨向激烈化。從芯片聯盟、芯片法案，到半導體設備和先進芯片出口管制，美國加大了對中國芯片產業(yè)的打壓。在美國貿易制裁的背景下，特別是對用于人工智能開發(fā)計劃和超級計算機等類型的半導體的出口施加了限制，中國再也無法獲得一些用于中美重點科技領域競爭的先進芯片。
基于中美在半導體領域的貿易制裁風險，中國企業(yè)也加快了國產化芯片研發(fā)以及本土化芯片的應用，導致了部分芯片的進口。然而，由于中國無法生產先進工藝芯片，國產化芯片主要集中于中低端芯片領域，雖然芯片數量規(guī)模上出現了一些正向反饋效果，但從芯片價值規(guī)模上變化不大。
以2021、2022年芯片進口數據為例，2021年中國進口芯片6354.8億個，相比之下2022年僅有5384億，少了970億個，下滑了15.3%，但金額只減少了240億美元左右，僅下滑了5%左右。這兩組數據也表明中國正在為進口支付更高的單價。
International Business Strategies數據顯示，2022年中國大陸的芯片自給率將提升至25.61%（很多都是低端芯片）。
為了進一步提升芯片自給率，未來幾年中國大陸晶圓廠將持續(xù)擴充產能，但半導體設備特別是前道設備國產化率較低，比如涂膠顯影、薄膜沉積、量測等環(huán)節(jié)。從細分設備來看，2022年1-10月中國產化率高于30%的設備有去膠、清洗、刻蝕，國產化率在20%-30%的有CMP、涂膠顯影、薄膜沉積、熱處理、量測，國產化率低于10%的有離子注入、光刻設備。
在地緣危機和逆全球化浪潮下，供應鏈安全迫切性提升，將倒逼中國半導體設備零部件進一步進行突破。整體來看，中國半導體國產化仍然有較大的提升空間。
電子消費市場萎靡也是芯片進口重要原因
2022年，全球電子產品需求減弱也是中國芯片進口減少的重要原因。2022年，消費電子同時面臨下游需求疲軟、技術創(chuàng)新不足以及疫情停工等多方面因素困擾步入寒冬，傳統收獲季三、四季度行情不見改善，預期進入谷底。
其中，智能手機就是電子消費市場的“晴雨表”。Strategy Analytics曾預計，2022年全球智能手機出貨量將同比下降10%。下行軌跡將持續(xù)到2023年，但年增長率將改善至-5%。全球智能手機出貨量將達到2014年以來的最低水平。
中國信通院發(fā)布的統計數據顯示，2022年1-10月份智能手機總出貨量僅為2.2億部，同比下降了21.9%。其中5G手機在今年的1-10月份中，總計出貨量1.73億部，同比下降17.7%。
因此，受宏觀經濟環(huán)境影響，特別是以智能手機、PC等電子消費品市場下跌的影響，半導體行業(yè)行情也有所下跌。不過，在智能手機出貨增速觸底，庫存或隨之去化并出現逐漸恢復的現象。
根據IDC數據，2022Q3全球智能手機出貨3.02億部，同比下降10%，處于歷史相對低位，2009年至今，僅2020Q1和2020Q2增速低于-10%。因此，有機構預測，全球智能手機出貨增速或已觸底，有望底部盤整后實現反彈。中國智能手機2022Q3出貨7110萬部，同比下滑12%，較2022Q2降幅收窄。據聯發(fā)科和臺積電等企業(yè)表述，預計庫存或在2022Q4下降，2023上半年回到正常水平。
不過，世界半導體貿易統計組織 (WSTS)的預測可能對2023全年發(fā)展態(tài)勢“潑了一盆冷水”。按照(WSTS)的行業(yè)預測，2022年全球年銷售額將增長4.4%，2023年將下降4.1%。那么，這也代表著2023年中國半導體產業(yè)仍將面臨著較大的壓力。
因此，從以上數據和分析可以看出，中國半導體產業(yè)形勢依然嚴峻，芯片進口數量的減少，并非完全是國產替代的利好，或是部分人所吹噓的“國外芯片廠商的噩夢到來”，而是仍有嚴重的依賴進口危機。與此同時，對于中國半導體產業(yè)而言，市場并非中國芯片擴產的唯一影響因素，還有產業(yè)鏈供給自主可控性的考量。正如臺積電創(chuàng)始人張忠謀所說的“芯片制造業(yè)將已面臨困局，全球自由貿易已死”，中國半導體產業(yè)需不斷提升芯片自給率，否則將繼續(xù)被迫接受仰人鼻息的芯片價格和無理的芯片打壓。
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