“卷王”馬斯克真的帶著他的人形機器人Optimus（擎天柱）來了，我的朋友圈除了國慶之外，就是Optimus在刷屏了。
敲重點：Optimus目標價格可能低于2萬美元，比特斯拉汽車便宜，采用與特斯拉自動駕駛汽車相同的計算硬件，最終產量將達到數百萬臺。
馬斯克希望以局外人的身份顛覆機器人產業，正如他之前顛覆汽車產業一樣。
而早在Optimus亮相之前，我跟行業內人士聊了聊，大家的共識是，機器人毫無疑問是接下來幾十年時間的大賽道，人形還在其次，但特斯拉開創的“深度本質”風格，或許將影響一個時代。
以及，最值得注意的是，已經有很多投資人在找機器人界的“蔚小理”了。尤其是，國產機器人憑借國內穩定的供應鏈優勢和可控的交付能力，完全可以抓住當下行業快速變化的機會，成功實現彎道超車。
圖源發布會截圖
彎道超車但依然需要人扶
很多人看了特斯拉的人形機器人之后，說很像蘋果剛剛發布iPhone手機之時。
什么意思？各種效果展示完之后，最受關注的Optimus其實還是個“原型機”，量產時間暫時還沒明確，用馬斯克的話來說，技術上肯定會進一步升級，也可以進行對話和交談，但就是還不知道終極目標是什么。
而且展示之時，一臺Optimus原型并沒有搭載外殼，而是直接“粗暴”展示了自己的內部結構，甚至現在的它還需要三個人在旁邊輔助，展示之時也是"第一次沒有系繩行走"。
安全起見，馬斯克甚至沒有讓Optimus原型做出更多動作演示，至于更進一步的實用性功能，則是用演示視頻進行了展示，如在汽車工廠搬紙箱、給植物澆水、移動金屬棒等。
其相對完美的另外一臺Optimus原型也是，雖然看起來更加精致，組裝完整，也是之后量產的原型，但功能尚未完全正常工作。用馬斯克的話來說，就是“它還沒有完全準備好走路，但我認為它會在幾周內走路。”
當然，馬斯克的速度已經算快的，原因是將造車的很多經驗都遷移到了機器人身上，依據介紹，Optimus采用與特斯拉自動駕駛汽車相同的計算硬件，比如Optimus“大腦”運行在 Tesla SoC（系統級芯片）上，導航用的 Autopilot 系統和電動車上類似，除此之外還有電池組、冷卻系統等。
馬斯克也表示，特斯拉已經成功地做出了四輪機器人—汽車，這個成功確實是有目共睹，而將汽車自動駕駛中日臻比較完善的技術，復用到同樣需要這些能力的機器人領域，是很合理的路線。
以及他還在給《中國網信》的投稿中寫道，“當有一天我們解決了汽車的自動駕駛問題（即現實世界的 AI 問題）后，就可以將 AI 技術推廣到人形機器人身上。這將比汽車具有更廣闊的應用前景。”
至于為何馬斯克如此激進？今年4月，馬斯克在公開采訪中表示 Optimus 是特斯拉增長的“第二曲線“，因為自動駕駛業務應用不及他的預期。
所以當小米人形機器人成本還需要六七十萬的時候，馬斯克已經放下豪言：Optimus（擎天柱）的目標價格可能低于2萬美元，還要量產百萬臺之上。
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人形機器人賽道依然任重而道遠
但我依然要在朋友圈刷屏贊嘆之時，潑一盆冷水，我甚至沒去機器人大會都能想出這些機器人表演的樣子，而且對于大部分行業人士乃至更多的人群，都已經意識到，人形機器人的表演已經徹底失去了新鮮感。
在特斯拉之前，一度專美于前的波士頓動力，不也因為機器人的銷量慘淡幾次易主，乃至到探測機器狗Spot的商業化模式確定，經營狀況才有所緩解？而且現代汽車收購后甚至表示，也只是希望借助波士頓動力機器人方面的技術能力，幫助其相關項目獲得成功。
甚至由于缺乏商業價值，本田早在2018年就逐步停止了人形機器人的研發工作，軟銀也在今年6月宣布人形機器人Pepper停產，并開始裁減法國和日本的機器人開發團隊。
所以雖然“局外人”殺進來，短時間依然不能大規模落地，人形機器人依然存在著研發周期長、成本投入高、精細化技術協同難、信息安全與用戶安全保障難等多瓶頸。
將視線轉回國內，一個多月前，內部藝名“鐵大”的小米首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne正式亮相。除了小米之外，達闥科技也在最近發布了其最新版旗艦人形服務機器人Cloud Ginger2.0。
但雷軍彼時也只是表示，CyberOne每天都在學習新的技能，在智能機器人領域，人形仿生機器人的技術集成度最高、難度也最大，小米還處于剛剛起步的第一階段。
當然，任重道遠也并不代表說人形機器人賽道就無一可取之處，正如開篇所說，硬科技投資人宋玉杰也跟我分享到，Tesla Bot的原型機還沒發布，二級市場多家機器人公司市值已翻了幾番。而在一級市場，大家都在找對標Tesla Bot的下一批“蔚小理”。
我來試著闡述下，這或許可以分為兩方面：
一方面，人形機器人所涉及到的產業鏈上下游，都得到了實質性的好處，比如股價上漲，市值抬高等，而且這個影響是立竿見影的。比如國產工業機器人龍頭埃斯頓就在9月表示，其正在頻繁被調研中。
國聯證券的研報也顯示，人形機器人可能受益的環節有減速器、 電機、結構件、半導體芯片及器件、傳感器、面板玻璃和材料等，這些都會有更多的投資機會。
另一方面，對于創業企業，用宋玉杰的話就是，直奔終局的產品定義+底層創新+全真原研核心部件，還有著非常大的機會。
庚辛資本中國也在自己的文章里面給出觀點，其一直堅信AI和機器人技術將給世界帶來一個巨大的經濟增長機遇；在信息技術革命的下半場，AI和機器人技術的發展將成為回答這個問題最大的變量。
所以綜合來看，任重道遠的人形機器人其實是機器人產業的一個縮影，管中窺豹，長期且正確的賽道，還需要堅持。
更確定的機會當下更值得投資
那問題來了，機器人賽道的火爆并不是一天兩天了，到底投資人看重或者產業火爆的地方在哪兒？
我覺得有一句詩非常貼切：汝果欲學詩，工夫在詩外。
跟很多投資人交流發現，其實當下很多機構都會看機器人賽道，每個機構的喜好不太一樣，但在機器人賽道，底層核心技術是相同的，單單這些就已經是一個龐大的投資機會了。
而這也是符合國家產業發展的，去年底，我國發布的《“十四五”機器人產業發展規劃》提出，到2025年我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。這里面提及的，首先是要推動一批機器人核心技術和高端產品取得突破，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。
除此之外，其實投融資的風向也很能說明問題。近日發布的《中國機器人產業發展報告（2022年）》中，工業機器人依然是融資數量占比最高的品類，而并不是人形機器人所在的服務機器人。
其實這也不難理解，正如庚辛資本中國所說，歷史上很長一段時間，只有極少數行業（如汽車制造業和倉儲物流）有機器人的應用，特點是穩定性高、壽命長、魯棒性好、不能出錯、選擇新的方案風險大。也就是最近五年，機器人場景才全面鋪開，各行各業、各人群開始使用機器人。
而且隨著國內半導體、汽車等新興產業需求的爆發，也帶動了工業機器人的新需求，據MIR睿工業統計，今年上半年應用于鋰電池、半導體行業的工業機器人出貨量同比增長均達到了37%。
之前北航機器人研究所名譽所長、中關村智友研究院院長王田苗在接受投中網采訪時也提到，中國正在由傳統制造，包括汽車、手機與機加等領域，正在向新工業方向發展，包括新能源與新能源汽車、動力電池、新基建以及醫美面膜與口罩、牛奶乳制品、火鍋料理等，突然都需要機器人的協助。
而現實是，這些基本都是中小型企業需求，國外四大家族往往反映慢，考慮到暫時規模化不大，往往調研決策、產品研發與實施周期長，中國新勢力創新企業反應快，往往從非標項目開始，迅速進入市場，然后再逐步標準化、模塊化與規模化。
此外，從未來發展趨勢來看，中國的制造業很強，如果要走向世界大循環，特別是一帶一路，在當地工人水平低、或者是人工成本不斷提高的情況下，中國想走出去，也必須要伴隨著設計、制造自動化和機器人一起走出去。
對此，IFR統計也顯示，2021年中國工業機器人安裝量達24.3萬臺，幾乎與世界其他地區的總和相當。且到明年，我國工業機器人市場規模將突破100億美元。
而這一切的前提都是要解決機器人底層操作系統與芯片、核心零部件、系統設計軟件等長期依賴國外的現實，才能更好地發揮出國內機器人企業的優勢所在。而短板在哪里，成長機會就在哪兒，市場在哪兒，投資機會也就會在哪兒。
當然，好消息是，工信部數據顯示，截止2021年底，機器人領域專精特新小巨人企業數量達到了101家，涵蓋了整機核心零部件和系統集成等各類企業。
以及相關數據顯示，2020 年機器人賽道投融資事件為 200 起，2021 年上升至 288起，2022 年前 9 個月該行業的投融資事件為 170 起。
這也催生了越來越多的機器人獨角獸，以及大額融資，乃至于每家之后都站著眾多一線機構。
以7月完成近10億元D輪融資的節卡機器人來說，其本輪融資由淡馬錫、淡明（Truelight Capital）、軟銀愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化風投基金Prosperity7 Ventures聯合領投，戰略投資機構跟投。
在工業機器人之后，因為產業寬廣，服務機器人、特種機器人也在不斷獲得資本的青睞。
比如僅用時3年2個月便成為獨角獸的思靈機器人，其剛成立不到一個月就拿到了高瓴創投和線性資本的投資，并在2019 年—2021年間獲得5次融資，而且多輪融資背后都有高瓴和線性資本跟投。
所以也希望特斯拉此次人形機器人能給國內機器人產業帶來“鯰魚效應”，產生更多的企業和投資機會，這正如優必選科技相關負責人接受證券日報時所說，這不僅意味著增量的零部件訂單，也意味著更多人才和資金的進入，更意味著行業拐點的臨近。
而最終，也希望隨著時間推移，無論是人形機器人也好，其他機器人也罷，都能帶來超出想象場景的長期商業價值，畢竟，無論形狀如何，機器確實帶來了更好的效率，以及更多地解放了我們的雙手。
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