芯片產(chǎn)業(yè)的全球化分工合作將被人為逆轉(zhuǎn)。
8月9日，周旋了1年多的《芯片與科學(xué)法案》由美國總統(tǒng)拜登簽署通過。根據(jù)該法案，美國政府將提供527億美元的財(cái)政補(bǔ)助，支持半導(dǎo)體制造商在美國國內(nèi)進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，同時(shí)限制獲得補(bǔ)貼的企業(yè)在中國擴(kuò)增產(chǎn)能。
芯片法案象征意義重大，其核心目的在于讓高端芯片制造業(yè)和技術(shù)回流美國。
英特爾CEO基辛格評價(jià)稱，芯片法案可能是二戰(zhàn)以來美國出臺的最重要的工業(yè)政策，旨在扭轉(zhuǎn)美國在全球芯片制造業(yè)中所占份額從1990年的38%下降到10%的趨勢。AMD CEO蘇姿豐認(rèn)為，該法案對美國半導(dǎo)體研究、開發(fā)和制造生態(tài)系統(tǒng)來說是一場變革。
然而，對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展而言，法案的出臺無疑是一場倒退。它將擾動原本的產(chǎn)業(yè)鏈分工，人為抬高全球全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營成本，最終落地成效如何也難以預(yù)估。
美國“孤注一擲”
根據(jù)芯片法案，美國將拿出527億美元設(shè)立四大基金，用于芯片制造，國防芯片，芯片科技安全和創(chuàng)新等領(lǐng)域。涉及芯片制造的“美國芯片基金”是重中之重，金額高達(dá)500億美元。其中390億美元用于芯片生產(chǎn)，包括20億美元專門補(bǔ)貼傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)；另外110億美元用于補(bǔ)貼芯片研發(fā)，包括國家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）、國家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃，以及其他研發(fā)和勞動力發(fā)展計(jì)劃。
但是，行業(yè)普遍認(rèn)為，想要扭轉(zhuǎn)美國芯片制造業(yè)頹勢，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。晶圓代工重資產(chǎn)的特性使其需要更多的資金投入，且晶圓代工更加耗費(fèi)能源及人力資源。500億規(guī)模的基金雖然看起來很大，但是跟芯片產(chǎn)業(yè)的總投入比起來其實(shí)只是杯水車薪。比如臺積電一年的資本開支就達(dá)到了400億美元，即使去美國建廠，補(bǔ)貼也不是最核心的因素。
此外，美國要實(shí)現(xiàn)再工業(yè)化和制造業(yè)回歸的道路異常艱難。這不僅源于美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更在于既有的全球化已演化為美國的一種牽制力量，美國習(xí)慣于現(xiàn)有的“外包-進(jìn)口”為主的全球化，并業(yè)已形成路徑依賴，而制造業(yè)的回歸顯然有悖于全球化。
這一點(diǎn)也曾被臺積電創(chuàng)始人張忠謀提及。中國臺灣在晶圓制造上的優(yōu)勢，一是有大量優(yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工和作業(yè)員，且愿意投身制造。而美國雖然有大量設(shè)計(jì)芯片的人才，但卻相當(dāng)缺乏制造芯片的人力，很難有愿意投身制造業(yè)的優(yōu)秀工程師。其次是中國臺灣的地理位置以及在新竹、臺中和臺南形成的產(chǎn)業(yè)集群，美國無法比擬。
他還認(rèn)為，美國想增加國內(nèi)芯片的產(chǎn)量是昂貴、浪費(fèi)又白忙一場的舉動。
相較于東亞，美國的勞工與制造成本高，這意味著美國可能本來就不適合制造芯片。此外，據(jù)報(bào)道，芯片法案將導(dǎo)致美國聯(lián)邦政府赤字在未來十年內(nèi)增加790億美元。
美國國內(nèi)對于該法案也有反對意見。美國無黨籍議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）曾批評，芯片法案是對企業(yè)的“空白支票”，從短期來看，芯片法案無法對產(chǎn)業(yè)帶來重大影響。企業(yè)仍需數(shù)年才能建造新工廠與設(shè)施，以解決芯片短缺的問題，并提高生產(chǎn)的獨(dú)立性。
伯尼·桑德斯還表示，“美國五大晶圓廠去年總利潤高達(dá)700億美元，政府為什么還要給這樣的企業(yè)撥款補(bǔ)貼？”，“在美國重建芯片公司，實(shí)際上就是在搜刮納稅人的錢。”
擾動全球供應(yīng)鏈
芯片法案除了激勵措施外，還含有針對中國的內(nèi)容。這項(xiàng)法案其中一個(gè)條款指出，禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片，期限為十年，違反禁令或未能修正這一違規(guī)情況的公司，可能需要全額退還聯(lián)邦政府的補(bǔ)助。
“美國力圖用國內(nèi)政治塑造新的有利于美國國家利益和競爭力增長的“機(jī)會窗口”和全球化，實(shí)際上是全球化的倒退，并不符合跨國公司以及美國的長遠(yuǎn)利益。”復(fù)旦大學(xué)美國研究中心博士研究生王英良接受界面新聞采訪時(shí)表示。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的過程中，全球化分工功不可沒。但是，美國一系列逆全球化的做法開始給產(chǎn)業(yè)鏈增加額外的負(fù)擔(dān)。
根據(jù)半導(dǎo)體協(xié)會和波士頓咨詢的估計(jì)，美國要試圖建立一條完全自給自足的本地供應(yīng)鏈，必須至少花上1萬億美元的前置投資，也將導(dǎo)致整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)每年將增加450億至1250億美元的運(yùn)營成本，才可能改變?nèi)虬雽?dǎo)體供應(yīng)鏈的面貌。
而對跨國半導(dǎo)體公司來說，新形勢下如何保證供應(yīng)鏈成為必須考慮的問題，多元化運(yùn)營成為重要選項(xiàng)。建新廠不易，而各地政府對產(chǎn)業(yè)的態(tài)度、國際局勢等等，都是設(shè)廠必須考量的因素。
對此，王英良說明，一方面，美國的補(bǔ)貼政策，當(dāng)然會吸引部分企業(yè)前往美國投資；但另一方面，任何企業(yè)都會審慎地設(shè)計(jì)對美投資路徑，盡量減少沉沒成本，并考慮在兼顧既有存量投資利益的同時(shí)，擴(kuò)大在美的增量利益。這是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的權(quán)衡利弊的過程。
主要半導(dǎo)體巨頭中，三星、SK海力士兩大韓國公司頗為尷尬。半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)巨頭的三星電子、SK海力士已在中國市場深耕多年。公開數(shù)據(jù)顯示，在三星電子和SK海力士的半導(dǎo)體銷售總額中，對華銷售額所占比重均超過30%；同時(shí)兩家企業(yè)還在中國運(yùn)營著多家半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)加工工廠。如果想要獲得補(bǔ)貼，三星、SK海力士在中國的擴(kuò)產(chǎn)和先進(jìn)制程推進(jìn)就會受到影響。
值得注意的是，當(dāng)下東南亞的新加坡、馬來西亞等國正抓住機(jī)會發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)。新加坡通過提供稅收減免、研究合作、工人培訓(xùn)補(bǔ)貼等支持手段，積極吸引半導(dǎo)體為首的高自動化工廠。
新加坡官方稱，其專注于制造芯片和飛機(jī)航空電子設(shè)備等需要先進(jìn)機(jī)器和高學(xué)歷技術(shù)人員的產(chǎn)品。目前，格芯、聯(lián)華電子兩大半導(dǎo)體制造商，分別投資40億美元和50億美元在新加坡興建新的晶圓廠。今年5月，傳臺積電有意斥資數(shù)十億美元在新加坡設(shè)立新的12英寸晶圓廠，設(shè)置7納米至28納米制程的生產(chǎn)線。
新加坡半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會執(zhí)行董事洪瑋盛對《聯(lián)合早報(bào)》表示，中美競爭、俄烏戰(zhàn)事及新冠疫情持續(xù)干擾全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，企業(yè)必須繼續(xù)自我評估，增強(qiáng)韌性以應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。
針對美國芯片法案出臺，洪瑋盛認(rèn)為，這不會影響跨國公司在新加坡及區(qū)域擴(kuò)張的計(jì)劃。根據(jù)新加坡半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，半導(dǎo)體作為新加坡電子領(lǐng)域增長最快的部分，2021年產(chǎn)值年增30%。
馬來西亞也在加速半導(dǎo)體領(lǐng)域布局，吸引外國投資。芯片行業(yè)約占馬來西亞國內(nèi)生產(chǎn)總值的6.8%，擁有約57.5萬名員工。從全球來看，馬來西亞占半導(dǎo)體貿(mào)易的7%，占全球封測產(chǎn)能的13%。
2021年，該國批準(zhǔn)了總計(jì)950億令吉（約1436億人民幣）的跨國微電子企業(yè)新投資項(xiàng)目。2022年上半年，又新批準(zhǔn)了25個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目，總投資達(dá)92億令吉（約139億人民幣），投資方包括AMD、德州儀器和羅姆等知名企業(yè)。
“亞洲最大市場在中國，新加坡和馬來西亞是相對中立的市場也是全球重要的中轉(zhuǎn)市場，特殊的地位使得跨國公司進(jìn)可攻，退可守，實(shí)際上是對中國市場的支持和信任。”王英良認(rèn)為，未來看，新馬對中國而言是重要的周邊， 而對美國來講是印太經(jīng)濟(jì)框架的重要成員，這里也會匯聚中美未來的競爭。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，加速奔馳
德邦證券認(rèn)為，美國芯片法案預(yù)計(jì)將提升各國政府對于半導(dǎo)體行業(yè)的重視程度，可能促進(jìn)其他國家和地區(qū)也推動半導(dǎo)體相關(guān)的刺激政策出臺。
如歐盟正在尋求超過400億美元的公共和私人半導(dǎo)體投資；日本將花費(fèi)約60億美元，目標(biāo)到本世紀(jì)末能將芯片收入翻倍；而中國臺灣則有約150個(gè)政府資助的芯片生產(chǎn)項(xiàng)目，積極推動半導(dǎo)體設(shè)備的本地化制造。
王英良表示，美國芯片法案的通過依然表現(xiàn)出典型的零和博弈色彩，但反過來，這也將促使中國更加堅(jiān)定走自主創(chuàng)新的道路。
過去中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展速度很快，但軟肋仍長期存在，尤其是在芯片制造環(huán)節(jié)。
天風(fēng)證券指出，目前大陸晶圓代工企業(yè)和本土設(shè)計(jì)公司在產(chǎn)值方面出現(xiàn)嚴(yán)重的不匹配。局限主要體現(xiàn)在兩方面：產(chǎn)能端來看，“兩頭在外”現(xiàn)象嚴(yán)重，本土晶圓制造代工廠給國外設(shè)計(jì)公司做代工，國內(nèi)設(shè)計(jì)公司也依靠海外代工廠去制造芯片，晶圓代工工藝上，國內(nèi)晶圓代工廠難以滿足國內(nèi)設(shè)計(jì)公司對主流工藝（16nm及以下）和高性能模擬工藝的需求；從制程端而言，目前全球最領(lǐng)先的臺積電則已向5納米進(jìn)軍。與英特爾和三星對比，代表大陸最先進(jìn)水平的中芯在量產(chǎn)14納米。這其中與海外巨頭有2-3技術(shù)代的差距，折算成時(shí)間接近5年。
而美國芯片法案的出臺，會反過來倒逼中國提升半導(dǎo)體制造中的自主性，加速晶圓制造中國產(chǎn)設(shè)備、材料的導(dǎo)入驗(yàn)證進(jìn)度。
實(shí)際上，自中興、華為事件以來，在美國一系列制裁打壓下，中國芯片企業(yè)普遍已有準(zhǔn)備，企業(yè)在供應(yīng)鏈管理上更強(qiáng)調(diào)自主，主動尋求國產(chǎn)化。
多位國產(chǎn)芯片初創(chuàng)公司從業(yè)者向界面新聞記者表示，此前對于國內(nèi)初創(chuàng)芯片公司而言，打入最終客戶應(yīng)用的難度極大，近幾年已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。
“現(xiàn)在關(guān)鍵是在于開發(fā)出真正可用的芯片，若能拿出芯片產(chǎn)品，無論是基于國產(chǎn)化要求，還是基于供應(yīng)鏈的安全考慮，客戶都會比以往更愿意對芯片進(jìn)行驗(yàn)證和測試，盡快幫助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。”有芯片從業(yè)者表示，“這是一個(gè)非常重要的變化。”
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