發行價為36元/股海光信息開盤價為70元/股，漲幅達94.44%，市值突破1600億元！開盤后，海光信息股價小幅下跌，上午收盤價63.25元/股，漲幅88.53%，總市值1470億元。
2022-8-12上午收盤價
從總市值來看，半導體板塊排名最高的是中芯國際3400億元，第二位為北方華創1756億元。以今天上午收盤價總市值1470億元來看，海光信息應該可以排在第三位。如果只看IC設計企業，海光信息市值無疑應該是最高的。成立于2014年的海光信息，與另一家國產CPU龍頭龍芯中科同屬中科系公司。該公司剛剛成立，就獲得了中科曙光、國科控股等參投的天使輪融資。其中，中科曙光是中國科學院旗下的上市公司，發展20余年，在技術和市場份額上處于領先地位。相比于龍芯中科，由于海光主打X86 CPU，雖然指令集采用了英特爾X86體系，可能會受到美國的部分牽制，但是有更好的生態，所以盈利狀況及股價表現還是明顯好于成立更久的龍芯中科。
龍芯2022-8-12上午收盤價
此外，海光信息從AMD獲得了高端處理器的技術授權及相關技術支持，在公司被列入美國《出口管制條例》“實體清單”后，AMD不再提供相關技術服務，公司自行實現了后續產品和技術的迭代開發。目前海光信息一直遵守《許可協議》中相關條款，尚未出現限制公司繼續使用AMD授權的高端處理器相關技術的情形。截至報告期末，該公司的海光CPU系列產品海光一號、海光二號已經實現商業化應用，海光三號已經完成實驗室驗證，海光四號處于研發階段，海光DCU系列產品深算一號已經實現商業化應用，深算二號處于研發階段。本次IPO，海光信息計劃募集91.48億元，主要用于新一代海光通用處理器、協處理器研發以及先進處理器技術研發中心建設、科技與發展儲備資金。
主營業務概況
公司的主營業務是研發、設計和銷售應用于服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。
根據我國信息產業發展的實際需要，公司研發出了多款性能達到國際同類型主流高端處理器水平的產品。公司專注于高端處理器的研發、設計與技術創新，掌握了高端處理器核心微結構設計、高端處理器 SoC 架構設計、處理器安全、處理器驗證、高主頻與低功耗處理器實現、高端芯片IP 設計、先進工藝物理設計、先進封裝設計、基礎軟件等關鍵技術。秉承“銷售一代、驗證一代、研發一代”的產品研發策略，公司建立了完善的高端處理器的研發環境和流程，產品性能逐代提升，功能不斷豐富，已經研發出可廣泛應用于服務器、工作站的高端處理器產品。截至報告期末，海光 CPU 系列產品海光一號、海光二號已經實現商業化應用，海光三號已經完成實驗室驗證，海光四號處于研發階段；海光 DCU 系列產品深算一號已經實現商業化應用，深算二號處于研發階段。
海光CPU 系列產品兼容 x86 指令集以及國際上主流操作系統和應用軟件，性能優異，軟硬件生態豐富，安全可靠，得到了國內用戶的高度認可，已經廣泛應用于電信、金融、互聯網、教育、交通等重要行業或領域。海光 DCU 系列產品以 GPGPU 架構為基礎，兼容通用的“類 CUDA”環境以及國際主流商業計算軟件和人工智能軟件，軟硬件生態豐富，可廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等應用領域。
主要產品
高端處理器是現代信息系統設備中的核心部件，在大規模數據處理、復雜任務調度和邏輯運算等方面發揮了不可替代的作用。不同應用場景對高端處理器的計算性能、功能、功耗等技術指標有著不同的要求，單一品類的處理器難以滿足用戶在實際應用過程中的不同需求。因此，根據應用領域、技術路線和產品特征的不同，公司高端處理器分為海光CPU 系列產品和海光 DCU 系列產品。
截至報告期末，海光 CPU 已經有海光一號和海光二號兩代產品實現了商業化應用，海光三號已經完成產品驗證，海光四號處于研發階段。公司目前在售的海光 CPU 產品主要為海光7200、海光 5200 和海光 3200 系列產品，其主要規格和特點如下：
2021年營收暴增至23億元
報告期內，公司營業收入總體構成情況如下：
報告期內（2019-2021），公司實現營業收入 3.79億元、10.2197億元和 23.1041億。2020 年和 2021 年營業收入大幅增長的主要原因系：（1）公司加大市場開發力度，拓展了新的客戶，服務器廠商對國產 CPU 需求增加；（2）2020 年，公司海光二號系列芯片實現規模化出貨，2021 年，公司深算一號芯片實現規模化出貨，進一步豐富了產品線，滿足了不同客戶對產品的多樣化需求，促進了公司銷售收入的增長。
報告期內，公司主營業務收入占比分別為 100.00%、99.99%和 100.00%，主營業務突出。
股權架構無控股股東及實際控制人
招股書上透露，目前該公司并無控股股東、實際控制人，其第一大股東為國產服務器龍頭企業中科曙光，持股32.10%，其次持有該公司5%以上股權的股東為成都國資、海富天鼎合伙、藍海輕舟合伙，分別持有19.53%、12.41%、6.99%的股份。
其中，成都國資通過成都產投、成都高投、城府集萃分別持股8.28%、6.8%、4.45%，藍海輕舟合伙為高公司員工持股平臺。
公司股東基本情況
2018 年以來，公司前兩大股東分別為中科曙光和成都國資（含成都產投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致行動人），上述兩大股東持股比例較為接近，均在一段時期內持有公司 30.00%以上股權。同時，從公司實際經營情況來看，公司第一大股東變化并未對公司經營管理造成實質性影響，公司主營業務一直處于快速發展中。2018 年以來，公司前兩大股東持股比例及變動情況如下表所示：
截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 11 名董事組成，其中 7 名非獨立董事、4名獨立董事。7 名非獨立董事中，成都國資提名 2 名董事、藍海輕舟合伙提名 2 名董事、中科曙光提名1 名董事、國科控股有限提名 1 名董事、公司董事會提名 1 名董事，上述被提名人通過公司股東大會選舉組成公司董事會，不存在單一股東及其一致行動人決定公司董事會半數以上成員選任的情況。公司在報告期內也不存在單一股東及其一致行動人決定公司董事會半數以上成員選任的情況。
此外，公司章程及其他內部治理制度中亦不存在關于特別表決權股份、協議控制架構或關于董事、高級管理人員提名、任免等方面的特殊安排。
綜上所述，公司不存在單一股東及其一致行動人通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任或足以對股東大會的決議產生重大影響，公司無控股股東、無實際控制人。
公司發行前總股本 202,433.8091 萬股，本次公開發行人民幣普通股 30,000.00 萬股，約占發行后總股本的 12.91%，不低于本次發行后總股本的 10.00%。本次發行前后公司的前十大股東股本結構如下：
本次發行前，公司前十名股東中不存在自然人股東。
高級管理人員
公司共有高級管理人員 6 名，高級管理人員的構成、職務及任期情況如下：
孟憲棠，男，出生于 1962 年 3 月，香港科技大學工商管理碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2003 年 6 月至 2017 年 6 月，歷任國家發展和改革委員會處長、副巡視員、副司長；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任國科控股有限副總經理；2017 年 12 月至2019 年6 月，兼任中科可控董事；2018 年 4 月至 2020 年 6 月，兼任中科院資本管理有限公司董事。2018 年 5 月加入公司，現任公司董事長。
沙超群，男，出生于 1977 年 9 月，北京理工大學工學碩士，教授級高級工程師。中國國籍，無永久境外居留權。2011 年 1 月至 2020 年 4 月，歷任中科曙光技術副總裁、高級副總裁。2019 年 12 月起任公司總經理，現任公司董事、總經理。
徐文超，女，出生于 1980 年 7 月，中國科學院大學管理科學與工程博士。中國國籍，無永久境外居留權。2016 年 1 月至 2017 年 5 月，歷任北京科技大學國家材料服役安全科學中心副處長、黨總支書記；2017 年 5 月至 2021 年 8 月，歷任中科曙光董事、董事會秘書、高級副總裁。2021 年 8 月加入公司，現任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。
歷軍，男，出生于 1968 年 11 月，北京大學高級管理人員工商管理碩士，教授級高級工程師。中國國籍，無永久境外居留權。2006 年 3 月至今，任中科曙光董事、總裁；2016 年 1 月至今，兼任中科三清科技有限公司董事、董事長；2017 年 12 月至 2019 年6 月，兼任中科可控董事；2019 年 10 月至 2021 年 7 月，兼任國科控股有限董事。現任公司董事。
譚遂，男，出生于 1974 年 6 月，北京大學區域經濟學博士。中國國籍，無永久境外居留權。2002 年 6 月至 2017 年 2 月，歷任國家發展和改革委員會主任科員、副處長、處長；2017 年 2 月至 2017 年 8 月，任中國科學院科技戰略咨詢研究院處長；2017 年 8月至今，歷任國科控股有限總經理助理、副總經理；2018 年 9 月至今，兼任國科華路航天科技有限公司董事長；2020 年 5 月至 2020 年 11 月，兼任國科健康生物科技有限公司董事；2020 年 5 月至今，兼任國科量子通信網絡有限公司董事。現任公司董事。
冉皓，男，出生于 1971 年 6 月，四川大學化學工程學士。中國國籍，無永久境外居留權。2013 年 10 月至 2019 年 10 月，歷任成都產投有限投行部副部長、產業投資部部長、發展合作部部長；2018 年 3 月至今，任成都市大數據集團股份有限公司董事長；2019 年6 月至今，任成都市數字城市運營管理有限公司董事長；2019 年 10 月至今，任成都智慧錦城大數據有限公司董事長；2020 年 12 月至今，任成都房聯云碼科技有限公司董事長。現任公司董事。
陳斯，男，出生于 1981 年 5 月，西南財經大學企業管理碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2014 年 5 月至今，任成都高投有限投資發展部投資經理；2017 年 6 月至今，兼任成都路維光電有限公司董事；2017 年 10 月至今，兼任四川虹視顯示技術有限公司董事；2019 年 9 月至今，兼任中電科航空電子有限公司董事。現任公司董事。
黃簡，女，出生于 1968 年 10 月，中央財經大學會計專業碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2014 年 9 月至 2018 年 10 月，任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 11 月至今，任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。現任公司獨立董事。
胡勁為，男，出生于 1971 年 8 月，清華大學高級管理人員工商管理碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2007 年 11 月至今，任開元資產評估有限公司董事長。現任公司獨立董事。
張瑞萍，女，出生于 1960 年 4 月，清華大學法學博士。中國國籍，無永久境外居留權。2000 年 5 月至今，任北京交通大學法學院教授。現任公司獨立董事。
徐艷梅，女，出生于 1964 年 4 月，北京工業大學管理科學與工程專業博士。中國國籍，無永久境外居留權。2007 年 7 月至今，任中國科學院大學經濟與管理學院教授。現任公司獨立董事。
核心技術人員
劉新春，男，出生于 1968 年 1 月，中國科學院電子學研究所信號與信息處理專業
博士。中國國籍，無永久境外居留權。2002 年 4 月至 2008 年 12 月，任中國科學院計算技術研究所副研究員；2009 年 1 月至 2016 年 2 月，任中科曙光研發中心負責人。2016年 2 月加入公司，現任公司副總經理，公司核心技術人員。
應志偉，男，出生于 1974 年 5 月，同濟大學人工智能與模式識別專業碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2000 年 4 月至 2016 年 12 月，歷任英特爾公司軟件架構師等職位；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任致象爾微軟件總監。2018 年 1 月加入公司，現任公司副總經理，公司核心技術人員。
潘于，男，出生于 1981 年 1 月，華中科技大學微電子與固體電子學碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2012 年 6 月至 2017 年 9 月，任 AMD 芯片設計高級經理；2017年 9 月至2017 年 11 月，任武漢晟聯智融微電子科技有限公司副總經理、執行董事。2017年 11 月加入公司，現任公司副總經理，公司核心技術人員。
張攀勇，男，出生于 1981 年 4 月，中國科學院計算技術研究所計算機系統結構博士。中國國籍，無永久境外居留權。2010 年 1 月至 2016 年 5 月，任中科曙光存儲產品事業部副總工程師。2016 年 5 月加入公司，現任公司工程平臺技術中心主任工程師，公司核心技術人員。
王建龍，男，出生于 1976 年 5 月，復旦大學電子與通信工程專業碩士。中國國籍，無永久境外居留權。2015 年 4 月至 2016 年 9 月，任蘇州中晟宏芯信息科技有限公司電路設計技術總監。2016 年 10 月加入公司，現任公司定制工藝中心主任工程師，公司核心技術人員。
黃河，男，出生于 1977 年 7 月，中國科學院計算技術研究所計算機系統結構博士。中國國籍，無永久境外居留權。2012 年 7 月至 2014 年 5 月，任 AMD 主管工程師；2014年 6 月至 2015 年 7 月，任英國想象技術有限公司深圳代表處高級主管工程師。2015 年8 月加入公司，現任公司CPU 設計中心主任工程師，公司核心技術人員。
楊曉君，男，出生于 1972 年 5 月，哈爾濱工程大學通信與信息系統博士。中國國籍，無永久境外居留權。2000 年 1 月至 2010 年 11 月，任中國科學院計算技術研究所副研究員；2010 年 11 月至 2016 年 9 月，任中科曙光研發中心副總工程師。2016 年 10月加入公司，現任公司工程平臺技術中心主任工程師，公司核心技術人員。
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