“博世作為一級供應商上白名單問題不大，但博世也有很多供應商，如果供應鏈不形成鏈，最終是沒有辦法產出產品的”。
“宏碁內部統計在上海的 IT 零組件供應商至少就有 100 家，雖然開始復工，但要將產能回升到 100％還要時間。”
“這塊板子上有400臺訂單，缺料受影響的大概有200多臺，很多零件的發貨地在上海，原發地上不了班，就沒辦法。”
以上講話分別來自全球汽車Tier1供應商博世中國總裁陳玉東，宏碁共同營運長黃資婷和紅外成像測溫儀廠商巨哥科技相關負責人，他們也代表了疫情影響下的三類企業樣本：生產基地在上海，集成度高（幾千個零部件）的大型零部件供應商；受上海疫情間接影響的筆電頭部玩家；本土中小電子終端企業代表。
從復工進度上來看，博世和巨哥科技早已列在復工復產重點白名單中，宏碁的供應商也陸續復工。但對于漫長產業鏈上的電子供應鏈企業來說，產業鏈斷鏈（缺料、缺芯片）更是擺在他們面前繞不開的難題。
在全面復工復產前夕，芯世相決定整合疫情對半導體全產業鏈的影響，復工最新情況以及潛在影響，希望能為大家提供一些價值參考。
通過本文，你可以了解以下情況：
1． 半導體企業疫情下現狀及復工復產現狀
2． 上海及長三角在半導體產業的地位
3． 封封封，上海疫情到底有哪些影響？
上海在半導體產業鏈中為什么這么重要？
上海及長三角深入人心的標簽除了金融中心、經濟最發達地區、包郵區外，它更是我國集成電路產業重鎮、汽車重鎮，同時在公路運輸和港口運輸要道，可以說上海掌握了電子產業的命脈。
首先看集成電路方面，1998年，后來被稱為上海集成電路奠基人江上舟擲下一句：“十五”期間，上海引資100億美元建設10條技術水平等于或高于“909工程”的8英寸－12英寸集成電路生產線。自此成為上海集成電路產業發展的重要轉折點，而后的聚焦張江戰略和18號文件吸引了一大批半導體產業的華人精英回國創業，將上海集成電路的發展推向高潮。
20多年過去，如今的上海已是國內集成電路產業鏈最完備、綜合技術水平最高的地區，從設計、制造、封裝測試，到材料、設備，芯片產業鏈五大關鍵領域，上海均有龍頭企業布局。
從體量方面看，上海集成電路產業規模占全國1／4，長三角占據全國的1／2，集中了中國1／3以上的晶圓廠、封測廠，還有占比超過30％的芯片設計和最核心的掩膜版等各種核心元器件原材料廠商。截至2021年底，中國集成電路上市企業中上海企業數量占比32％。
放眼以上海為代表的整個長三角，周邊城市也有一些半導體設備投資布局，比如臨近的蘇州是半導體產業封測重鎮，前10大封測廠有6家進駐，百強縣首位的蘇州昆山市產值有一半是IT產業的功勞；無錫近年來吸引SK海力士等半導體大廠落戶，也有自己的龍頭企業華潤微、江蘇長電等；南京重心在芯片設計與封測，國際一流半導體企業投資聚集高地，是繼上海北京之后第三大集成電路產業城市；嘉興則承接了上海產業布局與轉型。
一般來說，芯片設計公司在上海的晶圓廠投片后，拿晶圓片去測試，測試成功后再拿去蘇州做封裝，最終成品完成后交付給消費電子客戶。由于半導體強產業鏈條的屬性，上海的芯片設計、生產、運輸環節一旦出現問題，周邊城市的相關企業也會因疫情受到間接影響。
再看汽車方面。國家統計局數據顯示，2021年全國汽車產量為2652．8萬輛。其中上海市2021年全年汽車產量產能占全國總產能超過10％。汽車產業成為備受關注的下游領域，零部件制造出來被公路阻礙，導致汽車零部件短缺，生產受阻，產量削減。根據乘聯會測算，上海等地的疫情預計會給汽車行業帶來20％的減產損失。
全國汽車零部件百強企業幾乎都在上海周邊設廠，規模較大的供應商就有上千家，如果算上小微企業，有2萬多家。以致于小鵬汽車的創始人何小鵬在微博發聲，稱如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產。
最后再看上海及長三角地區的港口地位、公路運輸的地位。今年年初，上海口岸進出口總值在全國的占比就高達28．4％，龐大的占比背后是上海港連續12年集裝箱吞吐量全球第一的基礎。我國出口九成靠海運，上海扼長江入海口，是全國海岸線中心，沿海地區長三角的腹地，是我國對外貿易的門戶，上海港為我國的工業原材料和成品運輸發揮了重要的作用。
中國是全球最大的芯片進口國，上海是全國70％集成電路化學品原材料的進口口岸。除此之外，芯片的進口，電子產品、汽車零部件、電子元器件等的出口，光刻機、光刻膠等高精尖物資及產業鏈重要保障物資的進口依賴于這一重要港口。
以上海港為核心的長三角港口群牽一發而動全身，這里是中國沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群，外貿貨運吞吐量占全國的1／3。上海作為區域制造業核心城市，區域內其他港口吞吐的產品需要依賴相關企業供應，經濟活動的停滯也影響著整個港口群的運作。
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公路運輸方面，長三角是我國經濟最活躍，也是物流最活躍的地區，以某大型貨運平臺為例，安徽、上海和江浙地區貨量在全國占比超過50％，貨物種類多樣，其中相當比例為零部件等中間件，這對于工業運轉尤為關鍵。
總之，上海及長三角以其地理優勢和資源優勢在半導體技術、制造等多領域形成了全價值鏈總體融合。
半導體企業現狀及復工復產最新進展
自疫情爆發以來，芯片產業鏈多家企業受到影響，復工復產也在持續進行，5月13日上海發布顯示，全市9000多家規模以上工業企業中，已復工4400多家。具體來說，首批“白名單”上的企業復工率已經超過80％，上汽整車廠和特斯拉都已實現整車穩定批量下線，而中芯國際、華虹等晶圓代工廠產能利用率持續保持在90％以上，有力地帶動了相關配套企業復工復產。
最新消息顯示，上海港集裝箱日吞吐量，回升至正常水平的95．3％。近一周，浦東機場日均貨郵吞吐量，高峰時段已恢復至疫情前的八成左右，鐵路、公路貨運量恢復到正常九成左右。
半導體設備／材料
從最上游看，上海是半導體材料的重鎮，其中滬硅產業、上海新傲、上海新昇、上海新陽材料、上海合晶等多家半導體材料企業位于上海。
滬硅產業：5月6日，滬硅產業表示，公司位于上海臨港的300mm生產基地上海新昇及位于上海嘉定的200mm生產基地新傲科技均正在實行封閉式生產，以保證疫情期間的持續產出。其中新昇從3月27日晚開始，來自研發、生產等關鍵崗位的400多名員工就進入廠區封閉生產，加上原本在公司的同事，一共有600人閉環生產。
安集科技：安集科技是國內CMP拋光液龍頭，且為國內少數高端光刻膠去除劑供應商之一，是半導體上游關鍵化學品。公司自3月27日晚起緊急召回相關工作人員，對位于上海浦東金橋綜合保稅區的生產基地實行閉環管理，確保連續生產供應。
上海合晶：上海合晶是入選上海市第一批重點企業“白名單”的企業，主要負責集成電路及外延用各類硅單晶拋光片的研發、生產和銷售。5月3日有新聞報道，“4月23日至今，公司累計91名員工返崗，公司產能逐步恢復至50％。”
中微：導體設備方面，中微公司包了酒店房間，負責接送產線員工；3月27日晚，中微公司管理層召開緊急會議，啟動“閉環運營”模式。3個小時內，中微公司“閉環運營”人員全部進入廠區，研發、生產及運營基本正常。
盛美半導體：3月27日封控前，盛美組織了員工進入川沙工廠實行閉環生產，后公司進入第一批復工白名單，現已進入兩點一線的閉環生產，后續將逐步增加復工員工數量。盛美上海指出，疫情造成的封控管理，影響了我們本季度末的出貨量，后續會逐步恢復正常，目前盛美Q2、Q3訂單已滿，正在填滿Q4及明年Q1的產能。
凱世通：離子注入機企業凱世通為上海第一批重點復工“白名單”企業，自三月疫情以來，公司整體運營平穩，對公司生產組裝影響較小。
晶圓代工
自3月中旬之后，各大晶圓代工廠商基本迅速調整進入閉環生產狀態保證晶圓代工廠可以持續7＊24小時的運轉模式。第一財經報道，芯片制造企業一直保持90％以上產能，中芯國際、華虹集團、積塔半導體等保持滿負荷生產，帶動一批裝備、材料、封測等產業鏈配套企業加快復工。
華虹：在得知封控消息后，華虹在3月27日晚，召回將6000多名員工回到公司的五個廠區，疫情期間員工在工廠吃、住，以保證生產的順利進行。
中芯國際：中芯國際于3月18日就已經實施閉環管理，保證產線在疫情期間的有理運營。4月中旬上海的個別工廠曾部分受到短期影響，但后續均已恢復生產，沒有出現停工停產的現象。
積塔半導體：積塔半導體也基本保持滿負荷生產，公司臨港廠區自3月15日起就進入了封閉管理生產模式，近千人駐廠生產、生活，生產一直保持開工率100％的運行，整個公司的開工率在90％以上。
臺積電：從4月1日開始，一千多人在公司與宿舍之間兩點一線閉環管理，確保從工作到生活，防疫與生產都能兼顧到位。
芯片設計
國內主要的芯片公司約一半在上海，不少國際設計公司在上海均設有研發中心或辦公室。數據顯示，2021年，上海市是中國芯片設計行業規模中最大的城市，設計業銷售規模高達1200億元。從目前獲得的情況來看，多數芯片設計公司主要通過遠程辦公、部分人員駐扎公司、改變發貨地址等措施繼續運營。
他們所面臨的問題是沒辦法線下拜訪客戶促進合作，同時項目需要的設備封控在辦公室，而關鍵人員無法進入公司，或影響項目的測試及交付進度。對于一些正在出貨的芯片設計公司來說，他們還會面對大量成品測試以及出貨的物流問題。
安森美：4月18日中國上海全球配送中心停工，4月25日申請復工，隨后申請得到批準，公司已在積極復工。
聞泰科技：ODM廠上海辦公司有四五百人留守，項目進度不受影響，旗下安世半導體的主要研發和制造都在海外，國內運轉正常。
瀾起科技：證券部人士對記者表示，“疫情對我們最主要的影響是，從4月初員工就居家辦公，可能會影響一定的工作效率，設計企業的生產制造都是外包的，目前暫時影響不大。物流比之前慢一些，有一定影響。”
復旦微電：相關負責人對記者稱，“公司總部所處區域目前疫情嚴重，沒有留核心研發人員在公司，員工目前居家辦公的，公司上下游都是外包的，影響比較小，目前正準備季報披露。”
中穎電子：5月6日，中穎電子在投資者互動平臺上稱，2月份，公司的供應商和艦芯片制造（蘇州）股份有限公司因為疫情原因停工11天，對公司第一季及第二季的晶圓產出略有影響。
封裝測試
安靠：安靠封裝測試是中國前十大封測企業之一，約有3000多名員工在廠區執行生產任務。如今，安靠封裝測試已出現多人確診，其發布公告稱將停工進行消殺，隨后公司進入了第一批復工復產“白名單”。
日月光：日月光表示，目前物流措施受到保障，生產未受影響，公司也配合當地防疫措施，持續在廠區及生活區進行封閉管理，并提供廠區內同仁在日常生活上所有必需品及配套措施。
芯片分銷
全球TOP50半導體分銷商中，有多個企業將總部或辦事處設在上海，大型芯片商因其有備用倉庫，影響相對較少，目前主要影響的是中小型芯片分銷商。
核心影響主要集中在：
物流停運，貨進不來，發不出，業績下降，公司運營成本增加；
發票問題，不能為客戶及時開具發票；
由于物流、發票等問題，客戶有流失風險。
終端企業汽車產業鏈相關
上海汽車產量約占全國總產量的10．68％，除此之外，上海還有許多汽車產業鏈中的零部件企業，一旦停擺，勢必會對中國汽車產業造成嚴重的沖擊，因此汽車產業的復工復產是疫情中的重點恢復對象，在首批白名單的666家企業中，與汽車相關的企業超過240家，占比超三分之一，其重要性不言而喻。
博世：博世中國的產出能力大概在正常水平的30％到75％之間，沒有完全斷線，但情況非常不樂觀，尤其是五月份將會非常艱難。
安波福：4月16日，上海市經信委公布了第一批復工白名單，安波福便在其中，在經過一系列部署及安排下，安波福已實現復工復產，但后續傳工廠出現陽性，有一部分產能受到影響，整體復工進展順利。
特斯拉：特斯拉上海工廠因疫情關閉22天，4月19日已恢復生產，在特斯拉復產后的一個月（4月19日－5月19日）內，特斯拉工廠共生產了2．6萬輛車。近日有消息稱，特斯拉計劃在上海一個空置的工廠隔離數千名工人，開啟第二班次的員工復工。
上汽通用：5月7日，隨著上汽通用汽車嚴而有序的復工復產，上汽通用宣布，LYRIQ首臺預生產車載上汽通用汽車凱迪拉克工廠下線。
上汽大眾：4月18日開始，上汽大眾安亭廠區啟動了復工復產壓力測試，并安排員工返崗，4月23日，安亭汽車三廠和MEB工廠開始陸續復工，生產采取單班制。目前，復工復產后的首批整車順利下線，包括途觀L、輝昂、全新奧迪A7L等多款車型。
保隆汽車科技：作為吉利汽車集團、上汽通用五菱等眾多車企重點供應商之一，提供胎壓監測系統等多種汽車傳感設備，自靜態管理以來，企業園區閉環生產，4月24日企業復工復產獲批后，100多位一線生產人員陸續從家中回到崗位上，目前產量已恢復到平時的60％。
雙林股份：汽車零部件廠家雙林股份主要產業基地位于上海、寧波、蘇州、重慶等多個地區，除上海地區受疫情影響前期有停工外，其他地區受影響較小，能正常生產經營。
上海丸旭電子：丸旭電子是一家本土專業汽車電子智能智造高新技術企業，其電池管理系統等零部件覆蓋了上汽、廣汽、吉利、長城等客戶，自3月15日起，就進入了封閉管理保供生產，目前員工復工率達60％，產線開動率也達到了60％左右。
上標汽車緊固件：上標主要生產螺釘、螺栓等汽車緊固件，產品廣泛應用于底盤、發動機等區域，是上汽通用、上汽大眾、特斯拉等車企的供應商之一，5月2日，上標獲得復工批準，進行有序的復工復產，產能目前已恢復到50％以上。
其他
廣達：廣達是筆記本研發設計制造公司，上海工廠4月份前期處于停工狀態，目前已在陸續復工中，廣達表示，受到上海與昆山封城、人力、材料供應限制等因素的影響，2022年第2季筆記本電腦出貨將季減兩成，但是需求與訂單仍在，目標是6月底的上海廠產能恢復到100％。
封封封，上海疫情到底有哪些影響？
綜合來看，本輪上海疫情對芯片設計企業、晶圓代工、設備企業影響相對較少，這些企業在疫情之初就采取駐廠辦公、遠程辦公等形式結合辦公；主要受到影響的是產業鏈較長的汽車產業鏈、電腦等電子產品生產鏈，以及廣大的中小型制造企業、分銷企業，受困于物流不暢，導致“原料進不來，產品出不去”，生產線斷鏈和正常運營多處受阻。
按照產業鏈從上游晶圓廠封測到現貨市場終端市場的發展邏輯，產業鏈上游生產出現變化，需要3－6個月的周期才能映射到市場上。除了目前能看到的汽車產業、筆電產業生產受阻，新品延期等顯性影響外，本輪疫情的長期影響同樣值得關注，目前業內的關注點主要集中在產能轉移、撤單和價格波動。
一份來自天風研究4月底的《疫情對半導體企業影響》（樣本42家，以生產制造企業為主）調查問卷顯示，85．71％的企業受到一定程度的影響，50％的企業認為本輪疫情中長期的影響會在3個月內顯現，25％的企業認為影響將在3－6個月顯現，25％的企業認為影響將在半年后出現。
疫情之外，半導體產業形勢也不容樂觀。國際上來看，俄烏沖突、美國擬加大對中國半導體企業的限制；國內來看，芯片上市公司破發的現象頻頻，以致于股民都喊出了“以前打新是中獎，現在打新是踩坑。”的哀嚎，前兩年大熱的半導體熱也應聲下頭，明星半導體項目對投資人表示：“我愿意接受平輪”。
而在晶圓代工和下游終端市場又出現“冰火兩重天”的景象：
一方面是臺積電、三星等晶圓代工廠繼續漲價，而另一方面，業內傳聞半導體景氣周期已過，部分半導體公司業績止漲，消費電子砍單聲音加劇：網傳國內有3000萬手機庫存，五大CIS供應商總庫存已超5．5億顆，聯發科與高通分別砍單下半年5G芯片訂單35％和15％。
而這些影響也體現在芯片分銷環節芯片殺價、拋貨，部分芯片的市場價甚至比代理價還低。
近一個月來，至少有16個省近30個地區出臺了促進消費的措施，或對當下不景氣的消費電子代理一波新需求。而對我們在電子產業鏈上的每一個個體來說，或許就是在疫情逐漸恢復的當下，在不確定性中找到更多的確定性。
