此前，Omdia發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2020年顯示驅(qū)動(dòng)芯片全球總出貨量達(dá)到80．7億顆。預(yù)計(jì)2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片總需求將達(dá)到84億顆。
顯示驅(qū)動(dòng)芯片控制著顯示器的成像，是一個(gè)巨大的市場。然而，全球的市場可以說是被韓國企業(yè)和我國臺灣地區(qū)的企業(yè)包圓，大陸廠商幾乎沒有立足之地。
在顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。從液晶到MLED，顯示科技進(jìn)步總在頭部公司中誕生，頭部公司的地位也因此被鞏固。
韓企和中國臺灣的絕對控制
曾有數(shù)據(jù)指出，2019年京東方采購屏幕驅(qū)動(dòng)芯片金額超過60億元，但是其中國產(chǎn)芯片占比不到5％。
因?yàn)長CD、AMOLED、MLED等多種顯示屏形式的存在，各廠商在不同領(lǐng)域的市占率略有差別，但多數(shù)屏的驅(qū)動(dòng)芯片仍是中國臺灣公司和韓國企業(yè)的天下。
首先，AMLOED是目前智能手機(jī)使用最多的屏幕，AMOLED的驅(qū)動(dòng)芯片中，韓國公司長期位列前三，三星市占最高，2020年三星市占超過50％，Maganachip（美格納）位列第二，兩者的份額近７成。Silicon Works（韓國光倫電子）市占約7％，與中國臺灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎的份額不相上下，近年來大陸面板OEM的崛起實(shí)際給了兩家中國臺灣公司帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
2020年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商份額。來源：Omdia
大尺寸顯示產(chǎn)品（如液晶電視的面板）中， Omdia的數(shù)據(jù)顯示聯(lián)詠科技是電視、顯示器、筆電等產(chǎn)品中份額最大的芯片公司，市場占有率達(dá)到24％。1996年10月，聯(lián)詠科技推出240ch gate驅(qū)動(dòng)芯片和288／240 source驅(qū)動(dòng)芯片，成為第一個(gè)擁有兩種DDI（Display Driver Integration，顯示驅(qū)動(dòng)集成）技術(shù)的中國臺灣公司。
主流驅(qū)動(dòng)芯片的國產(chǎn)現(xiàn)狀
中國是全球最大的LCD面板生產(chǎn)國，來自中國大陸的 LCD面板已占據(jù)了全球近半的產(chǎn)量；同時(shí)，由于智能手機(jī)在國內(nèi)的廣闊市場，AMOLED也成為國內(nèi)廠商的目標(biāo)對象；在京東方、TCL等國內(nèi)企業(yè)的需求帶動(dòng)下，驅(qū)動(dòng)芯片迎來出貨高峰時(shí)期。相關(guān)數(shù)據(jù)稱顯示驅(qū)動(dòng)芯片的國內(nèi)規(guī)模或可高達(dá)30億元。
國內(nèi)面板行業(yè)目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而顯示驅(qū)動(dòng)芯片也形成了從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、測試到封裝交付的完整閉環(huán)。在代工環(huán)節(jié)，除了DDI巨頭集創(chuàng)北方、晶門科技外，中穎電子，新相微（New Vision）等一眾公司也在行業(yè)中形成了一定影響力。
中穎電子在2014年推出其首款A(yù)MOLED 驅(qū)動(dòng)芯片，2018年開始量產(chǎn)。2020年3月，常州欣盛啟動(dòng)HD驅(qū)動(dòng)芯片項(xiàng)目，并獲得了京東方、惠科集團(tuán)等企業(yè)的訂單。
2019年，新相微進(jìn)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈。此前，新相微為京東方上游客戶。目前，新相微擁中小、大尺寸的TFT－LCD驅(qū)動(dòng)芯片，以及智能手機(jī)AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片。8月底，新相微向上海證監(jiān)會(huì)提交輔導(dǎo)備案，擬前往科創(chuàng)板上市。
談?wù)擄@示驅(qū)動(dòng)還離不開芯片的封裝連接技術(shù)，現(xiàn)在全面屏已經(jīng)成為手機(jī)的主流，將過去的面板封裝技術(shù)COG（玻璃薄膜）甩在身后， COF被蘋果iPhone XR、華為mate 20 pro系列帶火，手機(jī)屏幕越來越大。集創(chuàng)北方等國內(nèi)DDI廠商在COG和COF封裝上產(chǎn)品眾多，而在新封裝技術(shù)COP（柔性薄膜）上成果不足。蘋果iPhone X使用COP去掉了下巴，又一次帶火了COP。目前，維諾信是國內(nèi)少數(shù)能夠提供COP封裝出貨的公司。
總結(jié)來說，中國的顯示芯片技術(shù)正在遍地開花，但是仍然落后于國外，市場占有率也不足，大多數(shù)都是在外國廠商占領(lǐng)的紅海市場拼刺刀。并且，行業(yè)相關(guān)人士還表示，在制造環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)企業(yè)尚未將顯示驅(qū)動(dòng)作為發(fā)展重點(diǎn)，制造環(huán)節(jié)還主要依托我國臺灣地區(qū)的企業(yè)。
先進(jìn)TDDI中的中國身影
In－Cell（將觸摸面板功能嵌入到液晶像素中）技術(shù)幫助TDDI（觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成）成長，使得TDDI成為車用中控屏、智能手機(jī)屏和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備屏的主流技術(shù)。
2014年，Synaptics推出TDDI的概念，屏幕變得更輕薄、成本更低。TTDI作為一個(gè)加速發(fā)展的市場，現(xiàn)在正處于爆發(fā)期，據(jù)iHs Market數(shù)據(jù)，2016年二季度起TDDI芯片開始快速成長，2017年整體市場達(dá)1億顆。到去年，全球TDDI數(shù)量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6．54億顆，CAGR 87％。目前，Synaptics（新思科技）以及聯(lián)詠、奇景光電都已對此領(lǐng)域點(diǎn)兵遣將，并計(jì)劃在明年大量出貨。
國內(nèi)雖然在這一領(lǐng)域也有較大差距，但是仍有部分企業(yè)已經(jīng)流片并獲得了訂單。
集創(chuàng)北方的TDDI芯片技術(shù)在國內(nèi)廠商中較為成熟，已經(jīng)成功商用，2016年集創(chuàng)北方推出國內(nèi)首款I(lǐng)TD，目前成功自研ICNL9921、ICNL9915、ICNL9911S、ICNL9911C四款芯片，可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)設(shè)備90Hz高刷新率。去年11月，集創(chuàng)北方開始為小米量產(chǎn)TDDI芯片。
2019 年，聯(lián)詠在該領(lǐng)域的市占率達(dá)到 40％。Synaptics的份額則從 2018 年的 25％下降到 15％，位居第二。2019年，Synaptics宣布將TDDI業(yè)務(wù)出售給清芯華創(chuàng)，與清芯華創(chuàng)關(guān)系密切的韋爾股份成為直接受益者，韋爾股份（現(xiàn)豪威科技）在2020年豪擲1．2億美元，收購了Synaptics亞洲地區(qū)TDDI業(yè)務(wù)。2020年，聯(lián)詠出貨了2．8億顆芯片，敦泰出貨2．09億顆，synaptics的出貨量約為6000萬顆。根據(jù)官網(wǎng)顯示，豪威目前擁有6款TDDI芯片產(chǎn)品，幀頻有60Hz、90Hz、120Hz三種。
華大旗下的晶門科技2016年宣布以2300萬美元收購Microchip的先進(jìn)移動(dòng)觸控技術(shù)資產(chǎn)及產(chǎn)品，提高其OLED觸控技術(shù)。2017年，晶門科技推出SSD2023U，支持FHD＋ （1080×2160） TDDI的高分辨率智能手機(jī)。此外，晶門科技SSD2092TDDI芯片已經(jīng)搭載于HTC的部分手機(jī)中。大陸公司在TDDI上的難題在于FHD（全高清），這一技術(shù)基本被中國臺灣和韓國的企業(yè)掌握。望眼全球頂尖科技公司，在AMOLED屏幕上使用TDDI成為現(xiàn)在討論和攻克的難題。
智能手機(jī)的發(fā)跡，讓顯示技術(shù)從LCD發(fā)展到了Mini－LED和Micro－LED（合稱MLED），使用氮化鎵等新材料讓兩種技術(shù)直接改變了過去的顯示屏。在11月中旬的TCL華星顯示生態(tài)大會(huì)上，TCL重提MLED與OLED雙技術(shù)戰(zhàn)略，并且發(fā)布了全新Mini LED顯示產(chǎn)品，TCL稱其為全球首款125玻璃基透明直顯MLED，成為國產(chǎn)尖端顯示科技的進(jìn)步。
隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐步變化，無論在大尺寸還是小尺寸，無論在液晶面板還是AMOLED面板甚至是最新的技術(shù)MLED，市場需求都在看向國內(nèi)，中國大陸面板廠的角色變得越來越重要，市場份額有望提升。
