人口世界排名第二,國內(nèi)生產(chǎn)總值世界排名第五,領(lǐng)土面積世界第七,作為”金磚四國”之一,印度是全球領(lǐng)先的新興市場國家之一,也是增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

印度絕大多數(shù)勞動力從事農(nóng)業(yè),工業(yè)和服務(wù)業(yè)占印度經(jīng)濟(jì)的25%左右;又有著“世界IT外包中心”的別稱。在印度的土地上,人類最原始的生存方式和最現(xiàn)代的科技一同生長。

這個(gè)東方古國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上,正試圖發(fā)力。

印度真有半導(dǎo)體?

對任何一個(gè)國家來說,產(chǎn)業(yè)升級都是發(fā)展經(jīng)濟(jì)必須要做的變化。隨著半導(dǎo)體在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要性日益提高,印度政府布局半導(dǎo)體是經(jīng)濟(jì)升級的必經(jīng)之路。

1983年,印度政府創(chuàng)建了國有企業(yè)——印度半導(dǎo)體有限公司(SCL);2005年, SCL由印度空間部接管。之前SCL的技術(shù)主要是來自于美國RCA的技術(shù)許可,在印度航天部接手后,SCL開始專注于技術(shù)的研發(fā)。SCL致力于超大規(guī)模集成(VLSI)設(shè)備的設(shè)計(jì)與研發(fā),已經(jīng)開發(fā)出可靠性較高的工業(yè)和航天領(lǐng)域的ASIC。

在政府激勵(lì)措施和外國投資的支持下,印度的半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)有了一定的發(fā)展。根據(jù)IESA(印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會)與市場研究公司Market和Marketr合作發(fā)布的一份報(bào)告,預(yù)計(jì)到2025年,印度半導(dǎo)體元件市場的價(jià)值將達(dá)323．5億美元,2018年至2025年復(fù)合年均增長率為10．1%。不過相對來說,印度半導(dǎo)體市場的規(guī)模還是較小,中國集成電路市場在2020年的銷售額就已經(jīng)達(dá)到了8848億人民幣。

許多半導(dǎo)體巨頭都在印度設(shè)有分公司,AMD在海得拉巴HITEC市開設(shè)了新的ESDM設(shè)計(jì)中心;ARM除了在班加羅爾運(yùn)營VLSI業(yè)務(wù)還在北方邦的Noida設(shè)立了一個(gè)新的設(shè)計(jì)中心,負(fù)責(zé)其物理IP部門的平面和FinFET CMOS技術(shù);此外還有Cadence、高通、intel等公司均在印度設(shè)廠。

總的來說印度本土的半導(dǎo)體公司的業(yè)務(wù)多數(shù)是以芯片設(shè)計(jì)或?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案,目前印度的半導(dǎo)體產(chǎn)品仍舊高度依賴進(jìn)口。

印度發(fā)展半導(dǎo)體的信心主要是來自本國強(qiáng)大內(nèi)需,不同于很多發(fā)展中國家,印度很多產(chǎn)業(yè)的市場的增長很大程度來自于本國的內(nèi)需而非出口。印度的半導(dǎo)體下游市場潛力巨大,印度半導(dǎo)體的需求占全球半導(dǎo)體需求的5%,這是印度政府需要發(fā)展半導(dǎo)體的原因,也是印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)優(yōu)勢。

印度電子市場是世界上最大的消費(fèi)市場之一,2021財(cái)政年度,印度電子產(chǎn)品的電子生產(chǎn)的潛力高達(dá)2600億美元,從 2016 年到 19 年,印度市場的復(fù)合年均增長率為 14%,預(yù)計(jì) 2020-25 年間復(fù)合年均增長率為 16．6%。到2025年,這一貿(mào)易額將增長到3200億美元。印度以其高質(zhì)量的IT外包服務(wù)而聞名,被稱為 IT 外包中心。截至2020財(cái)政年度,印度的IT產(chǎn)業(yè)出口收入接近1500億美元,這樣的IT市場為印度的電子市場提供了發(fā)展的良好生態(tài)。

全球數(shù)字化的浪潮席卷之中,國民總數(shù)超過13．8億的人口超級大國印度在消費(fèi)電子市場蘊(yùn)含巨大的商機(jī)。以手機(jī)市場為例,根據(jù)statistics的數(shù)據(jù),2021年印度擁有4．4億的手機(jī)用戶,是世界上手機(jī)用戶第二多的國家僅次于中國。巨大的市場,低廉的人力成本,吸引了小米、OPPO、vivo、傳音等手機(jī)廠商在印度設(shè)立OEM工廠,而這也帶動了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈整體向印度的遷移。中國企業(yè)弘信電子、聞泰科技、海康威視等都將部分組裝產(chǎn)線遷移到印度,面對這樣巨大的下游市場,不難理解為何印度政府有信心去發(fā)展半導(dǎo)體。

印度除了有巨大的消費(fèi)電子市場,還是世界第四大汽車市場。據(jù)印度投資局,印度的汽車滲透率到2025年可能會達(dá)到7．2%。印度的塔塔集團(tuán)就收購了捷豹和路虎,并且宣布即將進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。不過,值得注意的是,印度的汽車市場更多的是被低端車型占據(jù),如拖拉機(jī)、兩輪車;雖然汽車產(chǎn)業(yè)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的拉動效果明顯,但對于印度汽車市場這樣的結(jié)構(gòu)來說,汽車業(yè)對拉動半導(dǎo)體需求的效果有限。

印度如何發(fā)展半導(dǎo)體?

2017-18年,印度為半導(dǎo)體設(shè)立了許多激勵(lì)計(jì)劃如特別獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃(Modified Special Incentive Package Scheme,M-SIPS)、電子部門基金,總預(yù)算達(dá)1．11億美元。之后為了未來的投資,創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會,M-SIPS增長到了14．7億美元。

泰蘭加納政府計(jì)劃在海得拉巴推出印度最大的原型中心T Works,作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地;古吉拉特邦政府計(jì)劃在在該州建立一個(gè)新的電子制造中心,預(yù)計(jì)未來五年將在電子行業(yè)創(chuàng)造約50萬個(gè)工作崗位。

聯(lián)邦政府已經(jīng)成立了一個(gè)授權(quán)的高科技領(lǐng)域制造業(yè)委員會,該委員會將由商業(yè)和工業(yè)部長以及印度工業(yè)界知名人士領(lǐng)導(dǎo),其中各大企業(yè)董事長以及半導(dǎo)體專家。

2020年12月,印度電子和信息技術(shù)部(MeitY)發(fā)出意向書(EoI)去擴(kuò)大印度現(xiàn)有的半導(dǎo)體晶圓/設(shè)備制造 (FAB) 設(shè)施或在印度境外收購半導(dǎo)體 FAB。該意向書分為A、B、C三類:

A類,成熟的IDM/代工廠/印度公司/印度合資公司,這些公司擁有先進(jìn)的主流CMOS技術(shù)節(jié)點(diǎn),用于制造處理器、存儲器、模擬/數(shù)字/混合信號集成電路,希望能在印度建立/擴(kuò)大現(xiàn)有的半導(dǎo)體工廠(最好節(jié)點(diǎn)尺寸為28nm或更下,晶圓尺寸為300nm,容量為30000wspm或更多);

B類,成熟的IDM/代工廠/印度公司/印度合資公司,具有制造高頻/大功率/光電子器件的基于化合物半導(dǎo)體的最新技術(shù),希望在印度建立/擴(kuò)展現(xiàn)有的半導(dǎo)體工廠,最好晶圓尺寸為200nm或更大;

C類,有意收購印度境外半導(dǎo)體廠的印度公司/財(cái)團(tuán)。

有意向的企業(yè)可以向政府提供財(cái)政支持,包括扶助金,以權(quán)益和/或長期無息貸款形式的生存能力缺口融資、稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施支持;邦政府也會提供在土地的范圍、價(jià)值和性質(zhì)、供水的可用性和成本、以及電價(jià)上提供支持

據(jù)路透社消息,印度政府考慮給每一個(gè)在印度投資建廠的芯片制造廠的企業(yè)提供超過十億美元以上的補(bǔ)助。據(jù)印度政府稱目前已經(jīng)收到20多份意向書,并且已經(jīng)在和臺積電、AMD和intel等大廠討論更長遠(yuǎn)的合作方案,希望能抓住全球半導(dǎo)體供不應(yīng)求的機(jī)遇,在世界半導(dǎo)體市場占有一席之地。

印度政府也十分注重半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)。印度政府在印度理工學(xué)院和印度科學(xué)研究所建立了納米電子學(xué)卓越中心。該中心可提供傳統(tǒng)CMOS納米電子器件的設(shè)計(jì)、制造和表征研究、面向?qū)W術(shù)界、工業(yè)界和政府實(shí)驗(yàn)室的研究人員提供基于新材料的器件(III-V化合物半導(dǎo)體器件、自旋電子學(xué)、光電器件)、微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)、生物MEMS等領(lǐng)域的技術(shù)分享。

印度在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)實(shí)力較強(qiáng),但鑒于發(fā)展半導(dǎo)體不但需要編程方面的知識,還需要材料、機(jī)械工程等多學(xué)科的知識作為基礎(chǔ),印度政府正試圖在高中就引入集成電路課程。預(yù)計(jì)2025年,印度的平均年齡將會是25歲,成為世界上“最年輕的國家”;如果針對高中生的集成電路教育推行順利,那么印度在集成電路人才儲備上的競爭力無疑會大大提高。

印度半導(dǎo)體存在的問題

印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分不均衡。印度在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)展相對較好,印度半導(dǎo)體設(shè)計(jì)市場預(yù)計(jì)將以 29．4% 的復(fù)合年增長率從 2015 年的 145 億美元增長到 2020 年的 526 億美元,但在制造環(huán)節(jié)較為薄弱。此外,印度政府對測試、封裝這些后端環(huán)節(jié)也并不重視。印度政府曾經(jīng)為了扶持SCL,對IC制造所需的光刻、切割、封裝工廠設(shè)置了約80%的關(guān)稅,大大阻礙了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

雖然像臺積電這樣的晶圓代工廠在半導(dǎo)體市場分量很大,但目前的印度并不太適合發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)。半導(dǎo)體制造業(yè)不但需要在設(shè)備上的巨額投資,對生產(chǎn)環(huán)境也有著極高的要求。清潔的水資源、穩(wěn)定的電力供應(yīng)、高效的物流都是發(fā)展半導(dǎo)體最為基礎(chǔ)的要求。然而,有新聞指出印度的物流條件導(dǎo)致三分之一的蔬菜在運(yùn)輸中腐爛,對于物流設(shè)施都尚未健全的印度,其他更為苛刻的要求能否達(dá)到,又能做到何種程度有待商榷。

除了基礎(chǔ)設(shè)施的問題可以解決,但印度政府的低效率對印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的阻礙更大。

首先,印度政府的在推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上似乎有著雷聲大雨點(diǎn)小的問題,這已經(jīng)導(dǎo)致多起在印度的投資提案破產(chǎn)。IBM和以色列的高塔(Tower)半導(dǎo)體公司合作的Jaypee Infratech曾計(jì)劃在印度建造晶圓廠,但因?yàn)橛《日疅o法提供明確的時(shí)間表宣告放棄;STMicroelectronics NV 在2016年也宣布取消建造一家50億美元的工廠。印度政府的雄心壯志,最后總淪為野心勃勃。

在2020年MeitY發(fā)布EoI后,Tower半導(dǎo)體再次遞交了意向書,然而即使印度政府和以色列政府對此進(jìn)行了政府層面對話,印度政府在九個(gè)月之后依舊沒有任何明確的時(shí)間表。彭博社早前報(bào)道,印度政府希望吸引臺積電在印度建立一座75億美元的晶圓廠,印度政府為了促進(jìn)這一投資案可能會提供一半的資金。不過,最新的消息表明,與臺積電的合作似乎可能性降低,印度政府已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向與聯(lián)電洽談進(jìn)行合作。

其次,政府的管理能力不足,增大了印度營商環(huán)境中的不確定性。今年年中在印度爆發(fā)的德爾塔病毒讓眾多企業(yè)面臨停工停產(chǎn)的困境。受疫情影響,富士康、小米、華碩等多家廠商都不得不關(guān)閉印度的工廠。在與東南亞國家吸引外資投資的競爭中,印度已經(jīng)敗下陣來。

總的來說,印度政府并沒有結(jié)合本國的實(shí)際情況,合理的規(guī)劃本國的半導(dǎo)體發(fā)展戰(zhàn)略。其他東南亞試圖通過半導(dǎo)體的后端環(huán)節(jié)如測試、封裝來慢慢滲入半導(dǎo)體市場;印度卻想一蹴而就,直接發(fā)展最關(guān)鍵的晶圓制造。對于印度來說,想要發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè),完成從勞動密集型到高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型需要長久、大量的投入。想靠幾十億美元發(fā)展半導(dǎo)體,絕不可能。