半導(dǎo)體芯片短缺是舊聞，但當(dāng)這家美國(guó)股市歷史上第二大上市公司蘋果表示，由于芯片供應(yīng)有限，造成約60 億美元的潛在銷售額損失——這就解析了為什么美國(guó)經(jīng)濟(jì)需要重新考慮如何采購(gòu)其半導(dǎo)體技術(shù)，以免再次發(fā)生這種情況。這種短期供應(yīng)鏈現(xiàn)象將會(huì)過(guò)去，但科技高管和政策顧問(wèn)表示，未來(lái)可能是更大、更長(zhǎng)期的供應(yīng)鏈沖擊之一。幾十年來(lái)，這些美國(guó)大公司都受益于“在加利福尼亞設(shè)計(jì)”和“在亞洲組裝”為王的制造模式，但現(xiàn)在他們需要發(fā)生轉(zhuǎn)變，支撐關(guān)鍵部件的供應(yīng)。

　　從 2 萬(wàn)億美元的蘋果到 10 億美元的激光雷達(dá)供應(yīng)商Ouster的近況看來(lái)，行業(yè)和政府的供應(yīng)鏈政策的確需要改變了。

　　Ouster 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官 Mark Frichtl 表示，作為擁有數(shù)十或數(shù)百個(gè)集成部件的產(chǎn)品制造商，它需要管理并確保能夠獲得所有這些部件。“任何制造電子設(shè)備的人都必須這樣做，”他說(shuō)，現(xiàn)在這是一個(gè)影響所有行業(yè)的全球性問(wèn)題，無(wú)論是手機(jī)、汽車還是激光雷達(dá)傳感器。

　　剛剛完成的CNBC 技術(shù)執(zhí)行委員會(huì)成員第四季度調(diào)查的結(jié)果顯示，當(dāng)前的勞動(dòng)力短缺是各行業(yè) （57%） 最關(guān)注的問(wèn)題，是供應(yīng)鏈 （26%） 問(wèn)題的兩倍多，但兩者是相互關(guān)聯(lián)的。

　　Frichtl 說(shuō)：“如果某個(gè)零件真的不可用，公司需要找到可能需要額外工程的替代品。” “任何一家制造電子設(shè)備的公司，都會(huì)因?yàn)樗麄円恢痹谧龅乃蓄~外工作而顯得有些疲倦。這不是我們想要繼續(xù)的事情。”

　　受訪高管表示，無(wú)法升級(jí)自己的技術(shù)是供應(yīng)鏈瓶頸的第二大后果。

　　“我們需要直觀且易于使用的技術(shù)來(lái)吸引人們來(lái)到這里，”斑馬技術(shù)供應(yīng)鏈解決方案總監(jiān) Mark Wheeler 說(shuō)。“為了爭(zhēng)奪它們，更好的工具可以幫助我們做到這一點(diǎn)。……進(jìn)入企業(yè)的新人有很高的期望，”他說(shuō)。

　　最大的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)仍在未來(lái)

　　各行各業(yè)的政策顧問(wèn)和高管擔(dān)心，商業(yè)部門沒(méi)有為長(zhǎng)期供應(yīng)沖擊做好準(zhǔn)備，這種沖擊可能比短期危機(jī)嚴(yán)重得多。

　　Longview 董事總經(jīng)理兼高級(jí)政策分析師 Dewardric McNeal 表示，當(dāng)前導(dǎo)致供應(yīng)鏈短缺的商業(yè)問(wèn)題將會(huì)結(jié)束，但“最讓我害怕的是地緣政治……華盛頓和北京的政治角力才剛剛開(kāi)始。”

　　關(guān)于半導(dǎo)體“再平衡”和“供應(yīng)鏈主權(quán)”或“最小可行制造能力”的政策討論讓McNeal 擔(dān)心，行業(yè)對(duì)即將發(fā)生的事情沒(méi)有做好準(zhǔn)備。如果處理不當(dāng)，由此產(chǎn)生的情況可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)強(qiáng)制購(gòu)買一定比例的國(guó)產(chǎn)芯片。

　　周五，在紐約時(shí)報(bào)的一篇專欄文章中，密蘇里州共和黨參議員喬什霍利概述了他關(guān)于“美國(guó)制造”重新思考供應(yīng)鏈的提議。

　　“告訴我如何分配對(duì)芯片 CEO 來(lái)說(shuō)很糟糕。告訴我我需要定位的地方是不好的。所以我擔(dān)心即使我們超越了一些短期的事情，我們也會(huì)遇到真正的大事故，”McNeal 說(shuō)。“人造的東西，政治的東西，我不知道工業(yè)界是否已經(jīng)準(zhǔn)備好真正了解華盛頓和北京之間的情況會(huì)有多糟糕。”

　　汽車行業(yè)就是一個(gè)很好的例子，芯片短缺繼續(xù)對(duì)汽車制造商造成嚴(yán)重破壞。汽車行業(yè)完全是為了效率和擴(kuò)大規(guī)模，在未來(lái)公司必須根據(jù)政府規(guī)定開(kāi)始分配半導(dǎo)體采購(gòu)的情況下，“你開(kāi)始削減這些規(guī)模經(jīng)濟(jì)，”前福特CEO、Hertz 臨時(shí)CEO說(shuō)。“這不是一個(gè)好的經(jīng)濟(jì)選擇。”他繼續(xù)說(shuō)。

　　Fields表示，在過(guò)去五年中，汽車制造商關(guān)于從哪里采購(gòu)供應(yīng)的許多經(jīng)濟(jì)決策都沒(méi)有考慮到最近的地緣政治和貿(mào)易決策，這可能會(huì)再次困擾汽車制造商。“我認(rèn)為一些制造商會(huì)非常驚訝地看到當(dāng)時(shí)如此引人注目的經(jīng)濟(jì)決定或理由實(shí)際上并非如此。因此，我認(rèn)為將有很多反思，以平衡經(jīng)濟(jì)和地緣政治的最佳做法是什么。”

　　近年來(lái)，Covid 和貿(mào)易造成的中斷成本很高，這不得不然后公司重新考慮供應(yīng)鏈，并接受如果他們將業(yè)務(wù)“從一些可能會(huì)影響您的未知數(shù)”中降低風(fēng)險(xiǎn)，那么增加的成本可能是值得的。與過(guò)去幾年一樣，業(yè)務(wù)非常顯著，“Fields說(shuō)。

　　華為的長(zhǎng)尾

　　設(shè)計(jì)芯片但外包制造的Marvell Technology 的首席執(zhí)行官馬特·墨菲表示，這種情況應(yīng)該引起每個(gè)人的注意，至少自 2018 年與特朗普政府和中國(guó)手機(jī)制造商華為相關(guān)的事件以來(lái)，這種情況一直影響著大家。

　　在此期間擔(dān)任半導(dǎo)體行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人的墨菲表示，如果有人想知道美國(guó)準(zhǔn)備做什么，華為是一個(gè)信號(hào)。

　　他說(shuō)，政客們正在處理對(duì)該行業(yè)具有重要意義的重大問(wèn)題。在華為方面，美國(guó)政府多個(gè)維度狙擊華為——從瞄準(zhǔn)手機(jī)一直到它為企業(yè)設(shè)備采購(gòu)組件的能力令。他補(bǔ)充說(shuō)，情況并沒(méi)有像高管們預(yù)期的那樣發(fā)生變化。他說(shuō)，拜登政府在前任政府的政策上”加倍努力“。

　　”如果國(guó)會(huì)和政府官員只能就一件事達(dá)成一致……那就是中國(guó)，“墨菲說(shuō)。”如果華為是未來(lái)的序幕，那就是額外的風(fēng)險(xiǎn)。“

　　芯片與經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力

　　Frichtl 說(shuō)，Ouster 在中國(guó)買賣大量材料，美中貿(mào)易關(guān)系惡化對(duì)幾乎所有人都不利。但對(duì)于商界來(lái)說(shuō)，他說(shuō)爭(zhēng)論需要從經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的角度而不是劍拔弩張。

　　Frichtl 說(shuō)：”人們想要的是存在美國(guó)的供應(yīng)，而現(xiàn)在它實(shí)際上并不存在。“ ”可以在國(guó)家安全的背景下考慮組建這些晶圓廠的投資，但這也純粹是經(jīng)濟(jì)發(fā)展。“

　　全球最大的芯片代工制造商之一臺(tái)積電正在亞利桑那州建廠。

　　聯(lián)邦政府還一直在考慮投入 500 億美元以上的資金來(lái)建立國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)——在拜登支出計(jì)劃的最新版本中，有一項(xiàng)用于芯片生產(chǎn)的先進(jìn)制造信貸。

　　Frichtl 說(shuō)：”如果我們希望安全不受干擾，我們?cè)趤喞Ｄ侵菪枰衽_(tái)積電（臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司）這樣的公司，在美國(guó)還有更多。“

　　避免強(qiáng)制要求國(guó)內(nèi)組件采購(gòu)的方法是政府和行業(yè)致力于創(chuàng)建在美國(guó)具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體供應(yīng)。”臺(tái)積電是一家全球性公司，他們希望亞利桑那州的晶圓廠具有競(jìng)爭(zhēng)力，所以我們只需要確保我們?cè)谶@里制定的政策鼓勵(lì)具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)，而不僅僅是強(qiáng)制要求您必須從美國(guó)供應(yīng)商那里購(gòu)買 25%，“Frichtl 說(shuō)。

　　除了國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)外，他說(shuō)世界上最先進(jìn)的晶圓廠在亞洲的地理集中度實(shí)在是太大了，一場(chǎng)災(zāi)難就可能將它們摧毀。一年后，嚴(yán)重的短缺可能會(huì)結(jié)束，每個(gè)零件都需要可用，并且交貨時(shí)間合理，全球半產(chǎn)能利用率高。

　　”如果發(fā)生洪水或地震，我們可能會(huì)回到這個(gè)問(wèn)題上。……我認(rèn)為這已經(jīng)向世界證明，對(duì)于最有價(jià)值的企業(yè)的運(yùn)作來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體制造真的很重要，比如蘋果，它必須得到半成品來(lái)制造手機(jī)，如果我們不這樣做圍繞確保日常供應(yīng)的政策制定可以吸收輕微沖擊的政策，我們將再次陷入這種情況。我們現(xiàn)在短缺，但可能沒(méi)有新芯片，那將是災(zāi)難性的，“Frichtl 說(shuō)。

　　根據(jù)Frichtl 的說(shuō)法，汽車在福島核災(zāi)難后嘗到了這種味道，這讓公司意識(shí)到至少擁有更深層次的知識(shí)和對(duì)其供應(yīng)鏈的多個(gè)層次的可見(jiàn)性的重要性。

　　”我們所看到的，過(guò)去 18 個(gè)月甚至在此之前的中斷，已經(jīng)動(dòng)搖了許多公司對(duì)供應(yīng)鏈的看法，“Wheeler說(shuō)。

　　供應(yīng)鏈模型的建立是為了以最優(yōu)成本向市場(chǎng)提供服務(wù)，它們建立在關(guān)于供應(yīng)可用性、運(yùn)輸可用性和成本的假設(shè)下，其中許多假設(shè)已被市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)所取代。”如果假設(shè)不成立，那么可預(yù)見(jiàn)性就很重要。如果你不知道你擁有什么以及它在哪里，你就無(wú)法計(jì)劃和重新優(yōu)化，“Wheeler說(shuō)。

　　”我們現(xiàn)在遇到的短缺促使公司了解他們的供應(yīng)鏈政策在一個(gè)非常動(dòng)態(tài)的環(huán)境中可能會(huì)如何。從我們的角度來(lái)看，這歸結(jié)為對(duì)供應(yīng)鏈可見(jiàn)性的重視，而客戶希望改善這一點(diǎn)。我們的東西在哪里，不僅在企業(yè)，而且在碼頭、工廠和倉(cāng)庫(kù)，“他說(shuō)。”保護(hù)供應(yīng)鏈現(xiàn)在至關(guān)重要，我們將持續(xù)一段時(shí)間。“

　　McNeal 表示，正在權(quán)衡的概念包括技術(shù)主權(quán)和近岸化等立法中概述的 500 億美元 CHIPS 法案是行業(yè)和政府理解期望和水平設(shè)定過(guò)程的一部分，但他不相信每個(gè)人都在同一個(gè)在國(guó)內(nèi)或全球范圍內(nèi)與歐洲和東南亞的盟友就供應(yīng)鏈的重新平衡進(jìn)行聯(lián)合。”我不太確定我們的歐洲和東盟朋友是否真的完全參與其中，不確定如何才能真正駕馭供應(yīng)鏈的地緣政治，“他說(shuō)。

　　歷史確實(shí)包括一個(gè)例子，說(shuō)明國(guó)內(nèi)科技制造中心的經(jīng)濟(jì)發(fā)展如何導(dǎo)致更大的經(jīng)濟(jì)。

　　”硅谷之所以成為現(xiàn)在的樣子，是因?yàn)楣韫扔泄杈A廠，“弗里希特說(shuō)。