工業(yè)機(jī)器人

　　我國(guó)已經(jīng)連續(xù)5年成為世界第一的機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)，但高端機(jī)器人仍然依賴于進(jìn)口。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動(dòng)執(zhí)行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。

　　機(jī)器人四大家族，分別是日本發(fā)那科、安川電機(jī)，瑞典ABB，德國(guó)庫(kù)卡。其中最牛的是發(fā)那科——全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售記錄保持者、利潤(rùn)保持者以及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。德國(guó)庫(kù)卡最弱，其核心技術(shù)基本來(lái)自外購(gòu)，目前已經(jīng)被中國(guó)美的集團(tuán)收購(gòu)。

　　目前，我國(guó)新增工業(yè)機(jī)器人中超過(guò)70%依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域幾乎被國(guó)外品牌壟斷，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人則以搬運(yùn)和上下料機(jī)器人為主，處于行業(yè)低端。國(guó)外龍頭企業(yè)紛紛將中國(guó)市場(chǎng)視作“主戰(zhàn)場(chǎng)”，在我國(guó)建立生產(chǎn)基地，憑借已有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人一些核心部件主要從日本、美國(guó)和歐洲進(jìn)口。

　　可以預(yù)計(jì)，未來(lái)各種類(lèi)型的機(jī)器人將占據(jù)我們生活的方方面面，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的火爆絕不是曇花一現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)需要做的就是提升自身研發(fā)創(chuàng)新能力，占據(jù)國(guó)際高端市場(chǎng)，把握這個(gè)黃金時(shí)代。

　　02

　　精密減速機(jī)和伺服電機(jī)

　　對(duì)于高精度機(jī)器人減速器，日本具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，目前全球機(jī)器人行業(yè)75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和Harmonic Drive兩家壟斷，國(guó)際主流機(jī)器人廠商的減速器均由上述兩家公司提供。

　　伺服電機(jī)是指在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是一種補(bǔ)充馬達(dá)間接變速裝置，它將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速，以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象，可使控制速度、位置精度非常準(zhǔn)確，是工業(yè)機(jī)器人的動(dòng)力系統(tǒng)以及機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的“心臟”。

　　國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)80%左右的市場(chǎng)份額。其中，日系產(chǎn)品以50%左右的市場(chǎng)份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋和富士等等（前三名松下、三菱電機(jī)和安川的總份額約占45%），以西門(mén)子、博世和施耐德為代表的歐系品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)的高端市場(chǎng)，整體市場(chǎng)份額在30%左右，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體份額不足10%。

　　高精度編碼器是伺服電機(jī)的核心技術(shù)之一，尤其工業(yè)機(jī)器人上用的多圈絕對(duì)值編碼器，目前嚴(yán)重依賴進(jìn)口。高精度編碼器未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，是制約我國(guó)高檔伺服系統(tǒng)發(fā)展的重要瓶頸之一。

　　另外，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)的基礎(chǔ)性研究缺失，包括絕對(duì)值編碼器技術(shù)、高端電機(jī)的產(chǎn)業(yè)化制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝的突破、性能指標(biāo)的實(shí)用性驗(yàn)證和考核標(biāo)準(zhǔn)的制定等，這些都需要國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的核心零部件企業(yè)去完善。

　　03

　　半導(dǎo)體加工設(shè)備

　　目前，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美國(guó)、歐洲（以荷蘭為最）和日本的廠商所掌控，市場(chǎng)占有率極高。而中國(guó)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)能力和市占率則相當(dāng)有限。

　　據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，全球規(guī)模以上晶圓制造設(shè)備商共計(jì)58家，其中日本的企業(yè)最多，達(dá)到 21 家，占36%，其次是歐洲13家、北美10家、韓國(guó)7家，而中國(guó)大陸僅4家，分別是上海盛美、上海中微、Mattson（亦莊國(guó)投收購(gòu)）和北方華創(chuàng)，占比不到7%。

　　從半導(dǎo)體設(shè)備需求端來(lái)看，近幾年銷(xiāo)售額前三大地區(qū)分別是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸。從半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額情況看，從2014 年開(kāi)始，北美半導(dǎo)體設(shè)備投資逐年減少，日本基本維持穩(wěn)定，整個(gè)半導(dǎo)體制造的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸三地。另外，從這三個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額占比來(lái)看，中國(guó)大陸買(mǎi)家買(mǎi)下了全球 15%的半導(dǎo)體設(shè)備，市場(chǎng)份額提升了近一倍，且一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)。

　　是2017全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（單位：十億美元）來(lái)源：SEMI

　　從供給側(cè)來(lái)看，半導(dǎo)體設(shè)備是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)。根據(jù)各細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)占有率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在光刻機(jī)、PVD、刻蝕機(jī)、氧化/擴(kuò)散設(shè)備上，前三家設(shè)備商的總市占率都達(dá) 90%以上，而且行業(yè)龍頭都能占據(jù)一半左右的市場(chǎng)，所以，要想在半導(dǎo)體裝備市場(chǎng)中分一杯羹，就必須在細(xì)分領(lǐng)域能夠做到全球前三。

　　04

　　半導(dǎo)體材料

　　半導(dǎo)體制造材料主要包括硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠配套化學(xué)品、拋光材料、光刻膠、濕法化學(xué)品與濺射靶材等。半導(dǎo)體材料市場(chǎng)處于寡頭壟斷局面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小。生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要19種必須的材料，缺一不可，且大多數(shù)材料具備極高的技術(shù)壁壘，因此半導(dǎo)體材料企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位。

　　半導(dǎo)體材料往往只是某些大型材料廠商的一小塊業(yè)務(wù)，例如陶氏化學(xué)公司，杜邦，三菱化學(xué)，住友化學(xué)等公司，半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)只是其電子材料事業(yè)部下面的一個(gè)分支。

　　盡管如此，由于半導(dǎo)體工藝對(duì)材料的嚴(yán)格要求，就單一半導(dǎo)體化學(xué)品而言，僅有少數(shù)幾家供應(yīng)商可以提供產(chǎn)品。以半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)為例，全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)品 主要集中在日本、韓國(guó)、德國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)大陸廠商的生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小。

　　2018年前五大硅片供應(yīng)商日本信越化學(xué)株式會(huì)社、株式會(huì)社SUMCO、德國(guó)SiltronicAG、臺(tái)灣環(huán)球晶圓股份有限公司和韓國(guó)SKSiltronInc.分別占據(jù)全球市場(chǎng)份額的29%、25%、15%、14%和10%，產(chǎn)值合計(jì)占據(jù)超過(guò)93%的市場(chǎng)份額。

　　在中國(guó)大陸，僅有上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、中環(huán)股份、金瑞泓等少數(shù)幾家企業(yè)具備8英寸半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)能力，而12英寸半導(dǎo)體硅片主要依靠進(jìn)口，自主率非常低。除硅片市場(chǎng)具有寡頭壟斷特征外，其他原材料市場(chǎng)亦是如此。

　　05

　　全球碳纖維

　　碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量纖維的新型纖維材料。既有碳材料“硬”的固有特征，又兼?zhèn)浼徔椑w維“柔”的可加工性，被譽(yù)為新材料之王。未來(lái)隨著風(fēng)力發(fā)電、汽車(chē)工業(yè)、飛機(jī)制造、高壓容器等產(chǎn)業(yè)需求的大幅增長(zhǎng)，以及體育休閑領(lǐng)域的平穩(wěn)發(fā)展，碳纖維市場(chǎng)需求增速將愈發(fā)顯著。

　　全球碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈

　　從全球碳纖維市場(chǎng)的份額劃分看，國(guó)際碳纖維市場(chǎng)依然為日、美所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，小絲束碳纖維，日本占到全球產(chǎn)能的63％；大絲束碳纖維，日本占全球產(chǎn)能的57%，美國(guó)占全球產(chǎn)能的33%，日美擁有全球90%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力，占主導(dǎo)地位。

　　從企業(yè)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)角度來(lái)看，目前碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中，日本和美國(guó)依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。2020 年，碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能前五大公司日本東麗 Toray（包括收購(gòu)的美國(guó)卓爾泰克Zoltek）產(chǎn)能5.45萬(wàn)噸、德國(guó)西格里SGL產(chǎn)能1.50萬(wàn)噸、日本三菱麗陽(yáng)MRC1.43萬(wàn)噸、日本東邦Toho1.26萬(wàn)噸、美國(guó)赫氏HEXCEL1.02 萬(wàn)噸，前五家公司合計(jì)產(chǎn)能 10.66萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的 62%。目前我國(guó)國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)主要以中復(fù)神鷹、恒神股份、光威復(fù)材等企業(yè)為主。