許多行業仍被缺芯魔咒困擾著，但智能安防行業正從這一泥潭中快速抽身。
智能安防作為人工智能落地最佳場景之一，行業近年來因視頻高清化、算力算法技術迭代及政策因素一路高歌猛進，孕育一個萬億級市場——其中既有5000億市值的龍頭，也有數千家產業鏈公司，服務于國家平安城市、智慧交通、數字經濟等各大戰略……
近日，一位華為海思芯片渠道代理人士告訴我們，安防芯片供貨基本回歸穩定，拐點要來了。“雖然需求還未進入拐點，但價格已經趨于穩定。”一位智能安防終端廠商人士肯定了這一判斷。
這與一年前安防行業突然遭遇芯片停產斷供的狀態截然不同——
找不到芯片，每天都不斷有安防小廠死去，大廠老板也每晚睡不好覺。幾百元芯片被炒至幾千元甚至上萬，海思芯片停產的消息漫天飛，草木皆兵的氛圍下安防廠家瘋狂囤貨避險，這又加劇了芯片短缺和芯片販子大炒概念、炒價格。對安防企業來說，也許明天就有芯片了，也許一直不會有。
彼時，華為海思占據智能安防芯片市場70%份額，在全球都可以說一家獨大。然而2020年5月，隨著美國加碼華為禁令，限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和制造半導體的能力，海思芯片難以獲取臺積電代工，智能安防市場也隨之陷入缺芯危機。
就在近日，來自多家安防終端廠商、芯片廠商的消息人士告訴智東西，當下，無論是采用12nm制程的大算力高端智能安防芯片，還是占安防芯片市場近八成份額的中低端芯片供需關系，都逐漸趨于穩定。
也許海思短期內還難以恢復元氣，但海思留出的安防芯片市場大半壁江山空白正被填補。
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海思斷供一年了
爆炒的安防芯片終于降溫了
隨著海思退守的影響漸漸淡去，持續近一年的安防缺芯噩夢正走向結尾，這一判斷也得到終端廠商和芯片廠商的認可。
“從目前看整個需求是剛剛到了一個平衡點，上下游的價格保持了一個相對平穩，這種情況預計會持續一段時間到明年上半年左右。”知名智能安防企業天地偉業產品中心總經理郭輝告訴我們。“經過前一陣的芯片荒，產業鏈的上下游都有一些備貨，近期下游市場需求開始放緩，拐點可能正慢慢到來。”頭部安防芯片公司富瀚微電子產品規劃部總監馮曉光對我們說。
回顧去年8月，一款名為海思Hi3559的高端智能安防芯片價格被炒到十幾倍，從800元左右飆升至3000元左右，甚至有錢都買不到。Hi3559是一款12nm制程的8K超高清IPC SoC芯片，集成了NNIE（神經網絡引擎）模塊有4T AI算力，且性價比很高。對于智能安防高端攝像機來說，這款芯片斷供，就相當于華為Mate系列手機缺了麒麟9000，整個智能安防行業落地面臨危機。
現在，情況發生了變化。
多位來自智能安防終端企業的相關人士告訴我們，華為Hi3559供貨問題已經部分解決，各類替代方案增多，替代方案的成熟性還在孵化。一位海思芯片的資深渠道銷售人士告訴我們，他手頭仍有一批賣到2000~4000元的海思Hi3519、Hi3559芯片（物以稀為貴），但他轉而代理起了瑞芯微、星宸等廠商對標海思的替代品。一位Top3頭部安防企業專家說：“行業內基本都采取了自研或更換物料等方案替代，由于IP技術的共享策略到今天已不那么復雜，芯片已沒有那么神秘。”
除了高端芯片，更考驗量產的是出貨超八成份額的中低端智能安防芯片，包括IPC SoC（網絡攝像機系統級芯片）、NVR SoC（網絡視頻錄像機系統級芯片）、ISP（圖像處理器）、DVR SoC（數字硬盤錄像機系統級芯片）等類別，能滿足越來越多的比如人形檢測等輕AI需求、高清化需求，也在經歷一番大缺貨后回歸平衡點。一位安防行業資深人士告訴我們，圖像芯片不再緊缺，只剩存儲類芯片缺口仍大。
有人算了一筆賬，估計2020年全國網絡攝像機出貨達2億臺，對應的IPC（網絡攝像機）芯片就需要2億顆，如果按照平均4通道測算，配套的后端NVR芯片則大致需要5000萬顆，加上一些其他芯片，一年來2020智能安防芯片量可能達3億顆，以均價3美金/顆來看，這是一個近10億的美金市場。當然，一些調查機構如旭日大數據預估2020年全球安防攝像頭的出貨量可達約5.5億顆，那么這一市場價值就更大了，作為一個玩家有限、龍頭空缺的市場來說還是相當誘人的。因此，智能安防芯片市場在去年引起許多芯片玩家紛紛入局。
一年來，近3億顆智能安防視覺芯片市場需求釋放，雖然龍頭華為海思退守了，卻見到一大批其他玩家頂了上來。
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誰吃掉了海思的安防芯片市場？
在去年，我們推測一大批新老玩家都將成為華為海思安防芯片新替代，比如在前端芯片方面，富瀚微、中星微、國科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者；在邊緣側芯片方面，地平線、寒武紀、比特大陸、依圖、云天勵飛等也都秀過自己的肌肉。此外，安霸、升邁、星宸科技等都實力雄厚。
進入2021年，各家的上半年財報印證了一些玩家的收獲，比如：富瀚微營收7.18億元，同比增長154.37%；國科微營收9.52億元，同比增長393.07%；北京君正營業收入23.36億元，同比增長588.46%。一位智能安防終端廠商人士分析稱，海思退出，格局得到優化，國內ISP龍頭富瀚微和AI相機芯片供應商星宸科技成為行業內領先者，搶占大量份額；此外，北京君正、國科微、晶晨股份、全志科技、瑞芯微、聯詠等廠商都發展迅速。
這一推測與近日光大證券發布的一份安防芯片市場調查報告結果相吻合。報告顯示，2020年海思在IPC SoC出貨量份額從70%降至30%，留出的份額則被這些國產化玩家吃下，星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微分別占到25%、17%、12%、5%的市場份額。
這些企業是如何吃下海思留下的安防市場的？又如何看待當下安防芯片市場格局？我們近日聯系到富瀚微、星宸科技及北京君正的相關負責人進行了探討。
1、富瀚微匹配海康，星宸匹配大華
2020年，海康威視總裁胡楊中曾在有關芯片供應的提問中多次作答，表示從友商做安防開始，海康就在預防海思芯片不賣給海康的威脅，早就開始預案；等到海思被美國制裁，海康威視已有其他替代方案。
這里的替代方案指向以富瀚微電子為首的一些公司。富瀚微電子成立于2004年，在IPC芯片領域公司是僅次于海思的第二梯隊廠商，在ISP市場份額超50%。富瀚微與海康匹配多年，海康威視副董事長龔虹嘉夫婦為富瀚微董事、大股東，因此在海康的市場中占據大量份額。值得一提的是，2021年2月，富瀚微收購了國內領先的后端NVR SoC龍頭提供商——眸芯科技，從而完善了前后端產品格局，更加接近海思的產品體系。
富瀚微吃下多少海思留下的安防芯片市場？對于17%這個數字，富瀚微電子產品規劃部總監馮曉光談道：“即使是我們也很難說誰吃掉多少，從統計意義上很難說，但海思確實讓出了很大一片市場，各家都在努力爭取。”
星宸科技是在智能安防芯片市場中能與富瀚微掰腕子的玩家。在光大證券的報告中，2020年占據25%安防芯片份額；一位星宸科技公司的銷售代理負責人對這一調查數據表示認可，他進一步告訴我們，2021年安防芯片的市場份額第一可能是星宸。
相比于上市公司富瀚微，星宸科技還是一家2017年才成立于廈門的AI相機芯片新秀。前身是聯發科集團投資的子公司MStar（歷史悠久的全球電視芯片龍頭），星宸科技成立第二年公司就實現盈利，2020年營收超11億。星宸科技產品線完整度與海思也接近，與另一大安防龍頭大華股份強匹配，從而進一步保證了市場份額。
可以看到，無論是上市公司還是創企，富瀚微和星宸科技都有深厚的技術背景、完整的產品線，并不是在海思芯片退出后才開始找新客戶。與此同時，雖然他們的客戶遍布安防行業，但深度綁定海康、大華這樣的大客戶也使其獲得更大的市場份額。
當然，并不是只有匹配專業級大客戶才能收獲大片市場。可能占據近12%份額的北京君正主攻的就是消費級安防市場。北京君正成立于2005年，以低功耗IPC芯片見長，WYZE、Anker、華來、小米、喬安、360等都是其客戶。拿合肥君正智能視頻產品線來說，公司主要布局消費類國內外品牌、泛低功耗電池類、運營商市場，通過長期的布局、積累和堅持，得到的回報是現在不錯的市占率。
2、拼的是全系產品能力、供應鏈掌控力
除了頭部玩家，值得一提的是，2020年還有很多AI芯片創企、跨界玩家涌入安防芯片市場，也在細分賽道或長尾市場獲得了小批量市場。比如以背靠高通主做手機芯片的廠家聆盛來說，其推出對標海思高端智能安防芯片的產品也獲得一些客戶，但由于只有一款產品，并沒有太大動靜。
一位安防芯片業內人士告訴我們，在2020年時涌現出來做安防的新玩家，特別是一些AI芯片公司，也有很多并沒有做出什么聲響。他談到，進入安防芯片市場有一定門檻：
首先，很多新玩家可能只會做1~2款芯片，很難推市場，因為考慮到開發平臺成本，很多大客戶更愿意采用芯片系列較全的供應商的產品；
同時，很多AI芯片公司、算法公司找第三方設計公司去做芯片，但做出來之后的量產、穩定供貨又是另外一回事；
此外，安防在圖象、ISP往往不是標準，比如ISP圖象效果調教，需要跟最終客戶安防廠家有多年的合作，知道他們想要的是什么……這些門檻都使得起初涌入安防芯片的玩家們不少鎩羽而歸。
可以看到，在一個安防芯片短缺的特殊時期，更加體現競爭力的是產品系列完整度、供應鏈掌控力、客戶渠道等能力。此前行業對AI算力的大力追求，在這一年里，規格往上的變化速度也變緩了。
3、“你爭我搶”的動態格局還會維持一兩年
可以看到，無論是立足專業安防市場，還是消費級安防市場，這些安防芯片種子選手的能力都在這場缺芯噩夢中得到考驗。一個新的安防芯片格局正在形成，從此前的海思一家獨大，變為四強鼎立的態勢。
對于這種新格局，富瀚微電子產品規劃部總監馮曉光認為當下并非一個穩態。他說：“大家你爭我搶，這一陣子你上來一些，下一陣子你上來一些，這個狀態可能還需要一兩年，才能達到一個新的穩定狀態。”
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海思歸來可能仍是王者，但難再一家獨大
盡管在這個新的安防市場格局中海思依然是重要一極，但實際上，受華為禁令影響，這一年里海思基本是退群狀態。海思什么時候能回來？
一位海思芯片的代理銷售感到灰心，他覺得海思不會回來了，轉而代理起其他廠家的替代品。但一位來自安防終端廠商的專業人士對海思回歸市場表示信心，他說：“海思退出市場？海思不會退出安防市場，會持續投入解決供應問題，海思還是擁有目前安防芯片最完整最成體系的工具集生態鏈。”
很多行業人都在期待海思歸來，一位安防芯片同行的負責人稱，海思歸來，依然會是王者。
天地偉業產品中心總經理郭輝認為，從算力、ISP、編解碼能力等來看，當下仍沒有在完全替代或超越海思的選手。他說：“當下的安防芯片最核心一點就是怎么能完全對標海思，實現補位，這一點對各家來說都還需要一些時間。從客戶角度來說，有貨且物美價廉肯定是最原始的需求，在這兩個基礎條件都無法滿足的情況下，其他的需求都暫時談不上。”
知名智能安防企業蘇州科達公司的首席科學家章勇也向我們談到他的看法：“新出現的替代芯片，受半導體工藝和設計能力所限，并沒有超過甚至達到海思原有芯片的水平，無論在ISP還是在AI加速引擎，或是編碼能力以及外圍接口上仍有差距。需要進一步提高芯片的各模塊組件的質量性能。作為客戶，希望新的安防芯片能夠集成更高性能的AI加速器，提供更豐富的外圍接口，以及更方便、穩定、好用的開發軟件。”
來自在智能安防領域深入落地的云從科技專業人士認為，其他廠商補位仍存在痛點，在芯片能力、穩定性、工具集、開發人才方面，缺乏配套體系，各個廠商重新適配的難度大。對此，這位專業人士談到自己的期待：“各家對自身芯片性能、穩定性、開發工具、指導手冊等一系列硬實力和軟配套都要加大投入，培養非海思芯片的開發人員。”
同時，也有專業人士談到，安防芯片的價格體系也需要回歸。他指出：“海思已經證明了安防芯片價格可做低，其他芯片廠商在海思復蘇以前如果不能做強能力做低成本，海思一旦復蘇，在安防這個價格敏感性市場，放棄海思的設備廠家會重投海思懷抱。”
當下，行業仍在期待行業的回歸。不過，當海思歸來之時，智能安防芯片格局可能已經從一家獨大變為共同繁榮，一位來自富瀚微電子的專業人士稱：“如果海思回來，從技術角度、能力角度還是強有力的玩家，估計也很難回到以前的狀態。各家都有相應的產品出來，然后從最終客戶供應安全角度，客戶也不會把所有雞蛋放在一個籃子，以應對隨時可能出現的變化。所以大家都是有機會的。”
智東西嘗試聯系華為海思相關人士，對方不予置評。
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結語：走過至暗時刻，安防芯片新格局明朗
缺芯，從一個行業季節性的常態，到2021年變為全球各行各業的痛點，正在逆境中催促更多的行業自給、本地化自給趨勢產生。智能安防作為率先踏入缺芯泥潭又提前抽身其中的行業，是一個我們觀察整個缺芯環境和芯片本地化替代的標本。
回顧一年前，由于強依賴于海思芯片，安防行業比其他行業更早地面臨缺芯，從而更早地進入搶芯片、囤芯片、擴產能的混沌階段。這種在當時痛苦而無奈的舉措，反倒機緣巧合地使得安防企業在2021年疫情大流行下的全球缺芯潮中反倒變得從容一些，進而更快抽身。盡管依然受全球芯片供應鏈中斷影響，但影響已經大大減弱。
在這一過程中，我們看到是一批國產化企業在其中頂起大梁，其中既有深耕多年的玩家，也有成立不久的AI相機芯片創企。與此同時，智能安防芯片格局正在從一家獨大走向多強并存的局面，行業人期待海思早日歸來，同時也希望這種你爭我搶的狀態能催促產業鏈為下游帶來更好的技術及方案，形成更加健康而有朝氣的行業生態。
