最近一年多的時間里，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場似乎正在經(jīng)歷新一輪的“洗牌”。
此前，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接“60%-30%-10%”的格局已成為業(yè)界共識，即以NB-IoT為代表的低速率連接占60%份額，以LTE Cat.1為代表的中速率連接占30%份額，而5G eMBB、LTE Cat.4+的高速率連接占剩余10%的市場。
如今，這種金字塔格局隱隱有了要被打破的趨勢。
當然，NB-IoT在相當長一段時間內依然會占據(jù)最大的市場規(guī)模。市場研究機構Counterpoint IoT的最新數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接數(shù)將在2025年突破50億大關，其中NB-IoT的貢獻比將接近一半，其在水/電/氣/熱表、應急/消防/煙感、智能門鎖、防盜/定位、環(huán)境監(jiān)測和智慧農業(yè)中將有巨大的市場前景。
然而，隨著Cat.1技術性能的不斷提升，落地的場景越來越豐富，產業(yè)界逐漸意識到可能嚴重低估了Cat.1的市場潛力和爆發(fā)力。尤其是隨著Cat.1 bis技術落地到芯片和模組平臺，全新的Cat.1技術真正煥發(fā)活力，成為顛覆市場格局的一匹“黑馬”，蠶食共享經(jīng)濟、手表手環(huán)、云喇叭、公網(wǎng)、POS機、定位器等市場。
最后，5G正在顯示出十足的后勁。同樣是來自Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，從不同制式模組出貨量增速來看，5G模組出貨量增速最快，2021年第二季度同比增速達到驚人的800%，而5G模組的平均售價也首次進入150美元以內。這將助推相關應用的規(guī)模化落地，從而促使整個物聯(lián)網(wǎng)向5G時代邁進。
在這個過程中，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的格局也在悄然發(fā)生著變化。而審時度勢，順應潮流，則是所有企業(yè)制勝未來的不二法門。
從NB-IoT，到Cat.1，再到5G定位芯片，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片領軍企業(yè)智聯(lián)安始終致力于先進蜂窩通信技術研發(fā)。從創(chuàng)立之初到現(xiàn)在，智聯(lián)安的發(fā)展速度引人側目——這離不開其先進的技術和產品，更離不開其對市場的精準研判。
智聯(lián)安究竟做對了什么？
帶著這樣的疑問，近日，物聯(lián)網(wǎng)智庫創(chuàng)始人&物女皇彭昭和智聯(lián)安創(chuàng)始人&CEO呂悅川、智聯(lián)安市場銷售副總裁王志軍進行了一次深度談話，聊了聊智聯(lián)安對行業(yè)的看法以及未來的發(fā)展布局，希望能對產業(yè)有所啟示。
PART 1
道路是曲折的
前途是光明的
彭昭：我們都知道，智聯(lián)安是物聯(lián)網(wǎng)領域非常知名的一家企業(yè)，圍繞蜂窩物聯(lián)網(wǎng)做了很多布局。站在大環(huán)境的角度，今年我們必須要應對的兩個問題顯而易見，一個是還沒有完全過去的“疫情”，另一個是不知道將持續(xù)到何時的“缺芯”。面對這些挑戰(zhàn)，智聯(lián)安如何應對？
王志軍：自去年以來，全球供應鏈都面臨著諸多挑戰(zhàn)，就像您剛才提到的缺芯問題，芯片短缺已經(jīng)在很多行業(yè)產生了負面影響，甚至大量車企因為缺芯而停工，我們也看到我們有些客戶由于缺芯造成了企業(yè)的停產。疫情當然也是造成背后的“罪魁禍首之一”，而且新冠目前在全球已經(jīng)變得常態(tài)化，對整個供應鏈的運轉效率造成了很大的負面影響。
但是，我想表達的是，盡管挑戰(zhàn)重重，但物聯(lián)網(wǎng)市場還是表現(xiàn)出了強勁的活力，讓人眼前一亮。第一點，前段時間看到全球頭部模組廠的年中數(shù)據(jù)報表，最高同期增長達到70%多；第二點，據(jù)不完全統(tǒng)計，全球整個物聯(lián)網(wǎng)通訊芯片缺口有大幾千萬片。
它揭示了什么呢？就是說眼前的困難是客觀存在的，但真實的需求也是存在。我們自己評估下來，機遇總體是大于挑戰(zhàn)的。
彭昭：聽君一席話，作為物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)從業(yè)者，我也感到很受鼓舞，因為智聯(lián)安正好是一家在缺芯時代提供芯片的公司，有這樣的一個現(xiàn)身說法也給行業(yè)增強了信心。我們也注意到今年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場格局發(fā)生了一些變化，那智聯(lián)安怎么看待蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的演進和機遇呢？
王志軍：首先說一下我們公司，智聯(lián)安是國內蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片行業(yè)的一家領軍企業(yè)，基于我們產品布局，可以用三個第一來描述我們的市場地位。
第一個第一，智聯(lián)安是國內第一批NB-loT芯片落地的企業(yè)；
第二個第一，智聯(lián)安是國內第一家做Cat.1 bis專用芯片的公司；
第三個第一，智聯(lián)安是發(fā)布全球第一款5G NR專用芯片的公司。
從物聯(lián)網(wǎng)技術應用的角度來講，我們現(xiàn)在基本分為低速率、中速率，還有高速率三部分。
先來看低速連接，其實主要是針對NB-loT的應用。NB-loT芯片的誕生和標準的凍結大概是在2016年，從2016年到今天，NB-loT的整體出貨量已經(jīng)達到1億片。也就是說，一款芯片從誕生到出貨量達到1億片只用了短短的五年時間，這在芯片屆算是一個奇跡。
彭昭：可以說是前所未有的。
王志軍：對。我們反過來再來看Cat.1，Cat.1其實最早是為了應對整個物聯(lián)網(wǎng)應用需求，基于4G LTE 裁剪而來。伴隨著整個2G退網(wǎng)的大環(huán)境，Cat.1迎來了極佳的發(fā)展機遇。從數(shù)據(jù)來看，2G連接大概有5億的用戶基礎，少部分需要NB-loT承接，大部分還是需要Cat.1來承載。其實Cat.1真正進入大家的視野也是從2019年開始，2020年時Cat.1的出貨量也不到1000萬片，但到了2021年一下猛增至6000-7000萬片，而且這還是在缺芯的情況下，如果不缺可能出貨量會更大。所以我們覺得在中速率連接領域，Cat.1第一把交椅的位置是不可動搖的。
最后再來看5G，其實就我們來看，5G發(fā)展到今天是有點兒超出預期的。幾個數(shù)字可以說明這一點：第一是運營商部署基站的速度，到目前為止5G基站已經(jīng)有100多萬了；第二看5G的用戶，全球5G大概有5億的用戶，但這些基本都是2C領域的。反過來講，整個5G物聯(lián)網(wǎng)的應用應該是2B的應用。2B領域也有幾個數(shù)字可供參考，其一是國內四大運營商目前已經(jīng)落地了2000余個5G 2B項目；其二是華為成立了五大軍團，其實大家也知道華為做事的風格，他肯定是看到了很大的市場空間才會做這樣的布局。總結來看，5G產業(yè)的發(fā)展非常強勁，我覺得5G時代在不久的將來肯定會到來。
彭昭：對，華為這個軍團模式也讓我很受啟發(fā)，以前大家是按產品線來劃分，現(xiàn)在則是變成按行業(yè)來劃分，我也非常看好5G 2B的發(fā)展未來。
PART 2
立足當下
決勝未來
彭昭：智聯(lián)安科技作為NB-IoT芯片的供應商，在市場上的知名度已經(jīng)非常高了。剛才王總提到了咱們在Cat.1還有5G領域都有布局，能否請呂總介紹一下相關產品規(guī)劃？
呂悅川：好的，應彭昭的提問，我在這里對我們的產品做一些劇透。
說到智聯(lián)安，大家首先想到的應該是NB-IoT產品，這一點沒錯，因為NB-IoT是我們推出的首款蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通訊芯片產品，智聯(lián)安是國內第一批NB-loT芯片落地的企業(yè)，目前這個產品已經(jīng)得到了很多主流客戶的認可。相比Cat.1和5G產品，客戶對NB-IoT芯片的高可靠性以及低功耗指標提出了近乎于苛刻的要求。
通過NB-IoT芯片的研發(fā)、推廣以及批量銷售，我們打造出了一支能打硬仗打研發(fā)的團隊和客戶支持團隊，目前公司團隊規(guī)模已經(jīng)達到了100人左右，80%以上來自國內外知名的通訊企業(yè)。
接下來我們會推出Cat.1 bis芯片，請關注我們本月底的首顆Cat.1 bis芯片發(fā)布會，屆時我們的Cat.1 bis芯片以及全功能演示系統(tǒng)將和大家見面。
Cat.1相比NB-IoT有著更廣闊的市場空間，Cat.1的網(wǎng)絡非常成熟，應用更加豐富，另外Cat.1除了國內市場之外，在海外的應用空間巨大。
未來，在5G物聯(lián)網(wǎng)方面我們將有更重量級的產品推出，明年我們還將為用戶提供5G低功耗高精度定位芯片。
總之，我們對這3款芯片的定位分別是：NB-IoT切入市場，Cat.1迅速占領市場，5G定位芯片將占據(jù)市場制高點。
彭昭：好啊，我也非常期待能夠看到咱們Cat.1芯片的全功能展示。另外據(jù)我們了解，市場上能提供NB-IoT芯片的企業(yè)還是有一定數(shù)量的，但是能夠邁上Cat.1這個臺階的企業(yè)則是屈指可數(shù)的。
呂悅川：難度確實大了很多。
PART 3
一流的企業(yè)做標準
二流的企業(yè)做品牌
三流的企業(yè)做產品
彭昭：剛剛聽呂總提到了5G定位芯片，據(jù)我們了解，目前5G定位標準還沒有凍結，智聯(lián)安作為一家創(chuàng)業(yè)公司，如此早的參與其中，是不是會有一定的風險？
呂悅川：正如您所說的，標準的凍結確實還有一定的時間。我們的公司愿景是成為一家一流的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)。我們的MK8020芯片，在市場上是性能最好的NB-IoT芯片，已經(jīng)被眾多客戶認可了，取得了很好的市場反響。
在創(chuàng)業(yè)公司中，智聯(lián)安是首家推出Cat.1芯片的創(chuàng)業(yè)公司。在這兩個方面，我們已經(jīng)是領先者了。
而5G物聯(lián)網(wǎng)通訊技術，毫無疑問是目前蜂窩通訊技術的制高點，在信通院組建的5G定位聯(lián)盟中，我們是唯一的芯片供應商。
5G定位最大的優(yōu)勢，也是無可替代的優(yōu)勢是“室內外一張網(wǎng)”，對推進和加速我國5G發(fā)展意義重大。智聯(lián)安作為國內領先的蜂窩通訊技術團隊，我們必須在這個領域提前布局。
彭昭：不得不說，這是一個非常有魄力的領先布局。業(yè)內有句俗話，“一流的企業(yè)做標準，二流的企業(yè)做品牌，三流的企業(yè)做產品”，基于此，呂總是如何定位智聯(lián)安的？
呂悅川：我們公司發(fā)展的長期愿景是“做中國一流的蜂窩通訊企業(yè)”。
目前智聯(lián)安還是一家創(chuàng)業(yè)公司，我們還沒有足夠的能力去參與國際標準的制定。但我們絕沒有放松對標準的跟蹤，公司成立了專門的3GPP標準部門，密切跟蹤3GPP標準的發(fā)展動態(tài)。而且在5G定位芯片研發(fā)過程中，我們得到了華為和信通院的大力支持。
回顧2016年NB-IoT標準一經(jīng)凍結，海思、高通第一時間推出NB-IoT芯片，立刻在行業(yè)中占據(jù)了有利的位置。同樣，5G定位標準將于明年9月凍結，按照我們的計劃，標準凍結后，智聯(lián)安將立刻向市場提供商用5G定位芯片MK8510。
PART 4
團隊是立身之本
彭昭：智聯(lián)安能做NB-loT，又能做Cat.1，還布局了5G，這讓我對智聯(lián)安的團隊很感興趣。我知道呂總您是清華畢業(yè)的，包括您的聯(lián)合創(chuàng)業(yè)人錢總，負責技術的也是來自清華，現(xiàn)在又吸引了像王總這樣的有市場和銷售背景的優(yōu)秀人才加入。所以您怎么來吸引這樣的人才加入咱們的公司？在這個過程中，像咱們的母校清華是不是也會提供一些助力呢？
呂悅川：作為芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)，我認為最重要的無非就是團隊跟資金。從我們的股東背景也可以清晰的看出，智聯(lián)安早期的資金支持或者早期的資金投資者基本都是清華背景的機構。
團隊方面，除了我和錢總，核心團隊中一半以上來自清華大學，公司的模擬團隊、射頻團隊、通訊物理層團隊負責人都是清華的同學。
在芯片領域，清華的創(chuàng)業(yè)團隊確實比較多，成功的也不少。我認為這要歸功于時代和國家的宏觀策略，發(fā)展芯片，發(fā)展硬科技和以前的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)不同，需要從業(yè)者既聰明，又嚴謹，更要能沉下心來做事情，這些正是清華和其他一流院校所培養(yǎng)學生的必備素質。
彭昭：感謝兩位帶給我們的精彩分享！再次謝謝呂總，謝謝王總。
呂悅川&王志軍：謝謝彭昭，謝謝物聯(lián)網(wǎng)智庫。
