龍芯總設計師胡偉武在2015年接受采訪時曾經(jīng)說過“政府應該干啥，應該在黑暗森林里圍個籬笆墻，構(gòu)建一個小森林，把國外芯片擋一擋。同時，在籬笆內(nèi)的各家公司相互競爭，不加干預，讓這些公司優(yōu)勝劣汰，最后優(yōu)勝者走出森林，與國外芯片競爭。”此語一出，在當時的中國集成電路政、產(chǎn)、學、研各界均引發(fā)了討論。而5年多過去了，在經(jīng)歷了2018、2019、2020三年中美摩擦對抗的不斷升級，“籬笆論”的正確與否相信在不同的讀者心中自有評價。
筆者無意討論“籬笆論”本身，而是在回顧中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的過程中發(fā)現(xiàn)了我國曾經(jīng)在一段時間內(nèi)有意無意的實行“籬笆政策”。在本世紀頭10年里，掌握各種標準/協(xié)議制定的話語權(quán)一直是國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)追求的主要目標之一，這些國產(chǎn)標準/協(xié)議在事實上引領和推動國產(chǎn)電子設備和芯片的發(fā)展。換言之，這些國產(chǎn)標準/協(xié)議在一定程度起到了“籬笆”的作用。
雖然這段歷史過去的時間很短，但目前各路媒體中對于這段國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史甚少涉及，以至于新一代的從業(yè)者們對這段歷史感到格外的陌生。因此筆者準備做一個系列文章來發(fā)掘一下這段離我們最近卻又讓很多人感到陌生的歷史。希望通過回望這一段艱辛而又充滿波折的探索歷程，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展提供些許參考。
本系列主要的信息來源為當年的各類互聯(lián)網(wǎng)新聞、訪談和互聯(lián)網(wǎng)中的各種其它公開資料。由于非一手資料，可能與事實存在一定出入。如有錯誤或遺漏，請各位讀者海涵。也歡迎了解更詳細情況的讀者在評論中“爆料”。
第二期 ：無可奈何花落去——CMMB終端芯片往事
1.花無百日紅——逐漸消逝的“廣電網(wǎng)絡”
我在知乎上曾經(jīng)回答過一個問題：“中國傳媒大學的集成電路工程專業(yè)，片上系統(tǒng)設計方向怎么樣？”一般人，哪怕是“業(yè)內(nèi)”人士，一聽到到中國傳媒大學學習芯片設計第一印象大概以為比到電子科技大學學習播音主持更加不靠譜。但實際上中國傳媒大學并非只產(chǎn)出崔永元、王寧、白巖松、敬一丹、李詠、陳魯豫、任魯豫、胡蝶、朱廣權(quán)、周濤、尼格買提這些播音主持人，中傳以及前身北京廣播學院其電子信息類專業(yè)一直也不弱。究其原因，是因為廣播以及電視在很長時間里一直是一類獨立發(fā)展的行業(yè)。而其由于技術特點形成了一個非常獨特的行業(yè)——“廣電行業(yè)”。而這個行業(yè)存在的“物理基礎”其實就是廣電設備，簡單的來分類可以分為用于內(nèi)容制作的設備和用于節(jié)目分發(fā)的設備。或者再直白一點可以分為“臺”里用的設備和“網(wǎng)”里用的設備。作為一所專門為廣電行業(yè)培養(yǎng)人才的學校，中傳在歷史上其實培養(yǎng)了不少面向“廣電設備”設計與制造的人才。同樣的，而中傳在芯片設計領域也做出過一定成績，培養(yǎng)了一批熟悉多媒體處理處理芯片的相關人才。
“臺”里用的設備和今天的內(nèi)容關系不大，我們就不討論了。而“網(wǎng)”是什么網(wǎng)？是一個今天已經(jīng)幾乎快要消逝的名詞“廣電網(wǎng)絡”。簡單的說就是為了傳輸廣播電視而專門架設的一套具有特殊技術的特點的通信網(wǎng)絡。這種網(wǎng)絡在發(fā)展的早期由于技術的限制和普通的通信網(wǎng)絡有較大的不同，形成了較為特殊的網(wǎng)絡架構(gòu)、通信制式以及運營模式。
簡單的來說，廣電網(wǎng)絡是一種“單向網(wǎng)絡”，當然這種“單向”的描述并不準確，只是為了幫助大家來理解。我們在觀看傳統(tǒng)電視節(jié)目的時候，其實并沒有“點播功能”。更多的是電視臺播什么，我們就看什么。頂多就是在不同的電視臺之間切換一下，看看這個臺在播《亮劍》，那個臺在播《西游記》，再換個臺發(fā)現(xiàn)在播《新白娘子傳奇》。相信不少80以及90年代出生的朋友每到暑假都有這種經(jīng)歷。這樣的模式其實長期以來構(gòu)成了廣電系統(tǒng)“臺網(wǎng)合一”的運行模式。廣電集團即是內(nèi)容的提供者，也是廣電網(wǎng)絡的運營者。當然，目前隨著廣電體制改革，名義上的“臺網(wǎng)分離”已經(jīng)完成。這其實也和技術的發(fā)展有關，事實上臺網(wǎng)如果不分離或者說內(nèi)容制作和內(nèi)容分發(fā)不分離在今天已經(jīng)運行不下去了。
廣電的這種運營模式和廣電網(wǎng)絡的特點，使得整套廣電網(wǎng)絡成為了一種非常特殊的通信網(wǎng)絡。再某種程度上說廣電網(wǎng)絡的通信協(xié)議可以高度定制化，而在移動通信領域需要考慮兼容、漫游等問題在廣電網(wǎng)絡中并不突出甚至是不用考慮。但從另外一個方面來說，這種高度定制化也形成的封閉性的市場。廣電系統(tǒng)內(nèi)部完全主導一套“獨立自主”的標準，而無需像移動通信協(xié)議那樣去經(jīng)歷非常復雜的國際標準博弈。
CMMB是英文China Mobile Multimedia Broadcasting的簡稱，它是國內(nèi)自主研發(fā)的第一套面向手機、PDA、MP3、MP4、數(shù)碼相機、筆記本電腦多種移動終端的廣播多媒體系統(tǒng)。當時廣電自行擬定了CMMB的技術標準，然后找來了中國移動合作。2006年10月24日，國家廣電總局正式頒布了中國移動多媒體廣播行業(yè)標準，確定采用中國自主研發(fā)的移動多媒體廣播行業(yè)標準。自此一套基于自有標準的籬笆就已經(jīng)扎好了。
拋開技術細節(jié)不談，CMMB 手持電視這類產(chǎn)品的應用場景很好理解。廣播電視行業(yè)同樣面臨從有線電視向無線電視的轉(zhuǎn)變過程，從坐在家里客廳才能看電視演變到隨時隨地想看電視就可以看電視的需求客觀存在。尤其是借著 2008 年奧運會這股東風，能夠在出差路上、上班休（摸）息（魚）的時候看電視無疑是非常有吸引力的。而CMMB 靠著當時的免費服務也確實成功吸引了不少用戶。再加之此時山寨機盛行，往山寨機上面加個電視節(jié)目，能成為很大的賣點，一時之間手機電視就火了起來。
但好景不長，但做了一段時間后廣電就急于開始收費。但這樣迅速透支了用戶的熱情。用戶買山寨機本來支付能力有限，還得再付一大筆錢在手機上看電視節(jié)目顯然是不可接受的。同時，隨著3G以及隨后到來的4G技術以及Wi-Fi技術的快速發(fā)展，移動通信在快速的“寬帶化”。而一旦移動通信技術完成了寬帶化，就可以非常輕松的傳遞視頻等需要較大帶寬的多媒體信息。
隨著以iPhone為代表的智能手機的出現(xiàn)，補齊了移動互聯(lián)網(wǎng)終端的短板。讓移動互聯(lián)網(wǎng)快速的從文字、圖片的時代徹底進入了視頻時代。具備具備雙向?qū)拵ㄐ拍芰Φ膶拵б苿踊ヂ?lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)的只具備單向通信能力的廣電網(wǎng)絡形成了“降維打擊”。具備點播能力、留言互動功能的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶體驗遠非只能被動接受視頻的傳統(tǒng)廣電網(wǎng)絡可比。于是在 10 年不到的時間里，國家廣電總局為了 CMMB 專門成立的全資子公司中廣傳播被劃歸了中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司管理。700MHz 頻段也一起被打包了，成立了中廣移動。這個投資 100 多億的項目逐漸退出了歷史舞臺，曾經(jīng)短暫繁榮的CMMB市場繁華落盡。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展，曾經(jīng)依靠行政命令都難以推動的“三網(wǎng)合一”以一種未曾預料的方式水到渠成。甚至于電視機這個概念都在逐步變成“智慧大屏”，對于年輕人而言，電視不過就是機頂盒、Swtich游戲機的一個外接大顯示屏而已。“廣電網(wǎng)絡”正在迅速的變成一個“歷史名詞”，也許再過不了多久更年輕的一代人談起電視會以為那是B站的另一個外號而已。
2.其興也勃焉，其亡也忽焉——那些轉(zhuǎn)瞬即逝的CMMB終端芯片公司
圖1 論文A 60mW Baseband SoC for CMMB Receiver中的配圖
上圖是我夫人的博士導師，也是我科研道路上的引路人之一的復旦大學微電子學院曾曉洋教授領導的課題組于2012年在ASP-DAC上發(fā)表的一篇實現(xiàn)CMMB協(xié)議數(shù)字接收機芯片的論文（Wu, Chuan, Jialin Cao, Dan Bao, Yun Chen, and Xiaoyang Zeng. “A 60mW baseband SoC for CMMB receiver.” In 17th Asia and South Pacific Design Automation Conference, pp. 479-480. IEEE, 2012.）。這篇論文一直是我向?qū)W生介紹片上系統(tǒng)概念的范例，因為這張圖足夠簡潔直白而且充滿了工程設計的美感。
從這張圖上我們可以清晰的看到芯片分為用于模數(shù)轉(zhuǎn)換的ADC，用于實現(xiàn)物理層通信信號處理的物理層處理器IP和用于MAC協(xié)議解析的微處理器系統(tǒng)。最終通過CMMB標準傳輸?shù)男盘柋唤馕鰹檫B續(xù)的視頻碼流，這時之需要后續(xù)有一個視頻解碼芯片對視頻解碼后就可以直接播放視頻。
不得不說在2006年的時候，CMMB終端芯片確實是一個非常適合于國內(nèi)的芯片設計界的賽道。有自有標準作為“籬笆”，市場的可預見性很好（但這一點非常有迷惑性），芯片本身的設計難度又不算非常高。因而在在這期間，有很多公司相繼推出相關芯片。如展訊、卓勝微電子、創(chuàng)毅視訊、泰合智恒、靈芯集成、中科院微電子所、瑞芯微電子和愛浦多等。接下來我們做一下簡單的盤點。
展訊：展訊在上一期中我們已經(jīng)做了詳細的介紹。作為中國領先的無線基帶芯片供應商之一，展訊在2008年5月8日召開的“亞太未來電視2008”大會上，正式宣布推出業(yè)界首款 CMMB 標準的手機電視單芯片解決方案 - SC6600V。2013年，展訊被清華控股收購，之后又于2018年與銳迪科微電子合并為紫光展銳，此后其主要業(yè)務完全轉(zhuǎn)向移動通訊和物聯(lián)網(wǎng)領域的2G/3G/4G/5G移動通訊基帶芯片設計。
創(chuàng)毅視訊：創(chuàng)毅視訊于2006年9月成立，并于2007年5月推出中國首枚支持CMMB標準的手機電視信道解調(diào)芯片IF101，2008年推出把調(diào)制和解調(diào)集成在一起的芯片IF202，廣泛應用在當時的智能手機和車載終端上。
2008年8月北京奧運會召開，由創(chuàng)毅引領的CMMB產(chǎn)業(yè)在廣電總局的統(tǒng)籌下為北京奧運會提供了優(yōu)質(zhì)的移動電視賽事轉(zhuǎn)播服務。創(chuàng)毅視訊之后也迅速發(fā)展，業(yè)務范圍不斷拓展，形成以人工智能為核心，以大數(shù)據(jù)為手段，以云計算為平臺的全新商業(yè)模式。但目前官網(wǎng)新聞只更新到2016年5月，此后再無更新。
泰合智恒：泰合志恒2007年成立，起步于CMMB解調(diào)芯片的開發(fā)，是國內(nèi)率先提供支持多個中國自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)字電視傳輸標準的芯片設計企業(yè)。泰合志恒的核心團隊參與了國內(nèi)數(shù)字電視傳輸?shù)募夹g標準及自主知識產(chǎn)權(quán)的研發(fā)。其后的業(yè)務主要包括中國直播衛(wèi)星（ABS-S）、移動多媒體廣播（CMMB）、移動多媒體廣播多帶寬（CMMB2）等應用的芯片及解決方案。但其公司官網(wǎng)新聞只更新到2018年3月，此后再無更新。
靈芯集成：靈芯集成-蘇州中科半導體集成技術研發(fā)中心有限公司創(chuàng)立于2006年9月，靈芯集成研發(fā)成功的國內(nèi)首款CMMB無線射頻接收調(diào)諧器芯片是市場上唯一一款由國內(nèi)芯片設計公司自主研發(fā)成功的CMMB前端射頻調(diào)諧器芯片。除此之外該公司也研發(fā)了其他高端無線通信芯片產(chǎn)品，一系列高端芯片產(chǎn)品形成的完成產(chǎn)品序列，為該公司的長期發(fā)展奠定了堅實的基礎。在CMMB受挫以后該公司主要做的為Wi-Fi相關芯片。公司官網(wǎng)新聞更新到2016年1月，此后再無更新。
瑞芯微電子：瑞芯微電子股份有限公司（“瑞芯微”，股票代碼：603893）成立于 2001 年，是老牌的芯片設計公司。瑞芯微抓住2008年奧運會的契機，在2007年底推出的RK2706方案基礎上，打造了支持 CMMB節(jié)目接收的RK2706DMTV（Digital Mobile TV）方案。在2009年進入手機領域后，瑞芯微將其在音視頻領域的技術、經(jīng)驗積累注入手機芯片的研發(fā)中，推出了RK2718手機多媒體解決方案，可以支持包括 CMMB在內(nèi)，以及ISDB-T、T-DMB、DVB-T共四種主流移動電視標準。
CMMB是瑞芯微電子發(fā)展歷史上比較重要的一步，但也只是其激戰(zhàn)過若干“戰(zhàn)場”之一。瑞芯微電子從MP3芯片起家，近20年一路搏殺。現(xiàn)在瑞芯微電子在系統(tǒng)級芯片尤其是是多媒體芯片設計上已經(jīng)積累了較強的實力，產(chǎn)品領域包括但不限于平板、電子閱讀器、機頂盒、智能家居、AI算法加速等。
愛浦多：在CMMB標準推出以后，經(jīng)過一段時間的研發(fā)愛浦多也推出自己的CMMB芯片。在芯片的基礎上還推出了包括移動電視棒、內(nèi)置CMMB的MP4終端等完整的解決方案。但目前公司官網(wǎng)上的產(chǎn)品主要是攝像頭，并且公司主頁新聞只更新到2016年，此后再無更新。
3.將軍百戰(zhàn)死，壯士十年歸——“死人堆”里爬出來的卓勝微電子
今天提起卓勝微，估計最感興趣的是股民。他們會津津樂道于卓勝微從IPO時35元/股暴漲到今天350多元/股的“神話”。但對于業(yè)內(nèi)的人來說，卓勝微從CMMB崩盤的絕境中艱難轉(zhuǎn)身并崛起的過程，更加讓人唏噓。在朋友圈流傳的神話中，卓勝微一度經(jīng)營慘淡，公司都很難發(fā)出來工資。很多“優(yōu)秀”的人實在熬不住了而放棄期權(quán)另謀高就。誰知道上市之后，那些繼續(xù)留在公司沒有離開的“平庸”員工靠公司股權(quán)成為了人生贏家。
和目前很多圈內(nèi)大佬一樣，卓勝微創(chuàng)辦人許志翰是2001年那一波隨著“18號文”發(fā)布以后回國創(chuàng)業(yè)的“老兵”。2002年，許志翰即到杭州中天微（2018年被阿里收購），與浙大老師一起創(chuàng)業(yè)，擔任副總一職。但由于一些理念上的差異，許志翰離開了中天微，在2006年創(chuàng)辦了卓勝微。
初創(chuàng)卓勝微，許志翰選擇了地面電視和手機電視（CMMB）芯片領域。許志翰表示，當時電視領域方興未艾，他們一開始寫商業(yè)計劃書的時候，就希望在該領域占有一席之地。
但正如上文分析到的，在CMMB方興未艾之時正處于3G規(guī)模化商用之際，移動主推自己的流量視頻服務，對力推廣電的電視節(jié)目服務自然不那么熱衷。隨著智能手機、移動互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起，CMMB終端市場如曇花一現(xiàn)。處于上游的芯片設計公司無所適從，只能被殘酷的環(huán)境無情左右，卓勝微一時間被逼至絕境。
許志翰回憶到，當時最難的時候，從紅杉等投資方那里融的錢都燒光了，公司工資發(fā)不出來，他和兩個合伙人每個月借100萬，前前后后借了約1000萬用來維持公司繼續(xù)運轉(zhuǎn)，最后才得以拿到新的投資續(xù)命。在這段最艱難的時間，他們?nèi)齻€合伙人每個月只領8000塊錢一個月的工資。他們做了反思，得出一個結(jié)論，那就是要做有市場需求的東西，而不是那些單純只是技術難度高的東西。
沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春。3G/4G的發(fā)展雖然打掉CMMB的市場但卻又創(chuàng)造了新的市場。相比于2G，3G以及后3G標準頻段大大增加，手機要收發(fā)的信號數(shù)量增長速度很快，由此對專門處理收發(fā)信號的射頻芯片需求大大增加。站在3G手機剛起來的時間節(jié)點上，許志翰選擇了switch和LNA方向，而不是PA方向。因為他們考慮到PA賽道已經(jīng)非常擁擠了，做起來勝算不大，同時switch和LNA是有實在的需求的。
在2012-2013年的時候，智能手機大爆發(fā)。iPhone 5賣得不錯，蘋果把傳統(tǒng)的射頻芯片大廠Skyworks、英飛凌、Qorvo等的產(chǎn)能都給預定滿了。三星等廠家的射頻芯片一時無法滿足。卓勝微當時與臺積電合作，首次研發(fā)出了基于RF CMOS工藝的GPS LNA。有了代工廠的支持，卓勝微為三星解決了一個大問題。因為一顆幾毛錢的芯片，影響幾千塊錢的手機的售賣，終端廠與芯片商的供需關系由此瞬間轉(zhuǎn)換。
打入三星的供應鏈無疑是為卓勝微的品質(zhì)做了背書。隨著國產(chǎn)手機品牌的崛起和降本壓力的上升，卓勝微先后打入了小米、OV，最終也打入了華為的供應鏈。
在國內(nèi)一眾芯片初創(chuàng)公司之中，卓勝微總算是活了下來，而且還活得不錯。而且它是在電視芯片創(chuàng)業(yè)的“死人堆”中爬出來并成功過完成了轉(zhuǎn)型。雖然面對對歐美傳統(tǒng)射頻芯片供應，卓勝微能否最終勝出還無法得知。但在國際形勢和“缺芯”問題未能真正改變前，卓勝微應該還有很長一段戰(zhàn)略機遇期。祝愿這支歷經(jīng)潮起潮落百戰(zhàn)余生的隊伍，能夠在殘酷的市場搏殺中繼續(xù)走向下一個勝利。
4. 待到山花爛漫時——結(jié)束語
CMMB終端芯片公司的失敗說起來是非常憋屈的，不但因為它失敗的過于“徹底”（相比于TDS-CDMA終端芯片而言），而且因為這是一個按“常理”推斷應該成功的賽道。芯片本身難度適中、有自有協(xié)議加持作為“籬笆”、有明確的產(chǎn)業(yè)需求，這仿佛是一個“手到擒來”的機會。然而，技術的發(fā)展從來不是線性的、局部的，競爭對手也并非只有“同行”。當另外一種技術的變革造就了全新的、顛覆性的產(chǎn)業(yè)格局以后，整個賽道也許就不復存在了。而這個時候，前期多么嚴密的市場調(diào)研、技術論證都毫無意義。而這種情況在芯片產(chǎn)業(yè)甚至很多高科技產(chǎn)業(yè)中都出現(xiàn)過很多次。
在我們回望這段歷史的時候，也不由得對這些CMMB終端芯片公司的失敗感到惋惜。如果3G/4G普及的時代再晚上那么幾年，如果CMMB的標準再早上一點時間，是不是這些公司就能夠再成長一點？那么即使后面技術的浪潮讓CMMB標準隨風而去，這些已經(jīng)成長起來的公司會不會更加有實力去轉(zhuǎn)型做別的芯片？能夠為中國的芯片產(chǎn)業(yè)多保留一些身經(jīng)百戰(zhàn)的老兵，多留下一些像卓勝微、瑞芯微這樣久經(jīng)戰(zhàn)陣的隊伍？
然而，這一切不過都是假設。在中國半導體產(chǎn)業(yè)跌宕起伏的65年崢嶸歲月里，這樣的如果、這樣的遺憾一直存在。而我們的半導體產(chǎn)業(yè)也是在無數(shù)次這樣的挫折和打擊下，步履蹣跚的走到今天。CMMB終端芯片雖然隨著CMMB協(xié)議的失敗而“零落成泥”，但那些在CMMB終端芯片這場“戰(zhàn)役”中幸存下來不少“老兵”依然還繼續(xù)奮戰(zhàn)在國產(chǎn)芯片的戰(zhàn)場上。
行文到最后，總感覺還是有點意難平。回望這些CMMB終端芯片公司艱難的歷程，再看如今烈火烹油般的“投資熱潮”、科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板一輪輪高漲的股票以及“四十萬難招應屆生”的“抱怨”。似乎還想說些什么，但似乎又不知從哪里說起。想來想去，大概只能摘錄一段《士兵突擊》里的經(jīng)典臺詞作為結(jié)束：
“你知道七連多少次從尸山血海中爬起來，抱著戰(zhàn)友殘缺的軀體，看著那個支離破碎的連旗。那些千軍萬馬在喊勝利，在喊萬歲。七連呢？七連沒有聲音，他們只是埋好戰(zhàn)友包扎傷口，然后跟自己說我又活下來了還得打下去。你懂做兵的這份尊嚴嗎？”
向以許志翰許總為代表的那批在最絕望時刻仍然在堅守國產(chǎn)芯片陣地的行業(yè)老兵們致以崇高的敬意。