微控制器（MCU）廠凌通22日舉行股東常會，針對未來市況，凌通總經(jīng)理賈懿行表示，下半年訂單持續(xù)暢旺，使目前訂單動能相當(dāng)吃緊，值得注意的是，目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價出現(xiàn)過去沒發(fā)生過的「以月為單位的報價模式」，廠商并預(yù)期，下半年需求仍將維持強(qiáng)勁水準(zhǔn)。

　　凌通22日舉行股東常會，會中順利通過配發(fā)現(xiàn)金股利每股2.4元及各項(xiàng)議案。對于后市展望，賈懿行指出，2021下半年MCU市場需求仍是相當(dāng)暢旺，凌通本身的訂單亦相當(dāng)強(qiáng)勁，舉凡電動腳踏車、玩具及多媒體等各產(chǎn)品線出貨力道也相當(dāng)良好，其中玩具類產(chǎn)品的需求相較過往提升蠻多。

　　IC設(shè)計(jì)廠2021年訂單動能幾乎都出現(xiàn)訂單／出貨比大于一的情況，凌通亦不例外，呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能，營收成長幅度就有多少的情況。賈懿行表示，晶圓代工、封測產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒有改變，且可能會呈現(xiàn)到明年，從當(dāng)前狀況來看，下半年產(chǎn)能有機(jī)會高于上半年水準(zhǔn)，凌通會與母公司凌陽集團(tuán)共同去爭取最大產(chǎn)能。

　　由于產(chǎn)能狀況相當(dāng)吃緊，因此晶圓代工、封測產(chǎn)能報價自2021年以來就出現(xiàn)上漲趨勢，且下半年價格亦呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢。賈懿行表示，凌通面對成本上漲亦有轉(zhuǎn)嫁給客戶，價格呈現(xiàn)滾動式調(diào)整，由于產(chǎn)品線及客戶眾多，價格狀況也不相同，因此部分產(chǎn)品會采用逐月調(diào)整價格模式，以反映成本問題，這是過去從來沒有發(fā)生過的狀況。

　　據(jù)了解，晶圓代工、封測除了產(chǎn)能吃緊的報價調(diào)漲之外，在封裝材料供給狀況也同步緊張，因此部分晶圓代工、封測每月可能會釋出少許產(chǎn)能以價格競標(biāo)方式，提供給部分急單客戶，這也呈現(xiàn)了每個客戶代工報價會不盡相同的原因之一。

　　二極體、MOSFET廠迎漲價潮

　　東南亞新冠肺炎疫情持續(xù)延燒，使IDM大廠產(chǎn)能無法全力運(yùn)轉(zhuǎn)，在下半年傳統(tǒng)旺季效應(yīng)下，5G、車用等訂單持續(xù)涌入。最近供應(yīng)鏈更傳出，東芝（Toshiba）、英飛凌（Infineon）等IDM大廠供貨量能僅剩下三分之二，更有部分大廠暫停回報交期，其中，又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大。

　　法人指出，由于IDM大廠在二極體、MOSFET供貨動能全面受限，將有望讓臺半、朋程、大中及杰力等臺灣二極體、MOSFET廠全面受惠，并帶來新一波漲價商機(jī)。

　　新冠肺炎近期在越南、馬來西亞等東南亞國家造成嚴(yán)重影響，其中馬來西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，舉凡瑞薩、英飛凌、東芝等IDM大廠皆有在馬來西亞設(shè)立晶圓廠或封測廠，在這波馬來西亞封城政策當(dāng)中，雖然并未遭受到完全停工影響，但由于仍需降低至正常水準(zhǔn)的六成人力，因此產(chǎn)能亦同步受沖擊。

　　供應(yīng)鏈傳出，東芝、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產(chǎn)能受影響情況下，預(yù)期七月供貨動能僅剩下原先的三分之二，使二極體及MOSFET等供貨量能受到?jīng)_擊，且部分IDM大廠原先有提供交期時間，現(xiàn)在更告知客戶未能確定交期，顯示供給產(chǎn)能相當(dāng)吃緊。

　　據(jù)了解，IDM大廠在二極體及MOSFET等產(chǎn)品主要進(jìn)軍5G、車用等中高階市場，在產(chǎn)能有限情況下，在中低階市場等毛利較低的接單已經(jīng)大幅降低，因此部分訂單正明顯移轉(zhuǎn)至臺灣供應(yīng)鏈當(dāng)中，其中二極體供應(yīng)鏈當(dāng)中，臺半、朋程及強(qiáng)茂等大廠已經(jīng)攻入車用市場，并打入全球一線品牌供應(yīng)鏈，另外又同時大啖消費(fèi)性等終端市場大單，法人圈預(yù)期第三季有望迎來漲價效益，下半年?duì)I運(yùn)可望繳出優(yōu)于上半年的成績單。至于大中、杰力、富鼎及尼克森等MOSFET廠，在這波遠(yuǎn)端商機(jī)當(dāng)中，搶下大筆訂單，并且在上半年迎來漲價商機(jī)，進(jìn)入下半年后，隨著IDM大廠再度調(diào)升報價，MOSFET廠有望持續(xù)受惠。