日本半導體材料和設備聞名天下，即使是同為半導體強國的韓國，對日本半導體材料的依賴程度也非常高，正是因為如此，兩年前，當日本發(fā)起對韓國的經(jīng)貿(mào)制裁后，以三星和SK海力士為代表的韓國芯片廠商痛苦不堪，因為它們的半導體材料“斷炊”了。在極為被動的情況下，韓國政府和產(chǎn)業(yè)界發(fā)起了各種自救措施。
兩年后的今天，這種努力依然在韓國本土以及國外進行著，特別是SK海力士和三星這兩家芯片巨無霸，為了保證半導體設備和材料的供應，采取了多種措施。本周，SK集團計劃成立SK Japan Investment，以促進對實力雄厚的日本半導體公司的投資和收購。據(jù)悉，該集團計劃籌集4000億韓元以啟動日本的投資部門。為此，SK集團旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。
SK Japan Investment計劃接管向SK附屬公司提供材料和組件的公司，SK集團將允許SK Japan Investment接受日本公司的投資。
增加在日本投資，是韓國芯片企業(yè)增強半導體材料自主能力的一項重要措施，因為只是加強韓國本土企業(yè)的投入和研發(fā)力度是不夠的，因為半導體材料是高精尖產(chǎn)業(yè)，需要長期的投入和研發(fā)，短時間內很難實現(xiàn)自給自足的成果。
韓國芯片企業(yè)的這些“被迫”舉措，起因還要追溯到兩年前。
日本制裁韓國，半導體材料首當其沖
2019年7月，日本政府啟動了針對韓國的半導體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺。日本企業(yè)出口相關產(chǎn)品需要接受政府審查。這對三星、SK海力士和LG顯示等韓國科技巨頭產(chǎn)生了很大影響，這些公司因為缺乏原材料，一度停產(chǎn)。
據(jù)SEMI統(tǒng)計，日本企業(yè)在全球半導體材料市場上所占的份額達到約52%。日本的半導體材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導體制造都要受挫。
在全球范圍內，日企在高純度氟化氫領域占有80%~90%的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜。光刻膠是感光材料，用于涂布在半導體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉印到基板上。日本合成橡膠（JSR）和東京應化（TOK）在這一領域占有90%市場份額。氟聚酰亞胺是OLED的關鍵材料，韓國OLED技術全球領先，占全球產(chǎn)能70%以上，對日本的氟聚酰亞胺高度依賴。
對產(chǎn)業(yè)的影響
韓國SK、三星、LG等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫都是從日本進口的。
日本限制對韓國的半導體材料供應，對三星和SK海力士等企業(yè)產(chǎn)生很大影響。即便韓國廠商能從其他國家供應商那里獲得供應，也難以滿足自身需求。更何況，在一些高規(guī)格材料上，短時間內很難找到替代。
據(jù)韓國媒體透露，2019年，被日本列入限制范圍的半導體核心材料，韓國只有1～3個月儲備量。日本政府的限制出口等措施，不僅韓國受到?jīng)_擊，日本自身也受影響。日本半導體材料廠商的高管就曾表示過擔憂，日韓的產(chǎn)業(yè)屬于水平分工關系。韓國倒下了，日本也會倒下，而且還會對全球供應鏈造成嚴重影響。
在韓國，過去是從日本公司進口超高純度的氟化氫，但直到2020年1月，約有半年時間都拿不到日本的個別出口許可，使得進口量驟減，2019一整年的進口額年減45.7％。
光刻膠方面，韓國能找替代品的產(chǎn)品未達到整體的1％。由于JSR、富士、東京應化工業(yè)、信越化學等日本廠商在全球市場占比高達九成，這對正在追趕臺積電的三星而言，肯定會受影響。
半導體設備方面，在日本出口限制后，2020年9月，韓國對日本的半導體設備進口程度不降反升，相比2019年增長了近80%。2020年1月至7月，韓國從日本進口了17億美元的半導體設備，同比增長 77.2%。
半導體設備進口的增加與三星的大規(guī)模投資有關，三星于2020年 5 月宣布在平澤建設NAND閃存生產(chǎn)線，而日本出口限制后，三星對日本半導體設備的依賴度仍然高達25.7%，僅比2019年下降2個百分點。
制裁是把雙刃劍，不僅傷害了韓國半導體業(yè)，同時對日本產(chǎn)業(yè)也有負面影響。
由于日本具有競爭力的半導體材料制造業(yè)對韓國三星等制造商的依賴度很高，制裁政策嚴重影響了這些日本企業(yè)的業(yè)績。
例如，受打擊較大的是氟化氫制造商Stella Chemifa和森田化學工業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，這兩家日本企業(yè)全年對韓國出口減少了60億日元。Stella Chemifa的2019財年（截至2020年3月）面向半導體和液晶的氟化氫供貨量減少了26％，2020年4～9月也維持與上年相同的水平。森田化學表示將增加對韓國以外的供貨，以彌補損失。
韓國的應對
2019年8月，韓國政府公布了旨在應對日本制裁的“原材料、零部件、裝備領域研發(fā)扶持自強計劃”。根據(jù)計劃，韓國政府將在半導體、顯示器等產(chǎn)業(yè)指定100種以上的關鍵材料，從2020年至2022年投入5萬億韓元（約合人民幣295億元），大力支持這些材料的研發(fā)。韓國政府將在直屬總統(tǒng)的國家科技顧問會議之下組建統(tǒng)籌管理關鍵材料的官民合作組織。
韓國政府將指定緊急開展研究的研究機構，暫名國家研究室（N-LAB）；為實現(xiàn)核心材料和零部件的商用化指定試驗研究設施，暫名國家設施（N-Facility）；為每種品類都成立國家研究協(xié)商機制（N-TEAM），以及時掌握研發(fā)一線遇到的問題和國內外動向。
在2020年5月召開的韓國“第二次后疫情產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略會議”上，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部長官成允模指出，雖然自2019年7月以來，日本加強管控對韓國出口半導體、顯示屏相關的三類材料，而韓國不僅完成了實質上的穩(wěn)定供給，且自2019年8月以來一直致力于強化材料、配件、設備中嚴重依賴進口的100種產(chǎn)品的競爭力，同時把庫存水準提升至以往的數(shù)倍。
在以上提到的100種產(chǎn)品中，有76種可以從歐洲、美國獲得同等質量的替代品，48種產(chǎn)品通過并購、投資項目來增強在韓國本土的生產(chǎn)能力。
針對日本限制出口的三類半導體材料，韓國不僅從美國、中國、歐洲采購替代品，且致力于實施吸引外資企業(yè)加大對韓投資、擴大韓國企業(yè)的生產(chǎn)等措施。
就氟化氫而言，已經(jīng)有多家韓國企業(yè)正在新設或者增設量產(chǎn)工廠、確保產(chǎn)能，以充分滿足韓國國內企業(yè)的需求。三星實施了從多地區(qū)采購的措施，如從歐洲采購用于生產(chǎn)尖端邏輯、存儲芯片的EUV光刻膠。此外，韓國大型化學廠商SKC和另外一家韓國公司已經(jīng)開始在韓國生產(chǎn)用于折疊智能手機的氟聚酰亞胺。
2020年，SK海力士旗下的含氟特氣公司SK Materials宣布，已經(jīng)實現(xiàn)了高純度氟化氣體的量產(chǎn)，而這也打破了日本在韓國高純度氟化氫市場的壟斷。2019年11月，SK Materials開始了相關材料的研制，不久就獲得了研制突破，之后一直在進行商業(yè)測試。按照韓國的計劃，截止到2023年，韓國將實現(xiàn)70%的高純度氟化氫國產(chǎn)化。
不過，這并不意味著韓國在氟化氫的高純度化技術上已經(jīng)超越了日本，韓國已實現(xiàn)量產(chǎn)的高純度氟化氫為99.999%，而日本產(chǎn)品的純度已經(jīng)達到了99.999999999%。
2021年3月，根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會的調查顯示，相較于2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴格化之前相比，已減少9成，持續(xù)維持低迷狀態(tài)。此外，整體進口量也減少了5成左右。
減少的進口量由韓國的化學材料企業(yè)補足。其中，三星出資的Soulbrain公司已開始供應具有與日本企業(yè)同樣水平的超高純度氟化氫。
為了擺脫對日本的依賴，韓國政府將大范圍推動半導體材料、設備的國產(chǎn)化，預計將2021年的預算提高3成，增加至2兆2,000億韓元，用于補助企業(yè)的研發(fā)費用。此外，韓國將指定開發(fā)地區(qū)，提供稅制優(yōu)惠制度，鼓勵國內外企業(yè)投入，美國杜邦計劃在韓國建設新工廠。
日本企業(yè)的應對
2020年，由于日韓貿(mào)易關系緊張程度未減，擔心與全球供應鏈脫軌的日本半導體材料廠商，紛紛在韓國設立生產(chǎn)基地。如ADEKA公司已經(jīng)將半導體材料的生產(chǎn)基地由日本鹿島市搬遷到韓國全州市。關東電化學工業(yè)公司向韓國半導體廠商供應NF3（三氟化氮），目前在位于韓國天安市的工廠生產(chǎn)這種產(chǎn)品。
在韓國設廠，成為日本半導體材料廠商維持與三星和SK海力士長期合作關系的一個舉措。預計未來會有更多日本半導體材料廠商在韓國建廠，防止與全球半導體供應鏈脫軌。
JSR正在推動在韓國生產(chǎn)ArF用光刻膠的方案。JSR在有顯示材料工廠的忠清北道青州梧倉投資新的半導體材料產(chǎn)線，以便直接向三星供貨。三星是JSR的核心客戶。三星考慮到日韓糾紛擴大的可能性，一直在探索核心材料供應對策，推動材料韓國本地化供應。
進入2021年以來，日本的半導體材料廠商不斷在韓國和中國臺灣增產(chǎn)半導體材料。東京應化工業(yè)在韓國將光刻膠（的產(chǎn)能增加了一倍，大金工業(yè)將在韓國新建工廠來生產(chǎn)半導體氣體。
在中國臺灣地區(qū)，信越化學工業(yè)的感光材料新工廠已經(jīng)投產(chǎn)。與增強日本國內工廠產(chǎn)能的投資合計計算，設備投資額達到約300億日元，將生產(chǎn)此前只在日本國內生產(chǎn)的極紫外感光材料。昭和電工的子公司昭和電工材料（原日立化成）也將在2023年之前投資200億日元，在韓國和臺灣地區(qū)增強硅晶圓研磨材料和布線底板材料的產(chǎn)能。
日本光刻膠供應商TOK擴大了其仁川松島工廠的規(guī)模，使韓國本地的光刻膠產(chǎn)能較2018年翻了一番。TOK在全球光刻膠市場上的份額約為25％，三星是其大客戶。
為SK海力士提供半導體用蝕刻氣體的大金工業(yè)（Daikin Industries）正計劃與一家韓國半導體制造設備企業(yè)成立一家合資企業(yè)，并在韓國投資40億日元建造工廠。
結語
日本對韓國的制裁，加快了日韓兩國半導體材料和設備產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)在彼此國內投資、并購、建廠的腳步，同時也給中國大陸、中國臺灣等市場相關企業(yè)創(chuàng)造了更多的貿(mào)易機會。在這樣的形勢下，日本的制裁政策恐怕很難長久堅持下去。
