“現(xiàn)在不少主流車企高管都在與博世、大陸這樣的企業(yè)溝通，希望他們能先把原計劃派發(fā)歐洲的庫存芯片調(diào)往中國市場，以解燃眉之急。”近期，一位國內(nèi)芯片企業(yè)的高管向《中國經(jīng)營報》記者表示。
牽一發(fā)而動全身，自2020年12月，大眾表示受“缺芯”影響將調(diào)整全球核心市場下一季度產(chǎn)量后，芯片危機進一步發(fā)酵，進入2021年1月，大眾、豐田、福特、菲亞特·克萊斯勒等汽車公司部分工廠因芯片短缺不得不削減汽車產(chǎn)量，暫時停產(chǎn)或減產(chǎn)，芯片短缺沖擊波全面發(fā)酵。
就此，有業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時指出，車企沒有預測到國內(nèi)汽車市場出現(xiàn)超預期復蘇，備貨較為保守是導致此次芯片供需緊張原因之一。恩智浦半導體首席執(zhí)行官庫爾特 · 西弗斯表示，“部分汽車客戶的加急訂單‘來得太晚’，并沒有給芯片制造商們留足充分的時間，這給公司的供應鏈帶來了巨大壓力。”
據(jù)了解，本輪汽車缺貨嚴重的MCU和ESP芯片被英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、意法半導體和德州儀器所把持，這五家廠商占據(jù)了全球芯片50%的份額。
“缺芯沒有快速見效的解決辦法，這個行業(yè)壟斷性很高，沒有芯片替代廠家，只能等產(chǎn)能恢復。”汽車行業(yè)分析師張翔在接受本報記者采訪時表示，“現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)做不了汽車芯片。一方面工藝不行，集成度達不到國際要求；另一方面，車規(guī)級的芯片對溫度范圍要求、震動要求很高。”
不過，記者關注到，除了消極地等待主要廠商產(chǎn)能恢復，國內(nèi)本土車企也在“芯片荒”的倒逼中走上自研或聯(lián)合芯片公司研發(fā)的道路。
國內(nèi)多家車企因芯片短缺間歇性停產(chǎn)
“芯片荒”開始蔓延。
2021年1月11日，豐田方面表示，因為車載半導體供應不足，暫停中國廣州的部分生產(chǎn)線。其在中國的合資公司廣汽豐田首先受到影響，廣汽豐田第三工廠停產(chǎn)4天。
早在廣汽豐田之前，四川成都一汽-大眾捷達工廠傳出壓縮產(chǎn)能的消息。有報道稱，因“芯片短缺”生產(chǎn)受到影響，部分車型的產(chǎn)能已壓縮到正常時期的30%~50%。雖然采訪中，一汽-大眾方面沒有就壓縮產(chǎn)能比例作出回應，但承認了部分車型的生產(chǎn)確實受到芯片供給的影響。
因芯片短缺，上汽大眾暫停部分工廠的生產(chǎn)，有上汽大眾車間工作人員告訴本報記者，“上汽三廠為了保障二廠朗逸車間正常生產(chǎn)而選擇間歇性停產(chǎn)，同時，部分車型的終端優(yōu)惠幅度減少了。”
實際上，大眾汽車2020年12月就表示，因半導體芯片供應短缺問題，將調(diào)整在中國、北美、甚至歐洲的產(chǎn)量，并于2021年第一季度開始執(zhí)行。
值得一提的是，此前彭博社發(fā)文指出，一場波及全球汽車產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”或?qū)⒃?021年2月達到新一輪的短缺低谷，部分汽車制造商每周的產(chǎn)量可能因芯片供應而減少10%~20%。
最近幾日，福特、菲亞特·克萊斯勒、日產(chǎn)、豐田陸續(xù)傳來因芯片短缺汽車生產(chǎn)受阻的消息也證明了這一預測。
1月8日，由于半導體芯片短缺，福特汽車位于美國肯塔基州的工廠生產(chǎn)線將被迫提前停產(chǎn)。據(jù)了解，這家工廠主要生產(chǎn)福特熱銷車型Escape和林肯Corsair SUV，波及3900名工人。
同樣因半導體芯片無法滿足需求，菲亞特·克萊斯勒在墨西哥的吉普工廠和在加拿大的轎車工廠分別停產(chǎn)。
日產(chǎn)也被迫調(diào)整日本工廠的產(chǎn)量，日產(chǎn)方面表示，計劃減少在日本神奈川縣的奧帕瑪工廠混合動力汽車Note的產(chǎn)量，計劃2021年1月將奧帕瑪工廠的Note產(chǎn)量從最初計劃的15000臺削減至5000臺。
市場超預期復蘇導致供需錯配
“‘缺芯’局面短期內(nèi)不會改變。”多位業(yè)內(nèi)人士在接受本報記者采訪時直言。
據(jù)了解，汽車“芯片荒”問題主要出在芯片的上游企業(yè)，受新冠肺炎疫情影響，海外規(guī)模較大的晶圓廠和封測廠陸續(xù)宣布停產(chǎn)。其中，傳統(tǒng)汽車平均每輛車用到70顆以上的MCU芯片缺貨程度較高，國際MCU芯片大廠的產(chǎn)品出現(xiàn)全線延期。
“燃油車對芯片的需求緊迫程度要比新能源汽車高，無論從產(chǎn)銷規(guī)模還是單車對芯片的需求量來看，燃油車受到的影響比新能源車要大。”張翔表示。
除了疫情，車企沒有預料到汽車市場出現(xiàn)超預期復蘇，備貨較為保守也是導致‘芯片荒’的原因。”有Tier1（一級供應商）技術高管在接受采訪時表示，受疫情影響，2020年上半年汽車產(chǎn)銷遭遇重創(chuàng)，車企在6月份的時候無法判斷12月份的銷量情況，給Tier1下的訂單就很小，Tier1向Tier2芯片企業(yè)下的單子也小。
“汽車電子，像汽車IC、汽車面板基本上兩個月交期算是正常，有些半導體（交期）至少要6個月以上。”大陸電子內(nèi)部人士告訴本報記者。據(jù)了解，汽車芯片作為高精尖零部件，從芯片設計、晶圓代工、封裝測試到最終交付至少需要6個月。
產(chǎn)能吃緊供應鏈上下游漲價
“部分汽車客戶的加急訂單‘來得太晚’，并沒有給芯片制造商們留足充分的時間，這給公司的供應鏈帶來了巨大壓力。”庫爾特 · 西弗斯表示。因“原材料成本增加”及“產(chǎn)能吃緊”，荷蘭車用芯片供應商恩智浦半導體通知客戶全面漲價。
據(jù)了解，2020年下半年以來，上游的晶圓代工產(chǎn)能就已經(jīng)吃緊，特別是8英寸晶圓產(chǎn)能極度緊缺，而車用半導體大多采用8英寸晶圓制造。
在緊張的供求關系推動下，8英寸晶圓價格上漲，據(jù)統(tǒng)計，除三星、臺積電外，2020年第四季度聯(lián)電、格芯和世界先進等公司價格提高了約10%~15%，預計2021年漲幅可能接近20%，急單甚至達到40%。
晶圓短缺引起的“多米諾效應”連續(xù)傳輸，元器件供應商也紛紛調(diào)漲產(chǎn)品價格。瑞薩電子、意法半導體、士蘭微電子、富滿電子、矽力杰等廠商均以“原材料供應不足，生產(chǎn)成本大幅增長，為保障后續(xù)產(chǎn)品穩(wěn)定供應，滿足客戶需求”等原由發(fā)出漲價通知。
不過，“漲價”尚未傳導到汽車生產(chǎn)端，記者采訪了解到，除了減少終端優(yōu)惠，目前國內(nèi)還沒有車企發(fā)布因“缺芯停產(chǎn)”提高產(chǎn)品售價的消息。不過，不少車企定下了芯片“優(yōu)先使用機制”，即暫停部分低端、低利潤車型的生產(chǎn)，以此來保障高端車型和暢銷車型的需求。
擴大產(chǎn)能，自研芯片
“從目前的勢頭看，產(chǎn)能緊張疊加需求旺盛，晶圓缺貨嚴重，會持續(xù)幾個季度，估計2021年下半年才會有所緩解。”上汽英飛凌總經(jīng)理王學合表示。
缺芯卡脖子，對于復蘇不久的車企來說是不小的打擊。汽車廠著急，芯片廠商也著急。不少芯片廠商正在通過增資、擴產(chǎn)等辦法來解決缺芯問題。據(jù)外媒報道，三星電子2021年預計將向其半導體業(yè)務投資超過300億美元，以穩(wěn)定其內(nèi)存芯片的產(chǎn)能并擴大其代工業(yè)務。
不過，德國大陸集團方面坦言，“盡管大陸集團已經(jīng)通過擴充產(chǎn)能來應對，但新增產(chǎn)能可能得要6到9個月才能實現(xiàn)。”
“當前我國必須加速提升核心技術研發(fā)的水平，加大力度與投入。此次缺芯事件讓我們看到，打通本土產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。”一位傳統(tǒng)車企的技術工程師向本報記者表示。
“華為被制裁后，大家都在想中國的半導體怎么起來。短期內(nèi)還是很難代替的，關鍵器件也是很難代替的，尤其是車載的，還是會優(yōu)先考慮國外的傳統(tǒng)半導體廠商的器件。不會實現(xiàn)一步跨越，但是有一些二級物料，如果中國廠商能夠滿足，大家會優(yōu)先考慮中國廠商。中國廠商也正在抓住這樣的機會布局。”大陸電子內(nèi)部人士稱。
實際上，伴隨著EV（電動汽車）而來的自動駕駛、車機系統(tǒng)芯片將逐漸成為汽車的核心芯片，汽車智能化帶來單車半導體用量大幅上升，自研芯片將成為繞不過去、必須解決的技術問題。
據(jù)英飛凌數(shù)據(jù)，EV的半導體單車價值量超過700美元，L4/5無人駕駛汽車的半導體單車價值量將接近1000美元。
在這種背景下，為了不在未來的發(fā)展中被扼住咽喉，不少車企已經(jīng)走向自研或者聯(lián)合芯片公司研發(fā)的道路。如北汽集團與Imagination集團、翠微股份合資成立了北京核芯達科技；上汽與英飛凌成立了上汽英飛凌汽車功率半導體有限公司。
“伴隨著電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化到來，未來汽車比拼的不再是驅(qū)動性能的高低，比拼的將會是汽車的智慧程度。”有芯片行業(yè)人士表示，決定“智慧程度”的芯片將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎部分，“毫不夸張地說，誰掌握車用芯片和相關車用半導體元器件的技術和供給，誰就獲得了市場的勝出元素。”