因8英寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊、報價一路揚升，且中芯國際繼華為后也遭美國制裁引起連鎖反應(yīng)。據(jù)臺媒報道，半導(dǎo)體漲價風(fēng)已從晶圓代工吹向上游IC設(shè)計，知名觸控IC廠敦泰與面板驅(qū)動IC龍頭聯(lián)詠相繼調(diào)漲，漲幅高達(dá)10-15%，打響十月芯片漲價第一槍。
一、晶圓代工漲價風(fēng)吹到IC設(shè)計，聯(lián)詠調(diào)漲10-15%
報道稱，此次漲價的原因，是由于晶圓代工漲價墊高IC設(shè)計廠生產(chǎn)成本，尤其主力在8英寸晶圓廠投片的聯(lián)詠、敦泰等面板驅(qū)動IC廠感受最深。
“一般來說，先進(jìn)制程在量產(chǎn)一段時間后，將隨著生產(chǎn)數(shù)量和良率提升后會使成本下降，芯片價格也會跟著下降。像今年這種情況少見。”有業(yè)者分析，考慮到今年開年因為防疫需要停工停產(chǎn)時間較長，代工大廠產(chǎn)能無法滿足市場需求，且居家辦公又刺激個人PC需求大增，帶動面板驅(qū)動IC需求大漲;再加上“華為在禁令生效前大舉拉貨，然后中芯也被禁，引發(fā)市場恐慌情緒，大廠到處協(xié)商產(chǎn)能。在今年的(多重因素疊加)形勢下，晶圓代工漲價，臺廠跟進(jìn)TDDI漲價也不算太稀奇。”該業(yè)者指出，此次聯(lián)詠、敦泰等IC設(shè)計廠商調(diào)漲芯片價格在業(yè)界少有。
報道稱，面對晶圓代工漲價，終端需求又大幅增加，聯(lián)詠證實已經(jīng)成功漲價，調(diào)價幅度10~15%，具體漲幅依不同客戶而定。聯(lián)詠強(qiáng)調(diào)，隨著晶圓代工價格調(diào)升，加上目前該公司需求還不錯，會跟客戶商量一同爭取更多代工產(chǎn)能“當(dāng)然這就需要付出代價*(*這里指芯片單價)”。
據(jù)悉，聯(lián)詠受惠終端需求火熱，第2季毛利率33.48%，稅后純益新臺幣25.57億元(約人民幣6億元)，毛利率及獲利均創(chuàng)新高;第2、3季營收連兩季超出財測高標(biāo);前3季營收約新臺幣575億元(約人民幣134億元)，年增20.2%。聯(lián)詠方面看好第3季獲利可望再創(chuàng)新高，在漲價與客戶需求強(qiáng)勁下，全年純益也將改寫新高。
另一家傳出成功漲價的廠商是敦泰，為知名觸控IC廠商，年出貨量超過2億顆，擁有顯示驅(qū)動芯片技術(shù)，其合作的晶圓代工業(yè)者包括臺積電、聯(lián)電與力積電等。敦泰指出，有些晶圓代工廠的制程在下半年陸續(xù)漲價，會將這部分的成本反映給客戶，其中有一小部分已經(jīng)開始反映。
聯(lián)詠、敦泰漲價之際，也有其他IC設(shè)計公司醞釀漲價，例如知名筆電觸控板和TDDI大廠義隆(ELAN MICROELE)就表示，正評估調(diào)升該公司IC報價，以反映成本，該公司的策略是希望在產(chǎn)能盡量滿足需求的情況下，在價格方面也跟代工廠配合。
據(jù)知情人士介紹，除了晶圓代工產(chǎn)能滿載，連封測產(chǎn)能也吃緊，在代工漲價又供不應(yīng)求的情況下，預(yù)計供應(yīng)鏈廠商將優(yōu)先供貨給能一起吸收上漲成本的客戶。“這個時候搶到產(chǎn)能的，基本上都是有規(guī)模，只考慮滿足需求的大廠，所以加價大都能接受。像財力不夠或者擔(dān)心庫存水位的基本不會參與，只是詢問或者觀望。”
二、中芯遭制裁加重代工吃緊情況
本月早些時候，國際電子商情就曾報道，在中芯國際證實遭美制裁后，再次加重了代工市場產(chǎn)能吃緊情況，供應(yīng)鏈傳出漲價信號。據(jù)了解，最先傳出漲價的晶圓代工廠商，包括聯(lián)電、世界先進(jìn)及茂矽。其中，僅茂矽9月表態(tài)“產(chǎn)能也已滿載，將優(yōu)先接下IC需求訂單，不排除與客戶協(xié)商調(diào)漲代工價格的可能。”
聯(lián)電方面表示，僅強(qiáng)調(diào)會在追求獲利與客戶長期合作關(guān)系之間尋求平衡點，并稱產(chǎn)能利用率平均達(dá)到95%以上。
而世界先進(jìn)董事長方略也沒有就代工價格議題做出回應(yīng)，僅表示“有聽說業(yè)界傳出這一話題，”并稱“價格調(diào)整要考量與客戶的長期合作關(guān)系及產(chǎn)能資源。當(dāng)客戶下單，配合為其擴(kuò)產(chǎn)是義務(wù)。”
更早之前傳出漲價傳聞的臺積電在第三季度線上財報會議上否認(rèn)了漲價傳聞。“(我們)與客戶是合作伙伴關(guān)系，不會(在這個時候)乘機(jī)漲價。”臺積電魏哲家說。
據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，中芯國際8英寸產(chǎn)能占全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能約10%，雖然目前其8英寸廠短期內(nèi)運營未受影響，但不排除后續(xù)接單受影響的可能。
此前，由于擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的潛在風(fēng)險，中芯國際的大客戶高通傳出已與臺積電、臺聯(lián)電等代工廠就轉(zhuǎn)單事宜有過洽商，希望通過“搭線”多爭取一些8英寸產(chǎn)能，做好應(yīng)對準(zhǔn)備。不過，這一傳言尚未得到關(guān)聯(lián)方證實。
有業(yè)者認(rèn)為，9月業(yè)內(nèi)不時傳出“急單漲價”的消息是讓高通“主動出擊”的原因之一。由于其電源管理芯片(PMIC) 近6成交由中芯國際代工，再加上華為在禁令生效之前大幅向各家供應(yīng)商拉貨，導(dǎo)致8英寸產(chǎn)能緊缺，繼而引發(fā)其國內(nèi)“友商”小米、OPPO、vivo加大備料力道，再次加重產(chǎn)能吃緊情況。
市場認(rèn)為，中芯國際前兩大客戶博通、高通，為確保產(chǎn)品供貨穩(wěn)定，勢必將訂單轉(zhuǎn)移至其他晶圓廠，而聯(lián)電因與中芯國際制程相近，可望成為最大受惠者。
不過，聯(lián)電近期產(chǎn)能已被搶光，若博通、高通決定轉(zhuǎn)向聯(lián)電投片，原先供應(yīng)吃緊狀況將更加劇，IC設(shè)計業(yè)者為搶產(chǎn)能勢必加價，皆有助聯(lián)電代工價格進(jìn)一步上漲，推升獲利表現(xiàn)。
三、傳產(chǎn)能能見度排到明年第二季
臺媒報道指出，由于晶圓代工產(chǎn)能吃緊，短期內(nèi)仍難緩解，明年恐仍供需失衡。臺媒最新報道指出，由于國際貿(mào)易形勢變數(shù)猶存，IC設(shè)計業(yè)者透露，既有客戶的下單策略也發(fā)生了調(diào)整：不同于以往“急單要貨”的方式，既有客戶也考慮晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況提前下長單以確保后續(xù)供給，目前訂單能見度至明年3、4月。
“以往交期大約兩個月，現(xiàn)階段則需要四個月左右，但即使交期延遲，總歸比交不出貨的情況來得好。”IC設(shè)計業(yè)者指出，目前晶圓代工產(chǎn)能吃緊，交期也較為延長，尤其8英寸代工產(chǎn)能擴(kuò)張不易，還有中芯遭美方制裁干擾，供需失衡情況可能會持續(xù)到明年上半年。
四、業(yè)者觀點
一名IC設(shè)計業(yè)高管表示，現(xiàn)在晶圓代工廠就是談好明年會給的基本額度，目前拿到的額度雖然比今年多，但預(yù)計明年業(yè)績成長幅度可能達(dá)不到預(yù)期。“(產(chǎn)能吃緊)其實也不是真的沒有解決的辦法，和買票一個樣，一是守株待兔，耐心的等有同業(yè)耐不住性子棄單，幸運的話就能把釋出的代工額度搶下來。我們今年就一直和代工廠保持緊密聯(lián)系，一有同業(yè)棄單就去碰運氣，就靠這個笨辦法大概多拿下三到四成代工產(chǎn)能。”
“第二個代價可能會高一些，但相對容易實現(xiàn)，就是把需求分散到多家晶圓代工廠進(jìn)行代工，行業(yè)周知，訂單分散意味著分到各個廠的數(shù)量減少同時單價也將提高，但現(xiàn)在是特殊情況也就特殊處理了。不過在用這個辦法之前，最好先看看各個廠的代工質(zhì)量如何。”
一名行業(yè)人士表示，受到美中貿(mào)易戰(zhàn)和全球性新冠疫情的影響，現(xiàn)階段客戶端確實有重復(fù)下單的現(xiàn)象，預(yù)計若全球疫情逐漸平復(fù)后，供需失衡的情況可能會緩和大半。“另一方面，美中爭端部分變數(shù)大，事實上在中芯證實被制裁之后，業(yè)界猜測更多，都在猜測美方下一個目標(biāo)是誰。現(xiàn)在有一些公司已經(jīng)開始在內(nèi)部評估供應(yīng)商后續(xù)是否可能受到制裁，并商討后續(xù)應(yīng)對之策。”
他表示，被視為反制美方無理打壓中國企業(yè)正常經(jīng)營發(fā)展權(quán)利的反制措施，我國《出口管制法》已經(jīng)在周六全國人大代表常委會會議上三省決議通過。“預(yù)計生效后，形式也會緩和許多。”
據(jù)悉，《出口管制法》共五章49條，從管制政策、出口管制范圍和清單、臨時和全面管制，出口經(jīng)營資格和出口許可制度，最終用戶和最終用途管理，域外適用和對等采取措施等內(nèi)容，于2020年12月1日起正式施行。