液晶面板行業(yè)新一輪大戰(zhàn)正處在一觸即發(fā)的狀態(tài)。
但令人意外的是,這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)卻是一場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn),戰(zhàn)爭(zhēng)的雙方京東方與TCL華星都是國(guó)內(nèi)顯示面板廠商。而這場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)的目標(biāo)則是爭(zhēng)奪液晶面板行業(yè)第一的寶座。
這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的源頭,來(lái)源于日韓廠商不斷退出LCD面板市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)份額的不斷拓寬,京東方與TCL也順勢(shì)成長(zhǎng)起來(lái)。
那么,誰(shuí)能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成功登上LCD面板龍頭的位置呢?
龍頭地位爭(zhēng)奪,不分上下
京東方與TCL,兩者是目前國(guó)內(nèi)的兩大液晶面板巨頭。自2009年起,雙方就開(kāi)始進(jìn)行了對(duì)LCD面板市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。
不過(guò),由于LCD的技術(shù)、設(shè)備一直都是被三星、夏普等日韓廠商所壟斷,因此在最初雙方的爭(zhēng)奪主要是在對(duì)制造技術(shù)的引進(jìn)。
隨著韓國(guó)面板廠商紛紛選擇退出LCD面板市場(chǎng),大量市場(chǎng)份額被空缺出來(lái),這就為京東方與TCL提供了一個(gè)契機(jī)。也正是這一個(gè)機(jī)會(huì),京東方與TCL成功的追趕上來(lái)。
在2020年伊始,由于疫情的影響,LCD面板市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)動(dòng)蕩,各大LCD面板廠商均受到了不同程度的影響,作為面板產(chǎn)業(yè)巨頭的三星顯示,也因此加速了對(duì)LCD面板產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型。
在韓系面板廠商紛紛開(kāi)始退出LCD面板市場(chǎng)之時(shí),TCL與京東方則加大擴(kuò)張產(chǎn)線,不斷開(kāi)展并購(gòu)。
在今年8月份,TCL科技發(fā)布公告稱(chēng),旗下TCL華星光電將以10．8億美元收購(gòu)蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。此次收購(gòu)后,TCL科技的液晶面板產(chǎn)能將提升至3條8．5代、2條11代。
京東方也不甘示弱。今年10月份,京東方發(fā)布公告,擬以約55．91億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)南京中電熊貓8．5代線80%的股權(quán),同時(shí)以約65．26億元的價(jià)格收購(gòu)成都中電熊貓8．6代線51%的股權(quán)。
一但京東方完成此次收購(gòu),那么這筆并購(gòu)案將會(huì)是中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)歷史上金額最高的一筆并購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊?京東方的液晶面板產(chǎn)線將達(dá)到5條8．5代線、1條8．6代線和2條10．5代線,超過(guò)TCL成為國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)能第一。
全球液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈,在經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移之后,隨著韓系面板廠商的退出,正在加速向著中國(guó)國(guó)內(nèi)聚集,尤其是TCL與京東方,兩者不僅僅已經(jīng)成為了當(dāng)前國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)的龍頭,更重要的是,正在向著全球液晶面板市場(chǎng)龍頭地位發(fā)起沖擊。
根據(jù)Omdia的研究報(bào)告顯示,在今年的一月份,京東方、華星光電兩者共同包攬了全球大尺寸液晶面板出貨面積的前兩位,不僅如此,中國(guó)大陸面板廠商大尺寸液晶面板出貨量更是占到了全球份額的52．9%,大有橫掃全球LCD面板之勢(shì)。
2019年,是中國(guó)高世代面板產(chǎn)能集體爆發(fā)的一年,在這一年里,京東方、TCL獲得了大幅的增長(zhǎng),也拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)向著加速整合的方向快速前進(jìn)。
全球液晶面板市場(chǎng)冠亞軍,如今已經(jīng)掛在了京東方與TCL的脖子上,兩者的水平不分上下。
只是“鷸蚌相爭(zhēng)”?
在LCD液晶面板市場(chǎng)上,京東方與TCL如今已經(jīng)達(dá)到了第一和第二的位置,但面板產(chǎn)業(yè)正在朝向新的方向快速發(fā)展。
當(dāng)前LCD面板技術(shù)已經(jīng)到達(dá)了成熟期,相關(guān)的技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到了盡頭,此前領(lǐng)先的日韓面板廠商所擁有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被消耗殆盡。在這種狀況之下,日韓面板廠商紛紛放棄液晶面板,轉(zhuǎn)而朝向OLED發(fā)展。
OLED技術(shù),作為下一代顯示技術(shù),與Micro LED被看做是面板行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。尤其是OLED,在高端電視上已經(jīng)被廣泛采用。
目前全球有超過(guò)80%的OLED市場(chǎng)份額被三星所占據(jù),在大尺寸LCD面板已經(jīng)成為中國(guó)廠商的天下之時(shí),日韓面板廠商已經(jīng)加速了在OLED技術(shù)上的研發(fā),提前開(kāi)始爭(zhēng)搶OLED面板市場(chǎng)。
液晶顯示技術(shù)已經(jīng)到達(dá)了發(fā)展的瓶頸,OLED等顯示技術(shù)將會(huì)成為取代液晶LCD的未來(lái)。這意味著,LCD面板市場(chǎng)目前的繁榮并不穩(wěn)固。
隨著OLED技術(shù)不斷的發(fā)展,其將一步步蠶食液晶LCD的市場(chǎng)份額,而市場(chǎng)則更加接受OLED產(chǎn)品,LCD面板也將會(huì)一步步的逐漸被淘汰。
TCL與京東方在液晶面板上的爭(zhēng)奪,實(shí)際上是無(wú)關(guān)緊要的。對(duì)于兩者更為重要的是,如果不能夠追上日韓顯示面板廠商的發(fā)展腳步,那么隨著新的顯示技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)之后,將再度落后。
這場(chǎng)爭(zhēng)斗的雙方也已經(jīng)注意到了這一問(wèn)題。早在2015年,華星光電就開(kāi)展了OLED產(chǎn)線的布局,2016年建立起了國(guó)內(nèi)首條G4．5的試驗(yàn)線,同時(shí)還與日企TJP合作,利用TJP位于日本的產(chǎn)線對(duì)OLED進(jìn)行研發(fā)。除此之外,華星光電預(yù)計(jì)還將在2022年到2023年間建設(shè)第一條8．5代線的高世代OLED產(chǎn)線。
而京東方更是已經(jīng)開(kāi)始在OLED上加速發(fā)展。根據(jù)群智咨詢發(fā)布的2019年全球OLED面板出貨量排名顯示,京東方位列第二名,僅次于幾乎已經(jīng)壟斷了全球OLED市場(chǎng)的三星。可見(jiàn),在OLED產(chǎn)線布局上,京東方相對(duì)于TCL來(lái)說(shuō),處在更加領(lǐng)先的地位。
OLED市場(chǎng)如今已經(jīng)幾乎被三星所壟斷,同時(shí)在相關(guān)的技術(shù)上,國(guó)內(nèi)面板廠商幾乎完全依靠與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)。這一問(wèn)題也是為何國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在如今才取代日韓廠商。
由于技術(shù)缺失,國(guó)內(nèi)面板廠商的核心制造技術(shù)均來(lái)源于國(guó)外面板廠商。而三星之所以能夠領(lǐng)先,占據(jù)全球OLED高達(dá)80%以上的市場(chǎng)份額,很大一部分原因在于其在LCD面板時(shí)代所積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。可以說(shuō)三星是依靠著買(mǎi)液晶LCD技術(shù)來(lái)支撐自己對(duì)于OLED的研發(fā),就如同“”
作為國(guó)內(nèi)顯示面板龍頭老大,京東方和TCL代表著國(guó)內(nèi)最為領(lǐng)先的顯示面板制造廠商,即便如此,在OLED制造技術(shù)上,依然依賴著從外國(guó)廠商引入技術(shù)。
如若不能在技術(shù)上擺脫依賴,那么隨著OLED技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)于外企的依賴也將愈發(fā)深入。最終,在顯示面板上,將可能會(huì)如同當(dāng)前國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)一般,只能任人宰割。鷸蚌相爭(zhēng)之后,只剩下掌握了技術(shù)的“漁翁”得利。
抓住機(jī)會(huì),突破技術(shù)壟斷才是終途
LCD液晶顯示技術(shù)被淘汰的趨勢(shì)是不可阻擋的,這意味著,TCL與京東方,在已經(jīng)成為L(zhǎng)CD市場(chǎng)龍頭之后,必須要尋找未來(lái)的出路。
現(xiàn)在,OLED還并未對(duì)LCD液晶面板形成較大的威脅,由于OLED并未解決燒屏、重影以及成本等問(wèn)題,在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),OLED還無(wú)法替代LCD液晶技術(shù)。
這就給了京東方與TCL了發(fā)展的機(jī)會(huì)。Micro LED,被稱(chēng)為是顯示技術(shù)的最終發(fā)展方向,在目前針對(duì)Micro LED技術(shù)上還沒(méi)有一家廠商實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)。而TCL華星已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了mini LED產(chǎn)品的樣板出貨,京東方也正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品
mini LED被視作是Micro LED的過(guò)渡產(chǎn)品,其也可以看做是TCL與京東方突破對(duì)外國(guó)面板廠商技術(shù)依賴的機(jī)會(huì)。如果能夠抓住這一機(jī)會(huì),搶先在OLED還未占據(jù)市場(chǎng)的情況下突破對(duì)相關(guān)技術(shù)的研發(fā),這就對(duì)兩者來(lái)說(shuō),能夠突破當(dāng)前顯示面板被日韓廠商所壟斷的局面。
成為L(zhǎng)CD液晶面板產(chǎn)業(yè)的龍頭,將能夠?yàn)門(mén)CL與京東方帶來(lái)充足的資金供應(yīng),有著足夠的資金支撐,在更加先進(jìn)的Micro LED面板技術(shù)上,就有機(jī)會(huì)能夠?qū)崿F(xiàn)超越。
在LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)奪僅僅是次要的,利用成為產(chǎn)業(yè)龍頭所帶來(lái)的巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值,向三星學(xué)習(xí),利用資源轉(zhuǎn)化成對(duì)新技術(shù)的研發(fā),加速發(fā)展更加先進(jìn)的Micro LED技術(shù),這才是當(dāng)下TCL與京東方更需要重視的問(wèn)題所在。