由于中美之間的貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇，美國半導(dǎo)體行業(yè)擔(dān)心技術(shù)雙方的關(guān)系可能會(huì)破壞全球供應(yīng)鏈。現(xiàn)在，太平洋兩岸的公司都在嘗試制定降低風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略——無論是囤積貨源還是考慮轉(zhuǎn)移生產(chǎn)設(shè)施的位置。
特朗普政府上周宣布，正在考慮對(duì)中國最大的半導(dǎo)體制造商實(shí)施出口限制。這是華盛頓最新謀劃的限制措施，因?yàn)樗訌?qiáng)了對(duì)華為等中國科技公司的限制，阻止它們獲得沒有特別許可的芯片。
據(jù)路透社報(bào)道，這個(gè)問題促使行業(yè)組織SEMI起草了一封面向商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）的信。在信中，他們解釋說，將中國晶圓制造廠列入黑名單可能會(huì)對(duì)美國科技產(chǎn)業(yè)造成傷害。他們指出，我們敦促美國商務(wù)部仔細(xì)考慮將中國晶圓廠加入實(shí)體名單可能對(duì)美國工業(yè)，經(jīng)濟(jì)和國家安全造成的近期和長(zhǎng)期不利影響。
雖然美國的一些公司，如英特爾和鎂光科技仍然能夠在美國生產(chǎn)芯片，但該行業(yè)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到亞洲，TSMC已經(jīng)擁有超過整體市場(chǎng)一半的合同制造芯片訂單，在先進(jìn)的芯片方面，他們擁有更強(qiáng)大的控制力。包括iPhone制造商Apple，高通和Nvidia在內(nèi)的公司都依靠臺(tái)積電和其他亞洲代工廠制造芯片。
行業(yè)專家一致認(rèn)為，在這個(gè)相互聯(lián)系的行業(yè)中，打亂全球供應(yīng)鏈?zhǔn)遣豢尚械模辽僭诳深A(yù)見的將來是不行。埃森哲全球半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Syed Alam解釋說，芯片組件在完成之前可能需要跨越25,000英里以上，并且可以跨越70次以上才能將最終產(chǎn)品交付給最終客戶。
美國政府推動(dòng)本土制造
業(yè)內(nèi)消息人士認(rèn)為，解決該問題的最佳方法是恢復(fù)更多的國內(nèi)制造業(yè)，發(fā)展強(qiáng)大的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，在研發(fā)方面進(jìn)行更多投資并保持美國在先進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。對(duì)《國防授權(quán)法》的修正表明，華盛頓認(rèn)識(shí)到提高國內(nèi)制造業(yè)和研發(fā)水平對(duì)于國家安全和全球競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。在過去的20年中，美國在全球半導(dǎo)體制造能力中的份額已減少了一半，僅為12％，預(yù)計(jì)到2023年將降至10％。
該修正案是得到兩黨支持的兩項(xiàng)法案的折衷版本。美國的CHIPS法案 代表“創(chuàng)造有益的生產(chǎn)半導(dǎo)體的激勵(lì)措施”，他們將為半導(dǎo)體設(shè)備提供40％的投資稅收抵免，為與州一級(jí)的任何芯片制造激勵(lì)計(jì)劃相匹配的100億美元基金，以及120億美元的研發(fā)資金將在未來五到十年內(nèi)分配給這些企業(yè)。
此外，它直接或通過國防高級(jí)研究計(jì)劃局（DARPA）等機(jī)構(gòu)為美國大學(xué)或私人公司提供基于半導(dǎo)體的研究資助。它還呼吁建立國家半導(dǎo)體技術(shù)中心，該中心可以用作美國芯片制造的票據(jù)交換所和組織控制點(diǎn)，以及重要的新研發(fā)設(shè)施。
另一項(xiàng)法案是《 American Foundries Act》，該法案授權(quán)美國商務(wù)部向各州提供150億美元的贈(zèng)款，以協(xié)助微電子制造，組裝，測(cè)試，先進(jìn)封裝或先進(jìn)研發(fā)設(shè)施的建設(shè)，擴(kuò)展或現(xiàn)代化……它還將提供50億美元的聯(lián)邦投資，以促進(jìn)國防部，國家科學(xué)基金會(huì)，能源部和美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院的半導(dǎo)體研究。該法案還要求白宮科學(xué)技術(shù)辦公室與聯(lián)邦研究機(jī)構(gòu)和私營(yíng)部門協(xié)調(diào)，制定一項(xiàng)計(jì)劃，以指導(dǎo)發(fā)展下一代半導(dǎo)體的資金。
英特爾首席政府事務(wù)辦公室杰夫·里特納（Jeff Rittener）表示：“我們認(rèn)為這些贈(zèng)款和激勵(lì)措施對(duì)美國半導(dǎo)體行業(yè)至關(guān)重要，特別是對(duì)于最先進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)。”我們需要美國政府的幫助，以創(chuàng)造一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。“ 正如他隨著時(shí)間的推移所解釋的那樣，美國制造業(yè)的國度一直在萎縮，這使該國處于危險(xiǎn)之中，因?yàn)槊绹鴮⒁揽窟\(yùn)行現(xiàn)代技術(shù)的大腦來獲取外國資源。
行業(yè)的高門檻
考慮到芯片工廠的建造成本可能高達(dá)150億美元，其中大部分費(fèi)用都是昂貴的工具，因此這些激勵(lì)措施至關(guān)重要。中國和許多其他國家已經(jīng)花費(fèi)了數(shù)十億美元來促進(jìn)其國內(nèi)芯片制造業(yè)，并提供稅收和財(cái)政激勵(lì)措施以吸引外國制造商。在中國的計(jì)劃中，中國計(jì)劃提供巨額資金以支持國內(nèi)半導(dǎo)體制造，目標(biāo)是生產(chǎn)本地消費(fèi)所需的所有芯片的70％。
根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)與波士頓咨詢公司（Boston Consulting Group）合作的最新報(bào)告，價(jià)值500億美元的強(qiáng)有力的聯(lián)邦激勵(lì)措施，將在未來10年內(nèi)在美國創(chuàng)造多達(dá)19個(gè)主要的半導(dǎo)體制造設(shè)施和7萬個(gè)高薪工作。加強(qiáng)美國芯片制造將有助于確保美國在未來的戰(zhàn)略技術(shù)（人工智能，5G，量子計(jì)算）方面超越世界，這將決定未來幾十年的全球經(jīng)濟(jì)和軍事領(lǐng)導(dǎo)地位。
”在先進(jìn)的芯片研究，設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的國家，在部署新的改變游戲規(guī)則的技術(shù)（例如5G，人工智能和量子計(jì)算）的全球競(jìng)賽中將大有作為，“半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官John Neuffer說，”華盛頓的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，在全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中吸引芯片生產(chǎn)，并大膽投資于國內(nèi)制造業(yè)激勵(lì)措施和研究計(jì)劃，以增強(qiáng)美國在未來數(shù)十年的技術(shù)領(lǐng)先地位。“他進(jìn)一步指出
TECHnalysis Research總裁兼首席分析師Bob O'Donnell說：”美國在半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，但是現(xiàn)在中國構(gòu)成了真正的威脅，因?yàn)樗鼈冊(cè)谘a(bǔ)貼大量的研發(fā)工作。中國政府目前正在大力補(bǔ)貼建設(shè)60多個(gè)半導(dǎo)體制造廠（通常稱為代工廠或“工廠”，簡(jiǎn)稱“制造工廠”）。
而一些美國公司正在考慮如何擴(kuò)大在美國的業(yè)務(wù)。英特爾正在投資擴(kuò)大其在美國的業(yè)務(wù)。英特爾已經(jīng)雇用了3,000名新員工，并準(zhǔn)備在亞利桑那州錢德勒開設(shè)新的微處理器工廠。
Rittener說：“英特爾還與美國政府就開發(fā)先進(jìn)半導(dǎo)體的代工廠進(jìn)行了對(duì)話，但目前尚無具體計(jì)劃。”
其他行業(yè)巨頭已經(jīng)采取了行動(dòng)。5月，臺(tái)積電（蘋果和華為的主要供應(yīng)商）宣布，將投資120億美元在亞利桑那州建立第二家美國制造工廠。該工廠將專注于生產(chǎn)所謂的5納米芯片，這是當(dāng)今正在制造的最新半導(dǎo)體技術(shù)。建設(shè)將于明年開始；預(yù)計(jì)將在2024年投入運(yùn)營(yíng)。
對(duì)于全球最大的智能手機(jī)制造商華為而言，貿(mào)易戰(zhàn)造成了慘重?fù)p失。該公司去年購買了價(jià)值208億美元的芯片，由于美國的制裁，一直在囤積芯片供應(yīng)，并將設(shè)計(jì)和芯片生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)移到中國大陸。
美國指責(zé)華為在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中建立后門，但華為對(duì)此予以否認(rèn)。盡管做出了這些否認(rèn)，特朗普政府還是在2019年5月將華為及其114個(gè)分支機(jī)構(gòu)列入了實(shí)體名單 ，這意味著未經(jīng)美國政府的明確批準(zhǔn)，美國公司無法向該公司出售技術(shù)。從那時(shí)起，實(shí)體名單已發(fā)展到包括150家公司。今年5月，美國商務(wù)部 發(fā)布了一項(xiàng)修改后的出口規(guī)定 ，禁止向華為出口半導(dǎo)體，“從戰(zhàn)略上將華為收購某些美國軟件和技術(shù)的直接產(chǎn)品半導(dǎo)體作為目標(biāo)。”
該規(guī)定阻止了在其運(yùn)營(yíng)中使用美國軟件和技術(shù)的外國半導(dǎo)體制造商將其產(chǎn)品運(yùn)送給華為，除非他們首先從美國獲得了許可。據(jù)報(bào)道，全球最大的半導(dǎo)體制造商臺(tái)積電（TSMC） 在美國新規(guī)定頒布后于五月中止了對(duì)華為海思半導(dǎo)體部門的訂單。
現(xiàn)在，行業(yè)觀察家擔(dān)心來自中國的限制。CLSA的Sebastian Hou表示，蘋果（華為在智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）和高通公司將成為潛在的目標(biāo)。
其他行業(yè)巨頭繼續(xù)在全球其他地區(qū)進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)。上周，英偉達(dá)宣布以400億美元的價(jià)格從軟銀手中收購Arm Holdings。Arm設(shè)計(jì)了世界上幾乎所有移動(dòng)設(shè)備中使用的移動(dòng)芯片的體系結(jié)構(gòu)，從Apple iPhone到幾乎每個(gè)Android設(shè)備。對(duì)于其芯片被廣泛用于支持圖形和人工智能應(yīng)用（包括自動(dòng)駕駛汽車）的Nvidia而言，這筆交易將有助于推動(dòng)其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的發(fā)展。
較小的玩家感到壓力
大型制造商可以通過財(cái)務(wù)和行業(yè)聯(lián)系來解決供應(yīng)鏈中斷的問題，而美國的許多中小型技術(shù)制造商卻沒有。
其中之一是Social Mobile，這是一家位于邁阿密的咨詢公司和OEM，專門為《財(cái)富》 500強(qiáng)公司制造定制的Android Enterprise設(shè)備。該公司還在舊金山，香港和中國深圳都有業(yè)務(wù)，該公司從2月份開始受到供應(yīng)商的干擾，情況正在惡化。
該公司首席執(zhí)行官羅伯特·莫爾科（Robert Morco）說：“行業(yè)發(fā)生了重大變化。” “采購半導(dǎo)體的交貨時(shí)間更長(zhǎng)，價(jià)格也上漲了。在某些情況下，獲取耗材的時(shí)間要加倍。一些供應(yīng)商僅將其提供給主要客戶。這迫使許多公司進(jìn)入灰色市場(chǎng)尋找芯片。”
根據(jù)莫爾科斯（Morcos）的說法，“大企業(yè)可以解決這個(gè)問題，但是對(duì)于中小型企業(yè)而言，難度更大。我們最感受到這一趨勢(shì)的影響。我們正受到缺乏透明度，價(jià)格衡量和產(chǎn)品供應(yīng)不足的影響。”
為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，Morcos說，Social Mobile要求客戶由于延誤而提早下訂單。展望未來，該公司正在考慮在美國政府的某種支持下建立工廠。Morcos說：“目前，對(duì)半導(dǎo)體制造的外包有很多地方，州和聯(lián)邦的興趣，因此我們認(rèn)為我們?cè)谡_的時(shí)間處于正確的位置。”
O'Donnell 指出，他的許多客戶都在關(guān)注中美貿(mào)易和地緣政治緊張局勢(shì)，并使半導(dǎo)體公司感到緊張。他說：“現(xiàn)在中國大陸和臺(tái)灣之間發(fā)生了許多令人不安的情況。”
“這使許多行業(yè)的科技公司都在重新考慮他們的半導(dǎo)體路線圖，”Alam說。正如他所解釋的那樣，美國只是不需要建立更多的芯片工廠，它需要建立一個(gè)完整的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)并吸引其維持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所需的人才。
位于加利福尼亞州埃爾塞貢多的Navitas Semiconductor的首席執(zhí)行官Gene Sheridan說：“將更多的制造工廠帶回家。這家公司在臺(tái)灣和菲律賓為聯(lián)想等公司生產(chǎn)下一代氮化鎵功率芯片，”
“貿(mào)易緊張局勢(shì)和大流行使我們想起了大部分在國外制造的固有風(fēng)險(xiǎn)。”他補(bǔ)充說。