三星、SK 海力士將斷供華為

9 月 8 日,據(jù)報(bào)道,隨著特朗普政府加強(qiáng)對(duì)華為的制裁,三星和 SK 海力士將停止向華為出售零部件。根據(jù)朝鮮日?qǐng)?bào)和其他韓國(guó)新聞媒體的報(bào)道,這兩家韓國(guó)公司將于 9 月 15 日終止與華為的交易。

朝鮮日?qǐng)?bào)在報(bào)道中稱,根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的制裁方案,三星電子和 SK 海力士將從 15 日開(kāi)始停止向華為供應(yīng)半導(dǎo)體。不僅是存儲(chǔ)芯片,連 5G、移動(dòng)通信 (AP)等系統(tǒng)芯片也將無(wú)法供應(yīng),華為的存儲(chǔ)芯片獲取將十分艱難。不僅是手機(jī),整個(gè)消費(fèi)者業(yè)務(wù)乃至云業(yè)務(wù)都會(huì)受到波及。

今年 5 月,美國(guó)商務(wù)部公布了禁止向華為出售使用美系設(shè)備生產(chǎn)的芯片的制裁方案。對(duì)此,全球第一大芯片代工廠臺(tái)積電公司在今年第二季度業(yè)績(jī)會(huì)議上表示:“5 月以后就沒(méi)有再接華為的新訂單,9 月 15 日以后不可能再為華為供應(yīng)芯片。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間 8 月 17 日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)表聲明稱,禁止使用美系設(shè)備的公司向全世界 21 個(gè)國(guó)家的 38 家華為子公司銷售芯片。

繼禁止使用美國(guó)“設(shè)備”之后,美國(guó)又禁止了使用其專利等美國(guó)“技術(shù)”的公司向華為供應(yīng)芯片,事實(shí)上,目前,不使用美國(guó)技術(shù)和設(shè)備是不可能造出超細(xì)工藝芯片的。

華為手機(jī)明年出貨目標(biāo)降至5000萬(wàn)部

根據(jù)瑞信近期發(fā)布一份研究報(bào)告預(yù)測(cè)稱,華為明年的智能手機(jī)出貨將同比暴跌75%。而2019年華為手機(jī)出貨量為2．4億臺(tái),今年有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),華為手機(jī)出貨量為1．9億左右。而如果明年下滑75%,就意味著華為明年的手機(jī)出貨只有4750萬(wàn)臺(tái)左右。

不過(guò),根據(jù)韓國(guó)媒體Thelec的最新報(bào)道,華為向韓國(guó)供應(yīng)商通報(bào)明年手機(jī)投產(chǎn)計(jì)劃為5000萬(wàn)臺(tái),相比今年出貨預(yù)期數(shù)量1．9億臺(tái),下滑了約74%。

面對(duì)華為明年即將空出的1億多智能手機(jī)市場(chǎng),華為的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們——蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等頭部智能手機(jī)廠商也在積極的準(zhǔn)備爭(zhēng)奪這塊市場(chǎng)。比如近期,OPPO將今年下半年的銷量目標(biāo)拉升到了1億部。三星宣布將其明年的出貨目標(biāo)上調(diào)至了3億部,增幅為15%。

國(guó)內(nèi)外存儲(chǔ)芯片制造能力差距極大

美國(guó)商務(wù)部今年 8 月公布上述內(nèi)容后,三星電子和 SK 海力士等韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)一直在考慮應(yīng)對(duì)方案。半導(dǎo)體業(yè)界的一位有關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“禁令公布后,使用美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體范圍尚未確定,因此市場(chǎng)出現(xiàn)了混亂。但可以肯定的是,包括存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的所有芯片都不可能供給華為。”

也就是說(shuō),存儲(chǔ)芯片這一手機(jī)或 PC 中不可或缺的芯片種類也將面臨斷供的困擾。存儲(chǔ)芯片作為信息存儲(chǔ)的一個(gè)載體,雖不像 CPU 一樣備受關(guān)注,但它的作用也是其他種類芯片無(wú)法替代的。據(jù)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《全球半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)白皮書》顯示,2018 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4688 億美元,存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為 1580 億美元,占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的近三成。

存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域,主要分為兩類:易失性和非易失性。易失性:斷電以后,存儲(chǔ)器內(nèi)的信息就流失了,例如 DRAM,主要用來(lái)做 PC 機(jī)內(nèi)存(如 DDR)和手機(jī)內(nèi)存(如 LPDDR),兩者各占三成。非易失性:斷電以后,存儲(chǔ)器內(nèi)的信息仍然存在,主要是閃存(Nand FLASH 和 NOR FLASH),NOR 主要應(yīng)用于代碼存儲(chǔ)介質(zhì)中,而 NAND 則用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

目前,全球 DRAM 內(nèi)存市場(chǎng)每年的市場(chǎng)規(guī)模大約有幾百億美元,其中,韓國(guó)的三星電子、SK 海力士和美國(guó)的鎂光三家公司壟斷了全球 95% 以上的市場(chǎng)份額。值得一提的是,從 1992 年開(kāi)始,韓國(guó)的三星在 DRAM 內(nèi)存市場(chǎng)就連續(xù) 20 多年蟬聯(lián)世界第一,占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治地位。而 NAND Flash 市場(chǎng)幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。其中三星居壟斷地位,2017 年它的 NAND 市場(chǎng)份額占全球的  37%。

反觀國(guó)內(nèi),我國(guó)在該領(lǐng)域的起步較晚,且發(fā)展速度緩慢,自給能力甚至不如其他類型的芯片。國(guó)內(nèi)企業(yè)也曾試圖通過(guò)收購(gòu)的方式增加在該領(lǐng)域的占有率。2015 年 7 月,有媒體報(bào)道,紫光集團(tuán)擬以 230 億美元的總價(jià)向美國(guó)芯片存儲(chǔ)巨頭美光科技發(fā)出收購(gòu)邀約。但隨后不久,鎂光科技發(fā)言人回應(yīng)稱,鎂光尚未收到清華紫光的收購(gòu)邀約,而紫光集團(tuán)則未對(duì)傳言進(jìn)行任何回應(yīng)。

中國(guó)雖然不是芯片制造的大國(guó),但中國(guó)卻是全球存儲(chǔ)芯片最大的需求國(guó)之一,其中絕大部分的芯片卻依賴進(jìn)口,2018 年我國(guó)的集成電路的進(jìn)口額超過(guò)了 3000 億美金,其中存儲(chǔ)類芯片就達(dá)到了 1000 億美金,占比達(dá)到三成以上。自研生產(chǎn)能力不足也成為了國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片發(fā)展的又一大瓶頸,目前國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域具有一定規(guī)模的企業(yè)主要有三家:長(zhǎng)江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新與合肥合作的合肥長(zhǎng)鑫、聯(lián)電與福建省合作的福建晉華。盡管三家企業(yè)已初具規(guī)模,但相比國(guó)際巨頭仍有不少差距,以長(zhǎng)江存儲(chǔ) NAND 存儲(chǔ)為例,其研發(fā)的 64 層 NAND2019 年年底才宣布量產(chǎn),而諸如三星、美光已著手投入 128 層 NAND 的量產(chǎn)。

全球芯片市場(chǎng)受影響

自美國(guó)公布了華為的一系列限制措施以來(lái),全球的芯片供需都受到了影響。去年采購(gòu)了總價(jià)值為 208 億美元(約合人民幣 1425．2 億元)的芯片。這一采購(gòu)規(guī)模僅次于蘋果(361 億美元)和三星電子(334 億美元),位居世界第三。三星電子和 SK 海力士也一直在和華為進(jìn)行活躍的交易。據(jù)悉,目前在三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部(DS)和 SK 海力士的銷售額中,華為的占比分別為 6% 和 15% 左右。這也是業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)的 SK 海力士會(huì)因此受到巨大沖擊的原因。

據(jù)消息人士透露稱,華為在美國(guó)公布禁令后積累了大量的芯片庫(kù)存,目前華為芯片的庫(kù)存夠其使用兩年。如果華為停止向這些芯片生產(chǎn)巨頭采購(gòu)芯片,那么上半年因?yàn)槿A為瘋狂采購(gòu)而升高的芯片價(jià)格將呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

業(yè)界認(rèn)為,如果此后華為確定不再購(gòu)買半導(dǎo)體,存儲(chǔ)芯片價(jià)格的跌幅可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Dram Exchange 的調(diào)查結(jié)果顯示,以 8 月末為準(zhǔn),DDR4 8GB(千兆比特)DRAM 固定交易價(jià)格(企業(yè)間交易價(jià)格)比今年 6 月底下跌 5．44%,達(dá)到 3．13 美元。半導(dǎo)體業(yè)界預(yù)測(cè),今年下半年存儲(chǔ)芯片價(jià)格將持續(xù)下跌。

除了對(duì)芯片價(jià)格造成影響外,美國(guó)也對(duì)其國(guó)內(nèi)的芯片市場(chǎng)造成了不可估量的損失。一家名為 International Rectifier 的半導(dǎo)體公司創(chuàng)始人亞歷克斯 · 利多(Alex Lidow)稱,他和他的父親和祖父于 1947 年在洛杉磯地區(qū)創(chuàng)立了該公司,他們?cè)谥袊?guó)銷售半導(dǎo)體已有幾十年了。利多先生表示,他非常擔(dān)心特朗普政府禁止向某些中國(guó)客戶出售芯片的禁令,不僅會(huì)壓縮當(dāng)前的收入,還可能會(huì)永久地失去中國(guó)客戶。

在禁令公布后,美國(guó)芯片業(yè)高管及其他相關(guān)人士也表示,禁令對(duì)美國(guó)芯片行業(yè)的持久損害已經(jīng)造成,中國(guó)將加大在國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)芯片的力度。