1.衛(wèi)星導航發(fā)展概況
目前全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)（The Global Navigation Satellite System，簡稱GNSS）在全世界范圍內共有四個主要領導者，分別為美國的GPS，俄羅斯的格洛納斯，中國的北斗以及歐盟的伽利略，我國在全球衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)值的占比大概在15%左右。
全球主要衛(wèi)星導航系統(tǒng)格局
北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國自主建設、獨立運營的全球衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)，衛(wèi)星導航作為重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在軍、民兩大市場均有非常廣泛的應用。我國衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展已經(jīng)漸漸從軍用向行業(yè)領域以及更廣闊的消費領域拓展，正在形成以北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)為核心的高技術產(chǎn)業(yè)。自2017年以來，中央以及各地政府紛紛出臺關于衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)落地應用的相關支持政策，有意推廣北斗產(chǎn)業(yè)在旅游信息、綜合交通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的應用。
2.衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)
廣義的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋空間端、地面端與用戶端三個環(huán)節(jié)，其中空間端主要指衛(wèi)星相關的研發(fā)內容，包括衛(wèi)星制造與衛(wèi)星發(fā)射；地面端主要指配套地面設備的建設，包括基準站、主控站、遙測站、監(jiān)控站等各種地面段服務；用戶端，即狹義的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)，指代衛(wèi)星導航的應用及下游市場部分，又可細分為上中下游三個具體環(huán)節(jié)。
?。?）上游環(huán)節(jié)：基礎器件與基礎數(shù)據(jù)
2017年全球GNSS芯片產(chǎn)值近36億美元，預計到2022年將達到52.2億美元。亞太地區(qū)將成為全球GNSS芯片市場增長最快的區(qū)域，而中國占據(jù)亞太地區(qū)最大的市場份額。我國目前芯片技術發(fā)展趨勢包括單芯片的集成化和高精度高動態(tài)的性能提升，已有約60家企業(yè)從事北斗導航芯片的研發(fā)業(yè)務。
除了產(chǎn)值的快速增長，國產(chǎn)北斗芯片的技術也呈現(xiàn)突飛猛進的發(fā)展勢頭，2017年國產(chǎn)北斗芯片已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模化應用，工藝由0.35微米提升到28納米；北斗芯片的高精度OEM板和接收機天線已分別占國內市場份額的30%和90%；在基礎數(shù)據(jù)方面，北斗正在全國布局北斗數(shù)據(jù)中心，同時北斗網(wǎng)格碼技術日益發(fā)展成熟。
?。?）中游環(huán)節(jié)：系統(tǒng)集成與終端產(chǎn)品
2016年中國衛(wèi)星導航設備的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺。同期，由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機越來越多作為導航來源，車載衛(wèi)星導航系統(tǒng)出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺。2016年車載應用是大眾應用市場最為穩(wěn)定的增長點，汽車后裝市場終端銷量約800萬臺，前裝市場終端銷量突破550萬臺。目前國內前裝車載導航每年的出貨量大概在500-600萬臺的水平，在此基礎上，隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等技術推進，未來車載導航裝配量還將繼續(xù)大幅增長。
?。?）下游環(huán)節(jié)：市場應用
在應用導入初期，北斗系統(tǒng)遵循先軍用、再行業(yè)、后民用的應用發(fā)展順序。軍用和行業(yè)應用因有政府支持，得到較快發(fā)展。其中軍用領域呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢，例如在軍事、公安武警、應急救援等方面的應用；行業(yè)應用領域正處于規(guī)?；l(fā)展階段，廣泛見于石油勘探、水利電力、氣象電信等方面；民用應用市場對價格敏感度較高，隨著北斗芯片成本進一步降低，未來民用應用將會出現(xiàn)大幅增長。
與高精度相關的民用大眾市場將是北斗未來發(fā)展的核心，例如基于位置的服務市場（Location-Based-Service，簡稱LBS市場）、智慧社區(qū)等。LBS市場的核心增長點將在室內LBS市場，例如商場內部精準導航與營銷、停車場車位預測與反向尋車等；智慧社區(qū)領域包括監(jiān)控攝像機對人、車的高精度分析，車輛分流、停車入庫位置智能分配，人員定位等方面。
3.我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀
（1）總體產(chǎn)值
從總體產(chǎn)值來看，根據(jù)《2018中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)2017年總產(chǎn)值達到2550億元，較2016年增長20.4%，其中與衛(wèi)星導航技術直接相關的芯片、算法、數(shù)據(jù)、終端設備等核心的產(chǎn)值占總產(chǎn)值的35.4%，北斗產(chǎn)業(yè)對核心產(chǎn)值的貢獻率已經(jīng)達到80%。白皮書還顯示我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心是北斗。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)自2013年開放服務以來，已廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融、市政管網(wǎng)等十幾個行業(yè)領域。同時，據(jù)《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》預計，到2020年我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破4000億元，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)對國內衛(wèi)星導航市場貢獻率將超過60％，即市場規(guī)模有望超過2400億元，北斗未來市場發(fā)揮空間巨大。
（2）產(chǎn)業(yè)結構
從產(chǎn)值分布結構來看，目前我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中游的產(chǎn)值占比最大，據(jù)統(tǒng)計2017年中游產(chǎn)值占比為51.92%。但從時間線來看，中游產(chǎn)值占比在不斷降低；下游保持較快增長態(tài)勢，預計到2020年將占總產(chǎn)值的一半；上游總體占比較穩(wěn)定，但具體分類上，基礎器件占比在下降，基礎軟件與基礎數(shù)據(jù)占比在上升。
我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布趨勢
?。?）應用領域
從應用領域來看，目前北斗產(chǎn)業(yè)主要集中于京津冀煤改氣工程與市政管網(wǎng)的應用方面，以華北煤改氣實施方之一的中國燃氣控股有限公司為例，2017年共計完成120多萬戶農(nóng)村煤改氣，新建管網(wǎng)長度達到11000公里，施工全程采用北斗精準定位；通過北斗精準時空服務采集地下管線信息已形成行業(yè)建設剛需，預計未來北斗精準應用將廣泛服務于城市基礎設施和公共事業(yè)領域的數(shù)字化管理需求，市場總體規(guī)模將超1500億元。北斗未來的應用前景廣闊，預計到2020年北斗應用在交通運輸、精準農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設等主要細分市場。
1.北斗產(chǎn)業(yè)空間分布
北斗產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，至2017年已逐漸呈現(xiàn)出京津冀、珠三角、長三角、鄂豫湘、川陜渝五大區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計截止2017年底，五大區(qū)域實現(xiàn)總體產(chǎn)值2040億，占全國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的80%，較2016年提高10個百分點。
在現(xiàn)有五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域的基礎上，北斗產(chǎn)業(yè)已逐漸呈現(xiàn)出以重點城市為主的集聚式發(fā)展格局，包括北京、上海、南京、武漢、長沙、深圳、廣州、成都和西安等九大城市。這些城市聚集了業(yè)內絕大部分的龍頭企業(yè)。截至2017年底，業(yè)內58家上市公司（含新三板）中有42家都集中在這些城市，占比達到70%。
北斗產(chǎn)業(yè)的空間分布
北斗產(chǎn)業(yè)屬于高新技術型，對區(qū)域當?shù)氐娜瞬沛湣a(chǎn)業(yè)鏈以及基礎設施等方面都有較高的要求，五大區(qū)域的形成有歷史的原因，也有市場的原因。
?。?）珠三角地區(qū)
珠三角地區(qū)2017年產(chǎn)值占全國總產(chǎn)值的23.9%，是國內衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)配套能力最強、應用市場最為成熟的區(qū)域。該地區(qū)依托區(qū)位、資金、市場機制的優(yōu)勢，形成了以引進、組裝、制造中游終端產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)格局。目前全國60%以上的民用車載衛(wèi)星導航儀都出自珠三角地區(qū)，并且擁有位居全國第一的電子企業(yè)數(shù)量。
?。?）京津冀地區(qū)
京津冀地區(qū)（占比22.2%）是我國重要的衛(wèi)星導航芯片研發(fā)、終端制造以及地理信息數(shù)據(jù)基地，其中北京、天津依托國家研究院所集中的科研優(yōu)勢，聚集了大批上市企業(yè)，北斗產(chǎn)業(yè)園在此區(qū)域的建設也相對集中，整體研發(fā)實力位居全國前列。
?。?）長三角地區(qū)
長三角地區(qū)（占比13.5%）主要借助資金和市場優(yōu)勢，成為衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應用地區(qū)。以上海為領導，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)園和基地為核心引擎，大力發(fā)展“北斗+時空”。
?。?）鄂豫湘地區(qū)
鄂豫湘地區(qū)（占比11.1%）依托在測繪科學領域的科研和人才優(yōu)勢，形成了以高境地定位服務和地理信息采集、處理、分析為主的產(chǎn)業(yè)格局。尤以武大、軍測、國防科大等高校的研發(fā)力量和人才團隊為主。
?。?）川陜渝地區(qū)
川陜渝地區(qū)（占比9.3%）主要以當?shù)氐暮娇蘸教炱髽I(yè)、高校和研究所、西部大開發(fā)與高新技術產(chǎn)業(yè)化等諸多優(yōu)惠政策的傾斜為依托，加強圍繞北斗技術創(chuàng)新和應用服務的共性支撐平臺建設。五大區(qū)域的形成，還與地方規(guī)劃北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū)不無關系。
2.北斗產(chǎn)業(yè)園布局情況
2013年《國家衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，引起一波北斗產(chǎn)業(yè)園的建設熱潮，截止到2017年6月，國內已有40余個北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū)，分布在全國19個省/市/自治區(qū)，其中已建成并投入運營的僅18家。北斗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展總體呈現(xiàn)“遍地開花，冰火兩重天”的情景。除產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值集中的五大區(qū)域九大城市以外，大量北斗產(chǎn)業(yè)園落地在經(jīng)濟不發(fā)達的省份，一些深入到縣級區(qū)域，投資額動輒上百億元。但由于此類被投區(qū)域均無良好的電子信息、空間信息等產(chǎn)業(yè)基礎，且設定的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標多宏大模糊，大部分北斗產(chǎn)業(yè)園最后淪落到“圈地圈錢”的謎團之中。
從北斗的技術發(fā)展來看，用地需求并不大，但投資成本往往高達上億至幾十億，是重資金需求，一個產(chǎn)業(yè)園建設周期至少需要兩年，其所參與的產(chǎn)業(yè)園投入運營預計需要四年時間，對一般民營企業(yè)來說如此龐大的資金量與運營周期難以負擔，因此常見的模式是政府聯(lián)合高?；蛘?lián)合企業(yè)，并且需要依托產(chǎn)業(yè)園當?shù)乇旧韽姶蟮幕A設施、人才、研發(fā)能力、相關產(chǎn)業(yè)基礎。因而北斗產(chǎn)業(yè)技術特點決定了產(chǎn)業(yè)園必須聚集在北上廣深等有雄厚技術研發(fā)實力的城市，或是與電子產(chǎn)業(yè)緊密相關的長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、西南地區(qū)部分城市，其他地方應穩(wěn)妥、慎重地考慮發(fā)展產(chǎn)業(yè)園。
經(jīng)國家發(fā)展改革委通過前期廣泛調研以及多輪項目篩選后，確定北京、上海、廣州、南京、武漢、長沙、成都和西安為創(chuàng)建北斗產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)依托城市，通過分析這八個示范城市的九大示范產(chǎn)業(yè)園，發(fā)現(xiàn)龍頭企業(yè)帶動是北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功的普遍規(guī)律，除此以外，由政策導向帶動的產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢等也具有決定性作用。
北斗產(chǎn)業(yè)園主導因素分析-龍頭企業(yè)支持為主導
1.北斗西虹橋產(chǎn)業(yè)基地
基本情況：位于上海虹橋商務區(qū)西虹橋區(qū)內，距離虹橋綜合交通樞紐僅4公里，距會展中心3公里。是國內第一個正式投入運營的北斗產(chǎn)業(yè)基地。共有高光路與高涇路兩個園區(qū)，占地約60畝。2013年投入使用，被評為“2017年第二批國家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地”。據(jù)預測園區(qū)2017年產(chǎn)值為12-15億?；啬繕藶榈?020年，產(chǎn)值規(guī)模要達到100個億，同時要帶動相關產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)100個億的產(chǎn)值規(guī)模；空間載體達到20萬平方米的運營面積。
功能分區(qū)：創(chuàng)新孵化區(qū)（高光路與高涇路兩個園區(qū)）占地約60畝，總部研發(fā)及商貿(mào)區(qū)位于國家會展中心西側，占地約200畝；配套生產(chǎn)加工區(qū)位于青浦出口加工區(qū)，占地約500畝。
模式借鑒：以青浦區(qū)“1+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局為政策導向，由政府牽頭引導搭建平臺，在資金方面，北斗產(chǎn)業(yè)基金、北斗創(chuàng)投基金已相繼確定落戶基地；人才優(yōu)勢上，基地方面還與交大、武大、國防科大展開合作，建立了聯(lián)合實驗室，與上海計量院合作，設立了產(chǎn)品測試中心。
2.北斗衛(wèi)星導航（南京）產(chǎn)業(yè)基地
基本情況：位于南京高新區(qū)，總體規(guī)劃面積4.7平方公里，其中0.5平方公里的園區(qū)核心區(qū)已建成北斗大廈（建筑面積20萬平方米）、通馳產(chǎn)業(yè)園、星智匯等研發(fā)載體。一期工程于2012年9月投入使用。園區(qū)已集聚了200多家北斗衛(wèi)星導航相關企業(yè)，2017年衛(wèi)星應用產(chǎn)值達200億元。成為國家級江北新區(qū)科技創(chuàng)新的特色基地。目標到2020年力爭實現(xiàn)衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)收入400億元，躋身全國北斗產(chǎn)業(yè)園綜合實力三強
功能分區(qū)：4.2平方公里的生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)區(qū)和示范展示區(qū)，0.5平方公里的研發(fā)運營區(qū)。
模式借鑒：產(chǎn)業(yè)集聚的效用推動，南京的新型顯示、信息通信設備、物聯(lián)網(wǎng)三大產(chǎn)業(yè)的銷售收入超過千億元，集成電路、衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)的增幅超過20%。在重大項目和龍頭企業(yè)的帶動下，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展迅猛。
3.長沙北斗導航產(chǎn)業(yè)基地
基本情況：位于長沙高新技術開發(fā)區(qū)的麓谷內，主要集聚在長沙中電軟件園內。目標為2020年，形成一個新的千億級產(chǎn)業(yè)集群。
功能分區(qū)：檢驗測試、研發(fā)辦公。
模式借鑒：主要靠政策引導，2014年由長沙市政府印發(fā)《關于加快北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出在麓谷高新區(qū)建設北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)基地；隨后發(fā)布《長沙市北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020）》提出2020年發(fā)展目標；2016年發(fā)布《長沙市加快北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2016-2018年）》提出目標將長沙打造成“北斗之城”。除了政策文件的頻繁出臺，政府也給予大量針對企業(yè)的支持政策，2014-2016年長沙市政府每年安排5000萬元作為北斗衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金。對于入駐北斗產(chǎn)業(yè)基地的企業(yè)，基地實行前３年免租金的扶持政策。
4.北京合眾思壯北斗產(chǎn)業(yè)園
基本情況：位于北京亦莊開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十二街，2017年投入使用，占地面積3.7萬余平方米，總建筑面積10萬余平方米，其中辦公面積6萬平方米，廠房1萬平方米，配套面積1萬平方米。該產(chǎn)業(yè)園共建設研發(fā)樓及物聯(lián)網(wǎng)配套樓一棟，科技實驗樓及綜合實驗樓一棟，廠房一棟及門衛(wèi)等服務設施。
功能分區(qū)：辦公孵化區(qū)，生產(chǎn)加工區(qū)，產(chǎn)業(yè)配套區(qū)。
模式借鑒：龍頭企業(yè)引領建設，是合眾思壯企業(yè)的自建產(chǎn)業(yè)園，目的是未來配合合眾思壯發(fā)展目標做北斗全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，并借合眾思壯的名義招引了許多北斗相關企業(yè)落戶。
5.北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)（廣州）基地/海格民用產(chǎn)業(yè)科技園
基本情況：位于廣州科學城南翔二路23號，占地2.5萬平方米，總建筑面積6.9萬平方米。產(chǎn)業(yè)園具備20億產(chǎn)能的場地空間、擁有容納500人的會議中心及1200平方米的科技展廳。2017年總體產(chǎn)值近100億。
功能分區(qū)：研發(fā)孵化、產(chǎn)品生產(chǎn)
模式借鑒：廣州衛(wèi)星導航企業(yè)數(shù)量約占全國的1/5，海格通信、中海達、南方測繪、廣州潤芯等一批技術領先企業(yè)聚合成北斗產(chǎn)業(yè)的集聚地。在龍頭企業(yè)的帶領下，北斗產(chǎn)業(yè)園發(fā)展壯大，并吸引更多相關產(chǎn)業(yè)集聚在此。