分析機構(gòu)Strategy Analytics表示，美國針對華為發(fā)布的最新貿(mào)易限制把全球電子產(chǎn)業(yè)和全球貿(mào)易僅僅綁到一起。作為特朗普的支持者，內(nèi)布拉斯加州的參議員本·薩斯（Ben Sasse）甚至表示：“美國需要勒死華為?！?/span>

美國為什么如此強烈地反對華為？
Strategy Analytics指出，自第二次世界大戰(zhàn)以來，國家進行了重建和現(xiàn)代化，世界從不斷擴大的全球市場中受益貿(mào)易。相對而言，這降低了美國工人的重要性。美國不得不調(diào)整以適應(yīng)海外生產(chǎn)的需要，美國一些公民將罪魁禍首歸咎于中國。一些在美國的中國鷹派甚至?xí)驗橐恍┡c中國無關(guān)的問題而怪罪中國。
      而在特朗普上臺之初，他們似乎在利用對華為的威脅作為貿(mào)易談判的杠桿，但是新政策對華為的限制遠遠超出了此范圍。在我們看來，代表著中國現(xiàn)代化和技術(shù)進步，尤其是中國5G實力的華為受到了特別攻擊。
      Strategy Analytics表示，攻擊中國和華為，對特朗普的選民起到了重要的作用，同時對特朗普來說也是一件好事，因為這轉(zhuǎn)移了大家對他在Covid-19事件中反應(yīng)混亂的注意力。
     在Strategy Analytics看來，特朗普政府針對華為的指控，有很多都是沒有證據(jù)的，或者很少證據(jù)。但他們也強調(diào)，同時也沒有證據(jù)說明特朗普政府的指控是錯的。但Strategy Analytics表示，這無疑將影響全球半導(dǎo)體和美國的經(jīng)濟。
   “在他們看來，這將威脅到美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。他們指出，這個錯失將會直接影響到美國半導(dǎo)體公司5%到15%的銷售，甚至到40%或者更多。這同時還會影響美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，進而削弱其競爭力。”Strategy Analytics表示。
     首先，他們談到新措施的短期影響：
     臺積電和其他使用美國半導(dǎo)體設(shè)備制造芯片的代工廠在120天期限內(nèi)增加了產(chǎn)量。對于以7納米CMOS工藝生產(chǎn)的手機芯片來說尤其如此。這里主要指的是華為和高通。這些芯片包括Hisilicon的Kirin 810，Kirin 980和高通公司的Snapdragon 855處理器用于高級4G和5G智能手機。甚至在美國新政策出臺之前，臺積電的7nm芯片產(chǎn)能都非常緊張。
    Strategy Analytics指出，全球超過60%的半導(dǎo)體是由類似高通這樣的Fabless設(shè)計，然后交付給臺積電、格芯、聯(lián)電、中芯國際和三星這樣的代工廠代工。而在手機芯片方面，尤其是手機處理器，全部都是由無晶圓廠企業(yè)設(shè)計的，但他們合作的代工廠全部都使用了美國的設(shè)備。因此華為不能簡單地從華為和高通轉(zhuǎn)向聯(lián)發(fā)科和紫光展銳而不侵犯美國的新政策。因為這些公司同樣是Fabless，使用的代工廠都避不開美國設(shè)備。
    從他們介紹我們得知，美國的設(shè)備制造商包括應(yīng)用材料，KLA，Teradyne，Lam Research和Cohu等企業(yè)，他們占有了全球超過50%的半導(dǎo)體設(shè)備份額。美國制造的設(shè)備同時被用于封裝設(shè)備和測試設(shè)備的供應(yīng)商。
    Strategy Analytics指出，雖然他們沒有準確的數(shù)據(jù)，但他們預(yù)估，全球有超過90%的半導(dǎo)體生產(chǎn)用到美國的設(shè)備。他們也表示，雖然許多半導(dǎo)體設(shè)備公司在美國成立，但仍在美國設(shè)有總部，他們都是在全球設(shè)有辦事處和制造基地的跨國公司，所有半導(dǎo)體設(shè)備使用來自世界各地的零件來源。美國的新政策要求半導(dǎo)體企業(yè)高管重新審查他們的產(chǎn)品線，生產(chǎn)合作伙伴關(guān)系，客戶和分銷商，這使許多律師開始審查對政策的不同反應(yīng)的后果。該政策造成的混亂對整個電子行業(yè)產(chǎn)生了令人窒息的影響。我們甚至懷疑美國能否對使用美國制造的在美國境外制造的半導(dǎo)體實施禁令。
    而多家半導(dǎo)體公司告訴Strategy Analytics，他們正在尋找漏洞和解決方法，以便他們能夠以某種方式繼續(xù)向華為供貨。
    來到中國，因為新的限制華為措施的頒布，中國半導(dǎo)體的股價屢創(chuàng)新高。在Strategy Analytics看來，在美國新政策的逼迫下，中國唯有繼續(xù)推進本土半導(dǎo)體的發(fā)展。
    其次，Strategy Analytics談到了這個政策的長期影響：
    他們表示，如果新的美國政策得到充分實施，執(zhí)行和遵守，它將幾乎停止向華為出貨，這就使得華為很難生產(chǎn)手機，蜂窩網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或其他電子產(chǎn)品。對于在全球擁有194,000多名員工的華為來說，這似乎意味著非常艱難的時刻。
    但Strategy Analytics強調(diào)，華為將找到其他供應(yīng)來源，該政策將非?？赡茏屆绹m得其反：
    1、華為每年購買約200億美元的半導(dǎo)體，約占4000億美元半導(dǎo)體市場的5％。
    2、為采購了電信領(lǐng)域中使用的所有半導(dǎo)體的12％至15％我們估計。華為在2019年出貨的所有智能手機中約占17％的份額，僅次于三星，領(lǐng)先于蘋果。在無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中，華為2019年的市占約有50%。
    根據(jù)這些估算值和公共財務(wù)報告，美國半導(dǎo)體公司損失（與華為合作的）約70億美元的生意。大多數(shù)美國半導(dǎo)體公司都不愿確切地談到他們與華為做不了多少生意，以下是我們的一些估算：
    1、Broadcom表示，華為約占20億美元，約占年銷售額的8.7％。 
    2、Strategy Analytics估計，英特爾每年向華為出售至少15億美元的數(shù)據(jù)中心芯片。
    3、美光為華為手機提供閃存。2019年上半年，華為貢獻了該公司13％的營收，這里約11億美元。這項業(yè)務(wù)可以交給競爭對手三星和海力士。
    4、Skyworks每年向華為出售多達4.5億美元的半導(dǎo)體，華為貢獻了該公司約12％的營收。
    5、在Qorvo，2019年第一季度，華為貢獻了該公司銷售額的22％，即1.70億美元。
    6、對華為的制裁還包括軟件。Google已停止提供Android OS給。但在被制裁之前，華為華為智能手機約占Google Android智能手機操作系統(tǒng)總量的20％。
    7、來到臺積電（TSMC）方面，他們?yōu)楦咄?，?lián)發(fā)科技、博通和華為等廠商生產(chǎn)芯片，其中華為可能占該公司營收的10％。這里需要說一下，臺積電使用了美國制造半導(dǎo)體設(shè)備，他們也表示將遵守美國的新政策。
    Strategy Analytics表示，在美國于2019年對華為發(fā)動第一輪制裁之后，多數(shù)美國半導(dǎo)體公司在首次獲得了美國政府頒發(fā)的臨時出口許可證，特別是在針對手機中使用的芯片。但根據(jù)新的政策規(guī)定，所有許可證將在2020年8月到期，屆時美國半導(dǎo)體公司對華為的出口必須停止。
    盡管全球半導(dǎo)體銷售額下降5％似乎并不十分明顯，但新政策將對美國公司的打擊尤其嚴重，并將對全球產(chǎn)生影響。
    1、來自中國的不確定因素。請記住，中國不僅購買美國半導(dǎo)體，而且中國是美國最大的貿(mào)易伙伴，從美國出口到中國商品超過1200億美元，當(dāng)中包括電子產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品和原材料等商品。
    2、華為將找到半導(dǎo)體的替代來源，但蘋果將如何生產(chǎn)在沒有中國使用零件和設(shè)施的前提下生產(chǎn)智能手機？
    3、華為已經(jīng)開始增加其海思子公司的訂單，并表示將為其無線基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)服務(wù)器芯片，F(xiàn)PGA和其他芯片。在過去，這些芯片都是從美國公司采購。
    4、新政策還對其他中國公司產(chǎn)生了寒蟬效應(yīng)，例如據(jù)報道，小米已經(jīng)增加了芯片訂單以應(yīng)對不確定的未來。
    5、終止美國半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位。
    根據(jù)波士頓咨詢集團（Boston Consulting Group）的一份報告，與中國的貿(mào)易摩擦和對華為的新政策可能會終止美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
    他們表示，美國半導(dǎo)體公司較低的銷售額意味著較低的研發(fā)支出，這是競爭激烈的半導(dǎo)體市場的死亡之吻。與中國的貿(mào)易戰(zhàn)進一步升級將會帶來持續(xù)的連鎖反應(yīng)，根據(jù)BCG報告，這可能將導(dǎo)致全球半導(dǎo)體需求減少近40％。
    6、中國半導(dǎo)體行業(yè)的巨大收獲。
    中國表示將注入超過一萬億美元推動中國經(jīng)濟的發(fā)展，包括推動如5G和人工智能等技術(shù)的發(fā)展。
    7、5G的延遲。
    如果華為無法提供無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，則5G的推出將延后。華為是幫助定義5G標準的3GPP組織的關(guān)鍵成員，華為同時還是領(lǐng)先的5G開發(fā)商和5G專利持有人。對于華為和5G來說幸運的是，許多無線運營商世界各地已經(jīng)承諾將華為設(shè)備用于5G。但是，華為需要半導(dǎo)體芯片來繼續(xù)建造5G設(shè)備。
    除了擊敗華為，美國還可以做什么？
    針對華為的新政策揭開了電子行業(yè)和全球貿(mào)易的聯(lián)合。電子行業(yè)設(shè)計好芯片，生產(chǎn)，封裝和測試，并將其焊接到印刷電路板，并在世界各地不同國家的工廠中組裝成最終產(chǎn)品。在這個環(huán)節(jié)中，不通過的國家專門研究生產(chǎn)的不同方面，這符合比較優(yōu)勢的經(jīng)濟規(guī)律。也是在這個合作網(wǎng)絡(luò)的推動下，已經(jīng)制造出能讓消費者負擔(dān)得起的筆記本電腦，平板電視，智能手機和許多其他電子產(chǎn)品，這在任何地方也都有助于創(chuàng)造和增強消費者的財富。
    在這個過程中，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受益匪淺，但如果繼續(xù)在全球?qū)θA為和中國的貿(mào)易升級，這將帶來毀滅性后果，尤其是在目前COVID-19引致全球經(jīng)濟增速放緩的前提下。美國不應(yīng)該妖魔中國，華為和其他中國公司，而應(yīng)該發(fā)展全面貿(mào)易，承認并考慮中國自身利益的政策，并制定長期戰(zhàn)略以促進并保持美國的創(chuàng)新實力。
    半導(dǎo)體和無線行業(yè)真正是全球性的，創(chuàng)新使世界各地所有國家和人民受益。任何使這些行業(yè)崩潰的嘗試都是瘋狂的。我們真正需要做的是面對國際合作無界的挑戰(zhàn)，例如科學(xué)進步，經(jīng)濟發(fā)展，流行病和全球變暖。