去年的 6 月 6 日，工信部正式為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放 5G 牌照。
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼 5G 牌照發(fā)放已經(jīng)過去一年。在這一年中，運營商在 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G 商業(yè)等方面都進行了積極探索。比如在網(wǎng)絡(luò)方面，按照中國鐵塔副總經(jīng)理張權(quán)的介紹，截至目前，中國鐵塔已累計建成 5G 基站 25.8 萬個。
今天筆者帶大家一起回顧一下，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等三大運營商這一年的成績單。當然，相比成績單，我更在意三大運營商從一年 5G 運行中有發(fā)現(xiàn)什么問題，以及如何解決問題。
從實際發(fā)展看，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G SA 成熟、5G 模組等方面依然有很多挑戰(zhàn)，不過我認為這些挑戰(zhàn)，也正是接下來各方要努力的方向，挑戰(zhàn)蘊含機遇。
5G 發(fā)牌一年成績斐然
中國移動
第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年，中國移動將在全國范圍內(nèi)建設(shè)超過 5 萬個 5G 基站，在超過 50 個城市實現(xiàn) 5G 商用服務(wù)。截至目前，中國移動已建設(shè)開通 5G 基站近 14 萬個（中國移動副總簡勤演講提供）。
中國移動 2020 年制定了 5G 基站總數(shù)達 30 萬個的目標，確保年內(nèi)在全國所有地級以上城市提供 5G 商用服務(wù)。目前來看，中國移動完成了其目標的約一半。中國移動要在今年第四季度商用 5GSA。
在 5G 基站建設(shè)方面，中國移動積極探索，在 5 月 20 日“牽手”中國廣電，簽署了 5G 共建共享合作框架協(xié)議，未來將發(fā)力 700MHz+2.6GHz+4.9GHz，此處 700M 價值巨大。
與過去不同，中國移動加大以云為基礎(chǔ)的政企市場拓展力度，按照“3+3+X”模式，積極推進數(shù)據(jù)中心建設(shè)，深化云網(wǎng)融合發(fā)展。
第二，5G 用戶。2019 年 10 月 31 日，中國移動 5G 商用，其 5G 套餐分個人版和家庭版，個人版套餐從 128 元到 598 元、家庭版則從 169 元到 869 元，各有 5 檔。
中國移動副總經(jīng)理簡勤表示，中國移動目前已累計有超過 320 萬用戶使用了移動云 VR，云游戲月活用戶超過了 1700 萬，近 1 億用戶訂購超高清視頻彩鈴。同時還表示，截至 5 月底中國移動已經(jīng)發(fā)展了超過 5500 萬 5G 套餐用戶。
第三，5G 業(yè)務(wù)。面向 2C、2H 領(lǐng)域，中國移動推出了 5G 消息（RCS）、4K 超高清視頻、虛擬現(xiàn)實 / 增強現(xiàn)實（VR/AR）等 50 余項特色業(yè)務(wù)。
面向 2B 領(lǐng)域，中國移動深入實施“5G+”計劃，在智能工廠、智慧礦山、智慧醫(yī)院、智慧城市、智慧園區(qū)、自動駕駛、網(wǎng)聯(lián)無人機、云游戲、行業(yè)視頻等 15 個重點垂直行業(yè)積極實踐 5G 商業(yè)模式。
中國移動董事長楊杰表示，2020 年中國移動開展“雙百億計劃”，包括百億生態(tài)引入計劃和百億分享計劃，其中引入大屏內(nèi)容價值超 50 億，引入生態(tài)權(quán)益價值超 35 億，引入家庭泛智能終端 15 億，攜手共創(chuàng)百億規(guī)模的生態(tài)業(yè)態(tài)。
中國電信
第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年，中國電信自建 5G 基站 4 萬個，并與中國聯(lián)通合建 5G 基站 2 萬個。截至目前，中國電信已開通 5G 基站就超過了 14 萬個。根據(jù)中國電信規(guī)劃，上半年，雙方計劃追回受疫情影響的建設(shè)進度，力爭在三季度末可向社會提供 5G 服務(wù)的基站數(shù)量要超過 30 萬個，比原定的計劃提前了整整一個季度。中國電信透露，2020 年 5G 資本開支約 453 億元，占總資本開支的 55.3%。
第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國電信推出的 5G 商業(yè)套餐，其 5G 套餐共分 7 個擋位，從 129 元到 599 元。在 5G 用戶方面，截至 4 月底，中國電信累計 5G 用戶為 1709 萬戶，單季增加了 1200 萬戶。中國電信預(yù)計，2020 年全年有望實現(xiàn) 5G 規(guī)模突破，5G 用戶數(shù)將達 6000 到 8000 萬。
第三，5G 業(yè)務(wù)。一年來中國電信聯(lián)合 200 多家 5G 生態(tài)合作伙伴成立 5G 產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，協(xié)同研發(fā)促進 5G 產(chǎn)業(yè)成熟；與 40 多家終端伙伴聯(lián)合，成立 5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，共同推動 5G 全網(wǎng)通成為全球標準。
中國電信通過去年近 400 多個 5G 應(yīng)用場景的案例，與產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴一起，不斷優(yōu)化 5G 的網(wǎng)絡(luò)性能，包括空口抖動等，完善 5G 移動通信的穩(wěn)定性，將 5G 網(wǎng)絡(luò)帶入到各生態(tài)圈中。
中國聯(lián)通
第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。截至 2020 年 5 月底，中國聯(lián)通、中國電信累計開通共建共享基站 11.5 萬個，在全國 31 省開通 5G 共建共享，實現(xiàn)了 50 多個城市的 5G 正式商用。截止 5 月底，中國聯(lián)通可用 5G 基站達到近 13 萬個，覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點城市。
中國聯(lián)通 5G 組網(wǎng)，采用 3.5G 和 2.1G 高低頻搭配的混合組網(wǎng)方案，呼吁產(chǎn)業(yè)促進 2.1G 產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與發(fā)展。預(yù)計到今年年底，中國聯(lián)通 5G 基站總規(guī)模將達到 30 萬，覆蓋全國所有地級市城區(qū)。雙方力爭在今年 9 月底能夠?qū)崿F(xiàn) SA 網(wǎng)絡(luò)商用，提升 5G 網(wǎng)絡(luò)對垂直行業(yè)應(yīng)用的支撐能力
第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國聯(lián)通 5G 套餐分為 129 元、159 元、199 元、239 元、299 元、399 元和 599 元七個檔位。但是中國聯(lián)通至今未公開 5G 用戶具體數(shù)量。今年 5 月，北京聯(lián)通和廣東聯(lián)通均宣布 5G 套餐用戶過 100 萬。業(yè)界預(yù)計中國聯(lián)通 5G 套餐用戶數(shù)超過 1000 萬。
第三，5G 業(yè)務(wù)。2019 年，中國聯(lián)通開展“燈塔行動”，發(fā)起成立了“中國聯(lián)通 5G 應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)盟”，發(fā)布了“領(lǐng)航者計劃”。一年來，“燈塔行動”培育出連接+、融合+、生態(tài)+三大類 40 余款產(chǎn)品，創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位已近 800 家，首期規(guī)模 100 億元，打造 5G 行業(yè)應(yīng)用項目超過 200 個。
今年 4 月 29 日，中國聯(lián)通攜手華為、Intel、騰訊、中興、浪潮、碧桂園、格力等重要戰(zhàn)略合作伙伴，正式發(fā)布全球首張 MEC 規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)和《5G MEC 邊緣云平臺架構(gòu)及商用實踐白皮書》。
5 月 15 日，中國聯(lián)通攜手 TMF（電信管理論壇）、華為、北郵、浩鯨、科大國創(chuàng)等合作伙伴，發(fā)布中國聯(lián)通智能網(wǎng)絡(luò)中臺和《中國聯(lián)通自動駕駛網(wǎng)絡(luò)白皮書》。
從三大運營商的網(wǎng)絡(luò)、套餐和業(yè)務(wù)發(fā)展看，5G 的確更加成熟了。而且在終端方面，當前價格最低的 5G 手機已經(jīng)達到 1599 元，也有多個企業(yè)推出 5G 千元機。盡管當前用戶換 5G 動力還不那么足，但每年中國市場都有固定 3-4 億部換機需求。這些千元 5G 手機的推出，將極大推動 55G 手機的普及。
與此同時，我們也看到一些地方運營商將 5G 套餐門檻從 120 多元，下降到 88 元，這也會進一步促進將 4G 套餐換成 5G 套餐。所以，再議論運營商統(tǒng)計 5G 用戶用 5G 套餐用戶數(shù)的做法，沒有意義。事物發(fā)展有個階段，有了套餐，有了手機，真正的 5G 用戶也會越來越多。而且你要知道，中國 5G 是去年 10 月 31 日商用，至今也才商用 7 個月。
5G 發(fā)展依然充滿挑戰(zhàn)
5G 時代，運營商開啟完全不同的發(fā)展之路，先有中國聯(lián)通與中國電信合作發(fā)展 5G 網(wǎng)絡(luò)，后有中國移動與中國廣電牽手，國內(nèi)四家基礎(chǔ)電信運營商形成新的“2+2”格局。5G 的發(fā)展也面臨不少網(wǎng)絡(luò)、安全、終端、應(yīng)用、生態(tài)方面的挑戰(zhàn)，值得業(yè)界仔細研究解決。
挑戰(zhàn)一：運營商投資建 5G 網(wǎng)絡(luò)壓力大
中國聯(lián)通董事長王曉初今年在工信部召開的加快 5G 發(fā)展專題會上就表示，5G 投資和運營成本均顯著高于 4G。由于目前設(shè)備成熟度還不高，規(guī)模部署后未來還需承擔大量設(shè)備優(yōu)化、替換成本。
在 5 月，中國聯(lián)通產(chǎn)品中心總經(jīng)理張云勇表示，當前運營商 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中面臨四大困難：5G 投資和建設(shè)成本壓力、運營商電費過高、運營企業(yè)增值稅率高，以及行業(yè)應(yīng)用亟須拓展深化。
張云勇指出，5G 建設(shè)基站數(shù)量大，先發(fā)部署成本高昂，電信運營企業(yè)面臨巨大的 5G 投資和建設(shè)成本壓力，預(yù)計直接投資高達 1.2 萬億，累計投資將高達 2.3 萬億，資金投入量將是 4G 的 2 到 4 倍左右。
據(jù)統(tǒng)計，5G 移動網(wǎng)絡(luò)的整體能耗將是 4G 的 9 倍以上。“5G 設(shè)備功耗高，能耗是現(xiàn)網(wǎng) 4G 設(shè)備的 3 倍，2025 年僅電費預(yù)計三家運營商合計 2500 億元。”張云勇表示，“高額的電費支出將成為制約 5G 快速部署和發(fā)展的重要因素。”張云勇還指出：“運營企業(yè)增值稅率 11%與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增值稅率 6%相比，明顯偏高。”
挑戰(zhàn)二：5G 切片等技術(shù)還有很多工作要做
中國信息通信研究院副院長王志勤指出，網(wǎng)絡(luò)切片是 5G SA 最關(guān)鍵顯性特性之一，但是目前，沒有統(tǒng)一的標準組織定義端到端網(wǎng)絡(luò)切片的功能架構(gòu)及管理架構(gòu)。
王志勤稱，一個端到端的網(wǎng)絡(luò)切片，在網(wǎng)絡(luò)層面需要覆蓋無線、傳輸和核心網(wǎng)絡(luò)，但是沒有統(tǒng)一的標準組織定義端到端網(wǎng)絡(luò)切片的功能架構(gòu)及管理架構(gòu)。因此現(xiàn)在無論是國際還是國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)切片端到端的工作在功能架構(gòu)和管理架構(gòu)方面都亟需打通。
王志勤透露，從產(chǎn)業(yè)方面來看，網(wǎng)絡(luò)切片已具備基本功能，但這是以一定的條件為前提。網(wǎng)絡(luò)切片的管控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)僅限于同廠家設(shè)備,異廠家系統(tǒng)間尚未進行互通測試。
挑戰(zhàn)三：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存挑戰(zhàn)
浙江移動總經(jīng)理鄭杰認為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在關(guān)鍵技術(shù)和標準建設(shè)投入不夠、自主集成能力弱、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和融合發(fā)展不夠、應(yīng)用的規(guī)模化發(fā)展少內(nèi)容和缺人才等問題。
鄭杰同時指出，我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展中存在四點問題：一是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用改造起步難；二是傳統(tǒng)制造企業(yè)的內(nèi)網(wǎng)改造難；三是 5G 工業(yè)芯片和模組尚未批量商用；四是產(chǎn)業(yè)鏈面臨軟硬件“卡脖子”現(xiàn)象。
對于 5G 工業(yè)芯片及模組，鄭杰認為，5G 芯片技術(shù)含量高，全球生產(chǎn)廠商屈指可數(shù)，產(chǎn)能與價格不能滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益增長的需求；5G 工業(yè)模組尚未量產(chǎn)，當前價格是 4G 模組的數(shù)十倍，直接影響“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的規(guī)模推廣。
對于產(chǎn)業(yè)鏈面臨軟硬件“卡脖子”現(xiàn)象，鄭杰詳解說，5G 產(chǎn)業(yè)鏈還未形成從設(shè)計到制造再到封測的完整鏈條，中高端原材料的產(chǎn)業(yè)鏈條缺失環(huán)節(jié)多，高頻基材、LCP 軟板等材料大都靠進口，操作系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計、模擬仿真等軟件長期由國外廠商壟斷，“卡脖子”現(xiàn)象嚴重，受國外核心軟硬件禁售華為以及 5G 標準凍結(jié)延遲的影響，5G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展速度放緩。
中國移動研究院副院長楊志強表示，5G 設(shè)計之初就是針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景，5G 在工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)要形成規(guī)模化，依然面臨建設(shè)成本、產(chǎn)業(yè)端到端的成熟、應(yīng)用、商務(wù)模式的創(chuàng)新四大挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)四：5G 網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)
在應(yīng)用 5G 方面，垂直行業(yè)一直對安全方面心存顧慮。中國信息通信研究院副院長王志勤認為，5G 網(wǎng)絡(luò)安全面臨挑戰(zhàn)，主要來自三個方面：一是新的關(guān)鍵技術(shù)的引入。5G 引入了很多新技術(shù)，如邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片。二是各種新形態(tài)的終端的出現(xiàn)，特別是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，各類終端層出不窮。三是 5G 新應(yīng)用領(lǐng)域進一步拓寬，從過去移動互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，因此會波及或者延伸到工業(yè)、交通和智慧城市等領(lǐng)域。
挑戰(zhàn)五：5G 業(yè)務(wù)良性發(fā)展還需探索
5G 能夠真正讓消費者感受到價值，只能是 5G 殺手級應(yīng)用。目前，不論 5G 手機，還是 5G 移動 WiFi 等其他終端，消費者對 5G 體驗主要是網(wǎng)速更快。在 To C 市場，VR/AR 只停留在嘗鮮階段，其他能夠吸引消費者的應(yīng)用并未出現(xiàn)。當然，我們相信 5G 會孵化出一批出色的業(yè)務(wù)，如 4G 網(wǎng)絡(luò)孵化出移動支付、短視頻、網(wǎng)約車、外賣、直播等。
對于家庭市場，目前來看存在著企業(yè)各自為戰(zhàn)、分散構(gòu)筑技術(shù)壁壘和生態(tài)護城河；互聯(lián)互通標準不統(tǒng)一；信息安全重視程度不夠；與智慧建筑、智慧社區(qū)、智慧城市相互割裂等問題。
在 To B 領(lǐng)域，自動駕駛、無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已有初步應(yīng)用。但是由于現(xiàn)階段 5G 網(wǎng)絡(luò)上行無法達到應(yīng)用需求，一些應(yīng)用也只停留在初步階段。這不僅需要運營商，也需要行業(yè)共同推進。而且，5G 垂直應(yīng)用需要跨行業(yè)交流，生態(tài)合作推進依然需要進一步加強。比如垂直行業(yè) 5G 建網(wǎng)和業(yè)務(wù)統(tǒng)一標準的制定，進程比較慢，因為參與方多，各方想法不一。
針對挑戰(zhàn)，各方也建言獻策。比如王曉初此前建議，希望進一步推動各省市出臺具體的 5G 電費優(yōu)惠支持措施、并切實落地；開放公共資源支持 5G 部署；加大對數(shù)據(jù)中心建設(shè)支持力度。他還建議工信部引導(dǎo)終端與物聯(lián)網(wǎng)模組的生產(chǎn)、經(jīng)營等資源向 5G 遷轉(zhuǎn)，迅速拉低 5G 終端價格，帶動 5G 產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提振 5G 信心。
長風破浪會有時，只掛云帆濟滄海。在發(fā)展 5G 的道路上雖有千難萬險，不論是運營商，還是行業(yè)產(chǎn)業(yè)者，只有齊心協(xié)力，繼續(xù)不留余力地推動 5G 發(fā)展，才能助 5G 加速發(fā)展，成為促進經(jīng)濟增長的“牛鼻子”。