日前，在港交所上市的光控精技有限公司（以下簡稱“光控精技”）發(fā)布公告，擬以1600萬元人民幣現(xiàn)金收購上海微電子裝備（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“上海微電子”）的0.4%股份。
擬以1600萬元入股上海微電子
公告顯示，光控精技的直接全資附屬公司精技電子（南通）有限公司（以下簡稱“精技電子”）于11月19日與南通光控半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“南通半導(dǎo)體基金”）訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，精技電子有條件地同意購買及南通半導(dǎo)體基金有條件地同意出售588,095股上海微電子股份，占上海微電子全部已發(fā)行股份約0.4%。代價(jià)為人民幣1600萬元，將由精技電子于完成時(shí)以現(xiàn)金支付。
公告指出，1600萬元的對(duì)價(jià)基于以下考慮：獨(dú)立專業(yè)估值師對(duì)上海微電子于2019年6月30日業(yè)務(wù)的估值人民幣37.6億元，完成時(shí)本集團(tuán)與上海微電子預(yù)期產(chǎn)生的協(xié)同作用，及上海微電子可能在中國證券交易所上市。
資料顯示，南通半導(dǎo)體基金成立于2018年12月，主要從事對(duì)高端半導(dǎo)體設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備、智能設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售及貿(mào)易、工業(yè) 4.0、高端設(shè)備、智能制造、科技、媒體和電信以及其他相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。
南通半導(dǎo)體基金的執(zhí)行合伙人為上海光控浦燕股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“上海光控浦燕”），后者成立于2015年7月，為中國光大控股有限公司（以下簡稱“光大控股”）的間接全資附屬公司，主要從事為非上市公司進(jìn)行股本集資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。
光大控股為光控精技的控股股東之一，間接持有上海光控浦燕100%權(quán)益，而上海光控浦燕繼而管理及控制南通半導(dǎo)體基金。據(jù)此，南通半導(dǎo)體基金為光控精技的關(guān)連人士，因此股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收購事項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易構(gòu)成關(guān)連交易。
透過并購進(jìn)軍半導(dǎo)體前段設(shè)備行業(yè)
上海微電子成立于2002年，主要從事開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及提供半導(dǎo)體設(shè)備、泛半導(dǎo)體設(shè)備及高端智能設(shè)備技術(shù)服務(wù)，其產(chǎn)品種類分為三大類，即光刻機(jī)、激光應(yīng)用及光學(xué)檢查及特別應(yīng)用。該公司致力于國產(chǎn)光刻機(jī)的研發(fā)，先后承擔(dān)了國家科技部863科技重大專項(xiàng)“掃描投影光刻機(jī)研制”和國家02科技重大專項(xiàng)多類先進(jìn)光刻機(jī)的研制及攻關(guān)任務(wù)等科研項(xiàng)目。
光控精技于1988年在新加坡成立，公司及其附屬公司的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)是半導(dǎo)體行業(yè)的合約制造、設(shè)計(jì)、工程及組裝，以及自動(dòng)化機(jī)器、儀器、系統(tǒng)、設(shè)備及精密模具的設(shè)計(jì)、制造及銷售，主要是生產(chǎn)半導(dǎo)體后道工序設(shè)備的線焊機(jī)處理系統(tǒng)。
光控精技在公告中指出，本集團(tuán)的業(yè)務(wù)策略之一為透過并購進(jìn)軍半導(dǎo)體前段設(shè)備行業(yè)。本集團(tuán)計(jì)劃拓展其于半導(dǎo)體前段設(shè)備行業(yè)的市場地位，因?yàn)榍岸卧O(shè)備及后段設(shè)備行業(yè)的半導(dǎo)體加工設(shè)備制造商將遷至中國生產(chǎn)，前段設(shè)備的半導(dǎo)體加工設(shè)備制造商更加傾向于采用合約生產(chǎn)模式，故對(duì)于身為合約制造商的本集團(tuán)有利。
公告表示，上海微電子為中國領(lǐng)先光刻機(jī)制造商，自2017年以來為本集團(tuán)半導(dǎo)體前段分部的客戶，交易金額并不重大。董事認(rèn)為收購事項(xiàng)不僅為本集團(tuán)業(yè)務(wù)的自然擴(kuò)張，更能讓本集團(tuán)加強(qiáng)與上海微電子集團(tuán)的關(guān)系。
此外，上海微電子正進(jìn)行于一間中國證券交易所上市的準(zhǔn)備指引。光控精技認(rèn)為，倘上海微電子落實(shí)上市，其于上海微電子的投資將帶來正面回報(bào)。