最近兩個(gè)交易日，在OLED概念股的帶動(dòng)下，高科技股一路走強(qiáng)。
而促動(dòng)這一波行情的因素并不復(fù)雜，這緣于多家手機(jī)廠商推出折疊屏手機(jī)。
2月1日，華為宣布將于巴塞羅那時(shí)間2月24日首款可折疊屏幕手機(jī)，這也將是華為首款5G手機(jī)。
三星2月12日宣布，將在2月20日發(fā)布新機(jī)，并配上了一段發(fā)布會(huì)預(yù)告視頻，其中畫(huà)面文字用折疊屏的效果呈現(xiàn)，字體在兩層屏幕間流動(dòng)。
此外，1月小米公開(kāi)了首臺(tái)雙折疊屏手機(jī)，就曾在業(yè)內(nèi)引起了巨大的反響。
有專業(yè)市場(chǎng)分析指出，2019年柔性屏產(chǎn)能有望反超硬式屏達(dá)到61%。
面對(duì)這波突如其來(lái)的OLED行情，不同的證券機(jī)構(gòu)給出了分析。
國(guó)金證券認(rèn)為，隨著2019年國(guó)內(nèi)多條面板產(chǎn)線的量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)OLED面板行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。折疊手機(jī)推出在即，國(guó)內(nèi)OLED柔性顯示面板廠商受益。折疊手機(jī)推出之后，最先受益的供應(yīng)商當(dāng)屬 OLED面板廠商。
中信建投表示，折疊產(chǎn)品的推出或?qū)⒄嬲蜷_(kāi)柔性屏市場(chǎng)需求空間，其所占空間小、攜帶便利等優(yōu)勢(shì)有望帶動(dòng)市場(chǎng)增量需求，而柔性顯示驅(qū)動(dòng)IC、FPC、Cover材料等模組配套等成本隨著供應(yīng)鏈成熟仍具備下降空間。持續(xù)看好柔性顯示長(zhǎng)期滲透趨勢(shì)，我國(guó)OLED面板企業(yè)在建產(chǎn)能進(jìn)入密集投產(chǎn)期，對(duì)OLED材料的需求高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)OLED材料企業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
然而，今天下午的行情可以感受到，銀行股開(kāi)始接下科技股上漲的勢(shì)頭，成為帶動(dòng)大盤(pán)持續(xù)走高的另一動(dòng)力。
接下來(lái)，OLED概念股必將開(kāi)始走向分化，其中部分個(gè)股將會(huì)成為OLED概念的龍頭，持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，而本來(lái)業(yè)績(jī)不佳、負(fù)債過(guò)大、技術(shù)水準(zhǔn)不高的個(gè)股，將會(huì)步入長(zhǎng)期調(diào)整期。
下面二郎神我就整理出OLED相關(guān)重點(diǎn)個(gè)股，希望大家從中可以尋找到強(qiáng)勢(shì)股。
1、發(fā)光材料和輔助材料
濮陽(yáng)惠成（代碼：300481）
公司所提供的OLED中間體是OLED有機(jī)材料的上游，位于市場(chǎng)上游。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)OLED 藍(lán)光功能材料芴類衍生物，列在開(kāi)發(fā)計(jì)劃內(nèi)的其他OLED 功能材料主要包含：OLED空穴傳輸材料，空穴注入材料，空穴阻擋材料，電子傳輸材料，電子注入材料，電子阻擋材料及材料合成的催化劑配體有機(jī)膦類化合物等。其OLED藍(lán)光功能材料芴類衍生物已開(kāi)始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，2015 年年報(bào)顯示，按產(chǎn)品分類計(jì)，芴類產(chǎn)品錄得營(yíng)收2163.3 萬(wàn)元，公占公司全年?duì)I收的6.18%。而公司的芴類產(chǎn)品除了OLED功能材料外，還包括醫(yī)藥中間體，目前OLED功能材料貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比還是比較小。
萬(wàn)潤(rùn)股份（代碼：002643）
公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的OLED 中間體供應(yīng)商，目前已經(jīng)進(jìn)入LG和三星等知名廠商供應(yīng)鏈體系。萬(wàn)潤(rùn)股份為中節(jié)能旗下公司，涉及 OLED 業(yè)務(wù)的為三月光電和九目公司，三月光電專注于研制 OLED 顯示和照明材料、器件。煙臺(tái)九目化學(xué)制品有限公司為萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司的全資子公司，目前在產(chǎn)OLED 中間體和單體粗品。
永太科技（代碼：002326）
公司的CF光刻膠產(chǎn)品可以應(yīng)用于OLED產(chǎn)品的生產(chǎn)和制造。公司與華星光電正在積極開(kāi)展OLED和TFT-LCD用CF光刻膠的技術(shù)研發(fā)工作，雙方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同建立華星光電--永太科技技術(shù)研發(fā)合作團(tuán)隊(duì)，有效開(kāi)展CF用色阻等技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用工作，進(jìn)行新型顯示技術(shù)OLED和TFT-LCD的CF色阻的研究開(kāi)發(fā)工作。
東材科技（代碼：601208）
公司有機(jī)聚合物薄膜和柔軟材料制備工藝較為成熟，全資子公司江蘇東材新材料于2012 年投資建設(shè)年產(chǎn)2 萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯基膜項(xiàng)目，主要應(yīng)用于包括反射膜、增透膜、ITO 導(dǎo)甴膜以及OLED 產(chǎn)品等制造。東材科技與復(fù)旦大學(xué)協(xié)作設(shè)立安徽光學(xué)膜材料工程研究院，繼續(xù)深入新型顯示光學(xué)膜材料的布局。因此，我們認(rèn)為公司同時(shí)具備光學(xué)級(jí)聚酯薄膜生產(chǎn)技術(shù)、蒸鍍技術(shù)和PI 復(fù)合材料生產(chǎn)工藝，隨著OLED 對(duì)LCD 產(chǎn)品的替代，公司有望分享OLED襯底材料市場(chǎng)的成長(zhǎng)。
康得新（代碼：002450）
在OLED領(lǐng)域的水汽阻隔膜產(chǎn)品則已達(dá)到玻璃級(jí)封裝標(biāo)準(zhǔn)，還未開(kāi)始供貨。2015年年報(bào)中提到，關(guān)于柔性顯示：公司已經(jīng)在柔性顯示領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，水汽阻隔膜產(chǎn)品可達(dá)玻璃級(jí)封裝標(biāo)準(zhǔn)，并正在積極推進(jìn)與全球oled顯示器廠家的合作。OLED的核心材料是水汽阻隔膜，最先發(fā)展的是3M，現(xiàn)在京東方用的膜都是來(lái)自3M，600元/平米，水汽阻隔膜有兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景：一是硬屏的OLED；二是柔性的OLED，柔性的OLED兩面都要用水汽阻隔膜。
新綸科技（代碼：002341）
擁有OLED用偏光片功能膜技術(shù)儲(chǔ)備。除目前主流的TFT-LCD主流顯示技術(shù)用偏光片TAC 膜產(chǎn)品外，公司還在COP、SRF、亞克力膜及PVA 涂布的研發(fā)與制造方面與日本東山公司有技術(shù)合作。目前三星、住友化學(xué)及日東電工等公司AMOLED 偏光片均采用COP 膜來(lái)代替內(nèi)層的TAC膜，未來(lái)公司的新產(chǎn)品可滿足以O(shè)LED為代表的新一代顯示技術(shù)的升級(jí)換代需要。
丹邦科技（代碼：002618）
公司于投資者互動(dòng)平臺(tái)披露四豐電子正安裝OLED 用靶材生產(chǎn)線. OLED 顯示屏的重要結(jié)構(gòu)之一即為銦錫氧化物（ITO）.四豐電子的OLED 所用的靶材生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于三季度安裝調(diào)試完畢，屆時(shí)將有產(chǎn)品供應(yīng)用于OLED 的生產(chǎn)。公司在2015年年報(bào)中提出“加快對(duì)ITO靶材、銅靶材、鋁靶材等的研發(fā)和技術(shù)引進(jìn)工作，盡快形成全系列靶材供應(yīng)能力”。
2、模組與零部件
大富科技（代碼：300134）
公司的參股公司大富光電主要有OLED金屬掩膜版相關(guān)業(yè)務(wù)，公司定增項(xiàng)目柔性O(shè)LED顯示模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，具體內(nèi)容請(qǐng)查閱募集資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。公司15年募資投向在OLED柔性顯示領(lǐng)域。公司顛覆性采用了新型的柔性制造工藝，創(chuàng)造性地簡(jiǎn)化了相應(yīng)流程，大大提高了柔性O(shè)LED產(chǎn)品的良品率。在OLED屏幕核心的TFT制備工藝中，廣東中顯獨(dú)創(chuàng)的BG金屬誘導(dǎo)技術(shù)，相對(duì)三星的激光退火技術(shù)或LG的金屬氧化物技術(shù)，在顯示屏尺寸、質(zhì)量性能、生產(chǎn)工藝及良品率及生產(chǎn)成本上均具有比較優(yōu)勢(shì)。
中穎電子（代碼：300327）
公司在2007 年推出OLED 驅(qū)動(dòng)芯片，是國(guó)內(nèi)唯一AMOLED屏供應(yīng)商和輝光電的手機(jī)屏供應(yīng)商。2015 年1 月，和輝光電采用中穎電子開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)首顆高清AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)行顯示屏的量產(chǎn)，中穎電子與和輝光電建立起首個(gè)實(shí)現(xiàn)AMOLED驅(qū)動(dòng)IC 國(guó)內(nèi)量產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈合作。全球MOLED 驅(qū)動(dòng)芯市場(chǎng)規(guī)模為300億人民幣，中國(guó)面板廠需求為1/3，且我們預(yù)估中穎電子占中國(guó)市場(chǎng)的1/3，中穎電子AMOLED 驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)看上35 億。
士蘭微（代碼：600460）
早在03年，成功開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)第一款OLED專用驅(qū)動(dòng)IC芯片，但目前業(yè)務(wù)以 LED芯片和 LED 封裝器件為主。
公司芯片客戶以 LED 屏幕廠商為主，主要應(yīng)用于 LED 全彩屏產(chǎn)品的生產(chǎn)。封裝器件由子公司美卡樂(lè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)，以 LED 屏幕應(yīng)用為主，少部分于LED 照明產(chǎn)品。在研發(fā)方面，技術(shù)涵蓋包括汽車(chē)電子、LED、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴、安防監(jiān)控等熱點(diǎn)領(lǐng)域。
天通股份（代碼：600330）
公司AM-OLED和液晶面板目前主要供應(yīng)光電檢測(cè)和搬運(yùn)設(shè)備，后續(xù)將繼續(xù)研發(fā)PECVD等更多種類設(shè)備，公司目前液晶面板裝備客戶主要是京東方、深天馬和華星光電等，未來(lái)幾年這三家規(guī)劃投資額約為700億，公司進(jìn)口替代空間非常大。
錦富技術(shù)（代碼：300128）
國(guó)內(nèi)液晶顯示模塊和背光模組龍頭企業(yè)的重要供應(yīng)商。公司2012年開(kāi)始柔性線路板銷(xiāo)售收入超1億元，柔性線路板是OLED的關(guān)鍵技術(shù)之一，控股子公司邁致科技（持有85%股權(quán)）研制的檢測(cè)治具可用于OLED屏幕等的檢測(cè)。
合力泰（代碼：002217）
公司在2014年初正式成立了智能穿戴部門(mén)，是市場(chǎng)上智能穿戴顯示屏器件的主要供應(yīng)商，產(chǎn)品包括PMOLED模組和最新的OLED模組等。公司是觸控顯示產(chǎn)品一站式服務(wù)商，長(zhǎng)期專注于觸摸屏和中小尺寸液晶顯示屏及模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括電容式觸摸屏、電阻式觸摸屏、觸控顯示一體化模組、TN/STN液晶顯示屏及模組、TFT液晶顯示模組，以及配套的FPC、蓋板玻璃、背光等產(chǎn)品。
歐菲科技（代碼：002456）
受封裝制程限制，AMOLED 硬屏和軟屏都要采用單獨(dú)觸控Sensor，硬屏可用玻璃sensor或film sensor，軟屏只能用film sensor。受制于柔性 OLED 顯示屏的特性，in-cell技術(shù)無(wú)法導(dǎo)入，同時(shí)考慮工藝良率問(wèn)題，以 film 為核心的外掛GFF 方案將成為柔性顯示觸控方案的最優(yōu)選擇，柔性顯示屏的放量將推升 GFF觸摸屏的需求，2019 年新增市場(chǎng)空間超過(guò)150 億元。歐菲光是 film 觸控方案的龍頭企業(yè)，film 觸控工藝技術(shù)與市占率均居于全球前列，全球市占率超35%，技術(shù)與日系頂尖供應(yīng)商相當(dāng)，產(chǎn)能充分。
華映科技（代碼：000536）
目前實(shí)驗(yàn)人員主要來(lái)自實(shí)際控制人中華映管股份有限公司。中華映管已自行開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)AMOLED技術(shù)，目前已成功點(diǎn)亮6寸透明AMOLED及4.75寸FlexibleAMOLED，同時(shí)還與可撓式有機(jī)電子領(lǐng)導(dǎo)者FlexEnalbe合作開(kāi)發(fā)可撓式AMOLED顯示器。一紙公告,百億定增TFT改為百億定增OLED: 16年5月13日公告擬將武漢天馬G6項(xiàng)目后段生產(chǎn)線的40%設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化，成為以LTPS為驅(qū)動(dòng)基板的6代AMOLED生產(chǎn)線。該產(chǎn)線的月產(chǎn)能將由原先計(jì)劃的(ITPS)TFT-ICD玻璃基板3萬(wàn)張、彩色濾光片(CF>3萬(wàn)張，轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)TPSAMOLED玻璃基板3萬(wàn)張。
東旭光電（代碼：000413）
作為中國(guó)光電顯示材料生產(chǎn)及智能制造綜合服務(wù)龍頭企業(yè)，東旭光電起步于高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，在LCD／OLED面板配套裝備制造及技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域具有壟斷優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)自主研發(fā)，目前已掌握全套液晶玻璃基板裝備制造和生產(chǎn)工藝，并曾下線我國(guó)首片擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的液晶玻璃基板。東旭光電與京東方科技集團(tuán)股份有限公司等兩家企業(yè)簽訂近7000萬(wàn)元人民幣高端裝備訂單，包括宏＆微觀缺陷檢測(cè)設(shè)備、玻璃邊緣檢查機(jī)等高端裝備，主要應(yīng)用于OLED面板生產(chǎn)線的缺陷檢測(cè)。
為順應(yīng)OLED顯示屏的柔性化趨勢(shì)，東旭光電2017年投資建設(shè)“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”，目前已形成500萬(wàn)片年產(chǎn)能力，并已為客戶批量供貨。
3、導(dǎo)電玻璃
凱盛科技（代碼：600552）
控股子公司蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃公司投資1.8億元建設(shè)年產(chǎn)130萬(wàn)片電容式觸摸屏用導(dǎo)電膜玻璃生產(chǎn)線。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院是公司第一大股東，合計(jì)持有公司34.6%股權(quán)，公司是中國(guó)建材旗下一家集優(yōu)質(zhì)新材料、新玻璃為一體的新興技術(shù)企業(yè)。去年公司開(kāi)始投2.5D 玻璃，一年的時(shí)間順利實(shí)現(xiàn)2.5D玻璃量產(chǎn)，良率95%以上。從規(guī)模上來(lái)看，目前公司已經(jīng)是華東地區(qū)規(guī)模最大的2.5D玻璃加工企業(yè)，同時(shí)在積極同客戶試樣3D玻璃方案，3D玻璃已經(jīng)一定積累。
星星科技（代碼：300256）
公司在3D 蓋板的成型、曲面印刷、曲面貼合等工藝上都有充分的技術(shù)儲(chǔ)備。目前公司不僅掌握了大小尺寸玻璃加工強(qiáng)化技術(shù)，而且是國(guó)內(nèi)早期進(jìn)行研發(fā)2.5D玻璃成型技術(shù)的企業(yè)。最早使用2.5D 玻璃蓋板的諾基亞N9，星星科技均有供貨。同時(shí)在新產(chǎn)品研發(fā)上，3D 蓋板也應(yīng)用在索尼的智能手環(huán)上；小尺寸藍(lán)寶石蓋板也成功應(yīng)用在魅族手機(jī)上。
藍(lán)思科技（代碼：300433）
主營(yíng)產(chǎn)品視窗防護(hù)屏,又稱蓋板玻璃，加之于顯示屏外、用于對(duì)觸摸屏的觸控模組、顯示屏和對(duì)非觸摸屏的顯示屏進(jìn)行保護(hù)的透明鏡片。A股最大玻璃供應(yīng)商之一，已掌握了3D 曲面玻璃的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，公司擁有兩種自主研發(fā)的3D 曲面玻璃技術(shù)：3D 熱彎成型技術(shù)和3D 熱熔成型技術(shù)，目前3D 曲面玻璃已實(shí)現(xiàn)供貨。
南玻A（代碼：000012）
公司間接持有宜昌南玻顯示器件有限公司44.70%股權(quán)，宜昌顯示器件一直在量產(chǎn)OLED用導(dǎo)電玻璃。
4、制造生產(chǎn)
中國(guó)大陸的AMOLED 面板生產(chǎn)線有京東方的4.5代和5.5代線、四川虹視的4.5代線、上海天馬的2.5代線、昆山維信諾的2.5代線和4.5代線、廈門(mén)天馬的5.5代線、佛山彩虹的2條4.5代線、汕尾信利的2.5代線。
深天馬A（代碼：000050）
從技術(shù)的角度來(lái)看，OLED 技術(shù)以 TFT 基板技術(shù)為基礎(chǔ)，LTPS 技術(shù)將成為高分辨率 OLED 顯示屏的標(biāo)配。深天馬擁有成熟的 LTPS 技術(shù)，廈門(mén)天馬 5.5 代LTPS 線均已達(dá)到滿產(chǎn)滿銷(xiāo)的狀態(tài)。分別在廈門(mén)與武漢各設(shè)下一條 6 代線，合計(jì)月產(chǎn)能可達(dá) 6K，預(yù)計(jì)可能引入 OLED 設(shè)備。在上海擁有一條 5.5 代 OLED 量產(chǎn)線，同樣為將來(lái)武漢與廈門(mén) 6 代線做準(zhǔn)備。目前與下游終端廠合作，進(jìn)行 OLED顯示屏的預(yù)研與送樣。一旦驗(yàn)證通過(guò)，預(yù)計(jì)將先以二供的方式導(dǎo)入供應(yīng)鏈，并最終實(shí)現(xiàn) OLED 顯示屏的國(guó)產(chǎn)化替代。
京東方（代碼：000725）
京東方擁有成熟的 LTPS 技術(shù)，京東方鄂爾多斯5.5 代 LTPS 線均已達(dá)到滿產(chǎn)滿銷(xiāo)的狀態(tài)。京東方布局高世代產(chǎn)線將陸續(xù)量產(chǎn)，投入465億元在成都建設(shè)6代線，設(shè)計(jì)月產(chǎn)能達(dá)48K， 具柔性顯示屏生產(chǎn)能力，17年底才量產(chǎn)，且量產(chǎn)后需要10個(gè)月左右的產(chǎn)能爬坡。在鄂爾多斯的 5.5 代線保留有一部分 OLED產(chǎn)能，將為成 都線的良率爬坡積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
彩虹股份（代碼：600707）
3.5代AMOLED中試線項(xiàng)目已完成設(shè)備調(diào)試、工藝試車(chē)、樣品制作、確定產(chǎn)品規(guī)格等工作，4.5代AMOLED項(xiàng)目已經(jīng)完成了技術(shù)準(zhǔn)備工作。08年12月，公司在佛山投資建設(shè)OLED生產(chǎn)線，首期投資2.55億元。
維信諾（代碼：002387）
2018年12月27日，維信諾在合肥啟動(dòng)維信諾（合肥）G6全柔AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)。據(jù)介紹，該生產(chǎn)線建成后將具備全產(chǎn)能高端技術(shù)對(duì)接能力，可面向高端市場(chǎng)和客戶提供高端產(chǎn)品定制化服務(wù)。