7月23日美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》披露，中國(guó)面板大廠京東方，將可能在2020年成為蘋(píng)果OLED面板供應(yīng)商。
拋出震撼彈的隔日，Trendsforce光電研究（WitsView）公布最新2018年上半年電視面板出貨調(diào)查報(bào)告，京東方首次擠下韓國(guó)樂(lè)金顯示器（LGD）登上出貨量龍頭。
誰(shuí)是面板界的「鯰魚(yú)」？許多人會(huì)毫不懷疑地說(shuō)：「京東方」，它已是市場(chǎng)產(chǎn)能秩序與價(jià)格的破壞者。
這家在2003年才正式投入液晶面板生產(chǎn)的面板后起之秀，倘若真的成為蘋(píng)果OLED供應(yīng)商，這意味著中國(guó)在先進(jìn)顯示技術(shù)迎頭趕上日、韓，超越臺(tái)灣，將是重大的里程碑。
快步搶進(jìn)蘋(píng)果OLED供應(yīng)鏈
但OLED號(hào)稱(chēng)是夢(mèng)幻顯示技術(shù)，尤其是技術(shù)門(mén)檻最高的手機(jī)用高解析度小尺寸OLED面板。過(guò)去10年間，真正能量產(chǎn)供貨的也只有三星一家。
在大尺寸的OLED電視螢?zāi)痪邮澜绲谝坏腖GD，也直到今年下半年起，開(kāi)始小量提供蘋(píng)果300萬(wàn)到400萬(wàn)面的OLED面板，打破三星獨(dú)占的局面。
京東方加入，成為第三家OLED供應(yīng)商，對(duì)蘋(píng)果而言好處多多。
WitsView研究副總邱宇彬觀察，從Apple供應(yīng)鏈多元化的策略來(lái)看，「未來(lái)京東方成為供應(yīng)鏈不無(wú)可能。」
IHS顯示部門(mén)研究總經(jīng)理謝勤益也表示，京東方已經(jīng)是蘋(píng)果iPad的LCD面板主要供應(yīng)商，「京東方已拿到門(mén)票，打入OLED只是時(shí)間問(wèn)題。」——當(dāng)然「前提是京東方能達(dá)到蘋(píng)果苛刻的品質(zhì)要求，」《華爾街日?qǐng)?bào)》寫(xiě)著。
三星掏出壓箱底技術(shù)暗助
這也是業(yè)界多數(shù)人所好奇，臺(tái)灣、日本做了10年都做不出來(lái)的OLED面板，京東方這個(gè)后起之秀，怎么可能這么快量產(chǎn)，而且還供給要求最苛刻的蘋(píng)果?
答案很簡(jiǎn)單，三星教它不就好了。
一位面板業(yè)高層表示，京東方成都的OLED 6代廠，近來(lái)出現(xiàn)一堆講韓文的三星工程師。「京東方那座廠就是設(shè)備copy exact（照抄）三星，」這名高層透露。
他并表示，三星獨(dú)攬OLED技術(shù)已經(jīng)十多年，只需要技轉(zhuǎn)給京東方幾年前的技術(shù)即堪用，損失不會(huì)太大，「臺(tái)積電到南京是N減二（較最新技術(shù)落后兩代） ，三星用N減八都可以。」
當(dāng)然，以目前京東方的技術(shù)水準(zhǔn)與產(chǎn)線狀態(tài)，兩年之后量產(chǎn)的OLED的品質(zhì)與良率肯定與三星仍有距離。
「但在中國(guó)芯、中國(guó)屏的壓力下，你Apple就得用，」他話鋒一轉(zhuǎn)。
然而，三星為何掏出壓箱底的技術(shù)來(lái)栽培追兵，搶自己的訂單？
業(yè)界推測(cè)，有可能是京東方也慷慨的「讓利」給三星。
臺(tái)灣平面媒體今年5月曾報(bào)導(dǎo)，三星與京東方簽約結(jié)盟。由京東方供給合肥10.5代線的電視面板給三星，（三星多年前已停止擴(kuò)建液晶面板廠，目前電視面板多數(shù)外購(gòu)），而且只要業(yè)界行情6成的價(jià)格。
業(yè)界透露，那個(gè)超優(yōu)惠價(jià)格，等于是BOM cost（物料成本）加上幾個(gè)百分點(diǎn)的利潤(rùn)。高昂的設(shè)備、廠房折舊完全不計(jì)入。
京東方能這么慷慨，因?yàn)楸澈笥行酆竦馁Y金支持。
例如，今年1月，京東方公告，與福州城建投資集團(tuán)、福州市人民政府簽署債務(wù)豁免協(xié)議，豁免京東方位在福州的第四座8.5代線建置貸款，共計(jì)人民幣63億元（近新臺(tái)幣300億元）。
這是全球面板業(yè)的最新變局，中國(guó)扮演背后影武者，蘋(píng)果穿針引線，世界規(guī)模最大的液晶面板集團(tuán)，與世界技術(shù)最頂尖的面板企業(yè)，就這樣走在一起。
首當(dāng)其沖的將是臺(tái)灣的友達(dá)與群創(chuàng)，因?yàn)樗麄儽緛?lái)是三星電視面板的供應(yīng)商。而友達(dá)更早在2017年，就被京東方取代，跌出Macbook air供應(yīng)商名單。
全球面板業(yè)就此風(fēng)云變色
京東方其實(shí)歷史遠(yuǎn)比友達(dá)、群創(chuàng)悠久。它的前身是設(shè)立于1956年的北京電子管廠。1995年才由現(xiàn)任集團(tuán)董事長(zhǎng)王東升改制成京東方集團(tuán)，并在2003年初通過(guò)海外收購(gòu)韓國(guó)Hydis跨入TFT-LCD工業(yè)。
這家在臺(tái)商眼里，一直嚴(yán)重虧損、搖搖欲墜的民族企業(yè)，在金融風(fēng)暴之后臺(tái)韓面板大廠對(duì)擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)趨保守時(shí)，京東方卻逆勢(shì)操作，相繼建了成都4.5代、合肥6代線和北京8.5代線。
從8代線宣布上線開(kāi)始，中國(guó)內(nèi)部認(rèn)為這像一場(chǎng)地震，「使外國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)封鎖技術(shù)的長(zhǎng)城一夜間崩塌，」北京大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)系教授路風(fēng)寫(xiě)京東方企業(yè)史的《光變》書(shū)中指出。
即便2012年，京東方歷經(jīng)了連續(xù)4年的營(yíng)業(yè)虧損，仍然繼續(xù)擴(kuò)張，相繼建了合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代AM-OLED產(chǎn)線及重慶8.5代線，可說(shuō)是全球大廠搶尬大尺寸面板廠引爆「液晶熱」后，最后一個(gè)逆勢(shì)瘋狂擴(kuò)張的業(yè)者。
WitzView剛公布的報(bào)告透露，京東方今年3月正式啟用全球第一座10.5代線后，帶動(dòng)其第二季65吋LCD電視面板出貨量成長(zhǎng)381.8%。加上去年剛量產(chǎn)的福清8.5代線新產(chǎn)能不斷釋出，使得京東方上半年出貨上看2562.5萬(wàn)片，年成長(zhǎng)31.4%，首次擠下韓國(guó)LGD，更是六大電視面板廠中出貨成長(zhǎng)最多的業(yè)者。
邱宇彬分析，中國(guó)面板廠10.5代線開(kāi)出產(chǎn)能對(duì)全球面板業(yè)的影響很巨大，特別是65吋和75吋大尺寸電視面板。
業(yè)界更傳出京東方砍65吋LCD面板售價(jià)，韓國(guó)LGD今年的股價(jià)蒸發(fā)近40%。
「這對(duì)臺(tái)韓來(lái)說(shuō)是很重要的產(chǎn)品，今年65吋和75吋價(jià)格反映上，跌幅是最大，這對(duì)臺(tái)韓面板廠的影響很大，今年京東方直接造成oversupply，」邱宇彬坦言，這也就逼著臺(tái)韓在大尺寸凈土要讓出來(lái)了。
京東方這條面板界的「鯰魚(yú)」，一旦再殺入OLED市場(chǎng)，破壞力將讓全球面板業(yè)風(fēng)云變色。
一名面板廠高層坦言，從蘋(píng)果、三星、京東方的動(dòng)作看來(lái)，「手機(jī)面板全面轉(zhuǎn)向OLED已經(jīng)不可逆。」
幾乎已放棄OLED技術(shù)開(kāi)發(fā)的臺(tái)灣面板業(yè)，恐將是最大輸家。