引言：如果不follow歐美，能否找到中國自己的芯片產業創新之路? 掌握龐大的應用市場的中國，是否有倒逼芯片創新的勇氣？給中國的芯片事業打點雞血。

一、互聯網&手機巨頭自研芯片對傳統芯片企業的沖擊

從計算技術引領、通訊技術引領，到應用創新引領，當前電子信息產業的中心從芯片、操作系統，逐漸升級為應用創新，而對于芯片公司來說，技術規格的定義更要遵循前沿市場的發展趨勢，因此芯片大佬都在應用市場提前布局，如Intel收購VR運動和音樂直播企業VOKE、英偉達投資自動駕駛汽車企業景馳等。

圖：電子信息產業發展中心的遷移

與此同時，掌握應用和用戶入口的互聯網和手機巨頭們，為擺脫芯片企業的控制也開始自己做芯片。蘋果手機從A4處理器開始使用自研芯片，包括 AirPods 上的 W1 芯片，以及2020年將替換Intel的自研MAC PC芯片；Google Pixel 2首次采用自研芯片Pixel Visual Core；Facebook 目前也在組建一個芯片研發團隊，加速AI智能算法并將用于 Facebook未來的硬件產品上；亞馬遜的自研芯片將用于下一代的Echo設備，提升語音助手的響應時間與搜索速度... 除了能夠降低成本，更重要的是自己定制的芯片可以很好地適配應用端的演進，提升使用體驗。

轉向中國市場，海思芯片的開發一直是有華為強大的首發“客戶”做后盾，無論是手機/平板/路由器消費領域的電源管理芯片、手機處理器、手機的4G基帶芯片、機頂盒處理器、Wifi芯片、路由器芯片，還是通訊/監控/云服務器企業領域的光網絡系統芯片、交換機芯片、無線基站芯片、視頻編解碼芯片、服務器處理器、視頻會議系統控制器的處理器，海思能夠共享的華為產品或系統的市場渠道，并在華為成為Tier 1的企業后持續迭代規格保證領先型?；ヂ摼W巨頭阿里從2015年開始布局自研芯片，特別是在物聯網和AI領域投入巨大，今年全資收購的杭州中天微曾發布過基于 AliOS 軟硬件框架的 3 款云芯片（Yun on chip），包括計算機視覺芯片、融合接入安全的 MCU 平臺芯片、以及AliOS 的NB-IoT 物聯網安全芯片；在AI領域，阿里達摩院宣布正研發一款神經網絡芯片——Ali-NPU，運用于圖像視頻分析、機器學習等 AI 推理計算。

二、中國產業鏈優勢推動芯片定制化發展

中國在電子信息的端到端產業鏈占據優勢，除了龐大的市場和創新活性，擁有全球最大的移動互聯網用戶群，最多的智能硬件創新企業和產品，最集中的制造業集群和生產配套...

在芯片領域，全球各大芯片企業幾乎都在中國有電子器件的代理商和銷售中心。芯片的優化升級離不開中國市場的推動力，很多案例佐證國內芯片企業能夠依靠市場能力沖出國外芯片的包圍圈，如海思視頻監控芯片、全志平板芯片、匯頂觸控和指紋芯片等。依靠國內客戶的資源基礎，芯片公司能夠提前感知市場需求，及時投入研發，快速上市最佳性價比的產品。

中國芯片的發展與產業鏈上游發展并行，同時產業鏈各個環節在發展過程中都對芯片定制化提出了強烈的訴求，包括方案-產品-系統平臺-應用：

圖：產業鏈上游環節定制芯片趨勢

中國有大量的方案商企業，面向各種各樣的客戶需求，對某一細分應用領域市場的敏感度最強，當占據一定市場份額的時候具備定制最適合改市場的芯片能力。由此芯片公司一直與方案商保持合作緊密，如高通投資方案商中科創達，又如手機方案商巨頭聞泰收購安世半導體。

作為與芯片最親密伙伴的模組企業也具備一定的方案設計能力，模組根據應用市場的需求將芯片、算法、接口通過封裝技術進行整合，降低制造難度并保障可量產性。中國在該領域的同樣在市場份額的絕對優勢，模組企業覆蓋了通訊模組、指紋模組、顯示模組等各領域，他們了解市場熟悉芯片的規格。

產品龍頭企業定制芯片在中國屢見不鮮，以華為海思、中興微電子、大唐電信聯芯半導體、比亞迪微電子為代表的產品企業成立下屬芯片公司；還有以長虹變頻MCU控制芯片、?？等斯ぶ悄苄酒?、小米澎湃芯片為代表的自研芯片；另外美的與燦芯（中芯國際）半導體成立聯合實驗室，為智能家電的發展補齊芯片的部分。

中國的操作系統和云平臺處于發展的初期，華為LiteOS的嵌入式即時操作系統與海思芯片的結合，阿里的與中天微的云OS定制芯片，都在為物聯網應用做儲備。

應用領域定制芯片發展最快的是AI人工智能的發展，地平線自研芯片“征程”“旭日”芯片、寒武紀的Cambricon-AI、深鑒科技的“聽濤” “觀海”，比特大陸在自研的礦機芯片后轉向AI芯片“算豐”。

因此，無論是從應用、操作系統/云平臺，還是從產品和方案，中國的IC都有機會從定制的角度出發，實現創新和市場落地。

三、中國物聯網/AI系統化解決方案將推動IC定制增長

新興物聯網和人工智能領域，不同應用領域差異大、場景復雜、產品種類量豐富、方案的定制化成倍增長，當前現有的芯片很難完全適配，也很難用類似現在手機行業的通用IC方式解決所有問題。同時操作系統和處理架構也將會根據細分市場來重新定義，另外，云平臺的加入讓芯片內的計算只是數據鏈中的一環，如何與端-管-云進行分布式計算的融合，是芯片的在定義的時候首要考慮因素。如機器人的視頻分析、車載路況分析、監控的安防分析、視頻流的智能加速播放等。

近兩年中國物聯網應用的快速發展，每個領域都催生出大量的系統化解決方案，如智能家居系統、智能零售系統、智慧城市、智慧健康管理...這些方案有的來自傳統方案公司，有的來自產品企業，有的來自某項技術企業，有的來自集成商，這些具備系統方案能力的公司能夠將硬件、軟件、云端、通訊等技術進行整合，并在實際應用過程中優化技術甚至重新定義芯片。

而作為芯片的核心技術單元，IP在物聯網領域的算法源頭將更多來自系統解決方案，如：能夠甄別兒童哭聲的語音識別IP、能夠判斷老人跌倒的視頻算法、能夠分析食物營養價值的光譜算法...這些算法的來源需要集成采集算法和專家診斷模型，因此需要電子信息行業和傳統應用領域共同完成，而中國在掌握算法技術后與傳統行業的應用越來越緊密，如騰訊覓影與醫療結構合作，用人工智能處理醫學影像，對食道癌進行早期篩查。

四、中國如何在IC定制時代找到機會以及落地措施建議

當前中國已有的IC設計公司接近2000家，包括具備設計能力的科研院所等，但涉足IC設計服務的企業不多，如背靠中芯國際的燦芯，芯原微電子Vicillcon、世芯電子Alchip等，都是發展較大的幾家，IC設計服務不僅需要有足夠的IP儲備，又同時熟悉各類芯片的工藝制造挑戰交到。與此同時，IC帶來的巨大市場價值，推動部分傳統的IC設計公司也開始嘗試開放設計能力，為個別企業做Asic專用定制化芯片，如聯發科在2017年開始為思科定制基站芯片。

圍繞IC定制相關產業梳理中國的機會，龐大的市場需求和企業需求是核心推動力，但IC設計服務的缺失，以及周邊的配套技術的缺失需要快速彌補，筆者認為基于良好的市場環境，從需求端出發自上而下循序漸進的方式更為有效。

圖：IC定制化帶來的新設計流程

中國優勢產品/應用/方案領域的龍頭企業，從未來的產業發展規劃出發，提前儲備/整合各類IP算法，與IC設計服務公司深度合作（或自建/入股等多種方式），重新定義芯片規格，逐漸接近或超越國際水平。特別是家電、監控、通訊設備、照明等領域。

針對新興重點行業，圍繞領先的系統化解決方案提供商，平臺型行業巨頭（阿里、華為、騰訊等）分析市場需求，規劃包括端-管-云的各項技術演進，其中涉及IC部分，尋求與IC設計服務企業深度定制。

IC設計服務公司，匯集市場和客戶需求的同時，對IC制造的周邊供應鏈進行資源整合，例如快速進行IC差異化設計的技術工具，快速流片適配產品迭代的產線技術，匹配IC設計領域的制造、封測資源等。

發揮垂直應用市場協會與IC行業協會各自優勢，與IC設計公司和IC設計服務公司長期互動，針對當前不足的IC技術環節重點跟蹤和提前部署，同時通過政策補貼、引入人才、推動牽引、基金孵化等方式，打造企業成長的良好外部環境。

鼓勵IC設計服務公司與國內IC制造、封測、裝備、材料領域的企業緊密合作（甚至投資或參股），進行技術發展和市場發展的相互融合，從而實現從技術到市場的不斷循環。

綜上，中國芯片的發展依托應用市場的規模、自身產業鏈的優勢，以及新興市場IC定制需求的推動，有機會在轉彎處找到超車的路徑，讓我們拭目以待。