過去5年，我國手機市場經歷了智能機和3G，以及4G手機兩次更新換代。在這個發展過程中，我國上百家手機廠商在激烈的市場競爭中不斷磨練提升競爭力，不但在整機設計制造、品牌打造等方面取得豐碩成果，3家廠商在手機市場份額排名中進入全球前五名，而且形成了國內手機元器件的全面配套能力，關鍵元器件實現部分自主，帶動我國手機產業不斷發展，實現由大到強的轉變。

把握換代機遇

提升國產化率

1．過去5年國內手機產業經過兩次換代

過去5年，國內手機市場經歷兩次升級換代帶來市場顛覆性變化：第一次是2009年國內發放3G（第三代移動通信）牌照后，到2012年，國內手機市場3G手機出貨量超過2G，達到57％，這個時期也伴隨著國內智能手機的快速發展，智能機出貨量2012年超過功能機，占比達55％；第二次是2013年底國內發放4G（第四代移動通信）牌照后，2015年全年4G手機出貨量超過3G，達到85％。

2．國內市場國產品牌手機占比快速提升

在國內手機市場升級換代的關鍵時期，國產品牌手機抓住機遇，快速將國產品牌手機占比提升到80％以上。在過去5年，國產品牌手機充分吸取了2003年～2004年第一次國產品牌手機興起又倒下的經驗教訓，在技術創新、品質管理、品牌營銷、渠道建設等方面不斷提升。第一大特點是緊抓中國提出的3G標準——TD－SCDMA標準（簡稱TD）機遇，通過研發TD手機快速積累技術和產品實力，2012年～2014年，TD手機國產品牌占比一直保持85％以上，這也奠定了4G時代國產手機的技術基礎，使得國產手機占比從2014年的50％快速提升到2016年的80％。第二大特點是形成了以芯片研發為特色的華為手機、以互聯網營銷為特色的小米手機、以音樂和渠道建設為特色的vivo手機等眾多有差異化特色的品牌。這帶動國產品牌手機出貨量占比一路提升，截止到2016年年度底，占比接近90％。

培育龍頭企業

躍升國際位次

我國手機廠商緊緊把握產業升級換代的機遇，在激烈競爭中提升產品競爭力。在我國手機市場經歷智能機和3G升級的關鍵時期，大量手機廠商進入市場競爭，2012年～2013年，國內手機在產廠商高達500家以上，激烈的市場競爭快速提升了產品競爭力，國內涌現出一批在國際市場上名列前茅的手機龍頭企業，包括華為、小米、OPPO、vivo等。

1．龍頭企業在國際手機市場取得豐碩成果

國內手機龍頭企業加強研發和品牌建設，2016年有7家進入全球排名前十。在手機市場向智能機轉型的激烈競爭中，諾基亞和黑莓等國際一線廠商因為沒有快速順應智能機市場發展趨勢，市場份額下滑嚴重。而國產龍頭企業加強研發投入，在智能機替代功能機、3G和4G手機更迭、攝像和大屏手機發展等重要技術變革時刻都緊跟市場發展趨勢，不斷強大品牌建設，拓展海外市場，國際市場份額不斷擴大。2012年，僅有中興1家廠商市場份額進入全球前五，3家廠商進入全球前十；而到2016年，3家中國廠商進入全球手機市場份額前五，7家中國廠商進入全球前十，前十廠商市場份額中，國產占比從2012年的8．7％提升到2016年的27．8％，份額提升超過2倍。

2．國內智能機市場，國產品牌搶占國際一線品牌份額

國內智能機市場在近5年發生翻天覆地的變化。自2007年iPhone上市引發全球智能機市場爆發以來，三星公司因為把握住Android操作系統發展機遇，憑借Galaxy高端系列和全面覆蓋中低端的品牌策略，占據2012年國內智能機市場首席，份額超過17％。而隨后5年，國產品牌不斷加強智能機技術研發和品牌建設投入，國內市場份額不斷提升，截止到2016年年底，國內智能機前五品牌中，國產品牌已經占據四席，合計市場份額提升到57％。三星公司從2016年開始被擠出國內智能機出貨量市場前五，蘋果公司國內智能機市場份額下降到2016年的9．6％。華為公司的市場份額則從2012年的8．7％增長到2016年的16．4％，提升近一倍。

拓展國際市場

擴大出口份額

1．全球手機出口份額超過60％

據海關統計，2012年我國出口手機超過10億部，出口價值810．2億美元。而到2015年我國出口手機已超過13億部，2016年手機出口金額超過1487億美元。

根據聯合國Comtrade數據統計，我國手機出口金額占全球的比例從2012年的44％提升到2016年的61％。而同期美國手機出口金額占比從4％提升到5％，韓國從7％下降到4％。

2．國產廠商積極拓展海外市場

在俄羅斯智能機市場，2017年第一季度，小米、魅族、中興、華為增長最為迅速，據M．Video評估，這些品牌的出貨量市場份額達到20％，金額份額達16％。2017年第一季度，中國廠商占印度智能手機市場51．4％的份額，同比增長143％，相比之下，印度本土廠商的市場份額從2016年第一季度的40．5％跌至2017年第一季度的13．5％。根據Gfk報告，2016年12月，華為智能手機在東北歐市場份額突破20％，西歐市場份額接近15％，包括芬蘭、荷蘭、比利時、波蘭、西班牙、意大利、捷克等歐洲主流國家市場份額均已超過20％。

突破核心技術

減少器件依賴

1．我國手機“缺芯少屏”狀況得到明顯改善

我國實現了部分手機芯片產品的自主開發，技術上實現突破。海思麒麟系列芯片對于多模多頻和載波聚合的支持水平已達到國際先進水平。從國內手機芯片的國產化情況來看，在3G時代，TD國產手機的快速發展，使得3G手機中國產芯片占比最高時達到近25％。4G時代，隨著華為等采用自主芯片的品牌手機出貨量的增加，采用國產芯片的手機占比也在2017年上半年超過20％。另外，搭載松果芯片的小米手機2017年第一季度也開始出貨。

國產顯示屏市場份額快速增長。在全高清顯示屏（FHD）方面，我國天馬2016年在全球智能機FHD出貨量居于第二位，市場份額接近20％，僅次于日本的JDI。在國內市場，2017年第一季度國內出貨智能手機中，采用天馬、信利、京東方等顯示屏的份額均出現不同程度的增長，其中天馬屏超過三星和JDI，份額超過16％。國產顯示屏在手機中被大量采用，既降低了中低端手機的生產成本，也減小了對國外顯示屏供應商的依賴。

2．手機產業配套能力持續提升

從手機元器件看，2016年，蘋果在全球有766家供應商，其中中國大陸地區的供應商有346家，高居全球第一，日本和美國分別為126家和69家，位居第二和第三。比亞迪、德賽等公司成為蘋果手機的電池供應商，歌爾聲學、瑞聲科技成為蘋果手機耳機／揚聲器模組的供應商。

從操作系統看，阿里云國產手機操作系統在5年來也取得快速進步。2012年，國內市場使用國產操作系統的手機出貨量占比為1．6％，而到2016年，這個比例已經提升到10．3％。

過去5年，是我國手機產業快速發展的5年。在整機系統整合能力、關鍵元器件研發能力、元器件配套能力、國內外渠道建設能力、品牌打造能力等各方面都取得了舉世矚目的成績。

下一階段將很快進入第五代移動通信（5G）發展時期，在我國移動通信標準實現3G追趕、4G同步、5G引領的發展目標背景下，相信我國手機廠商在不斷加強技術研發實力的基礎上，必能借助5G手機發展的東風取得更大的成績。（中國信息通信研究院兩化融合研究所ICT制造研究部主任 盧玥）