工信部信息通信發展司司長聞庫日前表示， 5G第二階段研發和測試進展良好，有些指標好于預期，近期將發布第二階段測試最新成果，并公布5G后續安排。

眾所周知，國內各地通信市場發展不均，南北發展各異。廣東省作為中國內地最發達的通信市場，它的發展對未來國內通信市場發展趨勢有著參考價值。本文以廣東地區作為通信市場格局演變的研究樣本，通過回顧廣東通信市場發展的歷程，試圖找到能夠左右市場格局的關鍵因素，闡述5G來臨前夕市場格局的演變。

新網絡制式帶來市場拐點

2G時期，廣東的移動通信市場已接近自然飽和，2008年底100個常住居民擁有84個移動電話；3G時期，市場達到多卡飽和，2013年底100個常住居民擁有138個移動電話。4G時期，市場則接近極度飽和，移動用戶數增長停滯。

2008年受經濟下行影響，且用戶接近自然飽和，移動用戶多年來首次出現凈增下滑。2009年3G的推出才遏制了這一趨勢。到2013年，移動用戶凈增達到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。實名制推出后，2014年移動用戶凈增量再次出現大幅下滑，這也意味著用戶規模凈增時代結束，價值經營時代真正開始。

2G時代通信市場以同質化競爭為主，表現為語音資費價格競爭，運營商通過搶奪新增用戶實現規模上量；3G時代市場以差異化競爭為主，具體表現為網絡差異化、營銷策略差異化和細分市場差異化上的競爭。運營商以發展競爭對手存量用戶的第二卡槽或第二終端實現規模上量；4G時代市場以創新競爭為主，表現為如何做好產品創新和運營創新，運營商除挖掘競爭對手存量用戶的第二卡槽外，更應重視自身存量用戶的價值經營，從而穩定自己的份額。

在廣東移動電話用戶發展的各個階段，可以清晰發現市場兩個拐點：2008年至2009年為第一個拐點，2013年至2014年為第二個拐點。這些拐點恰好與不同網絡制式推出的時間點吻合，新網絡的推出與市場環境的變化有著千絲萬縷的聯系。

三大因素影響市場格局發展

3G時代，中移動的市場份額大幅下滑，而聯通和電信的份額則得到較大提升。4G時代，三家運營商基本沒有較大變化。那么，導致三家運營商市場份額轉變的主要因素有哪些呢？

一是時間窗。通信市場網絡技術的演變周期大概為10年，即每一代網絡技術都有其發展時間窗。同時，網絡技術在推出后，基本會經歷發展起步期、快速發展期、成熟發展期、衰退淘汰期四個周期，運營商需搶先進入快速發展期才能搶占市場份額。時間窗對于運營商來說十分重要，3G時代電信、聯通獲得很長一段時間窗口發展3G，市場份額得到擴大。但在4G時期，移動優先獲得4G牌照，利用時間窗口實現了市場份額的止跌回升。

二是市場環境。市場份額波動與市場飽和度有密切關系。在沒有攜號轉網的前提下，只有市場存在較大的發展空間時，市場格局才有可能發生較大改變。當市場已極度飽和，運營商則很難依靠自身力量來提升市場份額。當第二卡、第二終端已飽和時，運營商改變市場格局的機會就更少了。

三是經營策略。在3G時期，中電信實現了逆襲，用戶數一度超越聯通。中電信的策略是將融合作為移動業務規模發展的第一路徑。到2013年融合套餐占比達40.6%。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，移動用戶市場份額也相應下降。融合策略沒有為中電信帶來持久優勢，一是因為寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降，二是因為融合價格優惠未能跟上資費下探速度。

9億物聯網連接增量空間，或帶來通信市場變局

物聯網時間窗口或已打開。全球多地推出物聯網商用網絡，中國物聯網也即將進入快速增長階段。2016年底，國內移動物聯網連接數為1.4 億，其中機器到機器（M2M）應用的終端數量超過 1億，占全球總量的 31%。據GSMA和中國信息通信研究院預測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數有望達3.36 億，年復合增長率約為 29%，而LPWA 技術將另外提供7.3億個連接，使整個市場連接總數達到10億。未來將有接近9億的增量空間，這將給市場格局帶來徹底轉變。2017年6月，廣東移動物聯網份額僅為54%，廣東聯通和廣東電信則加速追趕。物聯網份額的失衡導致總連接數份額的格局松動，在規模增量市場給了電信和聯通爭取更多份額的機會。

目前，三大運營商新戰略布局已全面展開。“十三五”時期，中移動實施“大連接”戰略，通過做大連接規模，做優連接服務，做強連接應用，爭取成為數字化創新的全球領先運營商；中電信將與產業鏈共創智能連接、智慧家庭、互聯網金融、新興ICT、物聯網五大業務生態圈；中聯通實施“聚焦戰略、創新合作發展”的方針，將基礎業務聚焦重點業務、重點地區，將創新業務聚焦平臺類及產業互聯網，將管理方式聚焦體制機制創新與適應市場發展的管理體系。運營商的戰略沒有孰優孰劣，最終還要看未來的執行情況。

未來，移動通信業務可能被重新定義。3/4G的發展帶來移動互聯網的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯的繁榮。運營商能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運營商未來的市場格局？首選當然是搶占更多的“連接”。運營商既要做好傳統意義上的“連接”服務，也要做好“連接”之上的“生態”“平臺”服務。所以，未來的市場競爭要看運營商的綜合實力，缺乏基礎設施或缺乏應用服務都會有所影響，運營商要想爭奪更多的市場份額，需要做精做優。

三大運營商有望在2020年左右實現5G商用，中移動2019-2020年將集中投資建設5G，而中電信和中聯通也計劃減少對4G的投資，為5G保留資金。在4G后期到5G前夕，國內運營商將從跟隨角色向引領市場趨勢的角色進行轉變，持續專注“連接”，爭奪傳統通信的市場份額，同時做大市場空間，爭奪更多市場服務。

未來，通信市場格局的變化，要看哪家運營商動作更快，策略更精準。隨著市場空間的擴大，市場格局將繼續松動，中聯通和中電信會獲得更多的機遇，中移動或將面臨更大挑戰。