中小電池企業(yè)陷“突圍戰(zhàn)”
今天，動(dòng)力電池行業(yè)又何曾不是在重歷20年前空調(diào)行業(yè)的陣痛，大躍進(jìn)式發(fā)展下，低端產(chǎn)能過(guò)剩、關(guān)鍵技術(shù)尚未突破、市場(chǎng)化程度低和行業(yè)規(guī)范的不完善，導(dǎo)致了行業(yè)“散、小、弱”的發(fā)展格局。
“騙補(bǔ)”事件以來(lái)，政府以補(bǔ)貼調(diào)整、補(bǔ)貼退坡、審核趨嚴(yán)為契機(jī)，加快新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)氣候突變，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重新進(jìn)入洗牌階段，鋰電池企業(yè)受到的沖擊壓力尤為明顯。“未來(lái)3-5年內(nèi)，鋰離子電池行業(yè)三分之二的企業(yè)將會(huì)被迫退出。”某電池企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)，“在市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰中將實(shí)現(xiàn)適者生存，最后勝出的才是鳳凰。”
無(wú)論對(duì)大企業(yè)還是中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是一場(chǎng)重大的機(jī)遇，但最終勝出者是誰(shuí)，誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。畢竟在眾多行業(yè)內(nèi)，中小企業(yè) “由弱小到強(qiáng)大，再到逐漸掌控大局和主導(dǎo)潮流”的逆襲案例也不在少數(shù)。只不過(guò)中小企業(yè)的發(fā)展之路阻力更大、不確定因素也更多。
產(chǎn)業(yè)掣肘 缺乏籌碼
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)超過(guò)150家，在過(guò)去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。
進(jìn)入2017年補(bǔ)貼退坡后，動(dòng)力電池廠商進(jìn)入更加艱難的時(shí)刻，一方面遭受著來(lái)自上下游兩端企業(yè)的擠壓(上游原材料價(jià)格不斷上漲，下游車(chē)企倒逼降價(jià));另一方面補(bǔ)貼退坡后直接導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)被壓縮。
同時(shí)政策和市場(chǎng)對(duì)電池性能要求的不斷提高，導(dǎo)致鋰電池企業(yè)普遍面臨“提質(zhì)降本”的壓力，大型鋰電池企業(yè)應(yīng)對(duì)起來(lái)相對(duì)從容，憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)烈的采購(gòu)需求，可以通過(guò)與上下游企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作模式，提前鎖定材料價(jià)格和穩(wěn)定供貨量來(lái)緩解電池成本。
而與此相對(duì)，中小型企業(yè)應(yīng)對(duì)起來(lái)，卻顯得相當(dāng)被動(dòng)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
其一中小企業(yè)在原材料采購(gòu)上非常被動(dòng)，在鋰電池原材料供不應(yīng)求的市場(chǎng)背景下，中小企業(yè)的采購(gòu)規(guī)模缺乏分量，與供貨企業(yè)的關(guān)系不夠緊密，導(dǎo)致中小企業(yè)在交易談判中缺乏籌碼，不僅需要全款采購(gòu)且經(jīng)常面臨價(jià)格波動(dòng)，材料廠商可以予取予求，讓本已深陷成本壓力旋渦的中小企業(yè)的處境更是雪上加霜。
其二中小鋰電池企業(yè)缺乏優(yōu)質(zhì)客戶，回賬周期較長(zhǎng)，3萬(wàn)公里的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，中小企業(yè)的回賬壓力進(jìn)一步加劇，現(xiàn)金流緊張。對(duì)于中小鋰電池廠商而言，工人每月工資拖欠不得，物料采購(gòu)款同樣拖欠不得，每月產(chǎn)值數(shù)據(jù)還算可觀，可也僅僅是賬上的數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流經(jīng)常緊張，往往還需要自己補(bǔ)錢(qián)。
中小企業(yè)創(chuàng)新和盈利能力偏低
其三中小鋰電池企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上缺乏優(yōu)勢(shì)，深陷產(chǎn)能低端重復(fù)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示，在2013年~2015年新能源市場(chǎng)普惠式補(bǔ)貼階段，不少新能源車(chē)企為擴(kuò)大產(chǎn)量，不惜降低動(dòng)力電池的質(zhì)量要求，而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。技術(shù)儲(chǔ)備的缺乏導(dǎo)致了中小企業(yè)在應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)和政策的雙重壓力下捉襟見(jiàn)肘。
面對(duì)市場(chǎng)洪流 節(jié)節(jié)敗退
目前有各種跡象顯示，除了乘用車(chē)企業(yè)，各大主流客車(chē)企業(yè)和專(zhuān)用車(chē)企業(yè)更傾向選擇技術(shù)水平、綜合實(shí)力更優(yōu)質(zhì)的大中型動(dòng)力電池企業(yè)作為穩(wěn)定供應(yīng)商。主要有兩大原因：一方面國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)整車(chē)和動(dòng)力電池在安全性、穩(wěn)定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質(zhì)保八年十萬(wàn)公里的售后要求，整車(chē)企業(yè)會(huì)考量動(dòng)力電池長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和存活周期。
透過(guò)這種市場(chǎng)現(xiàn)象背后，折射出中小企業(yè)在市場(chǎng)化大潮中面臨著不進(jìn)則退的淘汰危機(jī)。隨著這一市場(chǎng)趨勢(shì)的不斷深化，中小企業(yè)立足市場(chǎng)支撐點(diǎn)將不斷被弱化，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
首先市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱化，中小企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再。截止到今年上半年，大型鋰電池企業(yè)包括欣旺達(dá)、比亞迪、寧德時(shí)代、微宏動(dòng)力、猛獅科技、國(guó)軒高科等發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擴(kuò)產(chǎn)總計(jì)超43GWh。
隨著大型鋰電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放，規(guī)模效應(yīng)下帶來(lái)的成本優(yōu)化，其產(chǎn)品價(jià)格與中小企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格已然差距不大，兼之大型鋰電池企業(yè)產(chǎn)品性能和質(zhì)量較高，客戶的選擇自然不言而喻，競(jìng)爭(zhēng)力的弱化，進(jìn)一步加劇中小企業(yè)生存壓力。分析人士指出，這意味著電池行業(yè)的兼并重組將進(jìn)一步加速。
動(dòng)力電池行業(yè)兼并重組趨勢(shì)加強(qiáng)
其次市場(chǎng)集中度不斷提高，中小企業(yè)的市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。2015年出貨量前4的企業(yè)的市場(chǎng)占有率為54.9%，至2016年這一數(shù)據(jù)達(dá)到了62.1%。從目前市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)判斷，這一趨勢(shì)仍將不斷深化。
一方面當(dāng)國(guó)內(nèi)一季度中小型電池企業(yè)訂單量和出貨量普遍開(kāi)局低迷之時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪等大型鋰電池企業(yè)卻開(kāi)啟瘋狂接單模式，2017年至今僅沃特瑪獲得的訂單銷(xiāo)售就已超過(guò)102億元;另一方面，各大鋰電巨頭為鞏固市場(chǎng)動(dòng)作頻頻，與下游企業(yè)進(jìn)行合資、入股、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)同盟的戲碼不斷上演。
其中包括近日寧德時(shí)代和上汽的合資、國(guó)軒高科和上海電氣合作、金沙江創(chuàng)投擬收購(gòu)日產(chǎn)AESC等皆是如此，隨著大型企業(yè)對(duì)市場(chǎng)控制能力的不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)集中度提升，中小企業(yè)面臨著大型企業(yè)的圍堵和重重壁壘。
最后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中小企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力迫在眉睫。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型道路上大步邁進(jìn)，中小企業(yè)如果不能清醒過(guò)來(lái)，順勢(shì)而動(dòng)，仍遲滯于低端價(jià)格戰(zhàn)泥淖中，必然被市場(chǎng)所淘汰。
在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，隨著消費(fèi)者對(duì)電池的性能要求日益提高，政策對(duì)電池性能的審核也日趨嚴(yán)苛，產(chǎn)品的價(jià)格因素退居次要，產(chǎn)品的質(zhì)量成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，中小企業(yè)面臨向高端產(chǎn)能轉(zhuǎn)型的壓力，而轉(zhuǎn)型之路并不平坦，多數(shù)企業(yè)將在轉(zhuǎn)型過(guò)程中被市場(chǎng)所淘汰。
“這是一場(chǎng)停不下來(lái)的游戲，” 全國(guó)乘聯(lián)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，“目前電動(dòng)汽車(chē)的電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速的良性發(fā)展階段，需要卯足勁兒加碼搶占市場(chǎng)份額，否則會(huì)死得更慘。”
前路難行 逆勢(shì)而上
根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》、《中國(guó)制造2025》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》的戰(zhàn)略設(shè)想，到2020年時(shí)，能量型動(dòng)力電池能量密度將達(dá)到260Wh/kg。從目前主流市場(chǎng)的電池能量密度來(lái)看。普遍處于115wh/kg的范圍。與國(guó)家的戰(zhàn)略目標(biāo)仍存在較大差距。這其中既隱含著巨大的市場(chǎng)空間，也在時(shí)間和空間上給了所有企業(yè)一個(gè)公平的發(fā)展機(jī)遇。
面對(duì)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，處于市場(chǎng)中后端的中小企業(yè)，應(yīng)當(dāng)“苦練內(nèi)功”，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，沉下心來(lái)搞技術(shù)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才、不斷優(yōu)化產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。但是想要在市場(chǎng)、政策和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍堵下脫穎而出，僅做到這些仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，畢竟這些內(nèi)部的資源要素大型企業(yè)不僅具備，更是在質(zhì)和量上將中小企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
面對(duì)這種全面碾壓的態(tài)勢(shì)，就需要中小企業(yè)管理者拿出管理智慧，為企業(yè)的發(fā)展增加籌碼：
首先必須在發(fā)展思路上另辟蹊徑，以差異化發(fā)展為例，鋰電池行業(yè)下游領(lǐng)域眾多，如果中小動(dòng)力電池企業(yè)能抓住其中某一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，把握消費(fèi)者的需求，深耕其中，亦能走出一條很好的發(fā)展之路。
目前，在一些細(xì)分領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)上，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有不少成功的先例，例如微宏動(dòng)力的鈦酸鋰+重慶公交系統(tǒng)模式，針對(duì)重慶多山的地理特征，結(jié)合鈦酸鋰電池性能，同時(shí)對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行適當(dāng)改性以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐膽?yīng)用場(chǎng)景。目前重慶地區(qū)搭載微宏動(dòng)力鈦酸鋰電池的電動(dòng)公交，車(chē)和電池的表現(xiàn)都非常不錯(cuò)。除此以外，還有鉛炭電池+儲(chǔ)能模式、無(wú)人機(jī)+氫燃料電池模式都在市場(chǎng)中大獲成功。
鈦酸鋰電池前景被看好
其次也可借助外部力量，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，以資本市場(chǎng)為例，目前針對(duì)中小企業(yè)的主要融資平臺(tái)就是“新三板”，2017年以來(lái)，新三板鋰電企業(yè)的融資能力不容小覷。近一年以來(lái)就有賽驕陽(yáng)、慧通天下、宏景電子、力佳科技、厚能股份實(shí)現(xiàn)掛牌和增募資本。
在資本的助推下，中小企業(yè)可以對(duì)外通過(guò)合作、收購(gòu)來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局梯，引進(jìn)優(yōu)秀技術(shù)和管理;對(duì)內(nèi)內(nèi)網(wǎng)羅高端人才、提高研發(fā)能力，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)企業(yè)短期內(nèi)的跨越式發(fā)展。
當(dāng)然，發(fā)展路徑不一而足，更需要每一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者結(jié)合自家公司的實(shí)際和特性，探索出一條適合自己的道路。“不謀萬(wàn)世者，不足謀一時(shí);不謀全局者，不足謀一域”。經(jīng)營(yíng)企業(yè)更應(yīng)該是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的馬拉松比賽，而不是一場(chǎng)百米賽跑，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)者更應(yīng)甩掉急功近利心態(tài)，站在市場(chǎng)規(guī)律、社會(huì)責(zé)任和尊重員工的高度，從戰(zhàn)略上考慮發(fā)展的全局和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)生存之道。