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聯發科愈發尷尬,功能機、智能機兩頭不討好

2017-04-12

印度市場是除了中國以外增速最快的智能手機市場。根據印度電信管理局(Telecom Regulatory Authority of India;TRAI)統計,2015年印度行動用戶數已突破10億,為全球僅次于中國的移動通訊市場。而到了2016 年印度智能手機的用戶量第一次超過了 3 億,成為繼中國之后全球第二大智能手機市場。

按Pew Research Center 2015 年統計的“全球智能手機擁有率”,印度智能手機普及率僅為17%,61%的印度人僅擁有功能手機,而還有22%的印度人沒有手機。相比之下,中國智能手機擁有率為 58%,美國為 72%。由此可見印度的智能手機市場還有很大的發展空間,這也是這些年國內手機廠商紛紛將目光轉向印度的最大原因。

盡管智能手機普及率不高,但目前印度智能手機出貨中63%為4G智能手機。并早在2012年4月,印度就已有營運商Bharti Airtel啟用LTE商用服務。累計至2016年上半,印度已有半數營運商(6家)提供4G LTE網絡服務。印度首富Mukesh Ambani創建的新晉4G營運商Reliance JIO 通過向用戶提供免費語音和數據服務,在短短幾個月時間內就收獲了多達1億用戶,并因此引發了印度移動市場的運營商整合并購浪潮。例如,印度電信市場領導者巴帝電信(Bharti Airtel)最近宣布收購了Videocon Telecommunications和Telenor,印度第四大運營商Reliance JIO 則宣布收購MTS和Aircel公司。而近日Vodafone與Idea也宣布合并,從而超過Bharti成為印度第一大移動運營商。  

印度移動運營商在減少,未來的印度智能手機銷售渠道中運營商會更加強勢。由于Reliance JIO 僅有4G運營執照,因此相對會更加積極推動4G全網覆蓋與VoLTE服務。而帶有VoLTE的4G功能機則非常對Reliance JIO的胃口。

展訊高通及時在4G 功能機市場發力
3月底高通對外發布了代號為205的4G功能機芯片,就是為了進入這個市場。而其實早在2月印度Local King LAVA就推出當地首款支持VoLTE的功能機Connect M1。而這款機型則采用的是展訊推出的SC9820芯片。而LAVA在印度功能機市場上,占有19%的市場份額,基本是印度功能機市場的Local King。

通過對展訊,高通4G功能機芯片的參數對比來看,展訊一方面在CPU主頻,存儲器件的頻率上更勝一籌,另外一方面展訊在存儲器件的選擇上可支持最小4Gb+2Gb容量,成本要比高通支持的最小容量4GB+4Gb便宜1個多美金,因此展訊在4G功能機上具有更高的性價比。另外展訊的4G功能機平臺已經先于高通的SC8905量產,在4G功能機平臺上,展訊占有更多的先機。

目前全球功能機一年出貨大概在5.5至6億臺左右,基本被展訊和聯發科所瓜分。而在印度功能機市場展訊市占已經高達87%。

在印度智能機市場,聯發科已經從2015年45%的市場占有率下降為2016年的33%。而據最新消息,印度電信商測試發現,若將4G SIM卡插到2G專用的副插槽中,插在主插槽的任何電信商的4G SIM卡吞吐量將劇減40%。多款聯發科在印度銷售的手機都出現此問題。預計聯發科在印度智能機的市場占有率會進一步下降。

這個時候推出功能機,是否還會有人買單呢?
從印度消費者購買手機時的關注度來看,印度消費者最在意的還是價格,其次是品牌,功能,界面友好性,屏幕尺寸和解析度。所以價格低廉的功能機,對印度普通消費者來講,是不錯的選擇

4G功能機的出現還能解決不少運營商的難題:
對于新興的運營商如Reliance Jio來講,本來就沒有2G/3G網絡。運營商自己銷售的的手機并不需要2G/3G網絡。而為了增加低端的客戶,4G功能機的低價會是最好的選擇。
對于2G/3G/4G 網絡都支持的運營商來說,同時維護2G/3G/4G多個網絡的成本非常的高,運營商也希望用戶集中使用4G網絡。而且4G網絡網速快,對運營商也容易帶來更高的APRU(平均每個用戶每月貢獻的業務收入)。4G功能機的出現,可以讓還在使用2G/3G功能手機的用戶改用4G功能手機,這樣也更方便運營商盡早停止2G/3G網絡的運營。
據統計,全球至少已有20家運營商關閉了2G網絡:

另外,4G功能機可以通過VoLTE提供更高清的語音通話服務,更多的應用,以及更快的使用體驗。
所以4G功能機不僅僅會是印度運營商關注度熱點,南美,非洲,東南亞的運營商,甚至中國移動,中國電信都在關注。中國移動和電信若想盡快將用戶遷移到4G網絡,停掉2G/3G網絡,4G功能機將會是向低端用戶推廣的最佳平臺。按照Counterpoint的預測,4G功能手機在2017年將有60M的量,印度有可能貢獻其中一半以上的量。而到了2018年,4G功能機的出貨量會接近100M。4G功能機必將成為手機市場新的增長點。

如今展訊,高通已經紛紛推出了4G功能手機平臺,一向有著敏銳嗅覺的聯發科苦于在高端市場上與高通展開爭奪,忽視了在低端市場的關注,并沒有推出4G功能機平臺。而聯發科已經在高端市場上被高通打得落花流水,這次又在低端4G市場的判斷錯誤,勢必讓聯發科2017年出貨雪上加霜。
一向想往高端發展的聯發科也許會低調下來好好發展低端手機芯片,但是低毛利的低端芯片無法支撐股票的發展。新的CEO蔡力行明年是否能力挽狂瀾不得而知,而其目前首要任務應該是力保今年出貨不再下滑。

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