2016年接近尾聲,回顧今年LED應用市場狀況,雖然LED市場景氣度有所回升,但LED產業依舊供給過剩,照明品牌廠殺價競爭激烈,各大廠均調整產品線以求穩定獲利。
隨著LED市場競爭日趨激烈,廠商將逐漸加速轉向汽車照明、植物照明、VU LED、智能照明等利基市場發展。然而,這些LED應用市場到底有多大呢?
LED照明 296億美元
2016年,全球LED產業因產能調節及終端應用需求擴增,部分LED產品出現供應吃緊狀況,為此,大陸LED大廠持續擴充產能,包括LED封裝及晶粒大廠均投入產能軍備競賽,將對LED產業發展投下變數。LED業者指出,全球LED照明市場滲透率將在2020年進入高峰期,LED大廠紛藉由壯大產能規模,全面搶攻市占版圖,預計這一波LED擴產潮要到2018年之后才會趨緩。
據最新“2017全球照明市場展望”報告顯示,2016年LED照明市場規模達到296億美金,2017年LED照明市場規模將達到331億美金,LED照明滲透率達到52%。受惠于區域照明市場發展,2016年歐洲LED照明占比為23%,其次是北美和中國。未來,亞太照明市場的增長速度最快。
LED封裝 93億美元
隨著LED照明、大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求增長,LED封裝企業產能的不斷釋放,包括國星光電、天電光電、木林森等廠商將在未來幾年內將持續擴產,不過與前幾年集體擴產的情況不一樣,現階段擴產的廠商基本以大企業為主,中小型企業擴產的情況較少。
根據最新研究數據顯示,2016年中國大陸LED封裝市場規模為93億美元,同比增長將達到5%。隨著LED封裝行業進入觸底反彈的階段,大廠的市占率將不斷擴大,議價能力會得到提升,盈利能力亦會逐步改善。
LED芯片 65.02億美元
近年來,隨著國內LED照明及各種應用市場的需求的增長,帶動了上游外延芯片企業的銷售趨旺。在芯片銷售持續走旺的情況下,芯片企業規模在2016年有了較大增長,三安、德豪潤達、華燦、澳洋順昌等一線大廠“毫不猶豫”地進行擴產。
據最新全球LED芯片市場報告顯示,2015年LED芯片市場產值為63.29億美金(約合人民幣435.25億元),2016年LED芯片市場產值成長3%為65.02億美金(約合人民幣447.15億元)。自2016年下半年,中國LED封裝廠商大舉擴產,主要瞄準未來三年市場主要應用包含一般照明、車用照明與顯示屏市場,促使中國一線的LED芯片廠商也開始跟進擴充產能。
LED智能照明 23.5億美元
在經濟不斷發展中,智能制造毫無疑問是發展趨勢,照明行業也不例外,智能化生產必將應用到燈具產業發展中去。據統計數據顯示,2016年全球LED智慧照明市場規模為23.5億美元,2020年達134.27億美元,是特殊商業照明應用中最具發展潛力的市場。
雖然LED照明燈具已進入低價時代,但由于智慧照明市場正處萌芽階段,規模化效應尚未形成,相關軟硬體產品成本仍高,未來隨著技術、產品演進,廠商積極推動、大眾接受度提升,市場將大幅成長。
車用LED 15.7億美元
過去幾年,車用LED照明一直停留在尾燈、剎車燈及內飾照明、儀表盤等應用,LED車頭大燈還更多地存在于話題、爭議當中;而如今,不少裝載甚至全系標配LED大燈的車型已實現量產上市。這也意味著LED汽車照明市場正在進入一個新的發展周期。
據最新數據表示,預計2016年車外照明用LED市場產值達15.7億美元,2016年到2020年復合成長率為6%。可以預測,未來幾年中國對汽車零部件以及售后服務市場的需求將顯著增加,而車用LED市場也存在著巨大的發展潛力。
在LED車燈的產業鏈中,從芯片端來看,國內車燈市場幾乎被飛利浦、歐司朗、晶電包攬,中國大陸本土廠商尚無法與之抗衡。其中,歐司朗一家獨大,它擁有最豐富的產品線并與世界頂級車廠合作,整個產業陷入外企壟斷的尷尬境地。
LED醫療照明 6.12億美元
作為一種特殊的照明方式,醫療照明具有一定的特殊要求,與傳統醫療照明比擬,LED燈具有定向、低光譜傷害等特點成為其進入醫療照明領域的上風。因為醫療照明準入門檻高、市場規模小、但市場價格昂貴,因此其市場的實際市值大。據統計數據顯示,2016年全球LED醫療手術燈照明市場達6.12億美元,至2020年達7.87億美元,主要需求來自歐洲、北美、日本市場。
LED醫療照明是高技術、高風險、高進入門檻的特種照明產品,可以避免常規照明產品所面對的惡性競爭局面。隨著社會對醫療健康、醫療康復、綠色環保和節能的重視,醫療照明領域可說是半導體照明最佳切入點之一。
LED植物照明 5.75億美元
綠化植物照明是近幾年來LED照明經濟發展中另一片”藍海“。從2013年起,LED應用在全球植物照明領域的產值開始呈現高速增長態勢,而在未來幾年,隨著全球LED應用農業照明滲透率的提升,國際巨頭的布局和影響,中國市場也慢慢興起,未來市場前景廣闊。
據統計數據顯示,2016年全球LED植物照明市場規模約5.75億美元,2020年將快速成長至14.24億美元。在全球氣候變遷下,精致作物種植、養殖業、食物存放保鮮等市場需求,都帶動植物照明市場前景看旺。美國市場更受惠醫療大麻種植合法,部分州省甚至開放娛樂用大麻,需求漸增。
小間距LED 3億美元
2016年小間距顯示屏受到許多傳統LED顯示屏廠商青睞,主因在于消費者對高畫質的需求日漸提高。儲于超表示,小間距LED顯示屏帶動了LED使用數量呈幾何級數增長,吸引許多中國LED封裝廠擴充產能來搶攻這塊市場大餅,在龐大的產能競爭壓力下,LED業者傾向于移動到間距P1.5毫米以下的市場,用精密度更高的規格來避開價格競爭。
目前,小間距LED顯示屏已進入市場成長期,據統計數據顯示,2016年小間距LED消耗數量將達290億顆粒,2021年小間距LED消耗將達1,898億顆粒,年復合成長率高達46%,產值也有望從2016年的3億美元成長到2021年的8億美元,年復合成長率可達21%,小間距的爆發將進一步刺激燈珠的需求,LED行業集中度有望進一步加強,一些LED大廠終將收益。
IR LED 2.78億美元
隨著各式各樣的新興應用崛起,使得紅外光LED應用重新成為LED廠商的關注焦點。其中,安防監控為紅外線LED目前最主流的應用。隨著各國反恐、安全防護的需求提升,監控攝影機需搭載紅外線LED以具備夜視功能,進一步提升紅外線LED的產值。
LED行業機構預估2016年全球紅外線LED(不含光學感測元件市場)市場產值達2.78億美元,2020年則達5.25億美元,其中于安全監控應用約1.74億美元。隨穿戴式裝置持續導入光學感測元件,及手機品牌廠需求下,2016年光學感測市場需求也相當可觀。
UV LED 1.4億美元
市場需求疲軟、LED行業呈現產品同質化、價格競爭白熱化“尋找高毛利細分市場就成為LED企業的必由之路,其中UV LED市場作為藍海市場之一,前景不可估量。
受惠于UV-A LED固化市場需求與UV-C LED技術提升,LED行業機構預估2016年全球紫外線LED(UV LED)市場產值達1.4億美元,2020年將達3.56億美元。