賽迪顧問(wèn) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理 常金龍

    面對(duì)國(guó)際新興市場(chǎng)的逐步開(kāi)拓和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的迅速啟動(dòng)，一度飽受困擾的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)" title="光伏產(chǎn)業(yè)" target="_blank">光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始回暖。當(dāng)前，國(guó)家多部門(mén)支持政策仍在密集出臺(tái)，在利好政策的帶動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在的部分環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈不均衡等問(wèn)題得到不同程度的緩解，多晶硅、組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩壓力逐步降低，核心設(shè)備及關(guān)鍵輔料國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷加快。在光伏發(fā)電應(yīng)用方面，新增裝機(jī)連續(xù)兩年保持在10GW左右，分布式光伏發(fā)電在新增裝機(jī)量中所占的比重將越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

產(chǎn)能過(guò)剩壓力緩解，多晶硅進(jìn)口逐步放緩

    從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，多晶硅、光伏電池及組件等中上游環(huán)節(jié)仍然呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，即低端產(chǎn)能依舊過(guò)剩，高端產(chǎn)能相對(duì)不足。2014年，全球晶硅電池及組件需求量約35GW，而國(guó)內(nèi)晶硅電池及組件產(chǎn)能達(dá)40 GW，仍然超過(guò)全球需求量。但產(chǎn)能利用率較前年有所提升，國(guó)內(nèi)500MW級(jí)以上企業(yè)達(dá)80%以上，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能與2014年基本持平，亞洲和北美等海外市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓將使得產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到一定緩解。

    在多晶硅領(lǐng)域，由于價(jià)格和質(zhì)量等方面的原因，國(guó)內(nèi)多晶硅需求有一半依靠進(jìn)口。為了促進(jìn)多晶硅國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，2014年11月，海關(guān)總署與商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理的決定》(58號(hào)文),但由于文件發(fā)布到執(zhí)行之日之間的空檔期產(chǎn)生的突擊審批，導(dǎo)致2014年及2015年上半年多晶硅進(jìn)口仍將保持高位，2014年全年進(jìn)口將突破10萬(wàn)噸。隨著該項(xiàng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口將逐步放緩。當(dāng)前，中國(guó)多晶硅年有效產(chǎn)能達(dá)15.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量超過(guò)13萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率將得到有效提高，企業(yè)盈利情況趨好。

    2015年，隨著發(fā)電成本下降、需求持續(xù)增長(zhǎng)及整體行業(yè)投資趨理性，加上智能電網(wǎng)建設(shè)、新興市場(chǎng)不斷開(kāi)拓的有力帶動(dòng)，光伏產(chǎn)能將有所擴(kuò)充，產(chǎn)能利用率也將穩(wěn)步提升。迫于發(fā)電成本下降壓力，未來(lái)高效率、低成本新型光伏電池產(chǎn)品需求將持續(xù)增長(zhǎng)，這也成為各大光伏廠商產(chǎn)能布局的重點(diǎn)。

核心生產(chǎn)設(shè)備起步，輔料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快

    從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨很多挑戰(zhàn)，核心設(shè)備和輔料材料環(huán)節(jié)相對(duì)薄弱，與產(chǎn)能過(guò)剩的晶體硅電池及組件發(fā)展不適應(yīng)。

    由于目前我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)中核心裝備和材料環(huán)節(jié)相對(duì)薄弱的情形以及未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)中不斷下降的成本要求，各生產(chǎn)廠家迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)產(chǎn)化替代的進(jìn)程不斷加快。2014年，國(guó)內(nèi)光伏制造設(shè)備水平仍處于快速提升階段，在晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線的十幾種主要設(shè)備中，8種以上國(guó)產(chǎn)設(shè)備已在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線中占據(jù)主導(dǎo)地位，其中單晶爐、擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)、清洗制絨設(shè)備、組件層壓機(jī)、太陽(yáng)模擬儀等已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，多晶硅鑄錠爐、多線切割機(jī)等設(shè)備制造技術(shù)取得重大進(jìn)步，打破國(guó)外產(chǎn)品的壟斷，有些設(shè)備如擴(kuò)散爐、層壓機(jī)等已經(jīng)開(kāi)始出口，中電48所設(shè)備銷(xiāo)售全球第7位。中國(guó)光伏關(guān)鍵輔料整體處于國(guó)產(chǎn)化替代階段，尤其是一些核心環(huán)節(jié)，如電子漿料中的正面銀漿、EVA膠膜中的上游樹(shù)脂、光伏背板中的PVF膜等。杭州正銀等品牌的光伏銀漿、杭州福斯特的EVA膠膜等都不斷取得突破。進(jìn)口替代雖給國(guó)內(nèi)輔料環(huán)節(jié)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，短期內(nèi)也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，如性能不夠理想、市場(chǎng)打開(kāi)速度較慢、產(chǎn)品折價(jià)銷(xiāo)售等，但這是國(guó)產(chǎn)化替代過(guò)程中必經(jīng)的過(guò)程，光伏輔料領(lǐng)域仍然極具投資價(jià)值。

    2015年，伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，國(guó)家對(duì)智能電網(wǎng)建設(shè)的重視程度不斷提高以及新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，太陽(yáng)能光伏的戰(zhàn)略地位不斷凸顯，未來(lái)光伏制造設(shè)備和關(guān)鍵輔料領(lǐng)域國(guó)內(nèi)具有十分廣闊的發(fā)展空間。

發(fā)電裝備需求旺盛，服務(wù)集成是發(fā)展方向

    相比中上游制造環(huán)節(jié)，逆變器等下游發(fā)電系統(tǒng)裝備并由于沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)張，發(fā)展較為平穩(wěn)。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)的帶動(dòng)下，加上該環(huán)節(jié)產(chǎn)品出口不受“雙反”影響，下游發(fā)電系統(tǒng)裝備領(lǐng)域還有很廣闊的空間。2014年，中國(guó)僅逆變器產(chǎn)出達(dá)60億元，預(yù)計(jì)2015年仍將有10-15%的增長(zhǎng)。

    從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，光伏逆變器在運(yùn)行中需要滿(mǎn)足來(lái)自電網(wǎng)、電站運(yùn)營(yíng)商、投資商等不同層面的要求，因此高頻化、高效率、高功率密度、高可靠性和高度智能化是未來(lái)的發(fā)展方向。傳統(tǒng)集中式并網(wǎng)逆變器起步早、發(fā)展較成熟，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位；順應(yīng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展的要求，微型逆變器發(fā)展迅速，其最大的優(yōu)勢(shì)是可有效降低局部遮擋造成的陰影對(duì)輸出功率的影響，同時(shí)，微逆變器技術(shù)與光伏組件生產(chǎn)廠家強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將大大加快微逆變器技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，增加其市場(chǎng)占有率。另外，光伏逆變器銷(xiāo)售模式逐漸向服務(wù)傾斜，未來(lái)能夠提供更多的產(chǎn)品應(yīng)用方案及售后運(yùn)維服務(wù)才更具競(jìng)爭(zhēng)力。

    太陽(yáng)能光伏是未來(lái)新能源主流形式，面對(duì)日益嚴(yán)重的能源危機(jī)和大氣污染，國(guó)內(nèi)政策持續(xù)利好，市場(chǎng)空間不斷拓展。隨著產(chǎn)能過(guò)剩逐步緩解，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。