國內金融IC卡芯片企業終于迎來了一個久違的發展良機。

　　根據央行規定，從2015年起中國將啟用安全性更好的金融IC卡來替代磁條銀行卡，磁條銀行卡即將全面退出歷史舞臺。現階段，“換芯”的大幕已經拉開，業內人士根據中國市面上純磁條銀行卡保有量高達數十億張來預測，這將會是一個幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場。

　　長久以來，中國的芯片市場一直被外資企業壟斷。外資企業由于起步早，技術強，使國內金融IC卡芯片企業一直難以望其項背。加上此前國內一直沒有金融IC卡行業國家認證標準，所以國外認證機構也不對國內金融IC卡芯片企業開放，這些都使國內廠商的處境極為被動。

　　不過，隨著銀行卡“換芯”潮的開始，國內金融IC卡芯片企業已經找到了突圍的機會。

　　契機

　　中國的芯片卡“大遷移”始于2011年。

　　2011年3月15日，中國人民銀行發布《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》，在全國范圍內正式啟動銀行卡芯片遷移工作，決定從 2015年1月1日起，在經濟發達地區和重點合作行業領域，商業銀行發行的、以人民幣為結算賬戶的銀行卡均應為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯網通用終端 都能受理金融IC卡。

　　2014年5月14日，人民銀行印發《關于逐步關閉金融IC卡降級交易有關事項的通知》，決定在全國范圍內統一部署逐步關閉金融IC卡降級交易工作，此舉進一步加速了磁條銀行卡全面停發的進程。

　　央行數據顯示，截至2014年第三季度末，中國金融IC卡累計發卡量已突破10億張，去年前三季度新增金融IC卡發卡量4.5億張，占新增銀行卡發卡量的比例超過80%。

　　“目前中國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張，因此這次大規模‘換芯’將會是一個幾十億張卡，幾百億人民幣的巨大市場”，上海復旦微電子集團股份有限公司(1385HK，以下簡稱復旦微電子)總經理助理劉以非表示。

　　由此，伴隨著“換芯”潮的開始，國內金融IC卡芯片企業亦將迎來大批量的業務機會。而來自中國政府層面的支持，更使得這些企業如虎添翼。

　　自2011年起，中國銀聯與央行、發改委、工信部等多部委聯合推動，建立國家金融IC卡安全檢測中心，該中心于2013年年末建成并通過驗收。 國家發改委還支持了“國家金融IC卡檢測中心”的專項。同時，央行開始組織芯片設計企業、卡商和商業銀行會面溝通、推介產品、研討國產芯片金融IC卡試行 試用。2014年以來，已有部分商業銀行在上海、重慶、廣東、河南、湖南開展試行試用。

　　2012年，發改委、國家密碼局、工信部、央行設立了“金融領域安全IC卡和密碼應用專項”，工行和銀聯等六家金融機構為試點單位。目前中國共有6家芯片設計企業的13款芯片已通過芯片安全性測試。

　　2013年2月5日，國產金融IC卡遵循的國家標準PBOC3.0規范正式發布，為中國金融IC卡統一了新規范。PBOC3.0的規范是，要實 現卡片和終端密碼算法的國產化，保證金融交易安全，實現自主可控。另外，央行還發出《關于進一步做好金融IC卡應用工作的通知》，明確自2015年4月1 日起，各銀行新發行的芯片銀行卡應符合PBOC3.0規范。

　　由此可見，市場廣闊的需求空間和政府的大力支持，都給國產金融IC卡芯片商帶來了難得的發展機遇。

　　困境

　　除了外部環境的利好外，作為國內生產金融IC卡芯片第一梯隊的大型企業，復旦微電子的總經理劉以非也對自己的產品充滿了信心。

　　“復旦微電子的金融IC卡芯片完全符合國內用戶需求，公司做好了量產的所有準備，已經有一些銀行在開始使用了，我們未來很有信心能夠趕超國外的金融IC卡供應商”，劉以非對經濟觀察報表示。

　　上海華虹集成電路有限責任公司(以下簡稱華虹設計)副總經理謝文錄也表示，為了推廣自己芯片的市場占有率，華虹設計不斷地在對產品進行技術創新。

　　華虹設計的芯片支持國際和國內兩套算法，這就意味著其芯片比支持一套算法的成本要高出不少，所以必須通過芯片設計來改變芯片的結構，保證支持兩 套算法的芯片不會增加銀行成本，因此就需要設計上的創新。據謝文錄介紹，定制化設計是華虹設計在技術創新上的突破點。一個芯片里有上千萬個晶體管，手工是 很難完成的，一般采用自動化的工具來做，但自動化工具在性能上又無法達到最優，而華虹設計通過對重要模塊的手工精細度干預，成功地實現了在提高性能的同時 也降低了成本。

　　同時謝文錄還指出，由于國家的工業水平所限，國內的芯片制造工藝和國外相比會有一兩代的差距，因此針對這個問題，華虹設計采取的解決方法是生產 一代、開發一代、運營一代，以加快公司升級換代的速度。他希望通過兩到三年的時間，把公司的工藝水平提升到國外最領先企業所達到的水平。

　　不過必須看清的是，眼下雖然國內企業對未來的芯片市場信心滿滿，但與國外企業相比客觀上仍舊存在著許多差距。

　　去年9月，一家券商舉辦的小型研討會上，中國人民銀行金融IC卡領導小組辦公室主任李曉楓稱，“現在中國生產硬件終端都沒問題，但芯片是中國的 軟肋，盡管央行力推金融IC卡芯片的國產化，但目前中國芯片技術還跟不上”。“智能芯片這個行業是在歐洲公司起家的，的確有一定先發優勢，世界上的其他國 家很早就完成了磁條卡向金融IC芯片卡的轉換，而我們國家換芯這幾年才開始的，所以外國芯片在國內一段時間內比較領先”，劉以非也指出。據了解，目前中國 金融IC卡芯片市場主要由荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。

　　同時由于中國銀行與外國芯片商已有多年合作，一時間也難以輕易更換國產芯片。“國產金融IC卡芯片從未大規模投產過，也沒經受過大規模應用的檢 驗，而銀行的信用體系是核心資產，銀行根本不可能冒著損害自己聲譽的危險，來降低幾億或者幾十億的采購成本”，一位工商銀行負責芯片采購的工作人員告訴經 濟觀察報。

　　此外，雖然國家已經出臺了PBOC3.0技術標準，但由于其不是國際通用標準，因此國內廠商仍在呼吁希望將PBOC3.0技術標準推廣成國際標 準，并且要和國際標準兼容。不過，由于中國的密鑰體系與國際上的密鑰體系不同，因此盡管PBOC3.0也是基于EMV標準設計的，但卻無法和EMV標準兼 容。

　　突圍

　　因此國內企業要想借助大環境成功突圍，還有很多的路要走。

　　謝文錄最近就正在全力拓展產品的實際應用環節，“目前已經跟十幾家銀行進行了樣本測試的合作”。他告訴經濟觀察報，一方面華虹設計采取在商業銀 行做少量發卡試點的方式不斷檢驗產品質量，一方面利用國內聯名卡的機會。根據中國規定，出于國家安全考慮，聯名卡必須全部使用國產芯片，截至2013年， 中國已累計發放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張。華虹設計就此加大推廣雙界面卡芯片在聯名卡行業的應用，目前已發行超過700萬張。

　　此外，劉以非還認為國內企業未來打通跟上下游的卡商、銀行、系統技術商的關系也十分必要。他指出，自主可控創新將是未來復旦微電子的重點布局， “芯片的生產、加工、制造、測試是一條很長的產業鏈，對產業鏈的每一個環節，國內芯片廠商都要有可控的能力，如果還只是控制一些部分，其它的很多環節還是 由國外的企業控制，那就還沒達到自主可控的效果”。

　　同時，復旦微電子還計劃不斷地投入研發費用。劉以非表示：“國內企業需要投入更多的東西以向銀行、政府、消費者證明自己的產品質量和安全性是可 信的。企業必須投入跟上發展步伐，對于芯片涉及的兼容性、安全性和各種認證，對于生產技術和測試技術的提升等許多方面都需要持續不斷的投入研發。去年復旦 微電子的研發投入大概是兩億，未來將會根據銷售投入比繼續追加。”

　　此外，未來復旦微電子還將在銀行、金融機構手機、可穿戴設備等領域推廣金融IC卡芯片。同時公司已經開發一個NFC在線服務平臺(NFC指非接觸IC卡、非接觸讀寫器集成于手機或智能終端的技術，非接觸IC卡指非插入卡)，以對接各個行業的應用廠商。現階段該平臺已經為小米上海公交一卡通應用提供了空中查詢、空中圈存等運營服務，未來金融IC卡的功能也有可能在這個在線服務平臺上實現。

　　綜上可見，國內芯片企業目前都在以最大力度來與外資搶奪中國的芯片市場。不過在許多業內人士看來，由于技術、供應鏈、產品的改進提升以及標準的 國際化都需要時間，因此現階段，國內廠商爭奪市場份額的最有效策略大概還會是價格戰，因為國產芯片無論是成本還是售價都要比外國芯片低不少。