國產(chǎn)芯片行業(yè)遭遇國際巨頭價格圍攻和國內(nèi)銀行安全成見
磁條銀行卡“換芯潮”已至。根據(jù)央行規(guī)定，從2015年起我國將逐步停發(fā)磁條銀行卡，并以更加先進的金融IC卡進行替代，目前各地已陸續(xù)開展“磁條卡換芯”工作。業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來幾年我國每年新投放的金融IC卡數(shù)量可達數(shù)億張。
記者在采訪中了解到，目前我國存量金融IC卡已突破十億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國超過95%的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。國內(nèi)金融IC卡芯片市場被國外巨頭高度壟斷，給我國金融安全造成潛在威脅。
然而，國產(chǎn)芯片行業(yè)要想借“換芯潮”之機打破既定市場格局，看似寸步，實則千里。一方面，他們正經(jīng)受著國際巨頭大打價格戰(zhàn)的沉重壓力，另一方面，又不得不面對國內(nèi)商業(yè)銀行人為抬高芯片認證“軟門檻”，以及他們對國產(chǎn)芯片不愿率先嘗試的“安全惰性”。
34億張磁條卡“換芯”在即
央行數(shù)據(jù)顯示，目前我國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張。面對如此巨大的金融IC卡芯片需求，國產(chǎn)芯片推廣仍然處于試點階段，規(guī)模幾乎可以忽略不計，整個市場基本被荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
“磁條卡換芯”正在各地積極開展。《經(jīng)濟參考報》記者近日在北京、上海、天津等多地走訪發(fā)現(xiàn)，目前一些銀行對磁條卡“換芯”收取10至20元不等的工本費，一些銀行對高端客戶群體免費換卡，一些銀行對新辦理的芯片卡免除工本費。
金融IC卡俗稱“芯片卡”，采用集成電路技術(shù)，相比普通磁條銀行卡具有更高的安全性。近年來，隨著金融業(yè)對于交易安全重視程度加深，用金融IC卡取代磁 條卡已成為大勢所趨。數(shù)據(jù)顯示，率先完成金融IC卡遷移的法國銀行卡欺詐率從遷移前的2.7%降至0.18%;馬來西亞在實施了金融IC卡遷移后，銀行卡 欺詐率下降90%以上。
2011年3月15日，中國人民銀行[微博]發(fā)布《中國人民銀行[微博]關(guān)于推進金融IC卡應(yīng)用工作的意見》， 在全國范圍內(nèi)正式啟動銀行卡芯片遷移工作，決定從2015年1月1日起，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和重點合作行業(yè)領(lǐng)域，商業(yè)銀行發(fā)行的、以人民幣為結(jié)算賬戶的銀行卡均 應(yīng)為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用終端都能受理金融IC卡。按照該時間表，從2015年起，因安全問題飽受詬病的磁條銀行卡將逐步在全國范圍內(nèi)停 發(fā)。
2014年5月14日，人民銀行印發(fā)《關(guān)于逐步關(guān)閉金融IC卡降級交易有關(guān)事項的通知》，決定在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一部署逐步關(guān)閉金融 IC卡降級交易工作，以全面提升銀行卡安全交易水平。關(guān)閉降級交易后，金融IC卡將只能讀取芯片而不能刷磁條，避免了由于金融IC卡降級交易可能產(chǎn)生的偽 卡欺詐風險，此舉為下一步停發(fā)磁條銀行卡奠定了基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，我國金融IC卡累計發(fā)卡量已突破10億張，其中前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量分別為1.3億張、1.5億張和1.7億張，發(fā)行速度明顯加快。
上海復(fù)旦[微博]微電子集團股份有限公司安全與識別產(chǎn)品線總監(jiān)張綱告訴記者，由于我國芯片設(shè)計、生產(chǎn)行業(yè)起步較晚，盡管我國金融IC卡芯片發(fā)行量已超過10億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國金融IC卡芯片市場95%以上的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
記者了解到，在相關(guān)部門和中國銀聯(lián)等組織的支持下，自2011年6月起，我國IC產(chǎn)業(yè)界開始積極投入金融IC卡的遷移工作。截至2014年6月，我國已 有6家芯片設(shè)計企業(yè)在國內(nèi)制造廠生產(chǎn)的12款金融IC卡芯片，按照與國際接軌的檢測標準，通過了我國銀行卡檢測中心、國家信息技術(shù)安全研究中心、中國信息 安全評測中心和國家密碼管理局商用密碼檢測中心的全面安防檢測。從2014年4月開始，已有5款通過正式安防檢測的國產(chǎn)芯片在工、農(nóng)、中、建、招商、郵儲 等銀行進行了小規(guī)模試用。
國內(nèi)銀行抬高認證“軟門檻”
過去幾年間，我國金融IC卡產(chǎn)業(yè)化水平迅速提高，已具備自主設(shè)計、生產(chǎn)、檢測、應(yīng)用的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化實力，目前多款國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過了國際認可的EMV標準認證，但回到國內(nèi)卻不被商業(yè)銀行認可，頻頻遭遇CC國際標準“軟門檻”的制約。
截至2013年，我國已累計發(fā)放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張，出于國家安全考慮，全部使用國產(chǎn)芯片。
業(yè)內(nèi)人士表示，金融IC卡認證有兩大國際標準，一為CCRA組織制定的CC標準，一為包括中國銀聯(lián)參與在內(nèi)的各國際銀行卡組織共同推出的EMV標準。目 前許多國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過EMV標準，但基于國家安全考慮，我國并未成為CCRA成員國，導(dǎo)致我國產(chǎn)業(yè)界在通過國際CC認證時屢遭刁難。
2013年11月，上海華虹自主研發(fā)的金融IC卡芯片通過CC認證，成為我國第一款通過CC認證的金融IC卡芯片。上海華虹集成電路有限責任公司副總經(jīng) 理謝文錄說，國內(nèi)產(chǎn)品到CCRA檢測有很多障礙，一是費用極貴，二是時間成本高，短則兩年，長則三到五年。華虹花了極大的代價，光一個芯片就花了2000 多萬，才拿到了CC的檢測證書。
國民技術(shù)(27.730, 1.05, 3.94%)股份有限公司總裁孫迎彤說，國民技術(shù)股份有限公司 已投入大量資源進行CC認證申請，然而國產(chǎn)芯片在申請CC認證時遭遇重重阻力，國外同樣的產(chǎn)品三個月能申辦下來，國內(nèi)產(chǎn)品可能需要兩三年。“技術(shù)發(fā)展日新 月異，等我們的芯片通過認證時在技術(shù)上已經(jīng)落伍了。國外巨頭通過CC標準把我們拖得越久，他們在國內(nèi)市場的壟斷地位就越強。”
記者了解 到，目前多款國產(chǎn)金融IC卡芯片已經(jīng)通過了國際認可的EMV標準認證，但回到國內(nèi)卻不被商業(yè)銀行認可。盡管央行已要求各商業(yè)銀行堅決消除阻礙和限制采購使 用國產(chǎn)金融IC卡芯片的歧視性條款，取消強制要求采購芯片通過國際CC認證的條款，但許多商業(yè)銀行仍堅持要求入圍芯片必須通過國際CC認證，門檻被人為抬 高，國產(chǎn)芯片大規(guī)模替代必須要邁過這個“軟門檻”。
國際巨頭發(fā)起價格圍攻
隨著近年來國產(chǎn)芯片行業(yè)的崛起，國際巨頭正利用長期積累的資金、技術(shù)優(yōu)勢，對國內(nèi)芯片企業(yè)大打價格戰(zhàn)。“市場表面是開放的，但由于國際巨頭先入為主的優(yōu)勢，后發(fā)的國產(chǎn)芯片想推廣仍然困難重重。”中國銀聯(lián)一位不愿意透露姓名的工作人員表示。
對于使用國產(chǎn)芯片，銀行有著先入為主的“安全成見”。他們擔心，盡管國產(chǎn)金融IC卡芯片雖在安全性上已經(jīng)過關(guān)，但畢竟從未大規(guī)模使用過，在可靠性上也沒經(jīng)受過大規(guī)模應(yīng)用的考驗，幾千萬、上億張卡發(fā)出去，萬一有問題，更換成本巨大，且有聲譽風險。
天津某城商行行長李先生告訴記者，用戶使用金融IC卡最重要的訴求就是安全，在同樣的價格下，普通銀行用戶肯定更傾向于用外國芯片的銀行卡，而不是使用 國產(chǎn)芯片的銀行卡。銀行作為特殊行業(yè)，在安全方面不敢出任何問題。出于“不犯錯誤”的考慮，銀行也肯定不愿意做第一個吃螃蟹的人，這種情緒導(dǎo)致各個銀行都 有很大的“安全惰性”。
天津市一位金融從業(yè)者說，長期以來，國貨都給人技術(shù)不過關(guān)的印象，涉及芯片這種高科技產(chǎn)品，“技術(shù)落后”更是人們的固有印象，這種印象短時間內(nèi)仍很難改變。
謝文錄表示，國產(chǎn)芯片正面臨“先有雞還是先有蛋”的尷尬。銀行說你的產(chǎn)品沒大規(guī)模使用過，不敢用你的，但國產(chǎn)的誰也不愿用，又怎么能經(jīng)受實踐檢驗?
張綱對記者說：“復(fù)旦微電子在上海已經(jīng)發(fā)了10萬張芯片卡，全國發(fā)了近30萬張。我們有底氣，但客戶改變固有印象要有個過程。”
孫迎彤說，國產(chǎn)芯片作為“挑戰(zhàn)者”，還面臨許多市場競爭之外的壓力。現(xiàn)在銀行采購部門普遍有一種心態(tài)：如果使用進口芯片，即使出了問題也不是自己的責任，而如果使用國產(chǎn)芯片，一旦出了問題有可能就是采購人員吃了回扣，拿了好處，誰也不愿給自己添麻煩。
除此之外，國際巨頭大打價格戰(zhàn)，也使國產(chǎn)芯片行業(yè)破局困難重重。
張綱告訴記者，基于龐大的人口基數(shù)，中國發(fā)卡量肯定能做到全球第一，占領(lǐng)了中國市場就基本是全球第一。我國企業(yè)在芯片領(lǐng)域發(fā)力太晚，跟國內(nèi)的銀行卡芯片 相比，以恩智浦為代表的外國芯片確實存在技術(shù)優(yōu)勢。恩智浦公司的芯片，前些年要十幾元一片，隨著國內(nèi)芯片企業(yè)開始進軍金融IC卡芯片研發(fā)生產(chǎn)，現(xiàn)在恩智浦 把價格降到了5元一片。國際巨頭在國內(nèi)市場已經(jīng)掙夠了錢，有足夠的資金儲備來打價格戰(zhàn)。而國產(chǎn)芯片尚未大規(guī)模生產(chǎn)，成本很高，在這種情況下，目前多數(shù)廠商 已經(jīng)是成本價格倒掛，要到下一代產(chǎn)品才能賺到錢。
外資高度壟斷威脅金融安全
業(yè)內(nèi)人士認為，金融IC卡芯片完全依賴國外，已經(jīng)超出了國家安全戰(zhàn)略的底線，一旦出現(xiàn)“后門”，后果將不堪設(shè)想。金融IC卡關(guān)系到國家主權(quán)和金融安全，金融IC卡的制作、發(fā)放和管理應(yīng)當納入到國家嚴格的指導(dǎo)和管控之下。
謝文錄告訴記者，2013年芯片卡發(fā)了5億張，2014年預(yù)計達到7億張，到2015年底，芯片卡預(yù)計能發(fā)到20億張。由于整個國內(nèi)市場可能也就30多億張的容量，如果這幾年的時間抓不住，留給國產(chǎn)芯片的空間將非常有限。
業(yè)內(nèi)人士建議，相關(guān)部門應(yīng)緊抓“換芯潮”，多措并舉，迅速推進國產(chǎn)化替代，加緊確立我國對金融IC卡進行權(quán)威認證和檢測的安全體系。
業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)加強政策支持，促進國產(chǎn)芯片推廣。進一步嚴格落實央行規(guī)定，要求銀行去除對國產(chǎn)芯片的歧視性條款。在國產(chǎn)芯片推廣階段，可為各銀行設(shè)定國產(chǎn)芯片采購比例，鼓勵銀行將國產(chǎn)芯片與國外芯片分開招標，通過一定的政策保護為國產(chǎn)芯片贏得發(fā)展時間和空間。
有專家建議，應(yīng)由央行承擔推廣責任，工信部承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任，共同推進銀行芯片卡國產(chǎn)化戰(zhàn)略。建立金融IC卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將標準制定、芯片制造、芯片檢測、嵌入軟件、封裝制卡、銀行應(yīng)用、讀卡設(shè)備等所有的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)納入其中，共同推進國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
同時，應(yīng)確立我國對金融IC卡芯片進行權(quán)威認證和檢測的安全體系。
金融IC卡的核心在于芯片。為確保我國金融安全，2013年2月5日，相關(guān)部門發(fā)布PBOC3.0規(guī)范，為我國金融IC卡做出統(tǒng)一規(guī)范。PBOC3.0 要求卡片和終端密碼算法國產(chǎn)化，保證金融交易安全，實現(xiàn)自主可控。根據(jù)央行印發(fā)的《關(guān)于進一步做好金融IC卡應(yīng)用工作的通知》，自2015年4月1日起， 各發(fā)卡銀行新發(fā)行的金融IC卡都應(yīng)符合PBOC3.0規(guī)范。
據(jù)了解，自2011年起，中國銀聯(lián)與央行、發(fā)改委、工信部等多部委聯(lián)合推 動，投入巨資建立國家金融IC卡安全檢測中心。該中心于2013年年末建成并通過驗收，已達到CC和EMV授權(quán)實驗室同等的檢測水平。專家建議，在我國標 準已經(jīng)制定、銀行卡檢測手段已經(jīng)完備的情況下，進入國內(nèi)市場的芯片，無論是國產(chǎn)芯片還是進口芯片都應(yīng)按照中國的標準進行檢測，確保安全。與此同時，還應(yīng)盡 快實現(xiàn)我國檢測體系與國外CCRA對接，實現(xiàn)互相認可。