“2011中國無線世界暨物聯(lián)網(wǎng)大會(huì)”傳出消息，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將明確物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的十二大重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能電網(wǎng)、交通運(yùn)輸、物流產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康等。目前我國RFID的產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在逐年增加，最近三年的平均增速超過40%，并在2010年首次突破百億元，今年有望實(shí)現(xiàn)160億。

物聯(lián)網(wǎng)迎30%年復(fù)合增長率

根據(jù)規(guī)劃，物聯(lián)網(wǎng)是“十二五”戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，政策扶持和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)至2015年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到7500 億元，平均復(fù)合增長率超過30%。智能交通、視頻安防、智能電網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)相對(duì)分散，競爭較為充分。為推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在智能物流、商品溯源、手機(jī)支付、環(huán)境監(jiān)控等新領(lǐng)域的發(fā)展，國家成立專門機(jī)構(gòu)制訂、完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)積極探尋可復(fù)制的成熟商業(yè)模式。以點(diǎn)帶面，拓寬應(yīng)用是行業(yè)發(fā)展趨勢，目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以閉環(huán)應(yīng)用為主，統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以使相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域連成一片，企業(yè)間建立標(biāo)準(zhǔn)接口以共享資源。在此基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

以射頻識(shí)別為線索

申萬證券分析師范戈在接受記者采訪時(shí)表示，最近“物聯(lián)網(wǎng)概念”的二次炒作還是因?yàn)槭袌鋈狈χ髁靼鍓K領(lǐng)漲，因此在沒有主流的情況下，題材股的補(bǔ)漲炒作就成了當(dāng)下的大熱。在他看來，現(xiàn)在補(bǔ)漲股的炒作已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)登峰造極的程度。但是從新興的概念來看，這個(gè)“物聯(lián)網(wǎng)”的概念很實(shí)用，應(yīng)用的范圍也很廣，如果真的落到實(shí)處，相信不少的上市公司都可以從中受益。

從近日強(qiáng)勢的幾只物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股看，其身上幾乎都有著射頻識(shí)別(RFID)的線索。范戈建議，下游可重點(diǎn)關(guān)注操作具備可行性和市場空間的新應(yīng)用。重點(diǎn)關(guān)注商品溯源、手機(jī)支付、二維碼識(shí)別等新應(yīng)用，A股相關(guān)公司有遠(yuǎn)望谷、新開普、新大陸等。上游硬件商建議關(guān)注具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)門檻的硬件企業(yè)。規(guī)模較大的硬件企業(yè)生產(chǎn)成本低，同時(shí)品牌效應(yīng)使橫向、縱向擴(kuò)張更加容易；技術(shù)門檻高的相關(guān)芯片企業(yè)面臨較少競爭，企業(yè)盈利能力更強(qiáng)。A 股中相關(guān)公司有達(dá)華智能、中瑞思創(chuàng)/海康威視、國民技術(shù)、國騰電子。

新大陸是國內(nèi)唯一掌握二維碼核心技術(shù)的廠商、技術(shù)達(dá)國際先進(jìn)水平。做為行業(yè)老大，新大陸的POS業(yè)務(wù)、稅控機(jī)業(yè)務(wù)等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術(shù)”的二維碼自動(dòng)識(shí)別核心技術(shù)的企業(yè)。公司控股子公司上海翼碼信息與中國移動(dòng)是排他性戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開發(fā)與推廣基于二維碼的移動(dòng)通訊電子回執(zhí)增值業(yè)務(wù)。

遠(yuǎn)望谷是最純粹的RFID概念股，利用無所不在的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所建立起來的物聯(lián)網(wǎng)，其中非常重要的技術(shù)是RFID電子標(biāo)簽技術(shù)，以快速讀寫、長期跟蹤管理，是最有發(fā)展前途的信息技術(shù)之一。遠(yuǎn)望谷在鐵路RFID市場份額過半，具自主研發(fā)優(yōu)勢和寡頭壟斷優(yōu)勢，為開拓RFID的其他領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。目前，遠(yuǎn)望谷進(jìn)入煙草RFID產(chǎn)業(yè)，還有軍事運(yùn)用和圖書館技術(shù)，以及物流供應(yīng)鏈。