??? 意法半導(dǎo)體" title="意法半導(dǎo)體">意法半導(dǎo)體（紐約證券交易所：STM）和 Genesis Microchip有限公司（納斯達克股票交易所" title="股票交易所">股票交易所代碼:GNSS）今天宣布兩家公司就意法半導(dǎo)體收購Genesis Microchip公司的事宜達成最終協(xié)議。 此項并購交易將進一步加強意法半導(dǎo)體在快速增長的數(shù)字電視和顯示器市場上的領(lǐng)先系統(tǒng)芯片技術(shù)供應(yīng)商的地位。?

??? 按照并購協(xié)議，意法半導(dǎo)體將開始現(xiàn)金收購要約，以每股8.65 美元的現(xiàn)金凈價收購Genesis Microchip有限公司股東的流通股票，總股本數(shù)額大約3.36億美元。收購要約完成后，意法半導(dǎo)體將進行第二階段合并案，把Genesis Microchip有限公司現(xiàn)存普通股兌換成接受收購要約支付的股價的權(quán)利。此項收購要約價格代表2007年12月10日Genesis Microchip公司股票收盤價溢價60%，以及收購新聞發(fā)布前60個交易日期間股票平均收盤價溢價26%。在截至2007年9月30日的十二個月期間，Genesis Microchip公司收入報收1.91億美元。截至2007年9月30日，Genesis Microchip公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物以及短期投資總計大約1.83億美元。意法半導(dǎo)體將動用資產(chǎn)負債表上的現(xiàn)有現(xiàn)金為這項兼并案融資。? ?

??? Genesis Microchip公司董事會批準了這項并購案，并一致建議Genesis Microchip公司普通股的股東接受意法半導(dǎo)體的收購要約，并批準第二階段并購案。意法半導(dǎo)體預(yù)計在2007年12月18日前開始收購要約，收購要約和第二階段并購都須符合特別成交條件，其中包括監(jiān)管機關(guān)的批準證明。意法半導(dǎo)體預(yù)計在2008年第一季度完成收購要約和并購。?

??? 數(shù)字電視市場是消費半導(dǎo)體市場上增長最快的市場之一，通過這項并購案，意法半導(dǎo)體期望擴大在價值15億美元的數(shù)字電視市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位。Genesis Microchip將會提高意法半導(dǎo)體在這個市場上向全數(shù)字解決方案進化的技術(shù)能力，擴大意法半導(dǎo)體的產(chǎn)品和知識產(chǎn)技術(shù)。 ?

?? “意法半導(dǎo)體是數(shù)字消費技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，在機頂盒代碼壓縮及解壓縮技術(shù)和數(shù)字電視前端處理技術(shù)領(lǐng)域具有很強的優(yōu)勢。Genesis Microchip公司在后端的影像處理以及數(shù)字互連技術(shù)領(lǐng)域居領(lǐng)先水平，”意法半導(dǎo)體公司副總裁兼家庭娛樂" title="家庭娛樂">家庭娛樂及顯示產(chǎn)品總經(jīng)理Philippe Lambinet表示，“兩家公司合并后，我們將擁有最先進的產(chǎn)品、技術(shù)、IP模塊和知識，能夠提供最好的集成化的DTV信號處理解決方案，滿足我們的客戶日益增長的需求。我們還相信 Genesis的DisplayPort技術(shù)還會給PC機和家庭娛樂市場帶來無限的商機。”?

?? “這個并購案對于Genesis是一個絕好的機會，”Genesis Microchip公司總裁兼首席執(zhí)行官Elias Antoun表示，“與意法半導(dǎo)體合并將會讓我們在市場競爭中處于最佳位置，確保我們的技術(shù)和產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平。當(dāng)我們的創(chuàng)新技術(shù)與意法半導(dǎo)體的資源、芯片設(shè)計能力和制造能力結(jié)合在一起時，我們能夠加快速度為數(shù)字電視、平板顯示器" title="平板顯示器">平板顯示器和DisplayPort的客戶提供下一代解決方案。” ?

??? 一旦收購結(jié)束后，Genesis Microchip公司將并入意法半導(dǎo)體的家庭娛樂及顯示器產(chǎn)品部。Elias Antoun將加盟意法半導(dǎo)體，領(lǐng)導(dǎo)意法半導(dǎo)體電視和顯示器產(chǎn)品部，直接對Philippe Lambinet負責(zé)。 ?

??? 意法半導(dǎo)體指定摩根士丹利投資銀行為其獨家財務(wù)顧問，指定Shearman & Sterling LLP為其法律顧問。Genesis Microchip公司指定高盛集團為其獨家財務(wù)顧問，指定威爾遜·桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務(wù)所為其法律顧問。? ?

關(guān)于意法半導(dǎo)體（ST）

??? 意法半導(dǎo)體，是微電子應(yīng)用領(lǐng)域中開發(fā)供應(yīng)半導(dǎo)體解決方案的世界級主導(dǎo)廠商。硅片與系統(tǒng)技術(shù)的完美結(jié)合，雄厚的制造實力，廣泛的知識產(chǎn)權(quán)組合(IP)，以及強大的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，使意法半導(dǎo)體在系統(tǒng)級芯片(SoC)技術(shù)方面居最前沿地位。在今天實現(xiàn)技術(shù)一體化的發(fā)展趨勢中，ST的產(chǎn)品扮演了一個重要的角色。公司股票分別在紐約股票交易所、巴黎Euronext股票交易所和米蘭股票交易所上市。2006年，公司凈收入98.5億美元，凈收益7.82億美元，詳情請訪問ST網(wǎng)站? www.st.com 或 ST中文網(wǎng)站 www.stmicroelectronics.com.cn?

關(guān)于Genesis?

??? Genesis Microchip有限公司是世界領(lǐng)先的影像處理系統(tǒng)供應(yīng)商，致力于讓平板電視和各類消費設(shè)備及PC機顯示器具有更加優(yōu)異的畫質(zhì)。以Genesis Display Perfection(R)技術(shù)和獲得艾美獎的Faroudja(R)視頻技術(shù)為特色，Genesis的系統(tǒng)芯片解決方案被全球顯示器制造商廣泛采用，能夠在平板顯示器、數(shù)字電視、投影機、音像接收機和DVD錄放機等各類設(shè)備中再現(xiàn)視覺效果更好的影像。Genesis Microchip公司還是DisplayPort數(shù)字接口標準的主要倡導(dǎo)者，這個標準可以在平板顯示器與視頻或數(shù)據(jù)源設(shè)備之間實現(xiàn)一個通用的無版稅的可擴展的接口。 除DisplayPort數(shù)字接口技術(shù)外，Genesis Microchip公司還擁有模擬和混合信號系統(tǒng)級芯片設(shè)計、DCDi(R) by Faroudja deinterlacing、TrueLife(TM)視覺增強技術(shù)、IntelliComb(TM)視頻解碼器等重要技術(shù)以及210多項專利。創(chuàng)立于1987年，Genesis Microchip在美國、加拿大、印度、臺灣、南韓、中國內(nèi)地、日本和新加坡設(shè)立了營業(yè)處，以支持包括LG、東芝和三星在內(nèi)的知名品牌客戶。有關(guān)Genesis Microchip公司或Genesis Display Perfection技術(shù)的詳細資訊，請訪問網(wǎng)站 www.gnss.com.

重要聲明?

??? 本文所述的收購要約還沒有開始。本新聞及其報告的內(nèi)容只是為公眾提供參考信息，既不是收購Genesis Microchip有限公司股票的要約也不是邀請Genesis Microchip有限公司股東賣出股票的要約。任何收購要約或賣出要約邀請，都將按照依據(jù)美國證監(jiān)會(“SEC”) 的Schedule TO條款制定的收購要約申明（包括收購要約、轉(zhuǎn)送函以及其它的收購要約文件）進行，收購要約申明由意法半導(dǎo)體的全資子公司索菲亞并購公司提交美國證監(jiān)會備案。此外，Genesis Microchip有限公司將向美國證監(jiān)提交一個根據(jù)Schedule 14D-9條款制定的收購要約邀請/建議申明。建議Genesis Microchip股東認真仔細閱讀所有的交由美國美國證監(jiān)備案的與收購要約相關(guān)的文件，因為這些文件含有重要信息和資料。? ?

??? Genesis Microchip有限公司的股東在美國證監(jiān)會網(wǎng)站和意法半導(dǎo)體投資關(guān)系部可以免費索取這些文件的副本 (整理出來后) ，投資關(guān)系部的地址在780 Third Ave, 9^th Floor, New York, NY 10017。?

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前瞻聲明

??? 本文中所有的不屬于歷史事實的陳述均是從本文發(fā)布之日起基于管理層目前的預(yù)計、觀點和假設(shè)的前瞻性陳述（根據(jù)1933年證券法案修訂版第27A章或1934年證券交法案修訂版第21E章的規(guī)定），這些前瞻性陳述包含已知的和未知的風(fēng)險和不確定因素，可能會造成實際結(jié)果、業(yè)績或活動與前瞻性陳述截然不同。造成實際結(jié)果或績效與前瞻性陳述完全不符的因素包括： ?

??世界半導(dǎo)體市場的未來發(fā)展趨勢，特別是該公司所服務(wù)的主要應(yīng)用市場以及大客戶" title="大客戶">大客戶對對半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求情況;?

??多變的難以預(yù)測的因素，例如，價格壓力、大客戶采購量減少等;?

??因?qū)嶋H需求與意法半導(dǎo)體的預(yù)測偏差而引起的庫存不足或過剩對財務(wù)的影響；?

??競爭對手或其它第三方提出的知識產(chǎn)權(quán)索賠的影響；意法半導(dǎo)體以合理的條件獲許可證的能力；?

??美元對歐元的匯率，意法半導(dǎo)體營業(yè)地國家的貨幣對美元的匯率。 ?

??意法半導(dǎo)體在一個以固定成本占多數(shù)而且很難在短期內(nèi)降低固定成本為特點的競爭激烈的周期性工業(yè)內(nèi)管理公司的能力，包括公司以適當(dāng)?shù)姆绞匠浞掷煤徒?jīng)營適合的公司制造設(shè)施來彌補固定營業(yè)成本的能力；?

??考慮到以下兩個條件，意法半導(dǎo)體能否與英特爾和 Francisco Partners如期按計劃完成協(xié)議，合資成立一家獨立的閃存公司（Numonyx）：(i) 如果沒有達到合同規(guī)定的財務(wù)、商業(yè)或其它成交條件，而且/或者 (ii)如果因為閃存業(yè)務(wù)獲得巨大發(fā)展，意法半導(dǎo)體與閃存業(yè)務(wù)相關(guān)的大約8.57億美元的虧損發(fā)生重大變化；?

??在競爭激烈的市場環(huán)境內(nèi)，利用向客戶批量供應(yīng)開發(fā)出來的或正在投資的新產(chǎn)品，意法半導(dǎo)體獲得客戶的認可并取得預(yù)期的價格水平的能力;?

??取得研發(fā)聯(lián)盟和合作活動的預(yù)期收益，以及2007年后 Crolles 2合作聯(lián)盟的形式、條件和財務(wù)影響相關(guān)的不確定性；?

??外部供應(yīng)商能否滿足公司的產(chǎn)品和原材料的需求，以及能否提出有競爭力的價格；?

??下列因素造成毛利率與預(yù)期水平相差甚遠：營業(yè)收入變化、產(chǎn)品組合及價格、產(chǎn)能利用率、庫存評估變化、過剩或陣舊庫存、生產(chǎn)良率、單位成本變化和長期資產(chǎn)減值，包括制造、組裝/測試和無形資產(chǎn)，以及制造投資計劃的時間和執(zhí)行以及相關(guān)的成本，包括啟動成本;?

??公司及其主要客戶和供應(yīng)商所在國家的經(jīng)濟、社會、政治發(fā)生的變化，包括軍事沖突和/或恐怖活動，以及發(fā)生的自然災(zāi)害，如天氣、健康威脅、傳染病或地震;?

??因為稅法或稅務(wù)審計結(jié)果的變化而引起的整個課稅情況的變化，公司能否準確估算稅抵免、稅項利益、減稅、稅款準備金，公司能否實現(xiàn)遞延稅金資產(chǎn)；?

??民事訴訟結(jié)果；?

??公司競爭對手的行動結(jié)果，包括新產(chǎn)品發(fā)布和公司的應(yīng)對能力。?

??對Genesis的流通股，全現(xiàn)金收購要約的時效性和完成情況； ?

??按照制定好的條款完成收購要約和隨后合并活動的能力；?

??這項收購案對意法半導(dǎo)體的營業(yè)和財務(wù)結(jié)果的預(yù)期影響。 ?

??? 前瞻性陳述容易受到風(fēng)險和不確定性因素的影響，造成公司財務(wù)實際結(jié)果或業(yè)績可能會與前瞻性陳述截然不同。某些前瞻性陳述可以根據(jù)所使用前瞻性陳述專用術(shù)語來確定，例如：相信、可能、將要、應(yīng)該、將會、期望或者類似的用語，或者這些用語的否定形式或變形，或者也可以通過計劃、戰(zhàn)略和目標的議論形式來確定前瞻性陳述。在截至日期為2006年12月31日的Form 20F年度報告的第三項：重要說明“——風(fēng)險因素對某些公司面臨的風(fēng)險因素進行了明確的界定和說明，公司于_2007年3月14日將這些風(fēng)險因素交給證券會，并在提交美國證券交易委員會的文件中不時修改這些風(fēng)險因素。如果其中一種或多種風(fēng)險因素已成為既定事實或基本假設(shè)被證明是錯誤的，那么實際結(jié)果可能會與本新聞稿所預(yù)期、認為或預(yù)計的結(jié)果截然不同。意法半導(dǎo)體不準備也沒有責(zé)任修改本新聞稿提供的信息或前瞻性陳述，以反映財務(wù)報表編制后發(fā)生的事項或情況。?