??? 1999年，中國(guó)提出自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA（以下簡(jiǎn)稱(chēng)TD），被國(guó)際電聯(lián)(ITU)和第三代協(xié)作項(xiàng)目組織(3GPP)接受，正式成為ITU第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)IMT-2000的家族成員。作為一個(gè)新的3G標(biāo)準(zhǔn)，TD目前只應(yīng)用于中國(guó)市場(chǎng)，由中國(guó)移動(dòng)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。截止到2009年4月，中國(guó)移動(dòng)TD用戶數(shù)已達(dá)到80萬(wàn)。
??? TD標(biāo)準(zhǔn)將智能無(wú)線、同步CDMA和軟件無(wú)線電等當(dāng)今國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)融于其中，在頻譜利用率、對(duì)業(yè)務(wù)支持的靈活性、頻率靈活性及成本等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的龐大市場(chǎng)使該標(biāo)準(zhǔn)受到各大電信終端廠商的重視，全球一半以上的終端廠商宣布可支持TD標(biāo)準(zhǔn)；而中國(guó)電信業(yè)實(shí)力最強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)全力運(yùn)營(yíng)、國(guó)家政策積極支持、各環(huán)節(jié)企業(yè)紛紛跟進(jìn)，使得TD產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)筑了良好的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作基礎(chǔ)，形成了包括標(biāo)準(zhǔn)、芯片、設(shè)備、終端、業(yè)務(wù)的廣泛利益聯(lián)盟。
??? 運(yùn)營(yíng)：寬帶化發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)深度融合、向LTE演進(jìn)
??? 隨著新型多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展以及話務(wù)量的提升，用戶對(duì)3G系統(tǒng)及下一代無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線傳輸速率要求越來(lái)越高。網(wǎng)絡(luò)寬帶化是針對(duì)無(wú)線傳輸帶寬的要求而提出，3G系統(tǒng)要求能夠支持高達(dá)2Mbit/s的傳輸速率。國(guó)內(nèi)3個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速對(duì)比如圖1所示，可見(jiàn)TD仍處于劣勢(shì)，TD網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)及寬帶化演進(jìn)將是未來(lái)五年TD產(chǎn)業(yè)需要解決的主要問(wèn)題。
??? 從基本功能架構(gòu)上看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)從上向下大致可分為業(yè)務(wù)網(wǎng)、承載網(wǎng)和傳輸網(wǎng)三部分；同其它3G標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)一樣，TD網(wǎng)絡(luò)在融合固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)后，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從上到下大致可分為業(yè)務(wù)應(yīng)用層、業(yè)務(wù)控制與交換層、承載與傳輸層。其中，業(yè)務(wù)應(yīng)用層包含傳統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用及應(yīng)用平臺(tái)；業(yè)務(wù)控制與交換層完成傳統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)的呼叫控制、會(huì)話管理、用戶管理等功能；傳統(tǒng)承載網(wǎng)中的信令控制與數(shù)據(jù)承載功能分別由不同的邏輯實(shí)體實(shí)現(xiàn)；傳統(tǒng)的傳輸網(wǎng)則由多種傳輸協(xié)議并存逐漸向IP和ATM傳輸并存、進(jìn)而統(tǒng)一到IP傳輸這個(gè)方向。因此，筆者認(rèn)為T(mén)D網(wǎng)絡(luò)融合的方向?yàn)椋洪_(kāi)放的業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)，節(jié)省業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)時(shí)間和成本，實(shí)現(xiàn)多廠家業(yè)務(wù)應(yīng)用設(shè)備的互通；統(tǒng)一的業(yè)務(wù)控制與交換層，采用IMS實(shí)現(xiàn)移動(dòng)網(wǎng)與固網(wǎng)業(yè)務(wù)上的融合；以IP為核心的承載與傳輸網(wǎng)。
??? 作為T(mén)D和WCDMA從3G向4G演進(jìn)的主流技術(shù)，LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的數(shù)據(jù)傳輸能力，它包括FDDLTE和TDDLTE兩條演進(jìn)路線。在2009年巴塞羅那GSMA移動(dòng)世界大會(huì)上，未來(lái)3G的演進(jìn)方向進(jìn)一步明確，UMB、WIMAX、LTE的爭(zhēng)奪已經(jīng)不再激烈。盡管ITU還沒(méi)有正式確定4G標(biāo)準(zhǔn)，但從LTE的首個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通之際，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手UMB和WiMAX的狀況已不容樂(lè)觀。2008年底，高通公司宣布終止開(kāi)發(fā)其推廣多時(shí)的UMB，英特爾也宣布將不再對(duì)其一直看好的WiMAX運(yùn)營(yíng)商Clearwire進(jìn)行投資。兩大巨頭在技術(shù)方面的先后轉(zhuǎn)向，讓4G標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)幾乎不再有懸念。在4G時(shí)代，通信技術(shù)的演進(jìn)方向集中在LTE領(lǐng)域，不會(huì)呈現(xiàn)出多元化的格局。
??? 從全球3G發(fā)展較成熟的區(qū)域來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商都采取結(jié)成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟策略，向上建立自己的業(yè)務(wù)、內(nèi)容、服務(wù)提供商集群，形成有效市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，為終端用戶提供豐富多樣的應(yīng)用型業(yè)務(wù)；向下與終端廠商密切合作，擴(kuò)大支持其網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)發(fā)展的終端設(shè)備的多樣性，為用戶提供豐富的終端，提升業(yè)務(wù)體驗(yàn)，形成“blazes-and-razor”發(fā)展模式，或“iTunes+ipod”發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的快速普及。“終端+內(nèi)容”及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將成為未來(lái)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的整體戰(zhàn)略。
??? 終端：定制為王
??? 從國(guó)外3G產(chǎn)業(yè)成功運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)看，無(wú)論歐美市場(chǎng)還是日韓市場(chǎng)，3G成功的一個(gè)重要保證是終端的多樣化、多層次化及個(gè)性化。如3G運(yùn)營(yíng)最為成功的NTTdocomo在運(yùn)營(yíng)初期并不順利，直至投入運(yùn)營(yíng)后的2003年7月，用戶僅有65.78萬(wàn)，遠(yuǎn)落后于其推廣計(jì)劃。推廣不利的原因主要是其3G手機(jī)終端品種少、性能差，大大了影響了用戶的選購(gòu)積極性及業(yè)務(wù)使用體驗(yàn)。到后期，NTTdocomo加強(qiáng)了對(duì)終端產(chǎn)品定制的管理，實(shí)施了一系列的定制策略，使3G用戶數(shù)的增長(zhǎng)得到了質(zhì)的飛躍。截至2005年5月，其用戶達(dá)1150萬(wàn)，占當(dāng)時(shí)其總用戶數(shù)的四分之一。歐美及韓國(guó)市場(chǎng)情況類(lèi)似，國(guó)外幾乎所有的3G運(yùn)營(yíng)商都采用一定程度的定制策略。
??? 國(guó)內(nèi)2G手機(jī)終端已很成熟，除了原聯(lián)通經(jīng)營(yíng)CDMA時(shí)采用了終端定制，運(yùn)營(yíng)商及產(chǎn)業(yè)鏈其它廠商與終端廠商基本沒(méi)有深入合作。但3G業(yè)務(wù)與2G業(yè)務(wù)有很大不同，主要以數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用業(yè)務(wù)為主，終端不只是一個(gè)語(yǔ)音的交互設(shè)備。對(duì)于國(guó)內(nèi)新興標(biāo)準(zhǔn)TD來(lái)說(shuō)，終端的缺乏已成為制約其產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的一個(gè)短板。中國(guó)移動(dòng)早在去年就已開(kāi)始制定相關(guān)定制策略及終端補(bǔ)貼策略，并宣布2009年對(duì)終端補(bǔ)貼120億元人民幣，盡快推進(jìn)TD的市場(chǎng)應(yīng)用，提早為T(mén)D運(yùn)營(yíng)打開(kāi)局面。
?? 圖1 3G標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)速對(duì)比
?
??? 在3大運(yùn)營(yíng)商全面開(kāi)展3G運(yùn)營(yíng)的初期，中國(guó)移動(dòng)制定了“3+1”的市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略，以手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本及無(wú)線座機(jī)搶占用戶市場(chǎng)。3G開(kāi)啟了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，3G第一戰(zhàn)必將是無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸為主的上網(wǎng)本及上網(wǎng)卡的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)。今年四月份，中國(guó)移動(dòng)正式宣布與聯(lián)想、戴爾、惠普、海爾、清華同方、方正等17家國(guó)內(nèi)外PC廠商開(kāi)展深度合作，共同推出29款中國(guó)移動(dòng)定制的G3上網(wǎng)本。這是國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商與PC廠商首次大規(guī)模合作。G3上網(wǎng)本定位于對(duì)隨時(shí)隨地上網(wǎng)需求較強(qiáng)、樂(lè)于嘗試新鮮事物的年輕人，尤其是高校學(xué)生、時(shí)尚白領(lǐng)、媒體記者等群體。目前，中國(guó)移動(dòng)在38城市建成的3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成數(shù)千萬(wàn)客戶容量。上網(wǎng)本被用來(lái)作為3G市場(chǎng)的首個(gè)應(yīng)用開(kāi)戰(zhàn)，但筆者認(rèn)為，由于上網(wǎng)本的先天劣勢(shì)及應(yīng)用的單一性，其鎖定對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)具有強(qiáng)烈需求且沒(méi)有筆記本的用戶群體，其市場(chǎng)規(guī)模及前景有限，而上網(wǎng)卡及筆記本將是未來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的主要載體。
??? 無(wú)論是手機(jī)、上網(wǎng)本、還是上網(wǎng)卡，運(yùn)營(yíng)商都不能忽視移動(dòng)終端的重要地位。未來(lái)運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端廠商的整合及管理能力和策略將在很大程度上決定其用戶和市場(chǎng)規(guī)模。在3G時(shí)代終端定制將成為終端市場(chǎng)的主旋律，這也為國(guó)內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)廠商帶來(lái)無(wú)限遐想空間，定制可能成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商顛覆現(xiàn)有手機(jī)市場(chǎng)格局的主要因素，諾基亞正是鑒于此才開(kāi)始從終端制造向軟件平臺(tái)及應(yīng)用服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。
??? 業(yè)務(wù)：日漸豐富逐步演進(jìn)
??? 現(xiàn)有的3G業(yè)務(wù)包括可視電話、手機(jī)電視、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)游戲等多媒體業(yè)務(wù)，可分為五類(lèi)：通信類(lèi)、信息類(lèi)、交易類(lèi)、娛樂(lè)類(lèi)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)。從現(xiàn)有3G用戶的業(yè)務(wù)使用情況看，最受歡迎的是娛樂(lè)類(lèi)業(yè)務(wù)，尤其是音樂(lè)下載類(lèi)業(yè)務(wù)，其次是信息類(lèi)業(yè)務(wù)；通信類(lèi)服務(wù)起步較早，發(fā)展平穩(wěn)；交易類(lèi)業(yè)務(wù)處在起步階段，但是增長(zhǎng)速度很快。
??? 通信類(lèi)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的典型代表是移動(dòng)即時(shí)通信和移動(dòng)電子郵件業(yè)務(wù)。移動(dòng)E-mail起步較早，未來(lái)發(fā)展平穩(wěn)，2008年全球移動(dòng)E-mail用戶達(dá)4000萬(wàn)戶。移動(dòng)IM業(yè)務(wù)起步晚，和基于固定互聯(lián)網(wǎng)的IM業(yè)務(wù)相比有更好的贏利模式，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2011年全球移動(dòng)IM用戶將達(dá)到3.73億，為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)160億美元的收入。
??? 娛樂(lè)類(lèi)業(yè)務(wù)是最受歡迎的業(yè)務(wù)，尤其是整首音樂(lè)下載類(lèi)業(yè)務(wù)。以日本KDDI為例，2G時(shí)代的30秒音樂(lè)片段下載和3G時(shí)代的整首音樂(lè)下載，一直都是最受用戶歡迎的業(yè)務(wù)。自從2004年正式推出整首音樂(lè)下載業(yè)務(wù)之后，到2007年2月份，累計(jì)下載的歌曲已超過(guò)1億首。2006年一年內(nèi)的整首歌曲下載量已超過(guò)日本單曲CD生產(chǎn)量。隨著配套手機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)和配套內(nèi)容管理措施的頒布，整首音樂(lè)下載的使用量將持續(xù)增加。
??? 在3G特色業(yè)務(wù)中，信息類(lèi)業(yè)務(wù)依舊是最基礎(chǔ)、應(yīng)用最普遍的服務(wù)。隨著移動(dòng)通信普及率的提升和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用價(jià)格的下降，手機(jī)終端正成為人們最重要的信息渠道之一。各種信息類(lèi)業(yè)務(wù)中，除傳統(tǒng)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽外，以Push形式傳送的移動(dòng)廣告、新聞等業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。日本移動(dòng)廣告市場(chǎng)從2004年起快速增長(zhǎng)，2006年達(dá)到380億日元，是互聯(lián)網(wǎng)廣告額的10%。
??? 許多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商推出了移動(dòng)交易類(lèi)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)種類(lèi)如：自營(yíng)移動(dòng)商店，銷(xiāo)售產(chǎn)品從電子產(chǎn)品(電子書(shū)、音樂(lè)、影像等)向?qū)嵨锂a(chǎn)品(書(shū)籍等)領(lǐng)域拓展；移動(dòng)拍賣(mài)；移動(dòng)商貿(mào)中心平臺(tái)等。
??? 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)近年發(fā)展迅速，已被業(yè)界公認(rèn)為未來(lái)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)的融合，但是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不等于“移動(dòng)網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”。因?yàn)橐苿?dòng)網(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)會(huì)對(duì)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用形式帶來(lái)很大的改變。比如，移動(dòng)終端的位置移動(dòng)性，可以直接催生多種基于位置的應(yīng)用，而移動(dòng)用戶對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)的個(gè)性化需求，移動(dòng)業(yè)務(wù)需能彰顯個(gè)性，方便用戶生活。同時(shí)，由于移動(dòng)終端體積小、處理能力弱，以及無(wú)線信道的限制，使得互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容和應(yīng)用形式必須能夠適應(yīng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的要求。
??? 3G在全球各個(gè)區(qū)域發(fā)展不均衡，各區(qū)域人口、地域及生活習(xí)俗存在較大差異，這要求3G業(yè)務(wù)在設(shè)計(jì)、推出上需同時(shí)考慮全球化視野和本地化定位。全球各個(gè)區(qū)域在發(fā)展和推廣3G業(yè)務(wù)時(shí)，在宏觀層面應(yīng)該考慮地域、人口、國(guó)情差異，在行業(yè)應(yīng)用方面應(yīng)考慮本地3G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及終端的支持程度等因素，具體定位3G業(yè)務(wù)的發(fā)展。
??? 目前全球3G業(yè)務(wù)發(fā)展具有三種不同的定位，分別是語(yǔ)音替代、移動(dòng)多媒體應(yīng)用、移動(dòng)寬帶接入。其中美國(guó)運(yùn)營(yíng)商根據(jù)本土的實(shí)際情況，利用3G網(wǎng)絡(luò)的容量及成本優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)固網(wǎng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)及2G業(yè)務(wù)的遷移實(shí)現(xiàn)3G的發(fā)展；歐洲運(yùn)營(yíng)商主要利用3G的帶寬優(yōu)勢(shì)，定位于移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；日韓也是注重3G的帶寬優(yōu)勢(shì)，但業(yè)務(wù)定位與歐美有差異，其主要定位于移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)。在全球化的趨勢(shì)下，三種模式正逐漸趨于融合，表現(xiàn)為在語(yǔ)音應(yīng)用的基礎(chǔ)上注重?cái)?shù)據(jù)應(yīng)用和內(nèi)容服務(wù)。
??? 芯片、設(shè)備：經(jīng)濟(jì)危機(jī)下面臨發(fā)展 新機(jī)遇
??? 根據(jù)中國(guó)政府的約定，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)起單位，包括大唐集團(tuán)、南方高科、華立、華為、聯(lián)想、中興、中國(guó)電子和中國(guó)普天8家企業(yè)，基本不用向大唐集團(tuán)繳納專(zhuān)利費(fèi)。因此，中興內(nèi)部有估算認(rèn)為，在TD前期布網(wǎng)時(shí)各廠商將由此創(chuàng)造出50％左右的毛利率，比2G時(shí)代高出許多。
??? 根據(jù)中國(guó)移動(dòng)最新發(fā)布的年度財(cái)報(bào)，中國(guó)移動(dòng)在2009—2011年三年間建設(shè)TD的資本開(kāi)支共達(dá)3754億元人民幣。其中2009年為1339億元，2010年和2011年分別為1310億元和1105億元。這對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)下TD產(chǎn)業(yè)鏈的芯片和設(shè)備廠商是一個(gè)巨大的福音。從前幾次招標(biāo)來(lái)看，TD中標(biāo)企業(yè)80%以上為中國(guó)企業(yè)。這將使得華為、中興、大唐等電信設(shè)備巨頭在與國(guó)外的諾基亞西門(mén)子通信、阿爾卡特朗訊、愛(ài)立信、北電、摩托羅拉、思科、Juniper的競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。
??? 當(dāng)前，城市基本網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已初具規(guī)模，城市手機(jī)用戶趨于飽和，在2～3年內(nèi)國(guó)內(nèi)電信用戶的增長(zhǎng)將主要在農(nóng)村市場(chǎng)，提前搶占農(nóng)村用戶已成為各運(yùn)營(yíng)商及國(guó)家信息化政策的主要著力點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)做積極準(zhǔn)備，未來(lái)3年的主要資本投向也是農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)，財(cái)報(bào)顯示，其資本支出的70%將用于農(nóng)村市場(chǎng)。無(wú)論從國(guó)家政策考慮還是從運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略考慮，設(shè)備及芯片廠商在國(guó)內(nèi)對(duì)TD產(chǎn)業(yè)的投入都會(huì)帶來(lái)巨大回報(bào)。尤其是當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下，這將是國(guó)內(nèi)芯片及設(shè)備廠商超越國(guó)際巨頭的絕佳機(jī)會(huì)。